Thép dẹt

_  Thị trường thép cuộn nóng ở Châu Âu vẫn trầm lắng với các nguồn bên mua cho thấy nhiều cơ hội tích trữ hơn từ hàng nhập khẩu.

Một chào bán nhập khẩu của Ấn Độ ở mức 1,070 Euro/tấn CIF Antwerp đã được báo cáo cho thị trường Bắc Âu, trong khi nhập khẩu sang Ý được nghe thấy mạnh mẽ hơn ở mức dưới 1,000 Euro/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà máy nội địa không áp lực vì có đủ đơn hàng.

Giao dịch tiếp tục trầm lắng và thiếu giao dịch trên thị trường giao ngay. Mọi con mắt tiếp tục đổ dồn vào cán cân hạn ngạch nhập khẩu cho giai đoạn bắt đầu từ ngày 01/7. Cổng thông tin thuế và hải quan của Ủy ban Châu Âu vẫn chưa được cập nhật vào cuối ngày làm việc ngày 01/7. Các nguồn tin cho rằng nguyên liệu của Ấn Độ sẽ nhanh chóng được lấp đầy bằng nguyên liệu tại các cảng chờ được thông quan.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao hiện tại hết Q3-đầu Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn vào ngày 1/7 do các nhà máy trong nước bắt đầu đẩy giá chào bán lên mức tối thiểu là 1,800 USD/tấn.

Một nhà máy 1,820 USD/tấn cho 1,000 tấn vào ngày 01/7 nhưng đó là sau khi chào bán ở mức 1,780 USD/tấn cho 2,000 tấn hồi đầu tuần. Nguồn tin cho biết ông đã từ chối chào bán với giá thấp hơn vào đầu tuần và dường như không có người mua giá cao hơn.

Một trung tâm dịch vụ cho biết một nhà máy mini cũng đang chào bán với mức tối thiểu là 1,800 USD/tấn nhưng thời gian sản xuất là tháng 7. Họ đang dùng chiến lược tăng thời gian giao hàng thêm 2-3 tuần để có giá cao hơn. Tuy nhiên, chiến lược này là dành cho các đơn đặt hàng nhỏ lên đến 500 tấn và không có dấu hiệu thay đổi cấu trúc trong sổ đặt hàng của nhà máy. Các nhà cung cấp khác vẫn không có hàng và không báo giá.

Do giá nội địa vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại do thiếu nguồn cung từ các nhà máy trong nước, nên vẫn có một số người sẵn sàng chuyển sang nhập khẩu ngay cả đến muộn. Một thương nhân cho biết ta đã hoạt động tích cực với vật liệu ở cả vùng Vịnh và vùng Hồ Lớn. Các đặt phòng gần đây vào Vùng Vịnh có giá khoảng 1,600 USD/tấn DDP, trong khi giá của Great Lakes cao hơn 30-40 USD/tấn.

Nguồn cung tiếp tục thắt chặt sẽ hỗ trợ giá tiếp tục tăng trưởng, mức đỉnh dự báo tầm 1,800-1,850 USD/tấn trong Q3.  Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4.

_ Mỹ đã nhập lượng HRC đáng kể từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 trong tháng thứ hai liên tiếp, trong khi Ý trở thành thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng tháng, theo dữ liệu hàng tháng mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) ngày 30/6.

Do giá trên thị trường Mỹ tăng mạnh, xuất khẩu sang quốc gia này có lợi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp mức thuế Mục 232.

Sau khi đạt mức cao nhất là 1,200 USD/tấn vào tháng 5, trong bối cảnh nhu cầu trong nước và xuất khẩu mạnh cũng như một số vấn đề về khả năng cung cấp, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm dần trong tuần tính đến đầu tháng 6, do nhu cầu chậm lại và chào bán nhập khẩu giá thấp.

Trong khi đó, việc Nga tăng thuế xuất khẩu thêm 15% từ ngày 01/8 có thể tác động tới thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 8.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8.

Thép dài

_ Giá thép cây Tây Bắc Âu tiếp tục tăng trong tuần do nhu cầu vẫn mạnh. Mức có thể giao dịch vào khoảng 830 Euro/tấn.

Giá thép dài xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở mức thấp hơn nhiều so với thị trường nội địa Châu Âu, điều này khiến lựa chọn hấp dẫn đối với người mua Châu Âu, nhưng cản trở là ở thời gian giao hàng khá lâu, tới tháng 9/tháng 10.

Nhà sản xuất thép dài Riva Thy-Marcinelle ở Bỉ đã đình chỉ sản xuất sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy Charleroi. Nguồn tin lưu ý rằng vụ việc có thể đẩy giá thép cây lên cao hơn trong những tuần tới.

Một nguồn phân phối khác tại khu vực của Benelux dự kiến ​​thị trường sẽ chứng kiến ​​giá thép cây trong nước cao hơn sau sự cố Riva. Nguồn tin trích dẫn một thỏa thuận với 250 tấn ở mức 815 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự cộng với sự cố sản xuất. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây không thay đổi tại Mỹ sau thông báo tăng từ các nhà máy. Nguồn cung vẫn eo hẹp và các nguồn thị trường đang hướng tới việc thanh toán phế liệu tháng 7 trong những tuần tới để xem liệu có thể tăng thêm hay không.

Do giá trong nước không thay đổi, các chào hàng nhập khẩu được cho là tiếp tục tăng trong tuần 21/6. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã tăng lên 940 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston vào ngày 25/6, với nhiều nguồn bên mua vẫn báo cáo mức chào hàng nhập khẩu thậm chí cao hơn hiện nay trên mốc 1,000 USD/tấn.

Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên tầm 1,000-1,100 USD/tấn.

_  Bất chấp nhu cầu yếu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục báo cáo mức chào hàng tăng trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh.

Ngoài ra, các nhà máy cũng đã nâng mức chào hàng sau khi Nga hoàn tất thuế xuất khẩu đối với một số sản phẩm kim loại đen và kim loại, bắt đầu từ ngày 01/8. Đối với các sản phẩm cán nóng và thép cây, Bộ đã bổ sung mức thuế tối thiểu là 115 USD/tấn.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun trích dẫn mức khả thi đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 740 USD/tấn FOB trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh.

Ủy ban Châu Âu đã gia hạn các biện pháp tự vệ nhập khẩu thép trong 3 năm bắt đầu từ ngày 01/7, với mức  bổ sung 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch trong một năm đến hết ngày 30/6/2022. Các biện pháp tự vệ ban đầu được ấn định hết hiệu lực vào ngày 30/6.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 7 đến tháng 9 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 01/7, có số dư là 61,938 tấn trong tổng số 61,938 tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường bán vào Châu Âu trong 2 tháng tới và đa dạng thị trường trước hạn ngạch Châu Âu. Phôi thép CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trước chính sách tăng thuế, cộng với giá phế bình ổn sẽ giữ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định tầm 730-750 USD/tấn FOB trong tháng 7-tháng 8.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định vào ngày 01/7.

Một hàng hóa xuất xứ Baltic đã được một nhà máy Marmara đặt trước, với 14,000 tấn HMS 1/2 (95: 5) và 15% PNS ở mức 504.50 USD/tấn CFR, cho chuyến hàng tháng 7. Giá trị của HMS 1/2 (80:20) cao cấp được đặt ở mức 497-500 USD/tấn so với thỏa thuận.

Một lô hàng xuất xứ Venezuela với tổng 25,000 tấn đã được bán vào ngày 30/6 cho một thị trường thay thế, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 495 USD/tấn CFR Izmir giao tháng 8. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 497-498 USD/tấn CFR, với hầu hết các chào bán tầm 500 USD/tấn CFR.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định vào tháng 7 nhờ cung phế đang thắt chặt và cước vận tải tăng. Giá ổn định mức 500-505 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.