Thép dẹt

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn tăng vào ngày 2/3 do người mua vẫn đang vật lộn để mua bù vào các vị thế bán khống của họ trong khi lượng hàng có sẵn trên thị trường hạn chế. Tình trạng thắt chặt thị trường ngày càng gia tăng, khiến họ hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài các thỏa thuận hợp đồng mà họ đã có với các nhà máy.

Báo giá từ một nhà máy tăng lên mức 1,340 USD/tấn. Trong khi đó, chi phí vận chuyển tăng cao khiến việc mua thép từ các nhà máy thậm chí còn khó khăn hơn.

Hoạt động nhập khẩu ngày càng tăng là một chủ đề nóng trên thị trường. Tuy nhiên, không kỳ vọng chúng có thể giúp giải tỏa tình trạng khan hiếm nguồn cung hiện nay.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Bão mùa đông và covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm dưới 50 USD/tấn và đỉnh giá Q1 tầm 1,200-1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Trong tháng 6-tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_  Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu ổn định sau khi giá chào nhà máy tăng trong vài ngày qua, và ít phát triển về công suất thép bổ sung. Giá trong nước duy trì đà tăng sau những đợt tăng giá gần đây trên khắp Châu Âu và rất ít hàng nhập khẩu chiếm được trên thị trường.

Một thương nhân Anh cho biết giá HRC nhập khẩu có thể dự kiến ​​vào khoảng 700 Euro/tấn, với rất ít chào bán được đề cập, do giá nhập khẩu được cho là đang tăng. Giá tăng trong những ngày gần đây là do các công ty hàng đầu thị trường Châu Âu tăng giá chào bán, với giá quốc tế cũng tăng sau khi các nền kinh tế Châu Á trở lại mạnh mẽ giúp vượt qua 700 Euro/tấn CIF Antwerp.

Tại thị trường Ý, các nguồn tin cho biết giá hiện đang được tiêu hóa sau khi tăng lên mức 720 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý vào ngày 26/2, do nguồn hàng có hạn. Một nguồn tin nhà máy Ý cho biết ý tưởng giá HRC là 740 Euro/tấn xuất xưởng Ý, nhưng cho biết mức này vẫn chưa đạt được, với 720 Euro/tấn xuất xưởng Ý vẫn là mức khả thi.

Giá HRC Châu Âu hiện ở mức cao nhiều năm, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu cung và khả năng còn thiếu hụt nữa trước bất ổn Ilva đóng cửa. Điều này sẽ còn giữ giá ở mức cao ít nhất tới cuối tháng 3, tầm 750 Euro/tấn Ruhr song có thể điều chỉnh giảm lại xuống dưới 700 Euro/tấn vào tháng 5 khi vấn đề thắt chặt nguồn cung giảm bớt và hàng nhập khẩu tăng cường.

_ Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng của họ lên thêm 10-20 USD/tấn trong tuần này cho loại sản xuất tháng 6 do tâm lý giá thành phẩm tăng, nhu cầu tốt và giá phế liệu nhập khẩu mạnh, trong khi một số đơn đặt hàng nhập khẩu HRC từ CIS cũng đã được nghe với giá cao.

Chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 800 - 820 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 6, trong khi giá xuất khẩu HRC tăng lên 790 USD/tấn FOB trở lên.

Tuần này, thị trường đã có thông báo về việc đặt HRC nhập khẩu. Một nhà máy sản xuất ống thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng từ một nhà máy của Nga với giá 780 USD/tấn CIF, giám đốc một nhà sản xuất cho biết. Đơn hàng đã được xác nhận từ phía bán. Nguồn tin từ nhà máy cho biết họ cũng đã nhận được nhu cầu với giá 785 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khi giá tăng dường như đang tiếp tục, họ hiện đang ở chế độ chờ và xem.

Giá đang tăng trưởng theo giá phế và xu hướng tăng giá của Trung Quốc sau tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể không bền vững vì giá thép nội địa Trung Quốc có vẻ điều chỉnh ngắn hạn tới có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, giá sẽ giữ mức cao hiện tại 770-780 USD/tấn FOB và điều chỉnh khoảng tháng 4 xuống 710-720 USD/tấn FOB.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi trước đợt mua phế liệu tháng 3, do mức chào hàng nhập khẩu tăng cao hơn nhưng nhu cầu vẫn hạn chế.

Vào ngày 26/2, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không đổi so với tuần trước ở mức 775-800 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest không đổi ở mức 780-805 USD/tấn.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi so với tuần trước ở mức 780 USD/tấn ngày 26/2 trên cơ sở DDP Houston. Trong khi các mức chào bán cao hơn đã được nghe thấy trên thị trường, các nguồn cho thấy nhu cầu bên mua thấp ở các mức chào bán cao hơn.

Nhà chế tạo phía Nam đã trích dẫn một chào bán Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 830 USD/tấn cho thời gian đến từ tháng 4 đến tháng 5 và chào bán thứ hai ở mức 840 USD/tấn. Nguồn tin này cho biết, với mức chào hàng cao hơn giá nội địa hiện tại, giá trong nước cần phải cao hơn đáng kể để tạo ra lợi nhuận bên mua. "Để những con số đó trở nên thú vị, giá nội địa sẽ phải là 900 USD/tấn và tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra", nguồn tin cho biết.

Thị trường hiện đang cân bằng giữa giá nguyên liệu đầu vào giảm trong khi việc vận chuyển gặp khó khăn vào mùa đông, do đó giá cơ bản ổn định cho tới nửa cuối tháng 3. Mỹ vẫn đang áp thuế theo mục 232 nên chưa phải là thị trường ưu tiên của hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung dần tăng cộng với lượng hàng nhập khẩu đến vào tháng 4- tháng 5 cũng sẽ gây áp lực giá, giảm về lại tầm 720-730 USD/tấn trong tháng 4.

_   Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đình trệ vào ngày 2/3 do nhu cầu thép cây yếu hơn và thiếu các giao dịch phế liệu mới với giá cao hơn để thúc đẩy tâm lý.

Giá chào bán thép cây xuất khẩu được chốt ở mức 645-655 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân nghi ngờ người bán Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng xuống dưới mức 645 USD/tấn FOB nhiều sau khi họ bán được số lượng tốt trong vài tuần qua. Một người bán cho biết đang cố gắng duy trì mức tối thiểu 645 USD/tấn FOB, với mức chiết khấu nhỏ có thể cho 10,000 tấn. “Chúng tôi không thể bán được số lượng lớn, cũng do chi phí vận chuyển tăng lên,” ông nói thêm.

Giá phế tăng và giá tăng trưởng tại Châu Á sau lễ tết đang hỗ trợ thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng tới tháng 3 và có thể bắt đầu biến động giảm nhẹ trở lại từ tháng 4 khi áp lực nguồn cung phế tăng kéo giá giảm trở lại xuống 610-620 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây nội địa của Nga tiếp tục giảm trong tháng 2 so với mức tăng cao đạt được vào tháng 1, nhưng có khả năng phục hồi vào tháng 3. Nhiệt độ đóng băng trong vài tuần qua và tuyết rơi dày ở khu vực Matxcơva đã làm giảm nhu cầu thép cây và khiến lượng thép tồn kho tiếp tục cao hơn. Những ngày qua thời tiết ấm hơn và mùa xuân đến gần sẽ khiến nhu cầu thép cây tăng cao hơn, điều này sẽ giúp giá thép cây chạm đáy trong tháng 3.

Một nhà phân phối thép địa phương lưu ý rằng trong tháng 2, nhiều người mua đã trì hoãn việc mua hàng của họ do thời tiết khắc nghiệt. Ông nói thêm, một số người mua đang tìm cách hoãn giao hàng trong vài tuần.

Giá thép cây trong nước đã giảm mạnh trong tháng 2 xuống 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT, nhà phân phối cho biết. Ông dự kiến ​​sẽ không có sự sụt giảm nào nữa do thị trường sẽ được cải thiện và một số chào giá sơ bộ từ các nhà cung cấp đã được đưa ra ở mức 50,000-52,000 Rub/tấn (671- 697 USD/tấn) CPT Moscow.

Một thương nhân cho biết giá có thể giảm hơn nữa để chạm đáy ở mức 48,000 Rub/tấn (644 USD/tấn) CPT Moscow. Giá trong nước vẫn chịu áp lực bất chấp sự phục hồi trên thị trường quốc tế.

Thị trường EU hiện đã đóng cửa đối với thép cây của Nga sau khi hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế cho Q1 đã hết và các nhà máy Nga có các lựa chọn hạn chế để chuyển hướng khối lượng từ thị trường nội địa sang xuất khẩu để tránh áp lực về giá. Một số nhà máy có khả năng cung cấp phôi thép hoặc gang thay thế.

Giá đang giảm do áp lực tiêu thụ trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài tới nửa đầu tháng 3. Tuy nhiên, sự xói mòn giá sẽ được ngăn phần nào bởi một số nhà sản xuất đang cố gắng tăng giá chào bán cho các đơn đặt hàng trong tháng 3 trong bối cảnh giá phôi thép tăng và giá thế giới tăng. Giá dự báo phục hồi vào nửa cuối tháng 3-tháng 4 thêm 20-40 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do nhu cầu thép cây cải thiện và các nhà máy trì hoãn mua phế liệu.

Hai nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các giá trị có thể giao dịch được cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức dưới 460 USD/tấn CFR.

Một nguồn tin thứ ba của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 455-460 USD/tấn CFR, với mục tiêu người bán cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp được trích dẫn ở mức 465-470 USD/tấn CFR.

Nhu cầu thép cây trong nước được cho là vẫn chậm, trong khi thị trường xuất khẩu có sự quan tâm hạn chế đối với giá chào cao từ 650-660 USD/tấn FOB.

Mặc dù giá đang ổn định nhưng nhiều thanh khoản đang được bơm vào thị trường dự kiến ​​sẽ giải phóng vào nền kinh tế, chủ yếu là vào lĩnh vực xây dựng, cộng với chi phí vận chuyển tăng sẽ thúc đẩy giá thép và giá phế tăng trưởng. Giá có thể tăng thêm lên 470-480 USD/tấn CFR trong tháng 3 sau đó ổn định vì người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang có lợi nhuận tốt. 

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần