Thép dẹt

_  Giá thép cuộn của Châu Âu đã ổn định trở lại, với thép cuộn cán nóng ở Ý đạt 1,000 Euro/tấn xuất xưởng do giá chào hàng khan hiếm trong bối cảnh tình trạng thiếu nguyên liệu đang diễn ra.

 “ArcelorMittal, Salzgitter và Tata là những nhà máy duy nhất cung cấp. Tôi cũng nghe nói ArcelorMittal muốn tăng HRC lên 1,050 Euro/tấn vào cuối tuần, và tôi nghi ngờ các nhà máy khác sẽ đợi thông tin đó trước khi quay trở lại thị trường ”, một nhà môi giới Benelux cho biết.“Đó là cách chơi poker thuần túy của hầu hết các nhà máy,” ông nói thêm.

ArcelorMittal đã tăng giá chào ngày 29/4 lên 1,020 Euro/tấn giao trên khắp Châu Âu khi các đợt tăng trước đó đã được thị trường hấp thụ nhanh chóng.Một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết họ sẽ không cung cấp nguyên liệu cho Q4 và chỉ còn lại rất ít tấm và dải sẵn có cho Q3.

Các nguồn tin cho biết rằng các nhà máy dường như đang sử dụng công suất cao, có nghĩa là không có sự gia tăng dự kiến ​​về nguồn nguyên liệu ​​ngay cả khi các vấn đề bảo trì ở một số nhà máy hoặc xe lu sẽ được giải quyết.

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng hết Q3 song mức tăng hạn chế lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn cuối Q2.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn vào ngày 4/5 do các nhà máy có thể đẩy giá của họ lên cao hơn với nhu cầu phục hồi.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết: “Nhu cầu rất mạnh và hàng tồn kho ngày càng ít đi. Chúng tôi có thể di chuyển bất kỳ loại thép nào chúng tôi có thể tìm thấy trên thị trường giao ngay mà không cần nỗ lực nhiều”.Một nguồn khác của trung tâm dịch vụ lặp lại quan điểm đó: “Thị trường điên rồ; nhu cầu là chưa được lắng nghe và người tiêu dùng[vẫn mua. " Ông nói rằng đã đặt đơn hàng 500 tấn với giá 1,520 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam với thời gian giao hàng là tháng 7.

Trong khi đó, một người mua ở Midwest ghi nhận mức tồn kho thép cân bằng hơn trong chuỗi cung ứng ô tô sau những điều chỉnh gần đây trong dây chuyền lắp ráp để thích ứng với các vấn đề về chất bán dẫn. Ông hy vọng nhà máy sẽ bắt kịp trong ngắn hạn vì những nhà cung cấp ô tô này có thể bắt đầu theo một cách tiếp cận thận trọng hơn về lượng thép đầu vào của họ trong khi dự trữ lại.

Người mua cũng trích dẫn sự cải thiện nguồn cung cấp theo hợp đồng của mình từ các nhà máy tích hợp gần đây.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 50-100 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Cuối Q3, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 900 USD/tấn Q4.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 8 tiếp tục tăng trong bối cảnh giá HRC cao hơn trên toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh, đạt 1,100 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn vào cuối tuần trước, trong khi giá HRC nhập khẩu chạm mức 1,000 USD/tấn CFR.

Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm do giá cao khiến người mua trì hoãn và gần lễ Ramadan. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào Q3 xuống mức 850-900 USD/tấn.

_ Các nhà xuất khẩu thép cuộn của CIS đã củng cố giá cao hơn ở các thị trường xuất khẩu ở Biển Đen và đang thử nghiệm tăng giá chào hàng của họ hơn nữa vì thị trường chưa có dấu hiệu giảm giá.

Đầu tuần này, chào giá thép cuộn cán nóng đã lên đến 950-960 USD/tấn FOB Biển Đen, một người mua cho biết. Ông nói thêm rằng tuần trước vẫn còn khả thi để đặt HRC ở mức 920-930 USD/tấn FOB.

Một nhà cung cấp cho biết ông đã bắt đầu kiểm tra thị trường với mức 1,000 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 975-980 USD/tân FOB Biển Đen, lô hàng vào tháng 6. Ông nói thêm, không có đơn hàng nào ở mức giá mục tiêu mới đã được chốt. Nhà cung cấp cũng trích dẫn lời chào từ các nhà máy CIS khác ở mức 970-990 USD/tấn FOB Biển Đen.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,000-1,100 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng vào tuần 23/4 do tâm lý tích cực trên thị trường. Nền kinh tế đang phục hồi trong bối cảnh tâm lý lạc quan khi quốc gia này đã áp dụng các biện pháp khác nhau để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Một thỏa thuận với 250 tấn diễn ra ở mức 645 Euro/tấn đã giao Benelux.

Một nhà phân phối khác có trụ sở tại Benelux cho biết tâm lý thị trường mạnh mẽ vì điều kiện thời tiết cũng trở nên có lợi hơn cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết với số lượng nhập khẩu vào Châu Âu ngày càng nhiều, các nhà máy Châu Âu sẽ khó tăng giá. Ông lưu ý rằng thép cây hiện có thể giao dịch trong khoảng 630-635 Euro/tấn được giao.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/4, có số dư là 4,955 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 54,525 tấn, tương đương 91.67%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4, với ít hơn 1 tấn đang chờ phân bổ. Ngoài ra, hạn ngạch nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Nga vào EU hiện tại là 3,496 tấn trong tổng số 57,584 tấn. Khoảng 54,087 tấn, tương đương 93.9%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4.

