Thép dẹt

_   Thị trường Châu Âu có vẻ đã bớt hoảng sợ hơn với việc thiếu cung vì sự nới lỏng rõ ràng hơn với yêu cầu của các nhà máy và thị trường tìm cách nhập khẩu nguyên liệu để dập tắt ảnh hưởng của sự thiếu hụt nội địa. Các nhà máy cũng được cho là đã đẩy nhanh việc giao các đơn hàng tồn đọng, do đó giảm bớt một số áp lực cung và cầu.

Trong vài ngày qua, một số đã chỉ ra sự tụt hậu rõ ràng về nhu cầu từ lĩnh vực ô tô, với việc sản xuất của ngành này phần lớn bị cản trở bởi sự thiếu hụt chất bán dẫn.Trong khi đó, một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết nhu cầu từ bên mua đang chậm lại, nhưng các nhà sản xuất cũng không nhất thiết phải tuyệt vọng để bán ra do nhu cầu ô tô giảm.

Sự biến động giá cả ở Trung Quốc cũng có tác động đến sự không chắc chắn của thị trường, với giá Trung Quốc tăng chỉ vài ngày sau khi giảm nhẹ.Tại Ý, một thương nhân cho biết thị trường kỳ vọng 2-3 tuần suy yếu sau những đợt tăng cao như vậy là điều bình thường nhưng nhấn mạnh rằng ông không mong đợi một đợt suy giảm giá cả khi nguyên liệu vẫn còn khan hiếm.

Các chào hàng của các nhà máy Ý đã được nghe từ 1,120-1,180 Euro/tấn xuất xưởng Ý, với nhiều nhà sản xuất cắt giảm đáng kể khối lượng đã thỏa thuận trước đó cho khách hàng.

Tình trạng thắt chặt cung đã giảm bớt song vẫn là vấn đề chính trên thị trường. Mặc dù một số chào bán nhập khẩu có thể là một cơ hội, nhưng người mua đã do dự khi cam kết với thời gian chờ đợi lâu và không chắc chắn về việc gia hạn hạn ngạch tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào EU sau khi hết hạn vào ngày 30/6. Một số nhà máy thép cuộn sẽ quay trở lại sau khi bảo trì vào tuần sau nhưng vẫn phải làm việc trong vòng sáu tuần cho đến khi các nguồn tin mong đợi bất kỳ sự nới lỏng nào về lượng nguyên liệu sẵn có trên thị trường. Do đó, giá còn duy trì mức cao tới Q3 và có thể giảm nhẹ vào cuối quý xuống 970-980 Euro/tấn.

_  Giá HRC của Mỹ tiếp tục tăng vào ngày 01/6 do các lựa chọn nguồn cung hạn chế vẫn tồn tại trên thị trường và phần lớn các yêu cầu gần đây ở mức tối thiểu là 1,640 USD/tấn.

Một thương nhân cho rằng thị trường hiện tại là “thị trường tăng giá của mọi thời đại” và cho rằng không có dấu hiệu suy yếu về nhu cầu. Ông đặt thị trường ở mức tối thiểu là 1,640 USD/tấn nếu bạn có thể tìm thấy một nhà máy có sẵn hàng tại chỗ.Trong khi đó, một người mua ở Midwest đã trích dẫn chào bán 1,650 USD/tấn và nghĩ rằng các nhà máy đang thiết lập mức tối thiểu ở mức đó.

Giá sẽ tiếp tục tăng tới Qúy 3 vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn, song không còn nhiều dư địa tăng, vào tầm 50 USD/tấn.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 980-1,000 USD/tấn đầu Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của thép cuộn cán nóng nội địa Nga và thép tấm đã tăng lên gần 6,000 Rb/tấn (81 USD/tấn) trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, phản ánh cơ hội xuất khẩu không đồng đều của các nhà máy.

Giá của các nhà máy - nơi có vị trí địa lý thuận lợi nhất cho việc bán hàng xuất khẩu - nằm trong mức cao nhất. Mức chênh lệch tăng lên tới 5,800 Rb/tấn đối với HRC sản xuất vào tháng 6 rẻ nhất và đắt nhất mà người tiêu dùng Nga có thể tìm thấy trên thị trường với mức giá cao nhất nhận được từ các nhà sản xuất thép gần các tuyến đường xuất khẩu, chẳng hạn như Severstal.

Hai nhà sản xuất đã định giá HRC tháng 6 của họ ở mức 104,800 Rb/tấn giao cho Moscow. Một thương nhân cho biết giá chưa bao gồm VAT là 87,300 Rb/tấn. Bà lưu ý: “Có sự thâm hụt lớn đối với các sản phẩm thép cuộn trong thị trường nội địa.”

Một nhà sản xuất thép lớn đã bán HRC dày 3 mm trong tháng 6 với giá 97,000-98,000 Rb/tấn CPT Moscow. Trong khi đó, giá từ đối thủ cạnh tranh cao hơn, được chào bán với giá 110,000 Rb/tấn nhưng vẫn có thể được hạ xuống để phù hợp với giá của đối thủ cạnh tranh. Theo các nguồn tin, thép cuộn của các nhà sản xuất thứ ba có giá 105,000 Rb/tấn.

Hầu hết các nguồn đều nhấn mạnh sự khan hiếm của nguyên liệu có sẵn cho khách hàng trong nước, báo hiệu rất ít cơ hội để được giảm giá cho cuộn tháng 6, nhưng các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ miễn cưỡng tăng thêm sản lượng cho tháng 7. Các nhà máy gần như đã bán hết lượng hàng trong tháng 6 và chuẩn bị bắt đầu đàm phán cho tháng 7. HRC nội địa của Nga sẽ tăng lên tầm 92-95,000 Rb/tấn vào tháng 6-tháng 7.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng lên mức cao nhất trong 13 năm khi các nhà máy ở Châu Âu tăng mạnh giá chào bán trong tuần tính đến ngày 28/5, do nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh thời gian sản xuất lâu hơn và tính sẵn có thấp đã gây ra những lo ngại trên thị trường.

“Khách hàng không mua dựa trên giá cả, mà là tình trạng sẵn có ngay bây giờ,” một nguồn tin từ nhà phân phối Benelux nói. Nguồn tin lưu ý rằng các nhà máy đã tăng đáng kể chào hàng trong tuần và trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 795 Euro/tấn giao Benelux, so với giá trị có thể giao dịch cho khối lượng dưới 500 tấn tại mức 775 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 23/5.

Một nhà phân phối khác có trụ sở tại Benelux đặt giá trị có thể giao dịch ở mức 785 Euro/tấn được giao cho Benelux, nói thêm rằng khách hàng sẵn sàng mua ở các mức này. Ông lưu ý rằng tâm lý thị trường lạc quan nói chung cùng với nhu cầu mạnh đã khiến giá tăng cao hơn.

Ở những nơi khác, tại Ý, các nhà sản xuất được cho là tập trung chủ yếu vào việc bán hàng nhanh chóng trong nước, trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh. Các chào hàng xuất khẩu hầu như bị giữ lại, với một nguồn tin từ nhà máy Ý báo cáo một thỏa thuận với khối lượng nhỏ ở mức 720 Euro/tấn FOB Ý đến điểm đến Địa Trung Hải.

“Bất chấp những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, giá cả ở Châu Âu vẫn cao. Vấn đề là ở Châu Âu không có sẵn nguyên liệu, ”nguồn tin từ nhà máy cho hay.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800-830 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ tiếp tục xu hướng tăng sau khi các nhà sản xuất thép cây chủ chốt tăng giá 40 USD/tấn trước đợt mua phế liệu tháng 6, trong khi các chào hàng nhập khẩu hầu như không có trên thị trường.

Sau khi tăng 40 USD/tấn từ CMC, SDI, Gerdau và Byer Steel, Nucor theo sau với mức tăng tương tự vào cuối ngày 21/5. Trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục thắt chặt, mức tăng giá đã được thị trường hấp thụ vì người mua còn lại rất ít đòn bẩy thương lượng về giá cả.

 “Có vẻ như thị trường đang quá nóng vào thời điểm này,” nguồn tin cho biết, người đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 880-890 USD/tấn. Hai nhà chế tạo miền Nam khác báo cáo giá trị có thể giao dịch ở mức 880 USD/tấn và 870-890 USD/tấn tại nhà máy, với một trong những nhà chế tạo dự kiến ​​giá sẽ tăng cao kéo dài qua mùa hè.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã tăng lên 870 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston vào ngày 28/5, tăng từ 835 USD/tấn vào tuần trước. Mức chào hàng nhập khẩu tiếp tục vượt quá giá thép cây trong nước, với người mua trong nước nhận thấy rằng có rất ít chào hàng nhập khẩu trên thị trường cùng với nhu cầu giảm. Ngoài chào hàng nhập khẩu tăng, thuế chống bán phá giá cao hơn đối với thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ban hành ngày 24/5 dự kiến ​​sẽ hạn chế hơn nữa nhóm chào hàng kỳ hạn khả thi.

Bộ Thương mại Mỹ đã ấn định mức thuế chống bán phá giá cuối cùng là 5.3-12.41% đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên được nâng lên 3.96% -4.07% vào tháng 7/2020.

Trong bối cảnh triển vọng mua phế liệu trong tháng 6 đang tăng lên và nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường thép cây, dự đoán rằng giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá dự kiến tăng lên 900-930 USD/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do tâm lý thị trường vẫn yếu trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng và đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá. Sự thiếu hụt nhu cầu trên thị trường xuất khẩu tiếp tục gây áp lực lên giá thép cây xuất khẩu trong bối cảnh doanh thu bán thép cây trong nước giảm.

Chào bán phổ biến tầm 740- 760 USD/tấn FOB, và doanh số bán trong nước hiện đang diễn ra vào khoảng 690-700 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường cũng chứng kiến ​​đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá. Để góp phần giảm áp lực lạm phát lên nền kinh tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/6 giảm lãi suất. Thị trường chứng kiến ​​đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu xuống mức thấp nhất mọi thời đại trong vài ngày qua sau bước này. Nó được giao dịch ở mức 8.71 Lira/USD vào 5:00 chiều giờ Luân Đôn, giảm thêm từ mức thấp 8.69 Lira/USD ngày 01/6.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm xuống mức 501 USD/tấn CFR.

Ủy ban Châu Âu đã đưa ra các biện pháp tự vệ nhập khẩu thép dựa trên hạn ngạch vào tháng 7/ 2018, dự kiến ​​hết hạn vào ngày 30/6. Các nguồn tin cho biết thị trường không chắc chắn về việc gia hạn hạn ngạch tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào EU sau khi hết hạn.

Giá đang gặp áp lực từ phế giảm, nhu cầu chậm và xu hướng biến động tại Trung Quốc. Các nhà máy sẽ giảm thêm 40-50 USD/tấn xuống khoảng 700 USD/tấn vào tháng 8.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do các nhà máy kìm hãm việc mua vào.

Việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất vào ngày 01/6 để giảm áp lực lạm phát lên nền kinh tế, một quan điểm kinh tế không chính thống, đã chứng kiến ​​đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu xuống mức thấp kỷ lục mới, khiến hoạt động thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ dừng lại.

Đồng lira suy yếu xuống mức thấp kỷ lục 8.7168 Lira/USD vào lúc 2:10 chiều theo giờ Luân Đôn vào ngày 03/6, so với mức thấp trước đó ngày 01/6.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 cao cấp (80:20) ở mức 500-505 USD/tấn CFR, trong khi một nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai trích dẫn giá trị có thể giao dịch của người mua đối với HMS 1/2 cao cấp (80:20) ở mức 490 USD/tấn CFR.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu chậm và giá thép thành phẩm giảm. Giá tháng 7 về lại khoảng 490-500 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.