Thép dẹt

_ Giá HRC Châu Âu suy yếu do một số nhà máy ở Visegrad giảm giá để thúc đẩy doanh số bán hàng trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng và chào giá nhập khẩu thấp hơn.

Sau khi một nhà sản xuất Nga chào giá thấp hơn vào tuần trước - khoảng 950-960 Euro/tấn fca Antwerp - các nhà máy ở Slovakia, Ý, Hungary và Cộng hòa Séc đã bán thép tấm với giá khoảng 1,100 Euro/tấn trên cơ sở ngang giá thép cuộn.

Có những gợi ý rằng một nhà sản xuất Đức đã chào giá 1,100-1,300 Euro/tấn nhưng theo người mua là quá cao.

Các nhà máy của Ý đang duy trì chào hàng ở mức giá trước kỳ nghỉ lễ là 1,030-1,050 Euro/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào nhà sản xuất và khối lượng. Số lượng có hạn trong tháng 10, với hầu hết các báo giá bây giờ cho tháng 11.

Các chào hàng nhập khẩu từ một số nguồn gốc nhất định ở Châu Á dường như không có, nhưng có rất nhiều nguồn cung cấp từ những người bán Thổ Nhĩ Kỳ, với giá đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Điều này cũng khuyến khích người mua ở Ý tiếp tục đặt giá thầu với mức thấp hơn 30-40 Euro/tấn giá chào từ các nhà máy trong nước.

Giá cả có vẻ sẽ suy yếu 50-100 Euro/tấn và sau đó duy trì ổn định về cuối năm do áp lực từ hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, CIS và Châu Á khi tiêu thụ tại Châu Á bị ảnh hưởng dịch, nguồn cung cái thiện ở mức độ nhẹ. Giá về cuối năm dự kiến vào tầm 1,000 Euro/tấn.

_   Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ tiếp tục tăng do các nhà máy đẩy giá cao hơn trong bối cảnh thị trường giao ngay hạn chế. Thời gian sản xuất ở mức 5-10 tuần.

Một nhà sản xuất thép báo cáo doanh số bán HRC từ 1,900-1,950 USD/tấn, hướng đến phân khúc cao cấp hơn, với giá HRC Midwest 1,900-2,000 USD/tấn. Ngày càng có nhiều người liên hệ với trung tâm dịch vụ tin rằng thị trường đang ở hoặc gần mức giá cao nhất, với nhiều báo cáo rằng khách hàng đang chống lại mức giá hiện tại.

Một trường hợp tương tự đã xảy ra vào cuối tháng 1 đến tháng 2 khi khách hàng rời bỏ thị trường khi giá tăng cao trong một vài tuần, khiến giá ổn định và giảm xuống tối thiểu trước khi tiếp tục tăng. Kể từ đầu năm, giá HRC của Mỹ đã tăng 96% và cao hơn gấp 4 lần so với mức thấp 450 USD/tấn được ghi nhận vào tháng 8/2020. Chênh lệch giữa phế liệu giao cho các nhà máy Midwest và giá bán HRC tăng 2.2% lên 1,386 USD/tấn từ 1,356 USD/tấn. Mức chênh lệch cao hơn sáu lần so với một năm trước, khi nó là 238 USD/tấn.

Triển vọng đối với HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì thiếu cung, nhu cầu mạnh trong khi hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ và giá dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh trong tháng 9-tháng 10 tầm 2,000 USD/tấn. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Thị trường HRC CIS vẫn bi quan, với các nhà máy vẫn đang tìm kiếm đơn đặt hàng từ ngoài nước với cước phí vận chuyển cao.

Chào bán từ một nhà máy CIS ở mức 910 USD/tấn cfr và được cho là đã nhận được một giá thầu từ một người mua ở mức 880 USD/tấn cfr, nhưng họ đã từ chối. Một nhà sản xuất khác đang chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 910-930 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và muốn bán nhiều khối lượng hơn trong tuần này.

Các chào hàng vào Ý gần đây ở mức 900-920 Euro/tấn cif, bao gồm thuế.  Giá vào Châu Á thấp hơn nhiều so với Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường xuất khẩu khác, với chỉ 850-860 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ này dường như không được chấp nhận bởi những người bán CIS.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_  Giá thép cây của Mỹ không thay đổi do các nguồn thị trường đang hướng về giá thép phế tháng 9 để biết thêm hướng giá.Giá thép cây trong nước hầu như không thay đổi trong hai tháng qua sau khi tăng hơn 30% trong sáu tháng đầu năm, do các nguồn tin thị trường ghi nhận điều kiện thị trường ổn định với giá đang ở mức cao nhất gần 13 năm.

Trong bối cảnh kỳ vọng lẫn lộn đối với việc mua phế liệu tháng 9 và sự không chắc chắn về tính bền vững của giá thép cây hiện tại, các nguồn tin phần lớn chia sẻ kỳ vọng về sự ổn định ngắn hạn trong tuần.

Trong khi đó, các chào bán nhập khẩu im ắng, với vài chào bán ở mức 970-980 USD/tấn cho Bờ Đông cho thời gian đến từ tháng 9 đến tháng 10.

Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, do đó giá dự kiến ổn định hết tháng 8 và tiếp tục tăng thêm 50-100 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do có nhu cầu từ Châu Âu và Trung Đông ở mức khoảng 670 USD/tấn FOB tính theo trọng lượng thực tế.

Giá cước vận tải tăng tiếp tục ngăn cản các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bán hàng có trọng tải lớn đến các thị trường xa. Giá cước vận chuyển cao đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với mức giá thầu fob từ Đông Nam Á tương đương khoảng 660 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính theo trọng lượng thực tế, dựa trên chỉ báo 720-730 USD/tấn cfr ở Đông Nam Á.

Với nhu cầu ở nước ngoài đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ yếu, các nhà nhập khẩu phế liệu đang tìm cách tìm lại biên lợi nhuận thép cây phế liệu của họ bằng cách đẩy giá nhập khẩu phế HMS 1/2 80:20 cao cấp thấp hơn một chút so với mức 450 USD/tấn CFR.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh lên đáng kể so với đô la Mỹ, đạt mức chưa từng thấy kể từ ngày 12/5 và các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang có mức chào bán thấp nhất kể từ tuần đầu tiên của tháng 5. Tỷ giá hối đoái chạm mức 8.30 đối với đồng đô la lần đầu tiên kể từ ngày 12/ 5 vào trưa hôm qua và ở mức 8.317 vào thời điểm đánh giá.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dự báo sẽ suy yếu nhẹ trong tháng 9 do áp lực tiêu thụ chậm từ các thị trường Châu Á trước ảnh hưởng dịch covdi-19 và phế giảm. Nhu cầu thị trường chỉ xoay quanh phôi thép chứ không phải thép cây, xuống tầm 640-650 USD/tấn FOB. Giá cả sẽ phụ thuộc chính vào nhu cầu tiêu thụ, dự kiến tăng trở lại vào tháng 10-tháng 11 cho thời điểm dự trữ cuối năm, cũng như thu mua phế mạnh, giúp giá tiến lại về 670-680 USD/tấn FOB.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do đồng euro mạnh lên so với đô la Mỹ, hạn chế hơn nữa khả năng cắt giảm giá của các nhà xuất khẩu Châu Âu trong bối cảnh chống lại việc giảm giá thầu tại các bến cảng và giá cước hàng rời cao.

Đồng euro mạnh lên đáng kể so với đồng đô la qua đêm và trong suốt ngày hôm qua, đạt mức 1.183 USD: Euro lúc 21h40 giờ Việt Nam hôm thứ ba. Tỷ giá USD/EUR đã không đạt mức trên 1.18 kể từ ngày 6/8, hơn ba tuần trước. Tuy nhiên, đồng euro đã giảm giá khá đáng kể so với đô la Mỹ trước đó trong ngày, đạt dưới 1:1.18, làm giảm hầu hết các mức tăng kể từ ngày hôm qua.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đã không thể mua HMS 1/2 với giá 320 Euro/tấn giao đến bến kể từ khi giá thầu giảm xuống mức đó hơn một tuần trước, và sự thay đổi tỷ giá hối đoái hôm nay càng hạn chế khả năng giảm giá từ việc bán hàng ở Châu Âu tới Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà xuất khẩu Baltic - mua tại bến tàu bằng đồng euro - đang phải đối mặt với giá cước vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 60 USD/tấn.

Nhưng các nhà xuất khẩu Châu Âu và Baltic có thể phải đối mặt với áp lực giảm mới từ việc bán hàng ở Mỹ giá thấp hơn dựa trên sự linh hoạt mà các nhà xuất khẩu Mỹ đang nhận được từ các nhà cung cấp phụ bên bến tàu của họ. Các nhà xuất khẩu Mỹ đã đo lường rằng việc bán cho các nhà sản xuất thép của Mỹ vào tháng 8 với mức giảm có thể là 20-25 USD/tấn vì phế vụn giảm sẽ khiến việc bán trong nước ít có lợi hơn so với việc bán phế vụn ở mức 470 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, minh chứng là một nhà xuất khẩu Mỹ đã bán nhiều lô hàng phế tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 450 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 giao tháng 9.

Nhưng hiện tại có thể giá thu mua tại bến cảng của Mỹ hiện đang ở mức tối đa 340 USD/tấn giao đến bến cho tàu HMS số 1 ở Boston có thể thúc đẩy một nhà xuất khẩu Mỹ xem xét mức giá bán xuất khẩu dưới 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giá HMS # 1 tại New York và Philadelphia vẫn đứng ở mức tối thiểu 350 USD/tấn giao đến bến, tạo ra ít dư địa để kỳ vọng giá xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm trên diện rộng từ tất cả các cuộc khảo sát.

Tổng cộng có 33 chuyến hàng phế liệu được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thu mua cho chuyến hàng tháng 9, với tổng số hàng ước tính được mua vào khoảng 40 chuyến hàng. Dự kiến ​​sẽ không còn nhiều hàng nữa sẽ được giao cho chuyến hàng tháng 9. Vì vậy, giá sẽ duy trì ổn định vào tầm 450-460 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.