Thép dẹt

Giá thép cuộn cán nóng tăng cao hơn do thị trường vẫn bị áp lực bởi nguồn cung giao ngay hạn chế. Hầu hết các nhà máy vẫn chưa báo giá sản lượng trong tháng 1 và đang cố gắng kết thúc đàm phán hợp đồng trước, theo các nguồn tin từ bên mua. Một số nguồn tin của trung tâm dịch vụ cũng trích dẫn sự chậm trễ trong việc giao hàng từ các nhà cung cấp của họ. Các nhà máy đã ổn định ở mức 700-720 USD/tấn, nhưng việc tìm kiếm nguồn cung cấp ngay là một thách thức trong những ngày này.

Nguồn tin cho biết: “Nguồn cung rất khan hiếm và các trung tâm dịch vụ đang bán cho nhau để đáp ứng các khách hàng hợp đồng của họ. "Có những lỗ hổng hàng tồn kho ở khắp mọi nơi."

Điều kiện nguồn cung thắt chặt sẽ hỗ trợ giá duy trì ổn định vào tầm 700 USD/tấn tới gần cuối năm nhưng có thể giảm nhẹ khi các nhà máy quay trở lại sau khi ngừng hoạt động và bắt đầu bắt kịp các đợt nhập hàng.

_   Thị trường thép cuộn Châu Âu đã tăng cao hơn với những người tham gia kỳ vọng giá sẽ tăng trong vài tuần tới khi thị trường đánh giá mức chào hàng tăng do các nhà máy công bố. Một người mua Bắc Âu cho biết giá từ các nhà máy đắt hơn so với giá từ kho và báo giá thép cuộn cán nóng ở mức 500 Euro/tấn giao vào Đan Mạch.

Một nguồn tin từ nhà máy của Đức trích dẫn nhu cầu tốt trên thị trường và nói rằng “bất chấp mọi hạn chế đang diễn ra ở Châu Âu. Thị trường đang diễn ra suôn sẻ ”. Về năng suất của nhà máy, nguồn tin tương tự cho biết có rất nhiều “việc phải làm” do thời gian làm việc ngắn hạn ở Đức. Ông nói thêm, "không có ai sản xuất đầy đủ trong ngành công nghiệp ô tô hoặc ngành thép, có một công việc tồn đọng sẽ kéo dài sang Q1."

Với thị trường Viễn Đông đang hoạt động tốt, các nhà máy Châu Âu đã được khuyến khích tăng giá chào hàng, đặc biệt là khi nguyên liệu nhập khẩu vẫn ở các thị trường nội địa béo bở hơn của họ. Nguồn tin giao dịch báo giá chào bán thép cuộn cán nóng ở mức 500 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu từ lĩnh vực ô tô và thiết bị gia dụng cũng tương đối sôi động, điều này góp phần làm tăng giá thêm. Tuy nhiên, thị trường lo ngại rằng sự lạc quan về nhu cầu sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi làn sóng thứ hai của virus coronavirus tràn qua Châu Âu. Quản lý dòng tiền cũng vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, dự báo giá tăng biến động về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.

_ Do đơn đặt hàng của các nhà sản xuất thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã đầy đủ cho đến cuối năm với sự hỗ trợ của doanh số xuất khẩu mạnh trong những tuần trước, họ hiện không phải đối mặt với áp lực giảm giá nhiều, mặc dù đồng lira giảm giá mạnh đã làm giảm hoạt động thương mại trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, có người nghi ngờ rằng nhu cầu từ thị trường xuất khẩu thép mạ chính của Thổ Nhĩ Kỳ, EU, sẽ vẫn mạnh trong những tháng tới trong bối cảnh hạn ngạch và các biện pháp COVID-19 gia tăng trong khu vực để tránh sự lây lan của virus. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nói chung đang thực hiện khoảng 70% lô hàng xuất khẩu thép mạ của họ sang khu vực EU.

Thâm hụt tài chính cao của Thổ Nhĩ Kỳ và một số diễn biến chính trị quốc tế cũng đang gây áp lực lên đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách làm gia tăng những bất ổn.

