Thép dẹt

_  Giá cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm do người mua chú ý tới 500 USD/tấn và các nhà máy đã cố gắng giữ giá cao hơn.Giá HRC của Mỹ chưa thể tìm thấy mức hỗ trợ kể từ khi bắt đầu sụt giảm vào cuối tháng 8.

Lý do giá giảm chủ yếu là nhu cầu tiêu thụ yếu và giá phế giảm. Chào bán ở mức 550 USD/tấn nhưng lưu ý thiếu các yêu cầu về trọng tải lớn có thể buộc giá thấp hơn.Người mua đã yêu cầu cung cấp thấp hơn vì giá phế liệu tháng 10 được dự đoán sẽ giảm, theo nguồn tin của nhà máy. Tuy nhiên, không còn nhiều chỗ để giá thành phẩm giảm ngay cả với chi phí đầu vào thấp hơn.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung hỗ trợ giá không giảm sâu. Dự kiến giá vào tầm 550-560 USD/tấn trong tháng 10- tháng11.

_  Chênh lệch HRC Bắc và Nam Âu đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đều đặn trong năm qua, từ mức cao 52 Euro/tấn ngày 11/ 1 xuống 23.50 Euro/tấn vào tuần này.

Một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức cho biết giá trị HRC là ở mức 450 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr, và dự kiến ​​thị trường giao ngay sẽ giảm trong tháng 10 do nhu cầu thấp và phế liệu suy yếu.Thời gian giao hàng rất ngắn và điều này mang lại sự linh hoạt cho người mua.

Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/tấn trong tháng 10 trước khi có thể phục hồi nhẹ 10 Euro/tấn vào tháng 11 nhờ các đơn hàng tăng cho đầu năm tới.

_ Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong suốt tuần trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và sự sụt giảm mạnh của giá phế liệu.

Giá chào bán của nhà máy tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 480 - 485 USD / tấn, trong khi đó, giá xuất khẩu HRC của một số nhà máy giảm xuống mức thấp nhất là 470 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn khi đặt hàng trọng tải lớn vào thứ Sáu, giảm cả khoảng 25 USD/ tấn so với tuần trước. Một số doanh số xuất khẩu đến các địa điểm khác nhau đã được nghe thấy trong những ngày cuối tuần nhưng trọng tải không lớn lắm.

Trong khi đó một số doanh số xuất khẩu HRC đã được nghe gần đây với giá thấp hơn. Một lô hàng HRC 15.000 tấn đã được bán cho Ai Cập với giá 470 USD / tấn FOB, được nghe từ một thương nhân xuất khẩu vào thứ Sáu, trong khi đơn hàng bán cho Braxin cũng được nghe ở cùng mức giá, nhưng không thể được xác nhận.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào tháng 11.

_   Giá thép nội địa Nga đã giảm thêm trong tháng 9, theo giá xuất khẩu của Nga. Đánh giá tấm và cuộn cán nóng hàng tuần ở mức 35.300 Rub / tấn (544 USD / tấn) và 34.700 Rub/ tấn (535 USD / tấn) CPT Maxcova tương ứng, giảm 1.600 Rub / tấn (25 USD / tấn) so với tuần trước. HRC FOB Biển Đen đã giảm mạnh hơn 35 USD / tấn trong 4 tuần qua.

Giá tấm cán nóng gần đây ở mức 42.000-43.000 Rub (648-663 USD) / tấn CPT Maxcova với thuế VAT 20%, tương đương 35.000-35.800 Rub/ tấn (540- 552 USD/ tấn) mà không có VAT. Mức này ngụ ý phạm vi khả thi 34.400-35.200 Rub / tấn ( 530- 543 USD/ tấn) không có thuế VAT cho HRC. 

Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện tháng 10-tháng 11. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 10-20 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ giảm do các nhà máy bắt đầu mức chào bán thấp hơn sau khi thị trường phế liệu tháng 9 suy yếu. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast đã giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 625-650 USD / tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm 2.50 USD/tấn xuống mức 625-660 USD/tấn tuần trước.

Người mua đã được nghe là nhận ra giá giảm được dự kiến ​​sau khi giá phế vụn đã giảm 30-40 USD/tấn vào tháng 9, tùy thuộc vào khu vực. Giá thép cây đã giảm 70 USD/tấn ở Southeast và hơn 70 USD/tấn ở Midwest, kể từ đỉnh tháng 4 /2019 trung bình tương ứng 70.50 USD/tấn và 715 USD/tấn.

Do đó, giá sẽ còn áp lực hết tháng này và đến tháng 10-tháng 11, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá tháng 11 dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây Châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, nhưng những người tham gia thị trường đã báo cáo việc nối lại hoạt động mua hạn chế ở Bắc Âu, mặc dù tâm lý trái chiều về hướng giá ngắn hạn.

Các giao dịch cho 150 tấn đã được nghe thấy tại mức 495 Euro / tấn được giao tại Benelux, trong khi các giao dịch cũng được nghe tại mức 490 Euro / tấn được giao Benelux. Các giá trị có thể giao dịch cũng được nghe thấy tại mức 490-495 Euro / tấn được giao.

Các chào bán của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 400-410 Euro / tấn FOB, và trong khi một chào bán của nhà máy Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB.

Giá phế vụn Bắc Âu ở mức 225-230 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 250-255 Euro/ tấn được giao trong tháng 8. Tại Nam Âu, phế liệu vụn trong nước được đánh giá ở mức 240-245 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 265-270 Euro / tấn được giao trong tháng 8.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu trước khi phục hòi lại 20-30 Euro/tấn vào tháng 11.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB vào thứ Hai, lần đầu tiên kể từ ngày 7/ 2 / 2017, do người bán chờ đợi giá thầu của công ty trong bối cảnh nhu cầu vẫn còn yếu.

Theo một nguồn tin, giá trị có thể giao dịch ở mức 395-400 USD / tấn FOB, trong khi một thương nhân thứ hai trích dẫn các đề nghị tối thiểu ở mức 400 USD/ tấn FOB và giá trị có thể giao dịch ở mức dưới 400 USD / tấn FOB

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Marmara và Iskenderun duy trì cung cấp ở mức 405 USD / tấn FOB. Hai nhà máy Izmir cũng được nghe thấy ở mức 400 USD / tấn FOB và 410 USD / tấn FOB.

Hiện tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không tốt lắm và nhu cầu từ Tây Phi trong vài tháng qua khá im ắng vì mùa mưa mà còn vì thị trường đầy ắp hàng dự trữ. Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu và chỉ cải thiện kể từ cuối tháng 10 nhờ hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, trở về mức 440-450 USD/tấn FOB cuối tháng 10-tháng 11.

_  Trong thị trường thép cây Nga, nhu cầu chậm lại đáng kể ở khu vực Maxcova. Giá thép cây tại khu vực Maxcova gần đây đã giảm xuống khoảng 28.000 Rub / tấn (432 USD / tấn) CPT Moscow mà không có thuế VAT. Một nhà sản xuất lập luận rằng giá giao dịch cao hơn 28.000 Rub/ tấn.

Một sự giảm giá liên tục ở thị trường Nga có liên quan đến nhu cầu thực sự yếu hơn nhưng nó liên quan nhiều hơn đến xuất khẩu. Ông lưu ý rằng thị trường địa phương đang theo dõi giá xuất khẩu của Nga chặt chẽ.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá tháng 10-tháng 11 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá nhập khẩu đối với phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm một chút khi các giao dịch tiếp tục.

Ngoài một giao dịch hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ ở mức 226 USD/ tấn cho HMS 1/2 (80:20) đã chốt hôm thứ Hai, một nhà tái chế thứ hai của Mỹ đã bán cho cùng một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Marmara, như đã báo cáo hôm thứ Tư. Đơn hàng bao gồm 33.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 226 USD / tấn CFR Marmara và 7.000 tấn phế vụn ở mức 230 USD/ tấn cho lô hàng tháng 11 và được thực hiện vào thứ Hai.

Ngoài ra còn có cuộc trò chuyện thị trường về một thỏa thuận vận chuyển hàng hóa hỗn hợp có nguồn gốc Benelux được thực hiện cho lô hàng tháng 10 cho một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Marmara ở mức trung bình 224 USD / tấn hoặc 225 USD / tấn. Tuy nhiên, thỏa thuận không thể được xác nhận bởi một trong hai bên giao dịch tại thời điểm đệ trình.

Giá dự kiến sẽ còn áp lực trong tháng 10 do cung cao và giá thép giảm và chỉ có thể cải thiện từ cuối tháng 10 vì dòng chảy vào bãi tiếp tục giảm và thêm một số thắt chặt phía cung vào thị trường. Mức dao động giá vào tầm 210-230 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tháng 10.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.