HRC

_  Thị trường HRC Châu Âu phân hóa với giá phía bắc tăng nhờ thỏa thuận giữa EU và Hoa Kỳ về thuế quan Mục 232, vì đây là khách hàng lớn nhất của Châu Âu trước khi Mục 232 có hiệu lực. Các nhà máy Hà Lan bán được 781,461 tấn vào nước này trong năm 2015-2017. Trong khi đó, các nhà máy Ý chỉ bán được 124,657 tấn HRC khổ rộng vào Mỹ trong giai đoạn 2015-17, trung bình 41,552 tấn/năm.

Tại Ý, có những chào giá 880-920 Euro/tấn xuất xưởng đối với HRC, và một số dấu hiệu đã được nghe thấy đối với thép cuộn cán nguội ở mức 1,100-1,120 Euro/tấn. Người bán đã miễn cưỡng đưa ra các chỉ báo về giá, đặc biệt là trong quý đầu tiên, vì họ không rõ ràng về hướng đi.

Với việc Ý tiếp xúc với hàng nhập khẩu, người mua quan tâm đến tác động của thỏa thuận Mục 232 về biện pháp tự vệ của chính EU, trong khi một số người mong đợi sự nới lỏng cuối cùng. Hiệp hội thép Châu Âu Eurofer cho biết họ đang đánh giá tác động của thỏa thuận này.

Đài Loan và Hàn Quốc được cho là đã chào hàng vào Ý ở mức 870-890 Euro/tấn cif, trong khi lời chào của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 850-860 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế đối với một số người bán. Chào giá trên cơ sở fob ở mức 920-950 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Giá cước cao đang làm đình trệ hoạt động kinh doanh.

Hàng tồn kho vẫn ở mức cao ở miền Bắc do hoạt động sản xuất ô tô tiếp tục yếu đi. Một trung tâm dịch vụ dành cho ô tô cho biết lượng hàng của họ đang ở mức "bình thường", nhưng kéo dài hơn bình thường do nhu cầu chậm và lượng hàng gửi đi giảm, đã giảm một nửa so với hai tháng trước. Một nhà máy lạnh chủ yếu phục vụ ô tô cho biết nhu cầu dự kiến ​​sẽ vẫn giảm trong suốt năm 2022 vì sự thiếu hụt chất bán dẫn và chương trình mua của họ sẽ được sửa đổi cho phù hợp.

Vẫn có một loạt các mức giá được nghe thấy ở thị trường phía Bắc. Nguyên liệu của Nga được bán khoảng 900 Euro/tấn cfr, trong khi các nhà sản xuất cấp một đang để mắt tới 1,080 Euro/tấn và hơn thế nữa cho hoạt động kinh doanh giao ngay, cũng như các hợp đồng.

Nhìn chung, các nhà sản xuất đang cố gắng đẩy giá cao hơn, và thỏa thuận thuế quan với Mỹ sẽ giúp củng cố niềm tin thị trường, nhưng rất khó thuyết phục người mua khi giá ở các nước còn lại của Châu Âu vẫn chịu áp lực và ngành công nghiệp ô tô đang hoạt động kém hiệu quả. Do đó, dự kiến giá giao ngay sẽ còn giảm nhưng đã gần chạm đáy, tầm 850-900 Euro/tấn.

_  HRC Mỹ giảm giá trong tuần này do chào bán thấp hơn, thị trường giao ngay trầm lắng và thời gian giao dịch thu hẹp.

Doanh số bán hàng là 1,920 USD/tấn cho tháng 11 đã được báo cáo ở Midwest, với mức chào hàng thấp tới 1,840 USD/tấn, trong khi ở phía Nam, không có doanh số bán hàng nào được báo cáo và giá dao động từ 1,850-1,960 USD/tấn. Thời gian sản xuất Midwest giảm xuống còn 4-6 tuần từ 6-7 tuần.

Việc giảm giá không gây ngạc nhiên khi nhiều người mua tiếp tục chỉ mua theo hợp đồng và khách hàng của họ rút lui khỏi thị trường. Nhiều người mua đứng bên lề khi giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm.

Có một số dấu hiệu cho thấy nhu cầu có thể tăng lên, với việc General Motors thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ không đóng cửa nhà máy liên quan đến chất bán dẫn vào tuần 1/11 và sẽ bổ sung một số ca làm thêm giờ cho sáu nhà máy ô tô ở Bắc Mỹ của mình trong thời gian tháng.

Hạn chế về lao động đã trở thành một trong những điểm nghẽn chính trên thị trường, làm giảm nhu cầu ngày càng cao từ việc khách hàng không thể có đủ công nhân để sản xuất sản phẩm.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,430 USD/tấn ddp.

Cuối tuần qua, Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ mức thuế 25% đối với thép của EU theo hệ thống hạn ngạch, làm tăng khả năng gia tăng dòng chảy từ lục địa này sang Mỹ. Việc nới lỏng các hạn chế thương mại có thể làm giảm giá của Mỹ. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trong tuần làm việc ngắn hạn, với các nhà máy đã bán hết hàng trong tháng 12, trong khi người mua vẫn chưa tìm mua cho tháng 1 và chắc chắn không ở mức mới mà các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm.

