Thép dẹt

 _   US Steel sẽ tăng giá thép cán dẹt lên tối thiểu 40 USD /tấn mà không bao gồm giá mục tiêu, có hiệu lực ngay lập tức. Điều này đánh dấu nỗ lực tăng giá thứ hai của công ty trong vòng 5 tuần qua. Các nhà sản xuất thép tích hợp khác cũng tham gia với US Steel trong đợt tăng giá đầu tiên được công bố vào cuối tháng 7. Kể từ đó, giá thép cuộn cán nóng đã tăng trở lại từ mức thấp nhất trong 5 năm trước đó.

Các nguồn thị trường báo giá ở mức 500 USD/tấn trở lên từ các nhà máy nhỏ cho sản xuất tháng 10. Ngoài thời gian sản xuất dài hơn, chi phí phế liệu có khả năng cao hơn trong tháng 9 và tình trạng ngừng hoạt động trong quý 4 cũng đang hỗ trợ giá HRC.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy đang giúp giá phục hồi song thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Dự báo HRC phục hồi về mức 500-530 USD/tấn vào tháng 10.

 _  Thị trường thép cuộn cán nóng ở Châu Âu tạm dừng với việc người mua ngày càng lo ngại về khả năng cung cấp kim loại giảm.Tình hình nguồn cung ở Ý khá gay gắt, Ilva chỉ sản xuất 3 triệu tấn thay vì 9 triệu tấn.

ArcelorMittal đã thông báo tăng giá mục tiêu HRC lên 500 Euro/tấn song được đánh giá không thực tế - và nó cũng phụ thuộc vào nhập khẩu.  Tuy nhiên, người mua cho biết việc tăng giá là một sự phát triển đáng hoan nghênh trên thị trường, vì nó là “cần thiết về mặt tài chính để các nhà máy tăng giá” và một “dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang trở nên tốt hơn”.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ của Đức cho biết ông nghi ngờ về việc ArcelorMittal có thể đạt được doanh số bán hàng ở mức 500 Euro/ tấn, và trích dẫn 470 Euro/tấn là mức thực tế hơn.

Các chào hàng nhập khẩu cạnh tranh vẫn vắng bóng từ thị trường Nam Âu, với HRC từ sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp tại các cảng 450-455 Euro/tấn CIF Ý.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến ​​một tuần cung cấp mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng khi người mua chống lại mức cao hơn. Giá thép cuộn cán nóng vào khoảng 520-530 USD/tấn, nhưng một số người mua đã yêu cầu giảm giá 10 USD/ tấn. Trong khi đó, thép cuộn cán nguội là 580-600 USD/ tấn và mạ kẽm nhúng nóng dày 0.50 mm là khoảng 660-680 USD/ tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

_ Giá thép dẹt CIS tiếp tục tăng tại thị trường Biển Đen trong bối cảnh giá nguyên liệu thô mạnh hơn và cung cấp hạn chế.Những thành viên trên thị trường dự kiến ​​sẽ có nhiều chào hàng hơn đối với thép cuộn cán nóng, lô hàng tháng 11, sẽ được công bố trong những ngày tới, có thể là tuần tới. Trong khi đó, một nhà xuất khẩu đưa ra mức giá mục tiêu là 500 USD/tấn FOB Biển Đen.

Chào giá HRC của Nga được chỉ ra ở mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen, trong khi Ukraine chốt ở mức 510 USD/tấn đối với thép cuộn nhỏ và 520 USD/ tấn đối với cuộn lớn, cả CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước, một nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.

Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước mạnh hơn và giá phế liệu tăng.

Giá chào xuất khẩu chính thức được duy trì ở mức 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, với một nguồn tin từ nhà máy Marmara cho biết giá đã “tăng vọt” do phế liệu tăng mạnh. Cùng một nguồn tin nhà máy cũng trích dẫn một thỏa thuận với giá 480 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng lý thuyết cho 50.000 tấn dự kiến ​​cho lô hàng tháng 12.

Một nguồn tin ước tính 35 USD/ tấn cước vận chuyển cho tháng 11, và nếu tỷ lệ này tương tự vào tháng 12, thì giá FOB cho thỏa thuận này sẽ vào khoảng 445 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.Về xuất khẩu, một nguồn cho biết thời gian sản xuất là khoảng hai tuần rưỡi.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.

Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.

Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.

Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.

Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến  ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

Phế

Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định dưới mức 300 USD/tấn CFR, do một số đơn đặt hàng có xuất xứ từ Baltic.

Một lô hàng xuất xứ Baltic 28.000 tấn đã được đặt trước vào ngày 2/ 9 bởi một nhà máy Samsun, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 300 USD/ tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 305 USD/ tấn CFR và phế liệu bonus ở mức 310 USD/ tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi người bán.

Một lô hàng thứ hai 31.500 tấn đã được nhiều nguồn tin cho biết đã được đặt trước vào ngày 2/9 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 299 USD/ tấn CFR, phế liệu bonus ở mức 309 USD/ tấn CFR, và phế liệu bushelling ở mức 314 USD/ tấn CFR, với lô hàng mới nhất vào ngày 15/ 10.

Một lô hàng xuất xứ Baltic thứ ba do một nhà máy Iskenderun đặt trước với 8.000 tấn HMS 1/2 (95: 5) ở mức 306.50 USD/ tấn CFR.

Hai lô hàng xuất xứ từ Anh cũng đã được các nhà máy Marmara và Izmir đặt trước, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 292 USD/ tấn CFR, tầm 297 USD/tấn CFR đối với nguyên liệu cao cấp, nhưng điều này được xác nhận.

Dự báo giá sẽ còn biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 285-295 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.