Thép dẹt

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định vào ngày 04/3 do tình trạng khan hiếm vẫn tiếp diễn trên thị trường và một số nhà máy đã được báo cáo là đang kiểm tra mốc 1,300 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường ghi nhận bán khống trên thị trường nhưng việc này đang trở nên khó khăn hơn do nguồn cung ngắn hạn hạn chế.Giá HRC cũng nhận được sự hỗ trợ từ triển vọng thị trường phế liệu mạnh mẽ. Hoạt động thị trường bắt đầu khi hai nhà máy ở khu vực Detroit độc lập tham gia vào thị trường phế liệu sắt của Mỹ vào tháng 3 với giá lên 50 USD/tấn đối với các loại cũ và tăng 70 USD/tấn đối với các loại chất lượng cao.

Một nguồn tin từ nhà Midwest ghi nhận tình trạng nguồn cung bị thắt chặt, đặc biệt là ở miền Nam. Với nguồn cung cấp tại chỗ hạn chế trên thị trường, nhà máy đã đặt hầu hết sản lượng trong tháng 4 ở mức 1,300 USD/tấn và giá sàn của họ cho tình trạng sẵn có của tháng đó là 1,250 USD/tấn.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Bão mùa đông và covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm dưới 50 USD/tấn và đỉnh giá Q1 tầm 1,200-1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Trong tháng 6-tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_  Giá thép cán nóng của châu Âu được cho là cao hơn trên thị trường, với các nguồn bên mua và bên bán hấp thụ các đợt tăng giá gần đây do các nhà máy trong nước khởi xướng, do thời gian sản xuất kéo dài và tình trạng thiếu hụt sản phẩm thép kéo dài khiến các công ty thị trường có ít cơ hội thương lượng các đơn đặt hàng.

Thời gian sản xuất cho vật liệu quý 3 được đưa ra từ tháng 8 đến tháng 10, với thời gian sản xuất vào tháng 4 chuyển sang tháng 12. Có tin đồn về việc sản xuất ô tô cuối cùng bị tạm dừng do thiếu nhu cầu của người dùng cuối đối với ô tô và các đại lý ô tô không thể mở cửa trong tương lai gần.Về vấn đề công suất, một nhà phân phối của Đức cho biết rằng các nhà máy sẽ tăng công suất, nhưng phải đến tháng 6-7, với những đợt tăng cường tiếp theo vẫn chưa xuất hiện trên thị trường.

Giá nhập khẩu bắt đầu tăng, với 705-710 Euro/tấn CIF Antwerp xuất khẩu từ Viễn Đông được một thương nhân Châu Âu nghe thấy và giá cán nguội chốt giữa 890-900 Euro/tấn FCA Antwerp từ Viễn Đông.

Giá HRC Châu Âu hiện ở mức cao nhiều năm, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu cung và khả năng còn thiếu hụt nữa trước bất ổn Ilva đóng cửa. Điều này sẽ còn giữ giá ở mức cao, tầm gần 800 Euro/tấn Ruhr tới gần cuối Q2, song có thể điều chỉnh giảm lại xuống dưới 700 Euro/tấn vào tháng 6-tháng 7 khi vấn đề thắt chặt nguồn cung giảm bớt và hàng nhập khẩu tăng cường.

_ Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng của họ lên thêm 10-20 USD/tấn trong tuần này cho loại sản xuất tháng 6 do tâm lý giá thành phẩm tăng, nhu cầu tốt và giá phế liệu nhập khẩu mạnh, trong khi một số đơn đặt hàng nhập khẩu HRC từ CIS cũng đã được nghe với giá cao.

Chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 800 - 820 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 6, trong khi giá xuất khẩu HRC tăng lên 790 USD/tấn FOB trở lên.

Tuần này, thị trường đã có thông báo về việc đặt HRC nhập khẩu. Một nhà máy sản xuất ống thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng từ một nhà máy của Nga với giá 780 USD/tấn CIF, giám đốc một nhà sản xuất cho biết. Đơn hàng đã được xác nhận từ phía bán. Nguồn tin từ nhà máy cho biết họ cũng đã nhận được nhu cầu với giá 785 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khi giá tăng dường như đang tiếp tục, họ hiện đang ở chế độ chờ và xem.

