Thép dẹt
_ Giá HRC của Mỹ tăng nhẹ và chạm mức 700 USD/tấn lần đầu tiên kể từ tháng 1/ 2019. Điều kiện nguồn cung thắt chặt vẫn được duy trì do hầu hết các nhà máy không còn sản xuất trong thời gian còn lại của năm và các nhà máy khác không báo giá giao ngay cho tháng 1.
Theo dữ liệu, thời gian sản xuất HRC của các nhà máy trong nước tiếp tục kéo dài trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, duy trì trên 8 tuần trong tuần thứ tư liên tiếp. Việc hoàn thiện hợp đồng vẫn là ưu tiên của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số người mua vẫn tranh nhau tìm vật liệu trên thị trường giao ngay để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.
Một nguồn của nhà máy mini ở Midwest đã lặp lại các báo cáo đánh dấu về tình trạng nguồn cung khan hiếm. Ông trích dẫn một giao dịch 500 tấn ở mức 750 USD/tấn với thời gian giao hàng từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 nhưng chưa sẵn sàng để bắt đầu thảo luận cho việc sản xuất tháng 1. Một trung tâm dịch vụ khác ở Midwest ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ, kỳ vọng giá sẽ kiểm tra mức cao hơn hoặc ít nhất sẽ duy trì ở mức hiện tại trong hai đến ba tháng: "Điều này đã được đưa vào Q1."
Điều kiện nguồn cung thắt chặt sẽ hỗ trợ giá duy trì ổn định vào tầm 700 USD/tấn tới gần cuối năm nhưng có thể giảm nhẹ khi các nhà máy quay trở lại sau khi ngừng hoạt động và bắt đầu bắt kịp các đợt nhập hàng.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã duy trì xu hướng tăng với người mua mong muốn đảm bảo các đơn đặt hàng ở nơi họ có thể vì họ dự đoán sẽ tăng giá hơn nữa từ các nhà máy trong thời gian tới.Những người tham gia thị trường nói rằng việc tăng giá được thúc đẩy bởi sự thiếu hụt nguyên liệu cũng như sự không chắc chắn ngày càng tăng xung quanh làn sóng thứ hai của coronavirus.
Một nguồn tin nhà máy Châu Âu xác nhận rằng các giao dịch đã được hoàn tất trong khoảng 520-530 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và cho biết tình hình sẵn có ”là một trong những yếu tố góp phần vào mức tăng đột biến gần đây.”
Nguồn tin nói thêm rằng thời gian sản xuất là lâu và lượng hàng nhập khẩu có sẵn rất ít và không hấp dẫn, do mức thuế 25% và cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với thép xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.Tại thị trường Ý, chào bán ở mức 515 Euro/tấn xuất xưởng Ý, và giao dịch được kết thúc ở mức 500 Euro/tấn.
Nhu cầu từ lĩnh vực ô tô và thiết bị gia dụng cũng tương đối sôi động, điều này góp phần làm tăng giá thêm. Tuy nhiên, thị trường lo ngại rằng sự lạc quan về nhu cầu sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi làn sóng thứ hai của virus coronavirus tràn qua Châu Âu. Quản lý dòng tiền cũng vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, dự báo giá tăng biến động về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.
_ Do đơn đặt hàng của các nhà sản xuất thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã đầy đủ cho đến cuối năm với sự hỗ trợ của doanh số xuất khẩu mạnh trong những tuần trước, họ hiện không phải đối mặt với áp lực giảm giá nhiều, mặc dù đồng lira giảm giá mạnh đã làm giảm hoạt động thương mại trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, có người nghi ngờ rằng nhu cầu từ thị trường xuất khẩu thép mạ chính của Thổ Nhĩ Kỳ, EU, sẽ vẫn mạnh trong những tháng tới trong bối cảnh hạn ngạch và các biện pháp COVID-19 gia tăng trong khu vực để tránh sự lây lan của virus. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nói chung đang thực hiện khoảng 70% lô hàng xuất khẩu thép mạ của họ sang khu vực EU.
Thâm hụt tài chính cao của Thổ Nhĩ Kỳ và một số diễn biến chính trị quốc tế cũng đang gây áp lực lên đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách làm gia tăng những bất ổn.
Mặc dù nhu cầu trong nước chậm lại, giá chào HRC nội địa và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt 525-530 USD/tấn xuất xưởng và thậm chí cao hơn một lần nữa, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong bối cảnh giá phế liệu cao hơn và giá HRC mạnh tại thị trường xuất khẩu HRC chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Khu vực EU. Tuy nhiên, một số doanh thu bán hàng cho các nhà sản xuất ống và ống cuộn trong nước đã được thực hiện ở mức khoảng 515 USD/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 10.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.
_ Các nguồn tin cho biết, giá thép cuộn cán nóng ở Biển Đen đã tăng đáng kể nhờ nguồn cung thắt chặt hơn từ các nhà máy CIS và đà tăng tại các thị trường xuất khẩu chính bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Đông Nam Á.
