Thép dẹt

_ Giá HRC của Châu Âu đã bế tắc trong vài tuần qua, với việc nhập khẩu rẻ hơn gây áp lực cho giá. Bên cạnh đó, việc giá điều chỉnh cũng là tất yếu sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục được thấy một tháng trước.

Lần tăng giá HRC gần đây nhất của Arcelor Mittal lên 1,200 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr là "mức cao nhất không ai chịu trả." Mục tiêu từ các nhà sản xuất là duy trì mức giá cao trong suốt thời gian nhu cầu chậm lại, đặt cược vào hoạt động gia tăng trong tháng 9 và sự miễn cưỡng mua hàng nhập khẩu của khách hàng do các biện pháp bảo hộ gia tăng. Giá HRC nhập khẩu đã được ghi nhận ở mức 985 Euro/tấn CIF Cảng Ý từ Viễn Đông. Thị trường đang chờ kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá sắp xảy ra đối với vật liệu mạ kẽm nhúng nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Kỳ vọng về việc khởi động lại sản xuất ô tô vẫn còn mỏng manh đối với phần còn lại của thị trường, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu chất bán dẫn và chip. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng cường từ các nước Châu Á khi đối mặt với đại dịch hìm hãm nhu cầu sẽ gia tăng áp lực lên thị trường Châu Âu thời gian tới. Tuy nhiên, giá sẽ không giảm nhiều mà vẫn được hỗ trợ từ thiếu cung và nhu cầu ổn định. Do đó, giá vào tầm 1,000 Euro/tấn tới tháng 9.

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định do hoạt động của các nhà phân phối vẫn ổn định bất chấp dự báo chậm lại trong mùa hè.

 “Hầu hết các trung tâm dịch vụ đã trải qua một tháng 7 tốt hơn dự kiến ​​và tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn định cho đến cuối năm,” một nhà môi giới cho biết. Ông thấy giá chào cao tới 1,940 USD/tấn nhưng nói rằng phần lớn khối lượng giao ngay được giao dịch ở mức 1,860-1,880 USD/tấn. Ông nói thêm: “Giá có thể sớm ổn định, nhưng rất khó để thấy bất kỳ điều gì có thể kích hoạt điều chỉnh sớm”.

Nhìn chung, triển vọng thống nhất từ ​​thị trường cho thấy thị trường vẫn hỗ trợ đối với mặt hàng HRC, miễn là nguyên liệu vẫn còn chặt chẽ, mức đỉnh dự báo tầm 1,900-2,000 USD/tấn trong Q3. Đến cuối Q3- Q4, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4 tầm 1,500-1,600 USD/tấn.

_ Do chênh lệch giữa giá thép cuộn trong nước và giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vẫn ở mức cao khoảng 100 USD/tấn trở lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực lên giá thép cuộn trong nước vẫn đang tiếp diễn.

Không có chào bán nào từ các nhà cung cấp Ấn Độ trong tuần này, họ đã bán đáng kể cho Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng trước với giá cạnh tranh, nhưng chào bán từ một số nhà cung cấp Ukraine và Ấn Độ vẫn nằm trong khoảng 935-950 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào xuất xứ và trọng tải.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ giá chào hàng của họ nhìn chung ổn định ở mức 1,030-1,060 USD/tấn cho các lô hàng tháng 11, tùy thuộc vào nhà sản xuất và khối lượng, vì họ dự kiến ​​nhu cầu sẽ dần phục hồi vào tháng 9.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Biển Đen giảm ngày 29/7 do chi phí vận chuyển tăng gây áp lực lên mức giá FOB, nhưng mức giảm hơn nữa là không chắc chắn do các nguồn tin dự kiến ​​thị trường ổn định hơn hoặc thậm chí phục hồi do thuế xuất khẩu dự kiến ​​của Trung Quốc.

Một nhà cung cấp của CIS cho biết so với thép tấm, vốn đã giảm giá sâu hơn, thị trường HRC vẫn tích cực hơn do nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Ông đưa ra phạm vi giá mục tiêu của mình cho HRC từ 940-950 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 910 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nguồn tin cho biết trong tuần, chi phí vận chuyển hàng hóa đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen có thể lên tới 40 USD/tấn.

Tuy nhiên, một thương nhân đã báo cáo giá chào của Nga ở mức 930 USD/tấn FOB Biển Đen, đồng thời nói thêm rằng không có đơn đặt hàng nào được xác nhận ở mức này.

Trung Quốc đã không điều chỉnh thuế HRC xuất khẩu, trong khi Nga sẽ áp dụng mức tăng thuế xuất khẩu thêm 15% từ ngày 01/8, điều này sẽ giúp thúc đẩy giá HRC xuất khẩu CIS phục hồi về cuối tháng 9, lên 930-940 USD/tấn FOB CIS.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ ổn định với kỳ vọng giá phế giảm vào tháng 8 vì thời gian sản xuất vẫn kéo dài. Giá trị có thể giao dịch cho thép cây vào tầm 960-965 USD/tấn.

 “Những tháng mùa hè rất khó để đánh giá, vì tháng 7 đến tháng 9 có thể chậm hơn đối với chúng tôi,” một nhà chế tạo cho hay. Ông lưu ý rằng nhu cầu ổn định từ lĩnh vực xây dựng nhà ở nhưng nhu cầu chậm lại từ lĩnh vực xây dựng thương mại.

Giá nhập khẩu thép cây cũng ổn định ở mức 950 USD/tấn trên cơ sở xe tải Houston khi đến tháng 9 đến tháng 10, trong khi nhà sản xuất đầu tiên của miền Nam báo cáo mức giá 950 USD/tấn DDP Houston khi đến tháng 10 nhưng cho biết mức giá này không hấp dẫn.

Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 lên tầm 1,000 USD/tấn.

_ Do tâm lý thị trường tiêu cực tiếp tục, giá có thể giao dịch cho thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, trong bối cảnh phế liệu suy yếu và thiếu nhu cầu. Bên cạnh đó, giá cả cạnh tranh từ thị trường Viễn Đông cùng với giá cước vận chuyển cao hơn đã làm giảm cơ hội bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào giá tối thiểu cho xuất khẩu thép cây trên thị trường là 710 USD/tấn FOB. Ông cũng lưu ý rằng với mức chào hàng trong nước đối với thép cây từ các nhà máy Izmir ở mức 705-710 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy đang cố gắng chống lại doanh thu xuất khẩu ở mức 710 USD/tấn nhưng điều này phụ thuộc vào số lượng và thị trường, vì nhu cầu kém.

Chào bán từ nhà máy Izmir cho trọng tải khoảng 3,000-4,000 tấn ở mức 715 USD/tấn FOB, thêm rằng nhà máy này có thể chấp nhận 705-710 USD/tấn FOB cho số lượng lớn. Nguồn tin cũng chỉ ra rằng nói chung các nhà máy sản xuất phải chấp nhận được 705 - 715 USD/tấn FOB với số lượng đáng kể.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun cũng cho biết nhu cầu yếu đang gây áp lực lên giá thép cây ở thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Ông tiếp tục cho biết thêm rằng rất khó để tìm được khách hàng trong tình hình thị trường hiện nay. “Giá đang giảm ở Viễn Đông. Điều đó không tốt cho tình hình thị trường và do đó Thổ Nhĩ Kỳ không tích cực thu mua phế liệu, ”ông nói. Nguồn tin hy vọng các nhà máy sẽ có doanh thu bán các sản phẩm thép trước khi bất kỳ thương vụ phế liệu quan trọng nào có thể xảy ra.

Giá sẽ còn giảm trong ngắn hạn do áp lực tiêu thụ và phế giảm. Nhu cầu thị trường chỉ xoay quanh phôi thép chứ không phải thép cây. Do đó, giá sẽ giảm xuống dưới 700 USD/tấn FOB trước khi có thể khởi sắc về tháng 9 lên tầm 710-720 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh nhiều quan điểm trái chiều về việc liệu thị trường đã chạm đáy hay chưa.

Một nhà nhập khẩu phế liệu lớn được cho là đã đặt ba lô hàng vào ngày 02/8. Giá HMS 1/2 (80:20) dưới 465 USD/tấn CFR Marmara phù hợp với giá trị giao dịch trước đó được người mua báo cáo.

Hai lô hàng, từ Mỹ và Baltic (Thụy Điển), mỗi loại được bán với giá 464 USD/tấn CFR Marmara, cũng bao gồm một số phế vụn và bonus ở mức 479 USD/tấn CFR, một đại lý cho biết. Ông nói thêm rằng cả hai rất có thể đã được giao hàng vào tháng 9. Lô hàng thứ ba, xuất xứ Mỹ, đã được đặt trước với giá 463 USD/tấn CFR Marmara cho HMS 1/2 (80:20) và 478 USD/tấn CFR cho bonus/vụn, và có thể đã được giao cho tháng 8.

Một số đơn đặt hàng, một xuất xứ Baltic và một xuất xứ Mỹ, cũng được báo cáo ở mức 471 USD/tấn CFR Izmir (30,000 tấn) và 475 USD/tấn CFR Iskenderun. Một số nguồn tin cho rằng cả hai thỏa thuận đã được ký kết vào tuần trước. Một nguồn tin đại lý cũng cho biết giá hàng hóa Baltic ở mức 471 USD/tấn CFR là mức trung bình, trong khi giá của loại HMS 1/2 (80:20) là 469.50 USD/tấn CFR Izmir, đóng cửa vào tuần trước.

Nhìn chung, không có sự đồng thuận trên thị trường liệu các lượt đặt trước có thể hiện mức đáy của chu kỳ hiện tại hay không. Trong bối cảnh nhu cầu và giá thép đang suy yếu thì giá phế vẫn có khả năng tiếp tục giảm nhẹ, đáy tầm 455-460 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.