Giá đang tăng trưởng theo giá phế và xu hướng tăng giá của Trung Quốc sau tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể không bền vững vì giá thép nội địa Trung Quốc có vẻ điều chỉnh ngắn hạn tới có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, giá sẽ giữ mức cao hiện tại 770-780 USD/tấn FOB và điều chỉnh khoảng tháng 4 xuống 710-720 USD/tấn FOB.

_ Giá HRC khả thi trên thị trường CIS vẫn ở mức 745 USD/tấn FOB Biển Đen, nhưng kỳ vọng thị trường sẽ tăng lên 780 USD/tấn FOB Biển Đen trong thời gian tới. Lần cuối cùng thị trường chạm mức 780 USD/tấn FOB Biển Đen là vào tháng 2/2011.

Một nhà máy của Nga được cho là đang báo giá 750 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC, lô hàng vào tháng 4, sau đó đã được báo cáo là đã bán một hàng cho Canada ở mức này, một thương nhân cho biết. Nhà máy tương tự cũng chốt đợt bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 775 USD/tấn CIF, tầm 750 USD/tấn FOB Biển Đen, thương nhân cho biết thêm. Chỉ một tuần trước đó, giá chào HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được chốt ở mức 750 USD/tấn CIF.

Một nhà xuất khẩu của CIS cho biết ông đã chốt đợt bán HRC gần đây ở mức 780 USD/tấn đối với cuộn nhỏ và 790 USD/tấn đối với cuộn lớn, cả CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm rằng chỉ trong tuần trước các đơn đặt hàng vẫn chốt 750-760 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng nghe thấy đối thủ cạnh tranh của mình chốt doanh số ở mức 760-770 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá cả tăng trưởng nhờ yếu tố nhu cầu, giá nguyên liệu thô tăng và đà tăng giá trên thị trường thế giới, dẫn dắt là Châu Á. Dự báo mức 780 USD/tấn sẽ sớm đạt được vào tháng 4, sau đó có thể điều chỉnh nhẹ khi dịch covid đang trở lại phức tạp, xuống tầm 700 USD/tấn vào tháng 5.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi trước đợt mua phế liệu tháng 3, do mức chào hàng nhập khẩu tăng cao hơn nhưng nhu cầu vẫn hạn chế.

Vào ngày 26/2, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không đổi so với tuần trước ở mức 775-800 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest không đổi ở mức 780-805 USD/tấn.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi so với tuần trước ở mức 780 USD/tấn ngày 26/2 trên cơ sở DDP Houston. Trong khi các mức chào bán cao hơn đã được nghe thấy trên thị trường, các nguồn cho thấy nhu cầu bên mua thấp ở các mức chào bán cao hơn.

Nhà chế tạo phía Nam đã trích dẫn một chào bán Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 830 USD/tấn cho thời gian đến từ tháng 4 đến tháng 5 và chào bán thứ hai ở mức 840 USD/tấn. Nguồn tin này cho biết, với mức chào hàng cao hơn giá nội địa hiện tại, giá trong nước cần phải cao hơn đáng kể để tạo ra lợi nhuận bên mua. "Để những con số đó trở nên thú vị, giá nội địa sẽ phải là 900 USD/tấn và tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra", nguồn tin cho biết.

Thị trường hiện đang cân bằng giữa giá nguyên liệu đầu vào giảm trong khi việc vận chuyển gặp khó khăn vào mùa đông, do đó giá cơ bản ổn định cho tới nửa cuối tháng 3. Mỹ vẫn đang áp thuế theo mục 232 nên chưa phải là thị trường ưu tiên của hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung dần tăng cộng với lượng hàng nhập khẩu đến vào tháng 4- tháng 5 cũng sẽ gây áp lực giá, giảm về lại tầm 720-730 USD/tấn trong tháng 5.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định ở mức cao vào ngày 4/3 do mức phế liệu tiếp tục tăng lên.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra chào bán của nhà máy Marmara ở mức 660 USD/tấn FOB. Với giá nội địa của Trung Quốc ở mức cao nhất mọi thời đại, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và CIS có thể có cơ hội bán vào Viễn Đông với giá tương đối thấp hơn.

