Thép dẹt
_ Giá HRC Mỹ vẫn không thay đổi nhưng áp lực về giá vẫn tồn tại trong điều kiện thị trường yếu.
Các nhà máy mini đã cố gắng thiết lập giá sàn khoảng 480 USD/tấn nhưng nhu cầu mua giao ngay rất hạn chế. Người mua đang duy trì một cách tiếp cận thận trọng, cố gắng bám vào nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ. Với thời gian sản xuất ngắn tại các nhà máy nhỏ và sự không chắc chắn của thị trường, người mua đã do dự để bổ sung tồn kho.
Một nguồn trung tâm dịch vụ chia sẻ sự hoài nghi về triển vọng trong tương lai. Triển vọng của tương lai là rất đáng sợ, đặc biệt là ở Midwest, nguồn tin cho biết. Mặc dù hoạt động ổn định trong xây dựng và sản xuất rơ moóc, phần lớn nhu cầu vẫn yếu.
US Steel sẽ bắt đầu khởi động lại lò cao số 6 tại Gary Works ở Indiana sau kỳ nghỉ lễ thứ tư vào ngày 4/7, công ty cho biết ngày 30/ 6, lò số 6, tạm thời ngừng hoạt động vào cuối tháng 4, có công suất định mức hàng năm là 1.23 triệu tấn, theo Hiệp hội Công nghệ Sắt thép.
Nguồn trung tâm dịch vụ đưa thị trường cho HRC ở mức 470-480 USD/tấn nhưng dự kiến sẽ có sự xói mòn giá trong vài tuần tới. Một số lượng ngày càng tăng của COVID-19 trường hợp ở một số tiểu bang đang làm tăng thêm sự không chắc chắn của thị trường, ông nói thêm.
Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest lặp lại sự bi quan. Có một sự cải thiện nhỏ trong tháng kinh doanh của chúng tôi so với tháng trước, nhưng tháng 5 đã chết, nguồn tin cho biết. Sự cải tiến nhỏ đến mức chúng ta không thể thực sự lạc quan về nó. Mặc dù thiếu nguồn cung tăng mạnh, nhưng nhu cầu là không đủ gần để hỗ trợ giá, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest. Ông đã nhận được một lời chào bán từ một nhà máy nhỏ ở Midwest với giá 480 USD/tấncho một cuộc điều tra về trọng tải nhỏ, nhưng nghĩ rằng có thể đạt được 470 USD/tấn vào lúc này.
Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Cuộn cán nóng ở Bắc Âu đạt mức cao nhất trong ba tuần khi niềm tin trở lại với người mua thép. Chỉ số cuộn cán nóng được tính toán vào ngày 1/ 7 tại mức 399 Euro/ tấn (449.39 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr, tăng 1.50 Euro/tấn so với ngày trước và điểm cao nhất kể từ ngày 9/6. Tại Nam Âu, HRC được đánh giá ở mức 391 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu, giảm 1.50 Euro/tấn so với ngày 30/6.
Cuộn cán nguội được đánh giá ở mức 500.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, không thay đổi trong ngày thứ ba liên tiếp. Giá sẽ tăng dần trong những tuần tới khi niềm tin trở lại thị trường, một nguồn tin nhà máy của Đức cho biết.
"Nhiều người đã hoài nghi về các thông báo tăng giá nhưng hiện tại họ đang chấp nhận rằng chúng tôi rất có thể đã nhìn thấy đáy của thị trường rồi", ông nói. "Thị trường sẽ tăng dần với điều kiện nguyên liệu vẫn ở các mức này, các nhà máy không ở trong tình trạng giảm giá."
Lượng đặt hàng hiện đang tăng cùng với các lô hàng cho khách hàng với thời gian giao hàng hiện tại khoảng 6 tuần cho HRC, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, một nguồn nhà máy Trung Âu ít lạc quan hơn về sự phục hồi của thị trường mà không cải thiện nhu cầu ô tô.
"Tôi không tin vào sự phục hồi của thị trường, sẽ khó khăn cho đến khi ngành ô tô trở lại vì nhu cầu từ xây dựng và các phân khúc khác không đủ để hấp thụ thêm khối lượng trên thị trường", ông nói thêm rằng mức độ hoạt động vẫn còn thấp.
Những người mua đã đảm bảo khối lượng ở mức giá thấp hơn trong tháng 6 sẽ quan sát thị trường từ bên lề với hy vọng lợi nhuận tiếp theo để xác nhận đáy của thị trường đã đạt được.
"Giá hiện tại không quá phù hợp với những người mua có khối lượng ở mức giá thấp hơn ở cuối thị trường, giờ họ sẽ ở chế độ chờ xem và tìm kiếm mức tăng thêm về giá trước khi quyết định động thái tiếp theo - tất cả họ đang tìm kiếm cao hơn bây giờ, "ông nói.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại sẽ giúp hỗ trợ giá thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu còn chậm và có thể cải thiện vào tháng 8-tháng 9 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, trong khi các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn.
_ Do niềm tin thị trường tại Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào trạng thái im lặng sau đợt tăng giá gần đây của các nhà máy thép, một số giảm giá đã bắt đầu được nghe thấy.
"Giá địa phương là khoảng 440-455 USD/tấn cho cuộn cán nóng, 535-550 USD/tấn cho cuộn cán nguội và 610-635 USD/tấn cho cuộn mạ kẽm nhúng nóng dày 0.5mm", một quản lý trung tâm dịch vụ nói.
Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong hai tuần qua và giá chào bán đạt 455-465 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa và tăng trên 440 USD/tấn FOB cho xuất khẩu tháng 8. Tuy nhiên, không có đặt mua trong thị trường trong nước và xuất khẩu ở mức giá mới.
Xác nhận rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán HRC trong nước của họ lên tới mức 465 USD/tấn và xuất khẩu lên khoảng 435-440 USD/tấn, một nguồn tin thương mại cho biết các mức này không thể thực hiện được. Giá mua đối ứng của người mua Châu Âu đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC là 420-430 USD USD/tấn FOB.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.
_ Các nhà xuất khẩu cuộn CIS đang cố gắng chống lại áp lực giảm giá từ những người mua ở thị trường Biển Đen trong bối cảnh nhu cầu bị chậm lại. Cho đến nay, các nguồn báo cáo không giảm giá đáng kể nhưng một số điều chỉnh giảm được dự kiến.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, mức giá đạt được đối với cuộn cán nóng của Ukraine vào tháng trước là 425-435 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù với khối lượng hạn chế. Tuy nhiên, tháng này, chúng tôi dự kiến sẽ giảm giá so với tháng trước, người mua đã thêm vào. Ông giải thích tâm lý giảm giá chủ yếu bởi nhu cầu yếu hơn.
Một nguồn thương mại báo cáo không có giá thầu công ty cho HRC từ người mua trong tuần này. Ông trích dẫn một chào bán của Nga ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn nhà máy của Nga chỉ ra mức giá mục tiêu mới ở mức 415 USD/tấn FOB, giảm từ mức 420 USD/tấn FOB nghe được vào tháng 6.
Một thương nhân khác đưa ra mức giá khả thi cho HRC ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng chào bán chỉ cao hơn một chút. Giá cuộn cán nguội nên khả thi ở mức 470 USD/ tấn FOB, ông nói thêm.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ cũng ổn định do sự khác biệt về nhu cầu trong khu vực vẫn tồn tại. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi định giá thép cây Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn. Nhu cầu ở Midwest được cho là mạnh mẽ hơn Southeast.
Một nhà chế tạo miền Nam cho biết giá trong nước không đổi ở mức 570 USD/tấn, trong khi một nhà chế tạo khác ở miền Nam thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do nhu cầu từ xuất khẩu thấp và giá phế liệu vẫn ổn định.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, từ 410 đến 415 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được các nhà máy chấp nhận. Một thương nhân khác xác nhận rằng 410 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ là "hợp lý" đối với giá thầu công ty cho 5.000-10.000 tấn.
Nhận xét về thị trường nội địa, một nguồn nhà máy Iskenderun nói rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán thép cây trong nước một cách dễ dàng nhưng "vấn đề là kinh doanh lâu dài".
Nguồn tin dự kiến người mua Châu Á sẽ quay trở lại vào tháng 8 vì thị trường hy vọng nhu cầu xuất khẩu được đổi mới, và cho biết thị trường trong nước cũng sẽ giữ im lặng trong 10 ngày tới.
Chào bán thép cây cho tháng 8-9 đến Bờ Đông Hoa Kỳ đã được nghe từ một thương nhân trong khoảng từ 404-413 USD/ tấn FOB và một người khác ở Houston, Texas với mức giá khoảng 400-409 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Các biện pháp bảo vệ nhập khẩu hàng năm của EU trong giai đoạn 2020-2021 bắt đầu vào ngày 1/ 7, với khối lượng nhập khẩu được chia thành các giai đoạn hàng quý. Hạn ngạch cho thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn quý đầu tiên, bắt đầu từ ngày 1/ 7 đến ngày 30/ 9, tổng cộng là 76.792,97 tấn. Tổng khối lượng miễn thuế cho các giai đoạn hàng quý tiếp theo lần lượt là 76.792,97 tấn, 75,123,55 tấn và 75.958,26 tấn.
Các nguồn thị trường dự kiến đủ khối lượng thép cây đã được nhập khẩu vào EU để làm cạn kiệt khối lượng cho hạn ngạch trong quý đầu tiên kéo dài đến ngày 30/ 9.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU nên chưa thể cải thiện tới cuối Q3, phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Một nguồn của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho phế HMS 1/2 (80:20) ở mức dưới 255 USD/ tấn CFR, trong khi ba nguồn giao dịch trích dẫn các giá trị có thể giao dịch gần hạn ở mức 250 USD/tấn.
Một thỏa thuận có nguồn gốc từ Hoa Kỳ với tổng 30.000 tấn đã được đặt trước vào ngày 30/6 bởi một nhà máy Iskenderun, với 16.000 tấn HMS 1/2 (80:20) chốt giá 256 USD/tấn CFR.
"Người bán ở EU và Mỹ dự kiến sẽ tích cực hơn nhưng không nhiều, vì vậy tôi nghĩ rằng các thỏa thuận tiếp theo sẽ được thực hiện khoảng 250-255 USD/tấn CFR - vấn đề duy nhất hiện nay là không có nhu cầu xuất khẩu thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ," nguồn tin cho biết.
Dự báo giá sẽ còn biến động và trì trệ thời gian sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
