Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao nhất tính theo giá trị một ngày kể từ tháng 4/2008, khi giá tăng sau đợt tăng giá ba con số.Chỉ số HRC hàng ngày tăng 44.75 USD/tấn lên 828.75 USD/tấn, vượt qua mốc 800 USD/tấn lần đầu tiên sau hơn hai năm.

Mức tăng trong một ngày đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất kể từ thời kỳ bùng nổ năm 2008 khi giá HRC tăng 50 USD/tấn mỗi tuần và đứng ở mức hơn 1,000 USD/tấn. Trong đó, các nhà sản xuất thép AK Steel và Nucor đều công bố mức tăng giá vượt quá 150 USD/tấn, và Nucor tham vọng nhất là 180 USD/tấn.

Kể từ tháng 8, giá HRC của Mỹ đã tăng gần 90% khiến nhiều nguồn thị trường nhớ lại những điểm tương đồng với năm 2004 khi giá tăng từ mức thấp khoảng 200 USD/tấn vào năm 2003 lên gần 800 USD/tấn vào quý 3/2004.

Cả hai thị trường đều đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung thép với năm 2004 do Trung Quốc nổi lên như một nước tiêu thụ thép toàn cầu. Nhưng sự thiếu hụt nguồn cung hiện tại là do công suất của nhà máy trong nước giảm vào đầu năm khi việc ngừng hoạt động liên quan đến coronavirus đã ảnh hưởng đến thị trường cuối cùng cũng như việc bảo trì định kỳ quý IV.

Một nhà mua thép lớn đã chia sẻ danh sách ngừng hoạt động của mình cả trong kế hoạch và ngoài kế hoạch, ước tính gần 1/4 tổng công suất thép cuộn dẹt của Mỹ sẽ giảm vào một thời điểm nào đó trong Q4. Chào bán vào tầm 840 USD/tấn và không còn chỗ để thương lượng.

“Nguồn cung là khủng khiếp. Tôi hầu như không nhận được báo giá nào, nhưng tôi đang ổn với hàng tồn kho do lượng mua lớn trong tháng 8 và hợp đồng thông thường của tôi mua. Các nhà máy ở miền Nam đang chạy chậm hơn ba tuần so với đơn đặt hàng. Điều đó làm tổn hại hơn bất cứ điều gì với hợp đồng, ”một trung tâm dịch vụ khác nói.

Việc khởi động lại lò cao thứ tư tại US Steel’s Gary Works ở Indiana sẽ không giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt vì phải mất ít nhất 2 tháng để nhà máy bắt kịp với công việc tồn đọng hiện tại. Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 30-50 USD/tấn tới đầu năm 2021, đẩy giá lên 820-850 USD/tấn.

_  Giá thép cuộn của Châu Âu vẫn ổn định do thiếu nguyên liệu trên thị trường giao ngay không thuyên giảm. Trong khi các cuộc đàm phán hợp đồng cho Q1 vẫn đang diễn ra với một số đã kết thúc ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, việc có sẵn giao ngay hoặc thêm khối lượng vào các đơn đặt hàng đã đặt trước sẽ rất khó khăn.

"Nếu bạn có thêm yêu cầu về khối lượng, bạn không thể nhận được gì và SSC cần thêm nguyên liệu vì doanh số bán hàng của họ tăng lên", một nhà môi giới người Đức cho biết.

Các nguồn tin cho biết trước đây, lĩnh vực phân phối cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhu cầu khi người mua cuối cùng cố gắng đảm bảo khối lượng để dự đoán giá tăng thêm và tình trạng thiếu nguyên liệu nhiều hơn trong bối cảnh sản xuất vẫn còn hạn chế và thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh.

Trong khi các nhà máy Tây Âu chủ yếu đứng ngoài thị trường giao ngay, vẫn có khả năng xảy ra ở Trung Đông Âu, mặc dù sự thắt chặt cũng đang bắt đầu trở thành vấn đề ở đó, theo các nguồn tin.

"Chúng tôi đã mua rất nhiều ở Đông Âu ngay trong tháng 1 và ở đó bạn vẫn có thể thương lượng trong tháng 2”,nguồn tin cho biết.

Một người mua Benelux nói rằng nhu cầu ô tô gia tăng và nhu cầu hàng hóa trắng được cải thiện đang duy trì sự lạc quan.Nhập khẩu vẫn không hấp dẫn người mua, với các đối thủ lớn như Thổ Nhĩ Kỳ - nước cung cấp 40% tổng lượng nhập khẩu vào EU - hiện đã không còn thị trường này.

Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng  tới đầu năm sau lên 570-580Euro/tấn.

_  Các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào thép cuộn cán nóng thêm 20-25 USDt/tấn trong tuần này, trong khi giá chào của CRC tăng đáng kể trở lại, trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt. Sự gia tăng liên tục của chi phí phế liệu, tình trạng thiếu hụt và giá thép cao hơn trên toàn cầu đang hỗ trợ báo giá của các nhà máy.

Tuy nhiên, nhu cầu trên thị trường nội địa đã bắt đầu có dấu hiệu giảm bớt trong bối cảnh giá cả liên tục tăng, biến động tỷ giá hối đoái và các hạn chế mới được công bố ở Thổ Nhĩ Kỳ do sự gia tăng mạnh của nhiễm COVID-19, với khoảng 30,000 trường hợp mỗi ngày.

Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tăng giá chào bán cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu cho đợt giao tháng 3 và tháng 4 trong tuần này lên 680-700 USD/tấn và thậm chí cao hơn tùy theo nhà sản xuất và trọng tải. Giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 180 USD/tấn kể từ đầu tháng 11.

Giám đốc kinh doanh của một nhà sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nói hôm 1/12: “Sau khi giao dịch mới nhất ở mức 680-690 USD/tấn xuất xưởng, giá đã tăng thêm.”Giám đốc của một công ty thương mại cho biết giá chào HRC tại thị trường nội địa đã lên tới 715-720 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 700-730 USD/tấn vào tháng 1/2021.

Thép dài

_  Sau đợt tăng giá thép cây lên 30 USD/tấn do các nhà máy trong nước công bố, mức giá mới của thép cây đã được chấp nhận trên toàn thị trường Mỹ. Nucor bắt đầu đợt tăng giá vào cuối ngày 20/11, với Steel Dynamics, Commercial Metals Co. và Gerdau Long Steel North America độc lập theo dõi vào ngày 23/11. Thời gian sản xuất kéo dài và áp lực tăng giá phế liệu trước giao dịch tháng 12 có một số nguồn tin mong đợi giá thép cây tăng.

"Giống như các nhà máy nói, 'Chúng tôi đã đầy, chúng tôi dự đoán phế liệu sẽ tăng giá nên chúng tôi sẽ tăng giá ngay bây giờ", một người mua ở miền Nam cho biết. "Tôi nghĩ rằng tất cả những sự gia tăng này sẽ tiếp tục", ông nói thêm.

"Mọi người đã chấp nhận mức tăng. Mọi người đều biết nó sẽ đến, nhưng có thể nghĩ rằng nó sẽ đến sau đợt tăng phế liệu tháng 12." nguồn một nhà máy cho biết. "Nhập khẩu cũng đang tăng lên," ông nói thêm. Một số nguồn khác đồng ý, cho biết 30.50 cwt (610 USD/tấn) là mức nhập khẩu hiện tại của DDP Houston, với người mua miền

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong tháng 12 sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới đầu năm sau nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh các giao dịch mới được báo cáo và phế liệu tăng mạnh.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara trích dẫn một thỏa thuận 15,000 tấn ở mức 525-530 USD/tấn FOB, với chào bán của nhà máy là 530 USD/tấn FOB Marmara. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác báo cáo một thỏa thuận 15,000 tấn ở mức 525 USD/tấn FOB Marmara, cùng với chào bán của nhà máy Marmara ở mức 525 USD/tấn FOB và lời chào của nhà máy Izmir ở mức 535 USD/tấn FOB. Một nguồn tin khác của nhà máy Iskenderun cũng trích dẫn một thỏa thuận cho Iraq khối lượng 3,000-5,000 tấn ở mức 527 USD/tấn xuất xưởng, với giá trị có thể giao dịch cho 3,000-5,000 tấn ở mức 530 USD/tấn FOB.

Nhiều nguồn báo cáo rằng hầu hết các nhà máy đã ngừng cung cấp nguyên liệu trên thị trường ngay bây giờ, chờ giá tăng trong tuần kết thúc vào ngày 21/11. Trong số các nhà máy đang chào bán, mức dao động trong khoảng 525-535 USD/tấn FOB, theo các nguồn tin. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các nhà máy đã ngừng cung cấp thép cây và nói thêm, "họ hy vọng giá sẽ tăng nên họ sẽ thấy vào tuần tới."

Phế liệu tiếp tục tăng mạnh, với mức cao hơn 2.21% so với giá trị dự kiến, theo Turkey ARC, so với giá thép cây và phôi vào ngày 27/ 11, so với giá trị dự kiến ​​trên 2% vào ngày 26/ 11.

Điều này cho thấy giá phôi thép và thép cây có thể tăng lên sau khi giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á và phế liệu tăng giá nhìn chung sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới đầu năm sau lên khoảng 550-570 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trưởng do thiếu nguồn cung và thị trường thép thành phẩm mạnh.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp vào khoảng 355-360 USD/tấn CFR, với trên 360 USD/tấn CFR có thể sẽ sớm xảy ra.

Một lô hàng xuất xứ Baltic với tổng trị giá 31,500 tấn đã được đặt trước vào ngày 1/12 bởi một nhà máy ở Iskenderun, và được thông báo sau thời hạn 4:30 chiều theo giờ Luân Đôn, do đó không được đưa vào chỉ số ngày 1/ 12. Hàng hóa bao gồm 24.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 358 USD/tấn CFR; 6.000 tấn bonus ở mức 368 USD/tấn CFR; và 1,500 tấn phế liệu đường sắt với giá 373 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi cả bên mua và bên bán.

Các nguồn tin thị trường cũng cho biết hai lô hàng xuất xứ từ Mỹ đã được bán vào Ai Cập với giá 360 USD/tấn CFR đối với HMS 1/2 (80:20).

Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá theo sự tăng trưởng của thị trường thép thành phẩm, sản xuất thép gia tăng cho năm mới và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên 350-370 USD/tấn CFR vào đầu năm sau.