Giá phế tăng và giá tăng trưởng tại Châu Á sau lễ tết đang hỗ trợ thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng tới tháng 4 và có thể bắt đầu biến động giảm nhẹ trở lại từ tháng 5 khi áp lực nguồn cung tăng kéo giá giảm trở lại xuống 610-620 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây nội địa của Nga tiếp tục giảm trong tháng 2 so với mức tăng cao đạt được vào tháng 1, nhưng có khả năng phục hồi vào tháng 3. Nhiệt độ đóng băng trong vài tuần qua và tuyết rơi dày ở khu vực Matxcơva đã làm giảm nhu cầu thép cây và khiến lượng thép tồn kho tiếp tục cao hơn. Những ngày qua thời tiết ấm hơn và mùa xuân đến gần sẽ khiến nhu cầu thép cây tăng cao hơn, điều này sẽ giúp giá thép cây chạm đáy trong tháng 3.

Một nhà phân phối thép địa phương lưu ý rằng trong tháng 2, nhiều người mua đã trì hoãn việc mua hàng của họ do thời tiết khắc nghiệt. Ông nói thêm, một số người mua đang tìm cách hoãn giao hàng trong vài tuần.

Giá thép cây trong nước đã giảm mạnh trong tháng 2 xuống 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT, nhà phân phối cho biết. Ông dự kiến ​​sẽ không có sự sụt giảm nào nữa do thị trường sẽ được cải thiện và một số chào giá sơ bộ từ các nhà cung cấp đã được đưa ra ở mức 50,000-52,000 Rub/tấn (671- 697 USD/tấn) CPT Moscow.

Một thương nhân cho biết giá có thể giảm hơn nữa để chạm đáy ở mức 48,000 Rub/tấn (644 USD/tấn) CPT Moscow. Giá trong nước vẫn chịu áp lực bất chấp sự phục hồi trên thị trường quốc tế.

Thị trường EU hiện đã đóng cửa đối với thép cây của Nga sau khi hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế cho Q1 đã hết và các nhà máy Nga có các lựa chọn hạn chế để chuyển hướng khối lượng từ thị trường nội địa sang xuất khẩu để tránh áp lực về giá. Một số nhà máy có khả năng cung cấp phôi thép hoặc gang thay thế.

Giá đang giảm do áp lực tiêu thụ trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài tới nửa đầu tháng 3. Tuy nhiên, sự xói mòn giá sẽ được ngăn phần nào bởi một số nhà sản xuất đang cố gắng tăng giá chào bán cho các đơn đặt hàng trong tháng 3 trong bối cảnh giá phôi thép tăng và giá thế giới tăng. Giá dự báo phục hồi vào nửa cuối tháng 3-tháng 4 thêm 20-40 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn nữa khi các nhà máy quay trở lại mua với một thỏa thuận mới có nguồn gốc từ Baltic đã phá vỡ sự im lặng của thị trường gần đây.

Một hàng hóa xuất xứ Baltic đã được đặt trước bởi Samsun vào ngày 4/3, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 461 USD/tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 466 USD/tấn CFR, bonus/PNS ở mức 471 USD/tấn CFR , cho lô hàng tháng 4.

Một lô hàng xuất xứ Baltic với tổng trị giá 35.000 tấn, được đặt trước vào tuần kết thúc vào ngày 26/2 bởi một nhà máy Iskenderun, cũng đã được thông báo, với 27,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 455.50 USD/tấn CFR.

Giá phục hồi nhờ nhiều thanh khoản đang được bơm vào thị trường dự kiến ​​sẽ giải phóng vào nền kinh tế, chủ yếu là vào lĩnh vực xây dựng, cộng với chi phí vận chuyển tăng sẽ thúc đẩy giá thép và giá phế tăng trưởng. Giá có thể tăng thêm lên 470-480 USD/tấn CFR trong tháng 3 sau đó ổn định vì người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang có lợi nhuận tốt. 

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần