Thép dẹt

 _   thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ bắt đầu có dấu hiệu nhích lên trên 600 USD/tấn với một số giao dịch mới được báo cáo và các nhà máy trong nước tăng giá vào ngày 30/9.Hầu hết đều đồng ý rằng thị trường đã sẵn sàng tăng cao hơn do các nhà máy đang trong tình trạng sẵn có hạn chế trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, thị trường đã có một sự thúc đẩy chính thức với việc ArcelorMittal Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ tăng giá giao ngay khoảng 50 USD/tấn lên mức tối thiểu mới là 650 USD/tấn.

Khi những lo ngại về giá cả và tình trạng sẵn có vẫn tiếp diễn, sự tập trung chuyển sang tin tức rằng Cleveland-Cliffs được thiết lập để mua tài sản thép của ArcelorMittal tại Mỹ với giá 1.4 tỷ đô la. Việc mua lại, sau thương vụ mua AK Steel trước đó của công ty, sẽ đưa Cliffs trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất tại Mỹ.

Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ kết thúc vào quý 4 và dựa trên các lô hàng cán dẹt năm 2019 sẽ giúp Cliffs có khả năng xuất xưởng 16.5 triệu tấn thép dán dẹt, theo bản trình bày với nhà đầu tư của công ty. Con số đó sẽ hơn khoảng 30% so với lô hàng của Nucor, nhà sản xuất thép lớn thứ hai ở Mỹ.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 630-650 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_   Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu đã gần chạm mốc 500 Euro/tấn do sự thắt chặt nguyên liệu khiến người mua có ít lựa chọn hơn là chấp nhận mức đó.Nhiều nguồn tin cho biết, giá xuất xưởng Ruhr đã đạt mức 500 Euro/tấn sau nhiều đợt tăng giá của các nhà máy trong hai tháng qua, do nguồn nguyên liệu khan hiếm và hàng nhập khẩu thiếu cạnh tranh.

Một nhà cung cấp cho biết: “Không thấy sự tăng mạnh bổ sung, nhưng là một mức tăng khá tốt. "Đầu tiên, việc ngừng sản xuất làm giảm sản lượng và thứ hai là ô tô - không đột ngột mà bắt đầu mạnh mẽ đặt hàng, và sau đó vào tháng 9, họ trở nên mạnh hơn nên cần nhiều nguyên liệu hơn."

Hiện tại, các nhà máy đã giảm bớt áp lực nhập khẩu và sự gia tăng của ngành công nghiệp ô tô cùng với chi phí nguyên liệu thô cao hơn đã thúc đẩy giá tăng kể từ cuối mùa hè. Dự báo, sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 500-530 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.

_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giáthép cuộn Biển Đen có thể giữ vững bất chấp áp lực giá gia tăng, với mức giảm dự kiến ​​"sắp xảy ra" đối với thị trường và tâm lý Châu Á yếu hơn.Các đánh giá hàng tuần đối với thép cuộn xuất khẩu ở Biển Đen vẫn không thay đổi. HRC đứng ở mức 490-495 USD/tấn FOB Biển Đen và CRC ở mức 545-550 USD/tấn FOB Biển Đen.

Tâm lý im lặng từ thị trường thép cuộn cũng được cho là sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường thép tấm. Các nguồn xác nhận mức giá không thay đổi ở mức 445-455 USD/ tấn FOB Biển Đen, với một chào bán được đưa ra là 450 USD/tấn FOB Biển Đen.Một nguồn tin của nhà máy cho biết: "Có tính đến khả năng phản kháng gay gắt đối với bất kỳ đợt tăng giá nào của khách hàng phôi phiến và sự lạc quan tạm thời của khách hàng thép cuộn, điều này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, tôi tin rằng đợt điều chỉnh giảm từ 10-20 USD/ tấn sắp xảy ra".

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong bối cảnh giá phế liệu giảm và nhu cầu trầm lắng.

 “Không có nhiều nhu cầu, số lượng thông thường từ Ethiopia và một số từ Tây Phi nhưng không có nhiều giao dịch được thu hút”, một thương nhân ở Anh cho biết. “Các sản phẩm thép dẹt và dây đang hoạt động tốt, ngoại trừ thép cây,” ông nói. Giá trị có thể giao dịch ở mức 450 USD/ tấn FOB cho 10,000 tấn.

Những người tham gia thị trường đã chỉ ra sự vắng mặt sắp tới của Trung Quốc trên thị trường, với kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8/ 10, về lý do hoạt động bị tạm dừng.“Một số người tham gia thị trường lo sợ rằng Trung Quốc sẽ quay trở lại thị trường xuất khẩu sau kỳ nghỉ lễ gây áp lực giảm giá”, thương nhân Anh cho biết thêm rằng Trung Quốc có khả năng xuất khẩu ít hơn trong thời gian còn lại của năm 2020, so với mức tương ứng vào năm 2019.

Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây hàng quý mới của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU trong giai đoạn tháng 10-12 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/ 10, tổng cộng là 76,793 tấn, với các nguồn tin cho rằng khối lượng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Hạn ngạch trước đó, bao gồm cùng một khối lượng, đã mở vào ngày 1/ 7 và đã hết vào ngày 30/ 7.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10-tháng 11 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu sâu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sâu hơn nữa với những người tham gia thị trường kỳ vọng tâm lý nhẹ nhàng hơn trong ngắn hạn do nhu cầu của các nhà máy thấp.

Một giao dịch có nguồn gốc từ Baltic đã được đặt bởi một nhà máy Marmara cho phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 289 USD/ tấn CFR.

Một nguồn tái chế của EU đã trích dẫn mức khả thi đối với HMS 1/2 (80:20) xuất xứ từ Benelux ở mức tối thiểu 285 USD/tấn CFR. Một nhà tái chế Hoa Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Hoa Kỳ là 290-291 USD/ tấn CFR.

Trung Quốc hiện không có mặt trên thị trường, với kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc diễn ra từ ngày 1-8/10.

Một nguồn giao dịch của Anh cho biết 290 USD/ tấn CFR có thể là mức khả thi tối thiểu trong thời gian tới, với các mức thấp hơn "tùy thuộc vào sổ đặt hàng của nhà máy và đợt COVID-19 ".

Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần