Thép dẹt

 _Giá HRC Mỹ nhích lên vào ngày 3/8 do các nhà máy nhỏ hy vọng sẽ tăng giá mặc dù người mua đặt hàng trên thị trường giao ngay.

Một nguồn trung tâm dịch vụ đã đặt thị trường HRC ở mức 440 USD/tấn trong khi giá thấp hơn có sẵn cho các yêu cầu trọng tải lớn. Tuy nhiên, không có nhiều hoạt động mua cho các đơn đặt hàng lớn hơn với người mua chọn trọng tải nhỏ hơn, theo nguồn tin.

Tuần trước, các nhà máy mini đã giảm các chào bán để đóng đơn hàng tháng 8 của họ. Bây giờ, các nhà máy đang tìm cách đẩy giá cao hơn, nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. Tuy nhiên, với điều kiện thị trường không ổn định và các cuộc bầu cử sắp tới, sẽ rất khó để đưa ra quyết định mua hàng.

Người mua vẫn cảnh giác, bởi vì sẽ có một sự sụt giảm khác về giá phế chất lượng cao, giảm 20 USD/tấn, theo như tôi nghe thấy, theo thương nhân. Nguồn này cũng chỉ ra giá trị có thể giao dịch cho HRC ở mức 450 USD/tấn.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest cho biết vẫn lo lắng mặc dù hoạt động kinh doanh ổn định trong tháng 7. Chúng tôi đã không tích cực theo đuổi bất kỳ giao dịch mua lớn nào, nguồn tin cho biết. Hiện tại, công nghiệp duy nhất có phần nhất quán là xây dựng và thiết bị xây dựng vừa và nhẹ. 

Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Dù vậy, các nhà máy cũng đang có động thái tăng giá dần sau dịch, điều giúp giá phục hồi song biến động về 500-520 USD/tấn vào cuối tháng 9.

 _ Thị trường cuộn cán nóng Châu Âu đã chứng kiến ​​sự tăng giá gần đây, với thị trường nội địa mạnh hơn ở Viễn Đông và chi phí nguyên liệu thô tăng khiến các nhà máy không có nhiều lựa chọn ngoài tăng giá.

Chỉ số Bắc Âu đã giảm 50 Euro cent/ tấn so với ngày trước xuống 407 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr ngày 3/8 và vật liệu cán nguội cũng giảm 50 Euro cent/tấn xuống 505 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Thị trường thép cuộn Nam Âu được cho là đang hoạt động tốt, vẫn ổn định trong ngày tại mức 394.50 Euro/ tấn xuất xưởng Nam Âu, theo chỉ số HRC Nam Âu.

Theo một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức, nhu cầu sẽ di chuyển chậm do kỳ nghỉ hè ở Châu Âu.

"Mọi người hiện đang trong kỳ nghỉ, thị trường rất tệ từ phía cầu, vì vậy không ai sẽ chấp nhận việc tăng giá TATA", ông nói.

"Các nhà máy không được đặt trước, họ phản ứng rất nhanh với RFQ, các nhà máy ở vị trí yếu và thị trường yếu hơn - họ có thể nói với bạn bất cứ điều gì họ muốn nhưng đó là một câu chuyện cổ tích."

Nguồn tin cho biết mức tồn kho ở mức bình thường theo mùa, tuy nhiên, mức tiêu thụ thấp hơn bây giờ có nghĩa là các trung tâm dịch vụ sẽ không cần phải mua thêm khối lượng. Sự vắng mặt của các chào bán nhập khẩu ở Châu Âu đã phản ánh nhu cầu thấp hơn ở Châu Âu, nguồn tin cho biết.

Nguyên liệu nhập khẩu có nguồn gốc từ Nga đã được cung cấp tại mức 425-430 Euro/ tấn CIF Antwerp với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ được cung cấp tại mức 440 Euro/tấn CIF Antwerp.

Thị trường đã được cải thiện với các trung tâm dịch vụ dự kiến ​​sẽ bổ sung hàng tồn kho vào cuối tháng 8, một nguồn trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Ý cho biết.

"Thị trường đang cải thiện rất nhiều trong tuần này sau một vài tuần khó khăn, phản ứng từ người mua bây giờ là họ chấp nhận giá cao hơn từ tháng 10 và tháng 11," ông nói.

"Các trung tâm dịch vụ sẽ cần phải mua một khi họ trở về từ kỳ nghỉ vào cuối tháng 8, mức tồn kho hiện tại đã cạn kiệt, vì vậy họ sẽ cần mua yên." Nguồn hiện đang nhắm mục tiêu 410 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu cho HRC trong vài tuần tới.

Tại thị trường Nam Âu, một nguồn nhà máy của Ý cho biết nhu cầu là ổn định kể từ tháng 6 khi hàng nhập khẩu bắt đầu trông kém cạnh tranh hơn.

"Tôi thất vọng vì chúng tôi phải đi nghỉ lễ, bởi vì gần đây đã có sự gia tăng tích cực về nhu cầu", nguồn tin của nhà máy cho biết.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn vào tháng 9.

_ Do nhu cầu từ Nam Âu, đặc biệt là từ Ý, cho thấy sự phục hồi đáng kể trong tháng 6, xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể, hỗ trợ báo giá nội địa và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ ở thị trường nội địa.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp HRC cho các thị trường xuất khẩu cao tới 455-460 USD/ tấn FOB trong những ngày gần đây, trong khi giá chào bán của họ cho thị trường nội địa đạt 460-470 USD/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều có thể cho thấy một số kháng cự đối với giá mới của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8, trong bối cảnh mùa hè chững lại, đặc biệt là các nhà sản xuất ống, khiến giá chốt mới nhất của họ giảm khoảng 30 USD/tấn vào đầu tháng 7và có thể yêu cầu một số chiết khấu.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen đã tiếp tục đi ngang trong tuần này vì các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu của Châu Á sẽ tăng và tăng giá, trong khi các thị trường Địa Trung Hải vẫn trong tâm trạng giảm giá.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người theo dõi thị trường địa phương đã báo cáo các nhà máy CIS đang cố gắng bán HRC với giá 404-420 USD/tấn CFR Marmara, tương đương với 390-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà sản xuất tại CIS lưu ý rằng một số mức giảm có thể thương lượng được từ giá chào bán chính thức ở mức 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các chào bán từ Ukraine và Nga ở mức 415-425 USD/ tấn CFR Marmara. Ông ước tính rằng 410 USD/tấn CFR có thể thương lượng nhưng mức cao hơn không có khả năng gắn bó ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhu cầu vẫn còn chậm và mọi người đang tìm kiếm giá 410 USD/ tấn từ các nhà máy trong nước", ông nói.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.

Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy.  Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.

Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_ Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đứng yên trước kỳ nghỉ lễ Eid, với các nhà máy đưa ra mức giá đắt đỏ và người mua không muốn đặt hàng, các nguồn tin nói.

Một số nhà máy đã tăng cung cấp xuất khẩu của họ lên 440 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các thương nhân cho biết các thỏa thuận giải quyết với giá này là không thực tế trước thời gian nghỉ lễ.

Kể từ ngày 29/7, số dư hạn ngạch còn lại cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 1,471.08 tấn, tương đương 1.9%, với tất cả khối lượng đang chờ phân bổ hiện đã bị xóa.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối Q3 lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

Phế

 Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao nhất kể từ ngày 21/ 1, sau khi hàng hóa có nguồn gốc từ EU được đặt trước trong tuần kết thúc vào ngày 31/ 7 bởi một nhà máy Marmara.

Một lô hàng có nguồn gốc Benelux tổng cộng khoảng 40.000 tấn đã được đặt trước bởi một nhà máy Marmara vào ngày 31/ 7, với 10.000 tấn HMS 1/2 (75:25), phế liệu vụn 20.000 tấn, HMS1 10.000 tấn, ở mức trung bình 282.50 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi phía bán.

Nhà máy Marmara cũng đã đặt một hàng hóa có nguồn gốc từ Anh vào ngày 27/ 7, với HMS 1/2 (80:20) với giá 265 USD/ tấn CFR và một hàng hóa khác có nguồn gốc Benelux trong tuần kết thúc vào ngày 31/ 7, với HMS 1/2 ( 80:20) ở mức 271.50 USD/ tấn CFR.

Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-285 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.