HRC

_ Thị trường HRC EU trầm lắng do phần lớn tham gia vào một sự kiện lớn của ngành ở Milan và trọng tâm vẫn là bao nhiêu tấn sẽ được đưa vào hạn ngạch quý IV. Mặc dù ngành ô tô gần đây cắt giảm sản lượng liên tục vì thiếu chip đã dẫn đến trả lại thép cho các nhà máy song họ đã cố gắng bán ra ngoài nước để tránh làm giảm chỉ số giao ngay, ảnh hưởng đến các hợp đồng đàm phán ô tô năm sau.

Một nhà sản xuất lớn nói rằng 20-25% nguyên liệu cung cấp cho khách hàng ô tô của họ đã được giao lại. Ngành công nghiệp ô tô chiếm gần 50% sản lượng của công ty, vì vậy đây sẽ là một lượng nguyên liệu dư thừa khá lớn. Tuy nhiên, phía nhà máy này đã bán sang Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần qua, vì họ đã tìm cách giảm hàng tồn mà không làm giảm giá nội địa khi các cuộc đàm phán hợp đồng tiếp tục.

Tại Ý, có vẻ như việc Thổ Nhĩ Kỳ đến với khối lượng hạn ngạch được phân bổ khoảng 50% sẽ khuyến khích người mua tiếp tục mua hàng từ nước này, vì giá từ Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản thấp hơn đáng kể so với giá từ các nhà máy Ý, đặc biệt là từ một người bán.Nhà sản xuất đã cung cấp cho những người không có lựa chọn thay thế cho các loại đặc biệt với giá cơ bản 1,000 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng có sẵn giá thấp hơn và người mua đang nhắm đến mức giá gần với mức nhập khẩu.

Nhìn chung, nguồn cung nới lỏng đang làm giảm động lực tăng giá trên thị trường HRC Châu Âu, kéo giá giảm nhẹ. Bên cạnh đó, hàng nhập khẩu cũng tăng cường với giá thấp hơn, gây áp lực cho giá nội địa. Các nhà máy phải giảm giá để kích cầu song mức giảm hạn chế vì họ cố gắng giữ giá đàm phán với khách hàng ô tô. Giá HRC Ý dự kiến giảm về cuối năm, xuống tầm 950 Euro/tấn.

_  Giá HRC Mỹ giảm lại sau chuỗi tăng kỷ lục do thị trường đình trệ. Tuy nhiên, vấn đề thiếu cung vẫn tái diễn cộng với nhập khẩu hạn chế từ các chính sách bảo hộ giúp giá dao động gần mức cao kỷ lục.

Một nhà máy tích hợp đã báo cáo bán HRC ở mức 1,960 USD/tấn, nhưng nhiều chào bán dưới mức đó, với phạm vi cung cấp từ 1,900-2,000 USD/tấn.Một nhà máy ở Midwest cho biết đã hạ giá chào HRC từ 1,960 USD/tấn xuống 1,920 USD/tấn và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng giao ngay.

Một người mua lớn cho biết khách hàng của họ đã nhận được thép tấm cắt dọc ở khu vực Houston với giá 1,740 USD/tấn, làm giảm khả năng cung cấp các sản phẩm này từ thép cuộn mua trong nước. Người mua đang cân nhắc mua hàng nhập khẩu để duy trì tính cạnh tranh.

Hầu hết thị trường kỳ hạn HRC CME đã tăng đáng kể trong tuần trước. Giá kỳ hạn tháng 11 tăng mạnh 125 USD lên 1,830 USD/tấn và tăng 154 USD/tấn lên 1,668 USD/tấn trong tháng 12. Giá kỳ hạn tháng 1 cũng tăng vọt, tăng 137 USD/tấn lên 1,546 USD/tấn, với giá tháng 2 giảm 4 USD/tấn xuống 1,416 USD/tấn. Giá tháng 3 ở mức 1,330 USD/tấn.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ cũng chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song được bù đắp bởi sự cắt giảm ngành ô tô. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do nhu cầu đang chậm lại, song mức giảm hạn chế vì vẫn có vài đơn hàng nhỏ.

Sản lượng tháng 11 được chào bán ở mức 900-920 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng kỳ vọng về sự sụt giảm tiếp theo đang đè nặng lên nhu cầu.

Nhu cầu trên thị trường xuất khẩu cũng đã chậm lại với mức chào bán khoảng 880-890 USD/tấn fob và vẫn còn nhiều khả năng đàm phán. Một số giá đang lưu hành trên thị trường ở mức 850-860 USD/tấn fob, nhưng không rõ liệu các giao dịch thực sự có diễn ra hay không.

Giá nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục giảm trong suốt tuần, với giá chào mua ở mức 800 USD/tấn cfr, trong khi một thỏa thuận đã đạt được ở mức 830 USD/tấn cfr. Người mua vẫn có thể mua giá thấp hơn từ CIS, Ấn Độ và Serbia.

Châu Âu đã mở lại hạn ngạch mới cho các nước, điều này sẽ giúp nới lỏng áp lực cho thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ một thời gian. Tuy nhiên, hạn ngạch sẽ nhanh chóng lấp đầy và tiêu thụ giảm kéo giá về mức 840-850 USD/tấn fob trong 2 tháng tới.

_ Các nhà sản xuất thép HRC CIS đã giữ giá mục tiêu hầu như ổn định trong vài tuần qua, và đã bán khối lượng đáng kể cho Hàn Quốc khoảng hai tuần trước.

Một nhà máy nhắm mục tiêu 810-820 USD/tấn fob Biển Đen, với một số chào bán mức 850-860 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.  

Một người bán khác vẫn đang tìm kiếm 830 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đã chốt giá cách đây 10 ngày ở mức này. Nhà máy cũng đang tìm kiếm nhu cầu ở Đông Nam Á, nhắm mục tiêu 800 USD/tấn fob, sau khi một nhà sản xuất Nga bán vào Việt Nam khoảng 850 USD/tấn cfr trong tuần này, mức giá mà họ đã tìm kiếm vào tuần trước.

Ở Bắc Phi, các chào bán từ CIS đã được nghe thấy trong khoảng 870-890 USD/tấn cfr, nhưng nhu cầu không mạnh.

Nhu cầu chậm vẫn là áp lực buộc các nhà máy CIS phải đa dạng hóa thị trường để thúc đẩy doanh số. Bên cạnh các thị trường truyền thống gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu thì các nhà máy đang tăng bán vào khu vực Đông Nam Á và sẽ tăng cường hơn nữa trong thời gian tới, khi khu vực này dần mở cửa trở lại sau dịch, với nhu cầu tăng. Châu Âu cũng đã mở hạn ngạch mới cho HRC Nga, có sẵn cho quý hiện tại là hơn 400,000 tấn, trong khi chỉ có khoảng 86,000 tấn khối lượng đang chờ thông quan tại các bến cảng. Do đó, dự kiến các nhà máy sẽ dần tăng giá trở lại trong 2 tháng tới nhưng mức độ hạn chế, tầm 20-30 USD/tấn.

Thép cây

_  Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh mẽ do nguồn cung hạn chế - và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bán một lượng lớn thép cây thông qua xuất khẩu container, tạo động lực đi lên cho thị trường trong khi phế cũng rục rịch tăng giá.

Một nhà máy Marmara đã bán 5,000 tấn thép cây tại địa phương với giá 675 USD/tấn xuất xưởng và một nhà máy Izmir đã bán 20,000 tấn thép cây tại địa phương với giá 665-670 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy khác cũng đang bán nhiều sản phẩm trong nước.

Ba nhà máy của Marmara đã bán được khối lượng trên 15,000 tấn bằng container với giá 660-675 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế trong tuần qua.

Dự kiến giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ trong 2 tháng tới với giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng, phế tăng nhờ nhu cầu mạnh cuối năm, giúp giá tăng về 680-690 USD/tấn fob.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi, nhưng áp lực tăng giá tiếp tục được xây dựng dựa trên các dấu hiệu chắc chắn từ phế liệu nhập khẩu đường biển ngắn, thép trong nước và thị trường phế liệu ven cảng ở nước ngoài.

Giá phế liệu đường biển ngắn tăng đáng kể vào thứ Ba sau khi hai giao dịch HMS 1/2 80:20 của Romania ở mức 429 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn cung cấp vật liệu biển ngắn hạn chế vẫn là động lực chính cho thị trường này và không có lời chào hàng đường biển nào trên thị trường hiện nay. Một nhà máy Marmara thường mua hàng đường biển ngắn đã mua nhiều hàng hóa ở biển sâu hơn vào tháng 9.

Sự hỗ trợ hơn nữa là giá phế liệu bên bến tàu mạnh hơn ở các khu vực xuất khẩu lớn.Giá thu mua bên bờ biển Baltic đã tăng 3-4 Euro/tấn vào ngày hôm qua lên 318-319 Euro/tấn đối với HMS 1/2 80:20 sau khi thỏa thuận xuất xứ từ Mỹ vào thứ Năm tuần trước ở mức 443 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ nâng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ lên cao hơn .

Và sự suy giảm của dòng chảy ở Mỹ trong những tuần gần đây đã khôi phục sự cân bằng cung cầu trên thị trường nội địa và bến cảng của nước này, thể hiện qua giá bến cảng bờ biển phía đông giữ nguyên trong hơn ba tuần ở mức trung bình 345 USD/tấn đối với HMS # 1.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mạnh - bị ảnh hưởng bởi nguồn cung hạn chế - và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bán một lượng lớn thép cây xuất khẩu theo container trên cơ sở fob - từ 660-675 USD/tấn fob.

Với những động lực trên, dự kiến giá phế nhích nhẹ trong tháng 10 lên 460 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.