Mặc dù nhu cầu trong nước chậm lại, giá chào HRC nội địa và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt 525-530 USD/tấn xuất xưởng và thậm chí cao hơn một lần nữa, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong bối cảnh giá phế liệu cao hơn và giá HRC mạnh tại thị trường xuất khẩu HRC chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Khu vực EU. Tuy nhiên, một số doanh thu bán hàng cho các nhà sản xuất ống và ống cuộn trong nước đã được thực hiện ở mức khoảng 515 USD/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 10.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen đã giảm trong những tuần gần đây trong bối cảnh một số giao dịch giảm giá và chào bán cho các thị trường xuất khẩu bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, nhưng các bước tiến mới từ các nhà máy CIS cho thấy sự gia tăng giá chào hàng cho sản xuất tháng 12. Một thương nhân cho biết, các đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng cuối cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt trong tháng 10 với giá từ 495 USD/tấn đến 505 USD/tấn CFR, đã tăng trở lại mức 480 - 490 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng các chào hàng được cho biết vào tuần kết thúc vào ngày 21/ 10 ở mức khoảng 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có giao dịch xác nhận.

Một thương nhân khác cho biết doanh số bán HRC có xuất xứ từ CIS gần đây cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 4955-500 USD/tấn CFR Marmara (480-485 USD/tấn FOB Biển Đen), với giá chào bán sau đó sẽ lên đến 505-510 USD/tấn CFR, cho các lô hàng trong tháng 1. Tuy nhiên, một nguồn tin thị trường xác nhận rằng 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể giao dịch trong tuần.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

Thép dài

_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.

Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.

Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ và phế liệu tăng.

Một thương nhân đã báo cáo một giao dịch được đặt trong tuần kết thúc vào ngày 30/10 với tổng 25,000 tấn đến Peru với giá 450 USD/tấn FOB, chưa được xác nhận tại thời điểm này. Ông đưa ra mức chào hàng của các nhà máy ở mức 455-460 USD/tấn FOB. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác báo cáo một giao dịch được đặt trong tuần kết thúc vào ngày 30/10 với tổng 20,000 tấn đến Brazil, chưa được xác nhận. Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun lưu ý rằng nhu cầu trên thị trường nói chung là tốt.

Khi các nhà máy tăng giá chào bán, các thương nhân khác nhau đã trích dẫn mức có thể giao dịch cao hơn đối với xuất khẩu thép cây. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các mức có thể giao dịch cho 10,000 tấn là gần 455 USD/tấn, với một nhà máy Marmara đưa ra giá thực tế là 470 USD/tấn FOB. Ông nói thêm rằng một số nhà máy hiện đang nhắm đến các lô hàng trong tháng 1.

Một thương nhân thứ hai đưa ra mức chào giá của nhà máy là 460 USD/tấn FOB Marmara, với giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 455 USD/tấn. Nói về nguồn cung hiện tại trên thị trường, ông lưu ý rằng các nhà máy Iskenderun vẫn có thể cung cấp các lô hàng trong tháng 12, nhưng các nhà máy có trụ sở tại Izmir và Miramar có thể không có mặt trên thị trường để giao hàng cùng kỳ.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 10 đến tháng 12 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 1/ 10, có số dư là 32,552 tấn trong tổng số 76,793 tấn. Khoảng 44,240 tấn, tương đương 57.6%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 28/ 10, với khoảng 2,201 tấn đang chờ phân bổ vào khoảng 6:30 chiều giờ Luân Đôn vào ngày 28/10. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế 

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trước bầu cử Mỹ.

Một nguồn tin nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 292-295 USD/tấn CFR, trong khi nguồn tin nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết 290 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 xuất xứ Baltic ( 80:20), với lý do đồng euro yếu hơn so với đô la Mỹ, mặc dù mức này không được những người tham gia thị trường khác coi là khả thi.

Một thương nhân EU cho biết: “Tôi không thấy lượng phế liệu còn nhiều và 4 hoặc 5 nhà xuất khẩu Baltic không còn nguyên liệu cho lô hàng nửa đầu tháng 12,” một thương nhân EU cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 cao cấp (80: 20) ở mức 294-295 USD/tấn CFR, với 290 USD/tấn CFR có thể sử dụng được đối với HMS 1/2 xuất xứ EU (80:20).

Thị trường sẽ còn im ắng cho tới kết thúc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trong thời gian gần đây. Diễn biến tích cực này của cả giá thép dài và thép dẹt đã khuyến khích một số thành viên trên thị trường hình dung giá thép phế liệu sẽ tăng thêm và dao động khoảng 290-296 USD/tấn CFR trong tháng này.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần