HRC
_ Giá HRC Châu Âu giảm hơn nữa do áp lực lượng nhập khẩu khổng lồ thông quan vào ngày 01/10 đè nặng lên tâm lý, cùng với giá nhập khẩu ngày càng rẻ. Sự chênh lệch lớn giữa nhập khẩu và nguyên liệu trong nước là mối quan tâm thực sự đối với các doanh nghiệp Châu Âu, vì họ có nguy cơ mất thị phần nếu không giảm giá, đặc biệt là khi chuỗi cung ứng ô tô quay lại.
Tại Ý, rất nhiều thương nhân, cũng như những người tiêu dùng lớn, mong đợi hàng nhập khẩu thông quan. Theo kỳ vọng khoảng 450,000 tấn HRC của Ấn Độ trở lên có thể chuyển thành hạn ngạch khoảng 169,000 tấn, trong khi hạn ngạch của Nga có thể sẽ được đăng ký và có thể bị lấp đầy rất nhanh chóng. Do giá giảm, các thương nhân chưa bán một số nguyên liệu đó có thể sớm bị lỗ, đặc biệt là khi thuế tự vệ được bổ sung.
Trong một số trường hợp, các chào bán nhập khẩu mới đã được đưa ra dưới 800 Euro/tấn cif, với việc Nga đang đàm phán với những người mua lớn.
Nguyên liệu từ Đông và Trung Âu được cung cấp trong thời gian ngắn hơn và giá cả giảm ở Ý.Thị trường cũng chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, lượng thông quan từ ngày 01/10 sẽ làm gia tăng tồn kho trên thị trường. Các nhà máy phải giảm giá để kích cầu song mức giảm hạn chế vì họ cố gắng giữ giá đàm phán với khách hàng ô tô. Giá HRC Ý dự kiến giảm về cuối năm, xuống tầm 920-930 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ không đổi do các nhà máy cố gắng giữ giá ổn định trong bối cảnh hoạt động giao ngay ở mức thấp.Thị trường kỳ vọng rằng việc ngừng hoạt động của các nhà máy, cả đang diễn ra và sắp tới, sẽ giúp bù đắp lượng tiêu thụ bị mất từ ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ.
Stellantis và Ford đều thông báo đóng cửa trong tuần trước, bao gồm cả xe bán tải và SUV cỡ lớn. Chênh lệch giữa phế liệu và giá bán HRC không đổi ở mức 1,431 USD/tấn. Mức chênh lệch này rộng hơn 4 lần so với mức 341 USD/tấn năm trước.
Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest đã giảm trên diện rộng, mặc dù ở mức thấp hơn so với tuần trước, với thị trường tiếp tục suy thoái nghiêm trọng trong năm tháng tới. Giá tương lai giảm 5 USD/tấn xuống 1,705 USD/tấn trong tháng 11 và giảm 46 USD/tấn xuống 1,514 USD/tấn trong tháng 12. Giá kỳ hạn tháng 1 giảm 55 USD/tấn xuống 1,409 USD/tấn với giá tháng 2 giảm 1 USD/tấn xuống còn 1,420 USD/tấn.
Nhìn chung, giá HRC Mỹ cũng chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song được bù đắp bởi sự cắt giảm ngành ô tô. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.
_ Chào mua thấp từ Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực cho thị trường cuộn cán nóng CIS. Chào mua được đưa ra tầm 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chào bán tầm 860 USD/tấn cfr.
10,000 tấn HRC của Serbia cũng được bán với giá 850-860 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. HRC của Serbia được cung cấp với thời gian giao hàng ngắn hơn nhiều so với thời gian vận chuyển từ CIS, chỉ mất vài ngày.
Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, gây áp lực cho giá giảm xuống 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.
Thép cây
_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh với nguồn cung hạn chế tiếp tục thúc đẩy thị trường nội địa.
Các nhà máy Marmara đã bán ở mức khoảng 665 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm qua. Các nhà máy Iskenderun được bán với giá khoảng 668-669 USD/tấn xuất xưởng. Biên lợi nhuận từ thép cây phế liệu rõ ràng đang giữ ở mức cao kỷ lục trong nước. Đồng lira giảm giá đã giúp giảm chi phí lao động và bù đắp sự gia tăng chi phí năng lượng cho các nhà sản xuất thép. Nhu cầu thép thanh và phôi trong nước mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua nhiều hàng phế liệu dưới biển sâu trong tháng 9 nhiều hơn so với tháng 8.
Hai nhà máy Izmir đã đóng cửa bán thép cây vào sáng qua vì sắp có hàng xuất khẩu, và một đợt bán thép cây xuất khẩu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ chốt đến một điểm đến xa.
Bên cạnh đó, giá thép cây tại Trung Quốc dự kiến tăng trưởng nhờ cắt giảm tăng cường vào tháng 10, trong khi nhu cầu Châu Á phục hồi nhờ lệnh khóa cửa dỡ bỏ dần tại Singapore, sẽ dần hỗ trợ giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng, đạt tầm 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11.
_ Thị trường xuất khẩu thép cây và thép cuộn dây của CIS nhìn chung khá trầm lắng do nhu cầu ở nước ngoài vẫn giảm. Sự đình trệ tại các thị trường phôi thép CIS liền kề, thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường phế liệu sắt cũng góp phần vào sự ổn định giá trị của Biển Đen.
Chào bán thép cây xuất hiện thưa thớt ở mức 650–660 USD/tấn, chủ yếu từ Ukraine, không thành công trong việc thu hút người mua.
Các chào hàng từ Nga rất thưa thớt trong bối cảnh thuế xuất khẩu của nước này cao. Cơ hội xuất khẩu hạn chế dẫn đến tình trạng dư cung thép cây trong nước, gây áp lực giảm giá trong nước.
Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm 2 tháng tới giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10-tháng 11 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.
Phế liệu
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh với một nhà cung cấp Châu Âu đã bán 20,000 tấn HMS 1/2, 10,000 tấn vụn và 10,000 tấn P & S/HMS1 với giá trung bình 442 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 10.
Vẫn không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ chào bán nào của Mỹ trên thị trường. Nhưng giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng 4-5 USD/tấn trong hai ngày qua đã tạo ra nhiều chào bán hơn từ các nhà xuất khẩu Baltic và lục địa Châu Âu.
Người bán từ hai khu vực vẫn đặt mục tiêu giá xuất khẩu cao hơn trong những ngày tới. Thị trường thép cây dự kiến cũng tăng trưởng với hỗ trợ từ giá thép Trung Quốc sẽ hỗ trợ giá phế. Tuy nhiên, không có sự đột phá trong việc mua hàng Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11. Do đó, dự kiến giá nhích nhẹ trong tháng 10 lên 460 USD/tấn cfr.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