Người bán chào giá HRC ở mức 920-950 USD/tấn xuất xưởng cho đợt sản xuất/giao tháng 1, đã bán được hàng tấn trong vài tuần qua ở mức 900-920 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 12. Giá xuất khẩu được nghe thấy ở mức 900-950 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người mua không quan tâm trong bối cảnh giá nội địa giảm tại các thị trường như Châu Âu và các lựa chọn thay thế giá thấp hơn từ các nước nhập khẩu khác.

Các chi phí gia tăng cộng với giá nội địa mạnh lên sẽ hỗ trợ thị trường HRC xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, song khách hàng chính là Châu Âu dự kiến yếu về cuối năm. Do đó, giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng chậm hơn trong nước, đạt khoảng 940-960 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp HRC CIS đối mặt khó khăn khi Trung Quốc chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào trọng tải và thời gian vận chuyển, trong đó giá giao sau của Trung Quốc và giá nội địa giảm khiến những người tham gia thị trường lo ngại.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhận được chào bán mới từ CIS, với mức mới nhất được nghe thấy vào khoảng 890-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Đã có một số chào hàng vào Ai Cập ở mức 930 USD/tấn cfr, có thể thực hiện được đối với người mua, do sự sẵn có hạn chế của nhà sản xuất địa phương.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.

THÉP CÂY

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_  Các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường đưa ra giá chào mua rẻ, sau khoảng 10 ngày nhu cầu giảm dần. Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giảm giá lần đầu tiên trong 10 ngày qua, nhằm tìm cách bán hàng ở mức giá cao nhất có thể, do nhận thấy nhu cầu yếu hơn.

Giá chào chính thức của một nhà máy lớn Iskenderun không đổi ở mức 8,450 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 750.60 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nhưng công ty sẵn sàng chiết khấu xuống còn 8,400 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 746.20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá thầu của các nhà dự trữ tại Istanbul giảm xuống còn 8,350-8,400 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 741.70-746.20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá chào xuất khẩu thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 740-745 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế. Một nhà máy Marmara lớn chào giá 740 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc bán gần 730-735 USD/tấn fob vì sự kết hợp của nhu cầu trong nước và nước ngoài yếu.

Sự sụt giảm mạnh của giá thép Trung Quốc gần đây đã áp lực lên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với phế liệu giảm giá. Tuy nhiên, nhu cầu từ Châu Mỹ sẽ trở lại trong tháng 11 và việc thu gom phế khó khăn vào mùa đông cũng sẽ hỗ trợ giá ổn định về cuối năm.

_ Giá chào bán thép cây CIS tăng trong tuần này, được củng cố bởi vị thế vững chắc của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sau khi họ đạt được doanh số đáng kể trong những tuần trước. Nhưng trong vài ngày qua, tâm lý đã trở nên nhẹ nhàng hơn trong bối cảnh giá phế liệu trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cùng với sự suy yếu đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thép cây của CIS được chào ở mức 770-780 USD/tấn fob. Các cuộc đàm phán chủ yếu được tiến hành đối với thép cây Ukraina.

Trong khi đó, thép cây Nga vẫn có nhu cầu mạnh trên thị trường nội địa, nơi giá thép cây 12mm loại A500C từ các nhà cung cấp chính đạt 78,990–80,500 Rub/tấn (1,120–1,142 USD/tấn) cpt Moscow, bao gồm thuế giá trị gia tăng 20%, tăng từ 73,000–75,600 Rub/tấn vào tuần trước.

Nguyên liệu của Nga vẫn đang thắt chặt trong nước, cộng với việc hủy bỏ khoản thuế 15% vào cuối năm khi thuế xuất khẩu sẽ được dỡ bỏ, giúp giá cả cạnh tranh hơn và thu hút người mua hơn. Giá Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tăng trở lại, điều này sẽ khuyến khích các nhà máy CIS tiếp tục tăng giá lên gần 800 USD/tấn vào tháng 11.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi với đơn hàng Puerto Rico cho một nhà máy Marmara giao tháng 12.

Một nhà cung cấp ở Puerto Rico đã bán 12,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 494 USD/tấn và 10,000 tấn phế vụn với giá 514 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12.

Người mua lớn đã mua hai lô hàng HMS 1/2 80:20 cao cấp ước tính là 497 USD/tấn và 504 USD/tấn trong bảy ngày qua, điều này cho thấy các nhà máy đã không thể đẩy giá phế liệu xuống đáng kể mặc dù đã cố gắng tích cực để làm như vậy trong 10 ngày qua. Một nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ba chuyến hàng biển sâu trong tuần qua và có khả năng sẽ chờ mua ít nhất một trong những lô hàng đó nếu họ cho rằng nó có thể đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống mạnh trong giai đoạn này.

Giá thép Trung Quốc giảm gần đây chắc chắn khiến tâm lý thị trường hạ nhiệt nhưng việc thu gom khó khăn vào mùa đông sẽ khiến các nhà cung cấp tăng giá. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu thu mua các lô hàng tháng 12. Do đó, giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tăng lên trưởng lên 510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.