Thép dẹt

 _   Thị trường thép cuộn cán nóng Mỹ đã tạm dừng khi bắt đầu nhận được thông tin rằng các nhà sản xuất thép sẽ tăng giá đối với các chào bán còn lại năm 2020 thêm 50 USD/tấn.

Ba nhà sản xuất thép lớn trong nước đã thông báo độc lập về việc tăng giá đối với các sản phẩm tấm, đẩy mức HRC mới về mức 640- 650 USD/tấn. Việc tăng giá còn quá mới mẻ để có được sự đồng thuận rõ ràng về mức giá mà thị trường sẽ hỗ trợ nhưng do lượng hàng có hạn trong thời gian còn lại của năm, người mua có rất ít chỗ để thương lượng.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết ông đã không báo giá bất cứ điều gì mới kể từ khi tăng và cho biết ông chỉ có kế hoạch quản lý hàng tồn kho và tăng giá bán cho khách hàng. “Tôi đã hy vọng chờ đợi những mức tăng này nhưng có vẻ như nó có thể khó khăn hơn dự kiến ​​ban đầu,” nguồn tin nói thêm.Ông lưu ý rằng đã mua một vị trí hàng tồn kho lâu hơn một vài tháng trước đó với giá thấp hơn nhưng ước rằng ông đã ở lâu hơn với sự tăng giá kể từ tháng 8.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ cho biết mức giá cao hơn chỉ tạo ra rủi ro cho các nhà máy về khả năng giảm giá trong tương lai. Ông không phàn nàn vì ông biết các nhà máy thường tăng giá cao nhất có thể khi họ có cơ hội, nhưng nghĩ rằng giá cao hơn là vào thời gian vay vào năm 2021. Ông cho biết tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ giảm bớt trong suốt quý 4 khi việc bảo trì theo lịch trình kết thúc. Ngoài ra, ông nói rằng trong khi nhu cầu ô tô rất mạnh, nó cũng có thể sẽ giảm bớt khi lượng hàng tồn kho được bổ sung.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 630-650 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_   Thị trường thép cuộn cán nóng Nam Âu suy yếu nhẹ do người mua miễn cưỡng cam kết hoàn toàn với các chào bán của nhà máy, mặc dù hầu hết Châu Âu có ít biến động.

Những người tham gia thị trường cho biết có một số cơ hội từ Trung Âu và Tây Âu ở mức 490 Euro/ tấn giao Đức, nhưng hầu hết các nhà máy Tây Âu rất kiên quyết trong việc chào bán của họ. Một nhà máy của Đức vẫn được cho là sẽ cung cấp sản xuất tháng 12 với giao hàng trong tháng đó và tháng 1, nhưng hầu hết đã cung cấp nguyên liệu với giao hàng vào tháng 1/tháng 2 hoặc thậm chí tháng 3.

Một nguồn người mua của Đức cho biết rằng các nhà máy từ các khu vực Châu Âu khác có thể làm sai lệch mức tăng giá ở một mức độ nhất định, khiến các nhà máy phía Bắc khó đạt được mức chào giá lên tới 550 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ nhà máy của Đức cho biết rằng 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr đã đạt được nhưng thừa nhận rằng thị trường đã bước vào giai đoạn ổn định.

Theo phân tích, với mức giá xuất xưởng Ruhr gần 500 Euro/ tấn, mức chênh lệch từ thép đến nguyên liệu thô đã đạt mức hòa vốn đối với sản xuất thép cấp hàng hóa. Giá giao ngay tăng trong tháng 8 và tháng 9 đã giúp hấp thụ chi phí nguyên liệu thô cao hơn, nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn dưới mức của năm 2019.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Mặc dù hoạt động và nhu cầu đã tăng lên, các nguồn tin nói rằng vấn đề thanh khoản vẫn còn tồn tại.Do đó, dự báo giá chỉ tăng nhẹ trong phạm vi 500-520 Euro/tấn về cuối năm.

_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen có thể giữ vững bất chấp áp lực giá gia tăng, với mức giảm dự kiến ​​"sắp xảy ra" đối với thị trường và tâm lý Châu Á yếu hơn. Các đánh giá hàng tuần đối với thép cuộn xuất khẩu ở Biển Đen vẫn không thay đổi. HRC đứng ở mức 490-495 USD/tấn FOB Biển Đen và CRC ở mức 545-550 USD/tấn FOB Biển Đen.

Tâm lý im lặng từ thị trường thép cuộn cũng được cho là sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường thép tấm. Các nguồn xác nhận mức giá không thay đổi ở mức 445-455 USD/ tấn FOB Biển Đen, với một chào bán được đưa ra là 450 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin của nhà máy cho biết: "Có tính đến khả năng phản kháng gay gắt đối với bất kỳ đợt tăng giá nào của khách hàng phôi phiến và sự lạc quan tạm thời của khách hàng thép cuộn, điều này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, tôi tin rằng đợt điều chỉnh giảm từ 10-20 USD/ tấn sắp xảy ra".

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.

_   Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do nhu cầu trầm lắng, với giá trị có thể giao dịch ở mức 450-455 USD/ tấn FOB.

Trung Quốc hiện không có mặt trên thị trường, với kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của Trung Quốc diễn ra từ ngày 1-8/10. Bên cạnh đó, tiêu thụ từ các quốc gia MENA cũng trầm lắng. Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 161 USD/ tấn.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cao hơn giá trị dự kiến ​​so với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi CIS, theo Turkey ARC, cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của phế liệu ở mức 0.30% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 1/ 10. Phôi CIS cũng cao hơn 0.62% giá trị kỳ vọng, so với giá phế liệu và thép cây vào ngày 1/ 10.

Tuy nhiên, giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn giá trị dự kiến ​​so với thép cây và phôi thép. Nguồn đã cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của phế liệu thấp hơn 0.86% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 1/ 10.

Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi.Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, tổng cộng là 76,793 tấn, có hiệu lực từ ngày 1/ 10. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi trong bối cảnh người bán Benelux có tin tức về mức khả thi thấp hơn một chút.

Một thỏa thuận có xuất xứ từ EU đặt trước bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 284 USD/tấn CFR, đặt giá trị cho HMS 1/2 (80:20) vào khoảng 289 USD/tấn CFR.

Một nhà tái chế ở EU đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ EU là 283 - 284 USD/tấn CFR, nhưng đang nhắm mục tiêu cao hơn. Một nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch đối với nguyên liệu HMS xuất xứ EU ở mức dưới 284 USD/tấn CFR, với giá trị cho HMS 1/2 (80:20) có xuất xứ Mỹ hoặc Baltic là 288 - 289 USD/tấn CFR. Một nguồn tin thứ hai của đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết 284 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 xuất xứ EU (80:20).

Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần