Thép dẹt

_   Giá HRC duy trì xu hướng tăng trong tuần qua nhờ vào sự tăng giá gần đây, tăng 14% trong một tháng. Hoạt động giao dịch vẫn bị hạn chế trước cuối tuần lễ Tạ ơn.

Một nguồn nhà máy cho biết chào bán HRC ở mức 560-580 USD/tấn và thêm rằng thời gian sản xuất là vào tháng 1. Thời gian sản xuất tăng cao gần đây đã hỗ trợ giá HRC. Thời gian sản xuất HRC trung bình là 4 tuần vào giữa tháng 10 và tiếp tục tăng ở mức 6.3 tuần trong tuần thứ hai liên tiếp, mức cao kỷ lục kể từ tháng 7 / 2018.

Nhìn chung, việc tăng giá gần đây đã kích hoạt một số giao dịch mua . Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá dao động vào tầm 530-550 USD/tấn về cuối năm.

_   Chênh lệch giá HRC đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đều đặn trong năm qua từ mức cao nhất 52 Euro/ tấn vào ngày 11/ 1, với mức thấp 2019 là 2.50 Euro/ tấn vào ngày 10/7.  Một nguồn của nhà máy Bắc Âu cho biết giá trị có thể giao dịch là 427.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và ông chưa thấy sự phục hồi lớn từ các khách hàng mua.

Trong khi đó, hàng nhập khẩu trở lại từ thị trường, nguyên liệu thô tăng cao và Trung Quốc đang chứng kiến ​​sự tăng giá trong nước, điều này sẽ giúp thị trường Châu Âu, nhưng chưa thấy sự phục hồi lớn diễn ra. Mọi người chỉ mua những gì họ cần. Các chào bán nhập khẩu cao hơn với một thương nhân Benelux báo cáo HRC đã được cung cấp tại mức 440 Euro / tấn CIF Antwerp. Một thương nhân có trụ sở tại Anh cho biết, HRC có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã có sẵn các cảng CIF Tây Ban Nha với giá 440 Euro / tấn, và các cảng CIF của Ấn Độ ở mức 425-430 Euro/tấn.

Giá vẫn ổn định trong những tuần vừa qua. Vẫn còn rất nhiều hàng tồn kho, và việc bán phá giá đang duy trì giá thấp. Tuy nhiên, giá cả đã chạm đáy nên sẽ phục hồi vào tháng cuối năm thêm tầm 5-10 Euro/tấn.

_ Những người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận được các chào giá HRC nhập khẩu cao hơn từ các nhà cung cấp khác nhau bao gồm cả EU và thậm chí cả Hàn Quốc trong những ngày gần đây, vì các chào bán HRC của các nhà máy trong nước tiếp tục tăng và vượt mức 460 USD / tấn vào ngày thứ Năm.

Sau một số doanh số bán hàng cuộn nóng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng 415-425 USD / tấn CFR trong những tuần trước, các chào bán HRC từ các nhà cung cấp chính của Thổ Nhĩ Kỳ, các nước CIS, cũng dự kiến ​​sẽ vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn trong những ngày tới. Thị trường quy cho sự gia tăng là nhờ tâm lý thị trường trong nước mạnh mẽ hơn, chi phí đầu vào cao và xu hướng tăng cường toàn cầu về giá HRC. Chào giá vào tầm 455-465 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải và khu vực. Với sự tăng vọt gần đây, giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên khoảng 50 USD / tấn kể từ đầu tháng 11.

Các chào bán xuất khẩu của các nhà máy đã chạm mức cao tới 450 USD / tấn FOB hôm thứ Năm, trong bối cảnh các vấn đề sản xuất tại nhà sản xuất tấm ArcelorMittal Italia và một số cắt giảm công suất trong khu vực EU.

Dự báo giá giá nhích thêm 5-10 USD/tấn về cuối năm nhờ giá phế tăng trưởng, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .

_  Cuộn cán nóng Biển Đen tăng nhanh trong tuần, với HRC của Ukraina đã được chào bán ở mức 435 USD / tấn CIF Ai Cập (410-415 USD / tấn FOB Mariupol).

Một nguồn tin nhà máy tuyên bố họ đã bán được hơn 25.000 tấn với giá 415-417 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này ngụ ý mức 395-400 USD / tấn FOB Mariupol.

Một báo giá của Nga cho HRC lớn đã được chỉ ra ở mức 415 USD / tấn FOB Biển Đen, một thương nhân báo cáo. Ông hy vọng giá sẽ vẫn mạnh khi một trong những nhà xuất khẩu của Nga đang lên kế hoạch cải tổ lớn cho các hoạt động cán của mình, điều này sẽ dẫn đến việc phân bổ thấp hơn trong quý đầu tiên của năm tới.

Tuy nhiên, giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi tiêu thụ cuối năm thường chậm. Do đó, giá cuối năm ổn định mức hiện tại.

Thép dài

_ Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 585 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức 555 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây hàng tuần tại Đông Nam Mỹ không thay đổi ở mức 590-620 USD/tấn xuất xưởng.

