HRC

_  Giá HRC Bắc Âu tăng nhẹ do tâm lý thị trường lạc quan hơn sau khi các nhà máy lập bảng đề nghị hợp đồng cao hơn.

Một số nhà máy nhỏ ở Trung và Đông Âu đã bán sản lượng tháng 12 ở mức 900 Euro/tấn giao trong vài ngày qua, nhưng hầu hết các nhà sản xuất đang cố gắng rời khỏi mức như vậy.

Các tấn ô tô dư thừa vẫn là một vấn đề đối với các nhà sản xuất, nhưng họ đang cố gắng giải quyết những vấn đề này trong bối cảnh các cuộc đàm phán hợp đồng với các khách hàng công nghiệp.

Một nhà sản xuất Nga chào bán khoảng 910 Euro/tấn fca Antwerp dự kiến ​​sẽ tăng giá chào bán vào tuần này. Chào bán ở mức 880-900 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, với các nhà máy sẵn sàng thương lượng thêm, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của đơn đặt hàng.

Các nhà sản xuất đang đẩy giá cao hơn, nhưng rất khó thuyết phục người mua khi giá ở các nước còn lại của Châu Âu vẫn chịu áp lực và ngành công nghiệp ô tô đang hoạt động kém hiệu quả. Nhưng một số dự kiến ​​các nhà máy sẽ cố gắng chuyển chi phí năng lượng và giá cước vận chuyển cao hơn. Khối lượng nhập khẩu cũng bị hạn chế cho đến cuối năm nay, trong khi đối với nhiều người, hạn ngạch đang chứng tỏ sự ngăn cản việc đặt hàng từ các nguồn như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, dự kiến giá giao ngay sẽ còn giảm nhưng đã gần chạm đáy, tầm 900 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ hầu như không thay đổi do thị trường đình trệ sau khi giảm vào tuần trước. Doanh số được báo cáo trong khoảng 1,900-1,950 USD/tấn, với mức chào bán thấp nhất là 1,880 USD/tấn.

Sự đình trệ diễn ra khi nhiều nhà sản xuất thép trong nước đã có thể duy trì giá ở mức tương đối ổn định. Nhiều trung tâm dịch vụ báo cáo kết thúc đàm phán hợp đồng với mức chiết khấu được báo cáo từ 2-3.5%.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs thông báo họ sẽ ngừng bảo trì tại nhà máy Burns Harbour, Indiana, và nhà máy Dearborn, Michigan, từ năm 2022 đến quý 4, giảm sản lượng trong quý xuống 300,000.

Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor cho biết việc mở rộng 1.4 triệu tấn/năm tại nhà máy Gallatin, Kentucky sẽ có tốc độ sản xuất là 1 triệu tấn vào năm 2022. Một đợt ngừng hoạt động cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 12 để tích hợp việc mở rộng với 1.6 triệu tấn/năm nhà máy cán dẹt.

Sau khi nhà sản xuất thép EAF Steel Dynamics '(SDI) mua tối thiểu 45% cổ phần của trung tâm dịch vụ New Process Steel, nhiều trung tâm dịch vụ khác có kế hoạch đánh giá lại mối quan hệ của họ với nhà cung cấp, hiện có thể được coi là đối thủ cạnh tranh.

Giá HRC đã có tại Houston trong khoảng 1,600-1,700 USD/tấn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC không đổi ở mức 1,414 USD/tấn, nhưng có thể giảm thêm trong tháng 11 nếu giá phế liệu tăng như nhiều người mong đợi. Mức chênh lệch này rộng gấp ba lần so với mức 422 USD/tấn từ một năm trước.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song giá vẫn đang neo đậu ở mức cao vì nguồn cung thép thấp và các chính sách bảo hộ cản trở hàng nhập khẩu. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trong tuần làm việc ngắn hạn, với các nhà máy đã bán hết hàng trong tháng 12, trong khi người mua vẫn chưa tìm mua cho tháng 1 và chắc chắn không ở mức mới mà các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm.

Người bán chào giá HRC ở mức 920-950 USD/tấn xuất xưởng cho đợt sản xuất/giao tháng 1, đã bán được hàng tấn trong vài tuần qua ở mức 900-920 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 12. Giá xuất khẩu được nghe thấy ở mức 900-950 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người mua không quan tâm trong bối cảnh giá nội địa giảm tại các thị trường như Châu Âu và các lựa chọn thay thế giá thấp hơn từ các nước nhập khẩu khác.

Các chi phí gia tăng cộng với giá nội địa mạnh lên sẽ hỗ trợ thị trường HRC xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, song khách hàng chính là Châu Âu dự kiến yếu về cuối năm. Do đó, giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng chậm hơn trong nước, đạt khoảng 940-960 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã có phần chậm lại trong tuần, gây áp lực cho thị trường xuất khẩu trong bối cảnh giá cả giảm mạnh tại Trung Quốc.

Các nhà xuất khẩu đang đặt mục tiêu thấp hơn, ở mức 735-740 USD/tấn fob, phản ánh nhu cầu xuất khẩu giảm và giá nhập khẩu phế liệu giảm nhẹ.

Sự sụt giảm mạnh của giá thép Trung Quốc gần đây đã áp lực lên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với phế liệu giảm giá. Tuy nhiên, nhu cầu từ Châu Mỹ sẽ trở lại trong tháng 11 và việc thu gom phế khó khăn vào mùa đông cũng sẽ hỗ trợ giá tăng lại về 750 USD/tấn fob vào tháng tới.

_ Giá chào bán thép cây CIS tăng trong tuần này, được củng cố bởi vị thế vững chắc của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sau khi họ đạt được doanh số đáng kể trong những tuần trước. Nhưng trong vài ngày qua, tâm lý đã trở nên nhẹ nhàng hơn trong bối cảnh giá phế liệu trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cùng với sự suy yếu đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thép cây của CIS được chào ở mức 770-780 USD/tấn fob. Các cuộc đàm phán chủ yếu được tiến hành đối với thép cây Ukraina.

Trong khi đó, thép cây Nga vẫn có nhu cầu mạnh trên thị trường nội địa, nơi giá thép cây 12mm loại A500C từ các nhà cung cấp chính đạt 78,990–80,500 Rub/tấn (1,120–1,142 USD/tấn) cpt Moscow, bao gồm thuế giá trị gia tăng 20%, tăng từ 73,000–75,600 Rub/tấn vào tuần trước.

Nguyên liệu của Nga vẫn đang thắt chặt trong nước, cộng với việc hủy bỏ khoản thuế 15% vào cuối năm khi thuế xuất khẩu sẽ được dỡ bỏ, giúp giá cả cạnh tranh hơn và thu hút người mua hơn. Giá Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tăng trở lại, điều này sẽ khuyến khích các nhà máy CIS tiếp tục tăng giá lên gần 800 USD/tấn vào tháng 11.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ lễ quốc khánh và các nhà cung cấp phế liệu ở biển sâu không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận mới nào.

Một số nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu vẫn có khả năng cảm thấy áp lực từ việc thu hẹp thời gian thu mua của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần này và các nhà máy phần lớn có thể đợi đến nửa cuối tuần sau để bắt đầu bổ sung lô hàng tháng 12.

Một hoặc hai thỏa thuận vẫn có khả năng xảy ra trong nửa đầu tuần này dựa trên các cuộc đàm phán được xác nhận vào ngày thứ năm trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Các nhà máy ước tính chỉ có hơn sáu tuần để mua 20 chuyến hàng biển sâu trở lên cho lô hàng tháng 12 và khoảng 25-30 chuyến hàng nước sâu khác cho chuyến hàng tháng 1 trước khi mức giao dịch giảm vào tuần thứ ba của tháng 12.

Giá thép Trung Quốc giảm gần đây chắc chắn khiến tâm lý thị trường hạ nhiệt nhưng việc thu gom khó khăn vào mùa đông sẽ khiến các nhà cung cấp tăng giá. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu thu mua các lô hàng tháng 12. Do đó, giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tăng lên trưởng lên 510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.