Bản tin dự báo thị trường TG ngày 01/02/2021

Thép dài

_ Giá thép cây trong nước và nhập khẩu hầu như không thay đổi trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục thắt chặt.

Một nguồn nhà máy cho biết giá trị có thể giao dịch ở mức 800-805 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà phân phối ở Midwest thấy phạm vi có thể giao dịch là 780-805 USD/tấn. Cả hai nguồn đều cho thấy nhu cầu ổn định.

Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo miền Nam, người lưu ý rằng giá cố định ở mức 770-790 USD/tấn tại nhà máy. Nguồn tin cho biết: “Ngay cả khi phế liệu giảm giá, họ có thể không điều chỉnh trong một tháng, mặc dù cho thấy nhu cầu yếu. Nguồn cung bị thắt chặt do người mua tích trữ trước khi giá tăng”.

Theo nhà phân phối Midwest, thị trường nhập khẩu vẫn trầm lắng, người đã trích dẫn một chào bán ở mức 780 USD/tấn DDP Houston cho đợt nhập khẩu vào tháng 4.

Một thương nhân cho biết giá nhập khẩu chào hàng ở mức 780-790 USD/tấn DDP Houston, nhưng thêm vào đó một số ít chủ động chào bán ở mức đó do chi phí thay thế vẫn tăng. Nguồn tin cho biết: “Nếu tôi bán và muốn bổ sung vị trí của mình thì giá cả sẽ không hợp lý, vì vậy chúng tôi đang trì hoãn.”

Nhu cầu thị trường nhìn chung đang dần trầm lắng và phế giảm lại trong khi dịch covid tiếp tục phức tạp kéo giá giảm về 600-650 USD/tấn vào tháng 3.

_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.

Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.

Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.

Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.

Giá dự kiến biến động và giảm lại theo giá phế xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh phế liệu suy yếu do người mua cố gắng đẩy giá xuống.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng người mua Hồng Kông đang nhắm mục tiêu 610 USD/tấn FOB vẫn chưa đạt được, nhưng 620 USD/tấn FOB là mức khả thi đối với thép vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng đặt mục tiêu của người mua chung là 600 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết mức khả thi là 620 USD/tấn FOB trong bối cảnh phế liệu suy yếu và thiếu nhu cầu. Nguồn dự kiến giá sẽ di chuyển tùy thuộc vào phế liệu.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/1, có số dư là 16,218 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 42,608 tấn, tương đương 72.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 21/1, với 4,498 đang chờ phân bổ.

Dự báo giá thép cây bắt đầu chịu áp lực từ giá phế và nhu cầu, kéo giá giảm về 530-550 USD/tấn vào tháng 3.

Thép dẹt

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ bắt đầu giao dịch trong một phạm vi rộng khi một số nhà máy ở Midwest đã báo giá và giao dịch ở mức 1,200 USD/tấn, trong khi một số nhà máy ở miền Nam vẫn cung cấp sẵn ở mức 1,100 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường tiếp tục ghi nhận điều kiện nguồn cung ở miền Bắc thắt chặt hơn so với thị trường miền Nam. “Phía Bắc chắc chắn đang thắt chặt hơn về nguồn cung và thép vẫn không dễ kiếm được”, một thương nhân cho biết. Mặc dù tình trạng thắt chặt liên tục diễn ra, ông chia sẻ những lo ngại về hoạt động nhập khẩu: “Mặc dù vậy, nhiều người đang nói về tác động của nhập khẩu”, cho biết khả năng cạnh tranh ngày càng tăng của một số thị trường nhập khẩu bất chấp thuế quan.

Trong khi đó, một trung tâm dịch vụ ở Midwest cho biết vẫn có rất nhiều người mua trên thị trường giao ngay đặt giá làm yếu tố phụ do thiếu hàng. Nói như vậy, ông chia sẻ lo ngại về sự suy thoái trong lĩnh vực xây dựng đã duy trì ổn định trong vài tháng. Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, mức báo giá từ một số doanh nghiệp miền Bắc ở mức 1,200 USD/tấn trong khi một số doanh nghiệp miền Nam đang gặp khó khăn trong việc đẩy giá lên trên 1,100 USD/tấn. Ông dự đoán khối lượng giao dịch cao hơn sẽ gần với mức thấp hơn của những con số đó trong những ngày tới vì ông nghĩ rằng giá sắp đạt đỉnh.

Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại vào tháng 3 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục xu hướng ổn định khi thị trường chờ đợi sự phát triển của thị trường Trung Quốc trước tết Nguyên đán.