Triển vọng trong nước của một người mua ở miền Nam Hoa Kỳ là tích cực vào cuối năm nay. Giá phế liệu, một nguyên liệu đầu vào quan trọng cho thép cây, lần đầu tiên tăng vào tháng 11 kể từ tháng 8.

Do đó, giá sẽ còn áp lực nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá cuối năm dự báo vào khoảng 630-640 USD/tấn.

_  Giá thép cây Tây Bắc Âu suy yếu song những người tham gia thị trường coi mức hiện tại là "đáy" và hy vọng giá sẽ phục hồi. Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm liên tục trong suốt năm 2019, từ 535 Eur/tấn xuất xưởng vào ngày 4/ 1.

Chào giá bán cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được nghe thấy ở mức 460 Euro/tấn giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi khối lượng nhỏ hơn được chào giá bán với giá cao hơn 10 Eur/tấn. Một nhà phân phối cho biết chào giá cao hơn với 485 Euro/tấn cho thép cây đường kính 16 mm. Một nhà máy lớn ở châu Âu đang đặt mục tiêu tăng chào giá bán cho các đợt đặt hàng thép cây vào cuối tháng 11 và tháng 12 thêm 30 Euro/tấn, với mức giá mục tiêu là 490-500 Euro/tấn.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu 20-30 Euro/tấn về cuối năm.

_    Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ vững chào bán thép cây xuất khẩu ở mức cao trong bối cảnh nỗ lực tiếp tục cải thiện sự chênh lệch giữa giá phế liệu nhập khẩu và giá thép cây. Giá trị có thể giao dịch là 422-423 USD / tấn FOB, và nhà máy cung cấp ở mức tối thiểu 425 USD / tấn FOB.

Mức chênh lệch giữa phế liệu nhập khẩu và thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 152 USD / tấn, vẫn thấp hơn nhiều so với mức mà các nhà máy và thương nhân đã trích dẫn là mức tối thiểu cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.Giả sử mức chênh lệch tối thiểu 160 USD / tấn giữa phế liệu và thép cây, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nên nhắm mục tiêu khoảng 426 USD/ tấn FOB hoặc 596 USD / tấn CFR Mỹ có thuế, vì vậy họ đang bán quá thấp, nguồn tin nhà máy cho biết, dựa trên mức giá phế liệu thỏa thuận được xác nhận cuối cùng ở mức 266 USD / tấn CFR.

Nhu cầu cao hơn một chút, vì giá nội địa Trung Quốc rất mạnh, do đó, nhu cầu từ người mua ở Viễn Đông cũng ở đó. Cũng có nhu cầu ổn định - từ các quốc gia như Syria, Israel, Yemen và Ethiopia, và các nhà máy đã bán một số lượng ở đó trong những tuần gần đây.

 Như vậy, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực, với sự chênh lệch giữa phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu 4 USD/tấn xuống 157 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với mức 165- 170 USD / tấn mà các nhà máy và thương nhân đã trích dẫn là mức tối thiểu cho Nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế đang hỗ trợ. Ngoài ra, việc cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời cũng có thể trợ giá, giúp giá duy trì ổn định trong khoảng 410-430 USD/tấn FOB cuối năm.

_ Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tăng do các công ty thị trường tiếp tục hiển thị kỳ vọng giá cao hơn.Một số thành viên thị trường dự đoán giá thị trường khoảng 270 USD / tấn trong các giao dịch kết thúc sắp tới.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 266 USD / tấn không còn nữa. Chúng tôi có thể nhận được bất kỳ chào bán hôm nay. Vì vậy, tôi đang mong đợi giá cao hơn cho các giao dịch tiếp theo. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm thấy 270 USD / tấn, ông nói.

Mặt khác, sự quan tâm mua lại tiếp tục mạnh mẽ, với ít nhất năm nhà máy có trụ sở tại Izmir, Marmara và Samsun đã chủ động nghe hỏi về việc tìm kiếm nguyên liệu với người bán vào thứ Năm.

Tuy nhiên, mặc dù mức cung cấp được chỉ định từ Mỹ ở mức 270 USD / tấn, nhưng có rất ít chào bán có sẵn trên thị trường không có chào bán mới nào được nghe từ Baltic và Mỹ và chỉ một số chào bán hàng hóa Châu Âu trong vài ngày qua được báo cáo cho thị trường.

Các giao dịch đường biển ngắn vào Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo là đã phá vỡ mốc 260 USD / tấn đối với HMS 1/2 (80:20) CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một số người bán trên Biển Đen đã rút lui khỏi thị trường.

Tâm lý mạnh mẽ hơn trong thị trường phế liệu là đi kèm với những cải tiến cơ bản về mặt sản phẩm dài. Với thị trường thép cây tăng trưởng và nguồn cung chặt chẽ, dự báo giá phế đi từ ổn định tới tăng nhẹ trong tháng 12. Mức dao động giá vào tầm 250-270  USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cuối năm.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.