Hai thương nhân trích dẫn một đợt bán lớn HRC của Nga, sản lượng tháng 12, tổng cộng 150,000 tấn, chốt ở mức 515-518 USD/tấn CFR Việt Nam, tương đương 478 USD/tấn FOB Biển Đen. Điều này đã lấy đi một lượng đáng kể thị trường và cho phép các nhà cung cấp CIS tìm cách tăng giá cho các khối lượng còn lại. Thị trường HRC Đông Nam Á liên tục tăng cường trong vài tuần qua.
Một thương nhân cho biết lô hàng tháng 12 chủ yếu được bán hết từ Nga, với các nhà cung cấp đang thử nghiệm tăng sản lượng cho tháng 1.
Một nguồn thị trường CIS báo cáo doanh số bán HRC nhỏ gần đây ở mức 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ/Ai Cập. Nguồn tin cho biết thêm rằng các đơn đặt hàng HRC lớn đã được thực hiện ở mức 520-525 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một người mua báo cáo chào giá từ Ukraine ở mức 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và từ Nga là 515 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 495-500 USD/tấn FOB Biển Đen. Mức này là khả thi do thiếu nguồn cung và nhu cầu tốt từ lĩnh vực hàng gia dụng, ông nói thêm. Giá HRC tăng tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng hỗ trợ giá nguyên liệu nhập khẩu cao hơn. Một nguồn tin địa phương cho biết giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 525 USD/tấn từ mức 510 USD/tấn gần đây.
Một nguồn tin của nhà máy CIS đã báo cáo giá mục tiêu mới cho HRC là 510 USD/tấn FOB Biển Đen, cho đến nay là mức chào giá cao nhất trên thị trường.
Đánh giá HRC hàng tuần đã tăng 12.50 USD/tấn lên 495 USD/tấn FOB Biển Đen vào ngày 4/ 11.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.
Thép dài
_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.
Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.
Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm 610-630 USD/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu ổn định trong bối cảnh tâm lý thị trường tiếp tục mạnh mẽ.
Các nguồn tin trích dẫn mức có thể giao dịch cho 10,000 tấn ở mức thấp hơn một chút so với 460 USD/tấn FOB trong ngày, vì các nhà máy tiếp tục trích dẫn các đơn đặt hàng mạnh trong thời gian còn lại của năm 2020.
Một thương nhân lưu ý rằng các nhà máy đang "không có áp lực bán", nói thêm rằng một số nhà máy hiện cũng có đơn đặt hàng cho tháng 1. Ông đưa ra giá trị có thể giao dịch là 455-460 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào ngày giao hàng, với mức khả thi cho 10,000 tấn là 460 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn một chút cho lô hàng tháng 12
“Các nhà máy chạy trung bình ở mức sử dụng 75% -80% công suất trên tất cả các sản phẩm - có lẽ 70% đối với thép cây và công suất cao hơn làm giảm chi phí vận hành, vì vậy họ có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận 155 - 160 USD/tấn giữa thép cây-phế liệu,” ông nói.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định ở mức 460 USD/tấn FOB, với giá chào của nhà máy Izmir vào đầu tuần là 460 USD/tấn FOB và nhà máy Marmara ở mức 465-470 USD/tấn FOB. Một thương nhân thứ ba đặt giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn ở mức thấp hơn một chút 460 USD/tấn FOB, trong khi một thương nhân khác đưa ra mức khả thi là dưới 460 USD/tấn FOB một chút.
EC đã công bố các biện pháp tự vệ vào ngày 30/ 10 với hạn ngạch thuế quan đối với thép nhập khẩu từ Anh vào EU từ ngày 1/ 1/ 2021. EC cũng cập nhật lượng hạn ngạch của các nước khác kể từ tháng 1/2021, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, với để ý. Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được hạ xuống 58,826 tấn từ 75,123 tấn trong quý 1 năm 2021.Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trước bầu cử Mỹ.
Một nguồn tin nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 292-295 USD/tấn CFR, trong khi nguồn tin nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết 290 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 xuất xứ Baltic ( 80:20), với lý do đồng euro yếu hơn so với đô la Mỹ, mặc dù mức này không được những người tham gia thị trường khác coi là khả thi.
Một thương nhân EU cho biết: “Tôi không thấy lượng phế liệu còn nhiều và 4 hoặc 5 nhà xuất khẩu Baltic không còn nguyên liệu cho lô hàng nửa đầu tháng 12,” một thương nhân EU cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 cao cấp (80: 20) ở mức 294-295 USD/tấn CFR, với 290 USD/tấn CFR có thể sử dụng được đối với HMS 1/2 xuất xứ EU (80:20).
Thị trường sẽ còn im ắng cho tới kết thúc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trong thời gian gần đây. Diễn biến tích cực này của cả giá thép dài và thép dẹt đã khuyến khích một số thành viên trên thị trường hình dung giá thép phế liệu sẽ tăng thêm và dao động khoảng 290-296 USD/tấn CFR trong tháng này.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