Một thương nhân Ý cho biết ông đang phải đối mặt với các vấn đề vận chuyển và khách hàng vẫn đang tìm kiếm nguyên liệu do tình hình nguồn cung yếu. Các trung tâm dịch vụ cũng được cho là đang cạnh tranh với lượng tồn kho thấp và đang có kế hoạch tăng giá của họ hơn nữa, khoảng 30 Euro/tấn. Giá nhập khẩu từ Viễn Đông tiếp tục bị đẩy vào EU. Mức giá 690-700 Euro/tấn CIF Ý đã được nhận từ Ấn Độ.

Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo đã đạt đỉnh và giảm lại 600-650 Euro/tấn sang đầu Q2.

_ Bất chấp chào hàng thép cuộn cán nóng giá thấp từ Trung Quốc, giá phế liệu nhập khẩu giảm và nhu cầu chậm gây áp lực lên báo giá của các nhà máy, giá chào bán HRC của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trên 800 USD/tấn xuất xưởng trong suốt tuần kết thúc vào ngày 22/1.

Mặc dù một giám đốc trung tâm dịch vụ nói ngày 22/1 rằng một nhà sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bắt đầu cung cấp HRC ở mức 790 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa, nhưng một giám đốc điều hành của nhà sản xuất đã không xác nhận thông tin này, cho biết họ đưa ra chào bán vẫn ổn định ở mức 810-815 USD/tấn xuất xưởng.

Nói rằng một số nhà máy cán lại đã thực hiện một số đơn đặt hàng HRC của Trung Quốc giá thấp từ 695-715 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào trọng tải và chất lượng, và các chào bán nhập khẩu từ khu vực CIS đã giảm, một giám đốc trung tâm dịch vụ cho biết ông đang mong đợi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá xuống còn 750-760 USD/tấn xuất xưởng trong những tuần tới, nếu nhu cầu ở thị trường nội địa và xuất khẩu vẫn ở mức thấp và giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục giảm.

Chi phí phế liệu nhập khẩu đang giảm và nhu cầu chậm sẽ gây áp lực cho giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ, kéo giá về 700 USD/tấn vào tháng cuối Q1.

_ Giá thép cuộn và phôi phiển ở Biển Đen giảm lần đầu tiên kể từ tháng 10 khi các nhà máy CIS bắt đầu cắt giảm các chào bán xuất khẩu cho sản xuất tháng 3 và lô hàng tháng 4.

Hầu hết người mua đều ở trong tư thế chờ đợi để đáp ứng với việc giảm giá từ các nhà máy CIS. Theo một thương nhân, thậm chí có thể điều chỉnh giảm sâu hơn trong những tuần tới. Ông dự đoán giá HRC Biển Đen sẽ giảm xuống còn 700-710 USD/tấn FOB nếu các doanh nghiệp CIS muốn cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường Đông Nam Á.

Một nhà máy CIS đưa ra giá 760 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tiêu dùng cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán của Nga ở mức 780 USD/tấn CFR. Ông kỳ vọng nhà máy sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn CFR.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi giá Trung Quốc cũng giảm sẽ gây áp lực tiếp tục tới giá thép cuộn CIS, buộc các nhà máy giảm giá liên tục trong 2 tháng tới xuống 700 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuầndo các nhà máy đạt được lượng đặt hàng mới ở mức thấp hơn.

Một hàng hóa được báo cáo có xuất xứ từ Mỹ đã được một nhà máy Marmara đặt vào ngày 28/1, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 405 USD/tấn CFR.

Một hàng hóa xuất xứ Venezuela được báo cáo cũng đã được nghe sau thời hạn 16h30 chiều tại London để được đặt trước vào ngày 29/1 bởi một nhà máy Izmir, với khoảng 25,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 400 USD/tấn CFR, cho chuyến hàng vào giữa tháng 2.

Giá thu gom Benelux HMS được cho là khoảng 300 Euro/tấn giao đến bến, trong khi nguyên liệu có xuất xứ từ Nga được cho là tương đương 440-445 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, không bao gồm lợi nhuận nhưng bao gồm thuế xuất khẩu phế liệu sắt tối thiểu 45 Euro/tấn, có hiệu lực vào ngày 29/1. Giá HMS tại bến tàu của Anh đã được nghe thấy vào khoảng 220 GBP/tấn.

Giá cập cảng Bờ Đông Hoa Kỳ cho nguyên liệu HMS được báo cáo ở mức 330-335 USD/tấn giao tại Newark vào ngày 29/1, giảm từ khoảng 370-390 USD/tấn giao vào ngày 19/ 1, với một số nhà xuất khẩu Hoa Kỳ giảm giá cập cảng của họ xuống 315 USD/tấn.