Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ lần đầu tiên vượt qua mức 1,150 USD/tấn vào ngày 02/02 do nguồn cung tiếp tục khan hiếm trong ngắn hạn.
Các nguồn thị trường bắt đầu trích dẫn các chào bán mức tối thiểu là 1,160 USD/tấn gần đây. Với việc hầu như không còn hàng trong tháng 3 trên thị trường, họ nói thêm rằng các nhà máy đang thử nghiệm mức cao nhất là 1,250 USD/tấn cho sản xuất tháng 4.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết đang đặt hàng với giá 1,160 USD/tấn cho 100 tấn từ một nhà máy ở miền nam Mỹ, nhưng cũng đề cập đến số lượng và thông số kỹ thuật có hạn từ nhà máy. Ông nói thêm rằng một nhà máy tích hợp báo giá sản xuất tháng 4 ở mức 1,250 USD/tấn.
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,200-1,300 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại sớm nhất là cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu được cho là ổn định vào ngày 02/02, với thị trường trong chế độ chờ và xem nhất trí vì giá hiện đã đạt mức cao nhất ở EU và các vấn đề về nguồn cung vẫn còn quan trọng, đặc biệt đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết sự ổn định về giá được mang lại nhờ sự điều chỉnh dần dần của giá phế liệu và giá quặng sắt kỳ hạn giảm ở Trung Quốc, với mức trần giá đã được nâng lên.
Hàng tồn kho được cho là ở mức thấp trong lịch sử ở Đức, với các nhà máy không còn chào bán cho Quý 2 và khách hàng từ chối mua bất kể giá.
Số dư hạn ngạch của Nga tương đối cao là 507,810 tấn, hay còn lại 77% tính đến ngày 02/02 và việc phân bổ của Serbia cũng rất dồi dào ở mức 114,150 tấn, hay còn lại 74% số dư hạn ngạch. Hàn Quốc còn lại 138,348 tấn (92%), và dữ liệu của Ủy ban Châu Âu cho thấy hạn ngạch "không dành cho quốc gia cụ thể" thực tế chưa sử dụng ở mức 2.77 triệu tấn còn lại, tương đương 99%, với 1.72 triệu tấn đang chờ phân bổ tại các cảng Châu Âu.
Các nhà sản xuất Ấn Độ đã tích cực chào bán tại thị trường EU trong vài tháng qua, với giá nhập khẩu HRC ở mức 680-695 Euro/tấn CIF Cảng Ý và giá nhập khẩu CRC ở mức 800 Euro/tấn CIF Antwerp xuất xứ Ấn Độ.
Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo đã đạt đỉnh do vấn đề nguồn cung và dần giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục nỗ lực để giữ giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) trên 800 USD/tấn xuất xưởng, nhưng việc chào bán HRC giá thấp cho Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc, sự sụt giảm giá phế liệu nhập khẩu và nhu cầu chậm đã gây áp lực lên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất ống thép của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá HRC của Trung Quốc gần đây chào tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất là 690-720 USD/tấn CFR, đã làm đảo lộn cân bằng thị trường, nói thêm rằng một nhà máy Nga đang chào bán HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 780 USD/tấn CFR nhưng giá thỏa thuận có thể thấp hơn.
Chi phí phế liệu nhập khẩu đang giảm và nhu cầu chậm sẽ gây áp lực cho giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ, kéo giá về 700 USD/tấn vào tháng cuối Q1.
_ Giá thép cuộn và phôi phiển ở Biển Đen giảm lần đầu tiên kể từ tháng 10 khi các nhà máy CIS bắt đầu cắt giảm các chào bán xuất khẩu cho sản xuất tháng 3 và lô hàng tháng 4.
Hầu hết người mua đều ở trong tư thế chờ đợi để đáp ứng với việc giảm giá từ các nhà máy CIS. Theo một thương nhân, thậm chí có thể điều chỉnh giảm sâu hơn trong những tuần tới. Ông dự đoán giá HRC Biển Đen sẽ giảm xuống còn 700-710 USD/tấn FOB nếu các doanh nghiệp CIS muốn cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường Đông Nam Á.
Một nhà máy CIS đưa ra giá 760 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tiêu dùng cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán của Nga ở mức 780 USD/tấn CFR. Ông kỳ vọng nhà máy sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn CFR.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi giá Trung Quốc cũng giảm sẽ gây áp lực tiếp tục tới giá thép cuộn CIS, buộc các nhà máy giảm giá liên tục trong 2 tháng tới xuống 700 USD/tấn FOB.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ tăng do giá tăng từ tuần trước đã được thị trường hấp thụ. Các nhà sản xuất thép cây chủ chốt của Mỹ đã thông báo tăng giá 50 USD/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1, đánh dấu đợt tăng thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần. Các nguồn thị trường cho thấy nguồn cung khan hiếm, chủ yếu là do giá tăng.
Đợt tăng giá cuối cùng đã kéo điểm giữa của giá thép cây ở Southeast lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008, trong khi điểm giữa của giá thép cây ở Midwest đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2011. Với giá thép cây trong nước ở mức cao trong lịch sử, một số nguồn tin cho rằng giá sẽ vẫn ổn định trong ngắn hạn.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.
_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.
Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.
Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.
Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào ngày 02/02 trong bối cảnh thị trường trầm lắng và giá phế liệu suy yếu.
Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 2.50 USD/tấn so với ngày trước.
Nhiều nguồn trích dẫn nhu cầu yếu. Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun đã nhấn mạnh sự thiếu cung cấp trong bối cảnh nhu cầu không tồn tại. Một nguồn giao dịch của EU nói rằng thị trường vẫn đang chờ khách hàng xác nhận đơn đặt hàng, "bởi vì chúng tôi chưa thể đáp ứng mức mục tiêu của họ."Nguồn này đưa ra mức có thể giao dịch là 590 USD/tấn FOB.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác lưu ý rằng hiện không có người mua thép cây vì giá phế liệu đã giảm, với lý do mức thép cây có thể giao dịch ở mức tối đa là 590 USD/tấn FOB. Nguồn tin dự kiến giá phế liệu sẽ giảm hơn nữa.
Dự báo giá thép cây bắt đầu chịu áp lực từ giá phế và nhu cầu, kéo giá giảm về 500-520 USD/tấn vào tháng 3.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định do cả các nhà máy và nhà tái chế đều kìm hãm.
Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 cao cấp (80:20) ở mức 400 USD/tấn CFR, trong khi nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định ngắn hạn cho HMS 1/2 cao cấp (80:20 ) ở mức dưới 400 USD/tấn CFR.
Giá tại cảng Bờ Đông Mỹ được nghe ở mức 365 USD/tấn cho vật liệu HMS vào ngày 02/02, giảm từ 315-335 USD/tấn giao ngày 29/01. Thị trường nội địa Mỹ cho các hợp đồng tháng 2 dự kiến sẽ giảm hàng tháng từ 40-50 USD/tấn so với giao hàng tháng 1 cho phế vụn.
Các nhà tái chế ở Châu Âu và Baltic được cho là đang giữ lại phần lớn lô hàng vào nửa cuối tháng 3, trong bối cảnh có hàng xuất xứ từ Mỹ cho lô hàng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ quay trở lại hoạt động mua vào cuối tuần ít nhất hoặc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/02, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Thương nhân đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) vào khoảng 400 USD/tấn CFR, với 390-395 USD/tấn CFR có thể trong thời gian tới.
Nhìn chung, giá phế liệu đã đạt đỉnh nên dần suy yếu khi nhu cầu giảm và giá thép giảm lại. Giá dao động vào tầm 340-350 USD/tấn CFR tháng 2.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