Một nguồn người bán đưa ra giá trị giao dịch cao hơn đối với thép cây nội địa Tây Bắc Âu, trích dẫn 660-670 Euro/tấn được giao là mức có thể giao dịch đối với khối lượng tầm trung.

Thép cây sẽ tăng trưởng theo các mặt hàng khác trong bối cảnh tâm lý lạc quan, kinh tế phục hồi và thời tiết thuận lợi, với giá dự báo đạt mức 700-730 Euro/tấn vào tháng tới. Sau đó, giá gần như bỉnh ổn tới cuối Q2.

_   Giá thép cây của Mỹ không thay đổi vào ngày 23/4 trong bối cảnh điều kiện thị trường ổn định đang diễn ra và thiếu nguồn cung nhập khẩu trên thị trường.

Một nguồn tin của nhà máy ở Midwest đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 820-840 USD/tấn tại nhà máy và có triển vọng thị trường vững chắc. Triển vọng vững chắc về việc mua phế liệu tháng 5 đã làm tăng thêm tâm lý lạc quan trên thị trường, do nguồn cung liên tục bị thắt chặt. CMC đã tăng kích thước bổ sung đối với thép cây số 3 lên 80 USD/tấn vào ngày 19/4 trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và thiếu nguyên liệu nhập khẩu.

Một thương nhân cho biết: “Giá không còn là sự phản ánh của phế liệu nữa, nguồn cung ngày càng eo hẹp và ít hàng nhập khẩu”, một thương nhân kỳ vọng giá trong nước sẽ tiếp tục tăng. Giá thép cây của Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 2 và tháng 4 mặc dù giá thép vụn giảm trong cả hai tháng.

Các chào hàng nhập khẩu vẫn bị hạn chế do mức chào bán tối thiểu đã vượt quá giá nội địa. Một nhà chế tạo miền Nam đã báo cáo một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 840 USD/tấn Bờ Đông cho đợt cập cảng vào tháng 8, trong khi thương nhân lưu ý rằng giá nhập khẩu kỳ hạn ở mức tối thiểu là 835 USD/tấn DDP Houston.

Giá phế tháng 4 suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ tới tháng 5 tới vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dự kiến tăng lên 850-880 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng cuối Q2 gây áp lực kéo giá giảm lại xuống 770-780 USD/tấn về tháng 7.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng ngày 4/5 do mức phế liệu tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường mạnh mẽ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phản ánh tác động của tin tức loại bỏ hoàn thuế của Trung Quốc được công bố vào tuần trước khi tâm lý thị trường tích cực mạnh mẽ đã thúc đẩy đáng kể giá chào hàng và mức khả thi của các nhà máy.

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo ngày 28/4 rằng Trung Quốc sẽ xóa bỏ khoản giảm thuế VAT 13% đối với xuất khẩu 146 sản phẩm thép, bao gồm thép cây và thép cuộn cán nóng, kể từ ngày 1/5, như đã đưa tin trước đó. Bộ tài chính Trung Quốc cũng cắt giảm thuế nhập khẩu đối với gang, thép thô và thép tái chế xuống 0 từ tháng 5.

Một nguồn tin giao dịch nói rằng tin tức về việc Trung Quốc hủy bỏ việc hoàn thuế và giảm thuế nhập khẩu đã thúc đẩy tâm lý thị trường đáng kể, dẫn đến các mức chào hàng của các nhà máy cao hơn. Nguồn tin này đưa ra mức chào bán từ 680 - 710 USD/tấn FOB đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cho biết thêm rằng không có doanh số bán hàng nào ở các mức này.

Giá phế liệu cũng tăng do nguồn tin lưu ý rằng người bán phế liệu chào giá 460 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phế liệu cao cấp 80:20 vào ngày 3/5. Với mức phế liệu tăng và giá chào hàng của các nhà máy cao hơn, nguồn tin cho biết 680 USD/tấn FOB có thể là khả thi mức cho thỏa thuận trọng tải 10,000 tấn đối với thép cây tại thị trường xuất khẩu.

Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh do các nhà tái chế tăng giá chào bán.

 “Có vẻ như 450-455 USD/tấn CFR là một mức giá tốt cho người mua hiện nay,” một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một chào bán từ Mỹ đã được nghe ở mức 462 USD/tấn CFR, trong khi một lời chào hàng có xuất xứ từ Baltic đã được nghe ở mức 465 USD/tấn CFR. Một nguồn tin thứ hai của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức tối thiểu 460 USD/tấn CFR, với giá chào hàng lên tới 465 USD/tấn CFR.

Các nhà máy ước tính sẽ cần thêm khoảng 10-15 chuyến hàng nữa cho lô hàng trong tháng 6, với người mua tập trung vào lô hàng vào nửa cuối tháng 6 hiện nay.

Nhu cầu thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá phế trong khi công suất toàn cầu thiếu hụt thúc đẩy sản xuất tăng cường. Tuy nhiên, giá dự kiến cũng biến động ngắn hạn vì Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan và đóng cửa coronavirus. Giá vào tầm 460-470 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.