Thép dẹt

_   Giá HRC Mỹ tăng do các nhà máy duy trì giá ổn định sau đợt tăng giá thứ hai, nhưng giá cao hơn vẫn chưa thể thúc đẩy hoạt động mua giao ngay.

Các nhà máy trong nước đã đảm bảo giá của họ sau khi tăng giá tuần trước, gây áp lực cho sự tham gia thị trường giao ngay.Một nguồn bên mua ở Midwest đã trích dẫn hoạt động mua yếu cho tháng 6. Sự mở cửa của nền kinh tế đã không mạnh như mong đợi.

Ông cho biết các nhà máy đang chào bán vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 với mức giá 540 USD/tấn nhưng 500 USD/tấn sẽ có thể đạt được cho các giao dịch mua trong tháng 6 vì một số nhà máy mini vẫn còn thiếu đơn hàng tháng 6.

Một nhà máy mini ở Midwest cũng ghi nhận hoạt động chậm lại, nhưng ông cảm thấy thoải mái vì họ không còn nhiều trong tháng 6. Họ đã cố gắng định giá hàng tấn tháng 6 của mình ở mức 540 USD/tấn, bao gồm việc tăng giá gần đây, theo nguồn tin của nhà máy.

Một nhà sản xuất ở miền Nam lặp lại sự yếu kém trong hoạt động kinh doanh của họ với sự suy thoái của ngành năng lượng. Ông nói rằng họ đã cắt giảm đáng kể hoạt động của mình để tránh thua lỗ do giá sản phẩm cuối giảm, nhưng nó ngày càng khó khăn hơn.Ông đã trích dẫn chào bán từ một nhà máy tích hợp ở mức 500 USD/tấn cho một cuộc điều tra 3.000 tấn giao hàng tháng 7, nhưng ông đã quyết định không nhận chào bán đó và nó đã hết hạn vào tuần trước.

Nhìn chung, thị trường được hỗ trợ từ các thông báo tăng giá của các nhà máy song còn áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh.  Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 560-580 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

_  Thị trường cuộn cán nóng Châu Âu suy yếu trở lại do đơn hàng thấp trong khi các cuộc đàm phán hợp đồng nửa năm đã bắt đầu.

Các nhà máy Châu Âu từ lâu đã bảo vệ giá ở trên mức 400 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và một nguồn tin của nhà máy Đức cho biết các thỏa thuận có thể chốt tại các nhà máy cấp 1 ở mức 410-420 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi các nhà máy cấp 2 được nghe thấy bán thấp hơn .

Giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn còn mờ nhạt, nhưng các nguồn tin dự kiến ​​nhu cầu sẽ tăng dần với nhiều hạn chế khóa hơn được nới lỏng trên khắp Châu Âu.

Thị trường Nam Âu cũng chưa thấy cải thiện nhu cầu. "Không có hoạt động nào đối với nguyên liệu ở miền Nam mặc dù họ không sản xuất trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng họ có thêm chuỗi cung ứng và các vấn đề tiền mặt", nguồn tin của nhà máy cho biết.

 Các nhà sản xuất thép trong nước đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn đóng cửa thị trường Ý và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung / cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.

_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.

Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.

Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.

_ Các nhà cung cấp thép cuộn CIS tiếp tục nhắm đến giá cả ổn định hoặc thậm chí đã cố gắng tăng giá vừa phải tại thị trường Biển Đen vì khủng hoảng đại dịch coronavirus tồi tệ nhất dường như đã kết thúc.

Một nhà cung cấp CIS cho biết ông đã đạt được 420 USD / tấn CFR Trung Quốc vào tuần trước, tương đương với 380 - 390 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov. Tuần này công ty không chủ động chào bán cho khách hàng Trung Quốc, nhưng đã có kế hoạch quay lại thị trường đó vào tuần tới. Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc nhìn thấy tuần trước không còn được nhìn thấy tuần này, làm tăng mối lo ngại về hướng của giá cả trong những ngày tới.

Nhà cung cấp CIS cho các thị trường khác đã tăng 10 USD/tấn trong tuần này, cố gắng đạt được 380-390 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi, theo nhà cung cấp. Tuần trước, công ty đã bán 20.000 tấn HRC cuộn nhỏ cho một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 375- 377 USD / tấn CFR và 15.000 tấn HRC cuộn lớn với giá 385 USD / tấn CFR ( 370 USD/ tấn FOB Biển Đen / Biển Azov). Ngoài ra, 10.000 tấn HRC cuộn nhỏ đã được bán cho Bắc Phi với giá 385 USD / tấn CIF.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_   Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng chào bán trong bối cảnh giá phế liệu sắt mạnh hơn và nhu cầu được cải thiện.

Tuần trước, hoạt động thị trường bắt đầu - có nhu cầu từ Israel, và người mua ở Syria và Yemen đang quay trở lại vì chúng tôi sắp kết thúc tháng Ramadan và họ muốn đặt ngay bây giờ, nguồn tin của nhà máy Marmara cho biết, đến tháng 6 có thể có đơn hàng của Israel và tháng 7 cho Yemen.

Hiện tại, bận rộn hơn trong những ngày này giữa các ngày lễ, nhưng nhu cầu tổng thể vẫn còn yếu, vì COVID-19, nguồn của nhà máy cho biết, trích dẫn một mức cung cấp 405-410 USD / tấn FOB, nhưng thêm rằng các nhà máy khác có thể bán nguyên liệu ở mức 395 USD/ tấn FOB nếu cần gấp.

Một nhà máy Marmara đã trích dẫn chào bán chính thức ở mức 405 USD / tấn FOB, với cuộc trò chuyện trên thị trường cho thấy nhà máy này đã đặt 20.000 tấn đến Mỹ, nhưng điều này không thể được xác nhận tại thời điểm xuất bản.

Một nguồn tin đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho 10.000 tấn khoảng 400 USD / tấn FOB, với khối lượng lớn hơn như 30.000 tấn - 40.000 tấn được coi là khả thi ở mức 395 USD / tấn FOB. Một nguồn tin thứ hai đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho 20.000 tấn ở mức 395 USD / tấn với khối lượng nhỏ hơn như 10.000 tấn ở mức cao hơn khoảng 400 USD / tấn.

Tuy nhiên, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng, một thương nhân cho biết. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.

Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.

Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ Deepsea đạt mức cao nhất trong một tháng vào thứ Sáu, sau khi nghe đơn hàng mới có nguồn gốc từ Anh.

Đơn hàng này khối lượng 42.000 tấn chốt đến nhà máy Iskenderun đã được nghe thấy mua từ nhiều nguồn, với phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 252.50 USD / tấn CFR, phế vụn ở mức 256.50 USD / tấn CFR và bonus ở mức 262.50 USD/tấn CFR.

Một nguồn của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch được chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức khoảng 255 USD / tấn CFR, trong khi nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tầm 250-255 USD/tấn CFR là có thể giao dịch, tùy thuộc vào doanh số bán thép thành phẩm.

Dự báo giá sẽ biến động và phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 7.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.