HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm thêm do các nhà máy cắt giảm chào hàng và người mua quan tâm đến mức nhập khẩu rẻ hơn.

HRC Châu Á đã được bán vào Ý với giá 950 Euro/tấn cfr cho vài nghìn tấn, và một số người mua đã rút khỏi các cuộc đàm phán sau khi thương lượng xuống 950 Euro/tấn cfr. Các nhà giao dịch cho biết họ phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu ở mức 960 Euro/tấn. HRC của Hàn Quốc được chào bán ở mức 1,100-1,120 Euro/tấn cfr.

Nhu cầu của người dùng cuối ở Ý không mạnh trong tháng qua, với việc người mua tạm dừng mua hàng, nhưng nhiều người dự kiến ​​sẽ nhận hàng vào cuối tháng 5, mặc dù không có gì đủ mạnh để đẩy giá lên đáng kể. Lĩnh vực ô tô và hàng gia dụng đang hoạt động kém hiệu quả, do đó sản lượng và tiêu thụ của SSCs đều giảm.

Một số nhà máy của Ý tiếp tục gặp vấn đề với việc giao hàng chậm trễ, do sản lượng của họ giảm. Kỳ vọng của người mua đang tiến gần đến mức 1,100 Euro/tấn cfr, do nhập khẩu chắc chắn là dưới 1,000 Euro/tấn cfr.

Ở Bắc Âu, chào bán khoảng 1,200-1,220 Euro/tấn từ các nhà máy nhỏ hơn và lớn hơn, nhưng một số người mua vẫn không mua ở mức như vậy do tồn kho cao. Các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu từ khách hàng của dự án rất thấp, do người dùng cuối lo ngại về việc giá sẽ giảm hơn nữa - trong những ngày gần đây, các trung tâm dịch vụ cho biết yêu cầu của khách hàng đã thấp hơn 25-30% so với trước Lễ Phục sinh. Việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa các chuỗi cung ứng, điều mà hầu hết tin rằng sẽ làm giảm nhu cầu trong tương lai. Với việc giá chào bán được hạ xuống một cách lặng lẽ vài ngày một lần, hầu hết đã chọn chờ đợi, mặc dù có một số thanh khoản cho các tấn nhỏ hơn khoảng 1,200 Euro/tấn.

Với một số cuộc đàm phán ô tô hàng năm đang được tiến hành cho các hợp đồng thiết lập lại vào tháng 6, các bên tham gia đang sẵn sàng để các nhà sản xuất trong nước bắt đầu cung cấp nguyên liệu xuất khẩu vào các điểm đến như Việt Nam và Ai Cập. Tuy nhiên, đà tăng giá đã dần hạ nhiệt do nhu cầu tiêu thụ suy yếu sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine gây nên sự hoảng loạn trên thị trường, khiến người mua thu mua quá nhiều. Do đó, triển vọng giá tới tháng 6 sẽ biến động giảm, về khoảng 1,000-1,100 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ giảm trong tuần này do các nhà máy tiếp tục chịu áp lực với thời gian tiêu thụ ngắn và nhu cầu thấp.

Một nhà máy báo cáo bán ở mức 1,450 USD/tấn. Nhiều nguồn tin cho biết họ có thể mua HRC giao ngay khối lượng 1,000 tấn với giá 1,400 USD/tấn và giá chào thị trường dao động lên đến 1,500 USD/tấn.

Nhiều người kỳ vọng thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ sẽ giảm trong giao dịch tháng 5, với kỳ vọng rằng giá phế liệu số 1 có thể giảm 75 USD/tấn, xóa bỏ mức tăng từ tháng 4 và các loại phế liệu có thể giảm 60-100 USD/tấn.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 26 USD/tấn xuống còn 1,460 USD/tấn ddp do lượng cung cấp nhập khẩu vào Mỹ vẫn còn hạn chế. Một nguồn tin cho biết HRC ngâm và dầu từ Châu Âu được chào bán vào Mỹ với mức thấp nhất là 1,200 USD/tấn, trong khi hàng nhập khẩu bị đánh thuế trong khoảng 1,410-1,500 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu tháng 5-tháng 6 khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Hoạt động trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này, thúc đẩy các nhà máy giảm giá trong nỗ lực đảm bảo đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ vào tuần tới.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn chậm chạp khi có thông tin cho rằng một số công ty tái chế đã bắt đầu cố gắng bán HRC đã mua từ Trung Quốc trước đó, vì họ không chắc liệu mình có mua quá nhiều hay không do nhu cầu ở hạ nguồn yếu. Một số HRC của Trung Quốc mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ mua vào tháng 3 và tháng 4 đã được bốc hàng tại các cảng, nhưng các đơn đặt hàng đã bị trì hoãn do các đợt đóng cửa ở Trung Quốc.

Giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 900-970 USD/tấn cfr trong tuần này, với Trung Quốc ở mức thấp hơn và Ấn Độ và Hàn Quốc ở mức cao hơn. Không có doanh số bán hàng được chốt.

Một số người bán kỳ vọng rằng các nhà máy cuộn lại sẽ quay trở lại mua trong thời gian hai tuần, nhưng các nhà máy vẫn có khả năng có hàng giao tháng 7 vào thời điểm này. Kỳ vọng về 1,050-1,080 USD/tấn xuất hiện từ một người bán trên thị trường, giảm so với giá 1,150-1,200 USD/tấn xuất xưởng cách đây vài ngày.

Trong phân khúc xuất khẩu, giá của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn không khả thi do các nhà cung cấp Châu Á đã giảm chào hàng xuống dưới 1,000 USD/tấn cfr tại các thị trường chính ở Châu Âu. Tỷ giá hối đoái là 1 Euro: 1.05 USD. Một chào bán đã được nghe từ Nam Âu với giá 1,080 Euro/tấn cfr cho sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một chào hàng cho CRC đã được đưa ra ở mức 1,150 Euro/tấn cfr.

Một số nhà máy đang giữ giá chào xuất khẩu ở mức tối thiểu 1,110-1,120 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC. Nhưng đồng thời, giá hạ nguồn từ các nhà cán lại không cao hơn nhiều so với mức này, với mức tối thiểu cho CRC tại thị trường nội địa là 1,150 USD/tấn xuất xưởng. CRC được cho là sẽ có sẵn từ tháng 6-7, nhưng một nhà cán lại có thể có sẵn vật liệu sớm hơn.

Thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng khi trong tháng do lễ Ramadan, tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao. Do đó, giá dự kiến biến động và giảm về 1,000 USD/tấn fob trong tháng 6.

_ Một nhà máy HRC Ukraine đã trở lại thị trường, chào hàng đến các điểm đến ở Đông Âu như Ba Lan.

Nhà sản xuất đã tìm kiếm 1,000-1,100 Euro/tấn giao bằng tàu hỏa. Thời gian vận chuyển khoảng một tháng và các chào bán sẽ đến từ nhà máy Zaporizhstal cho lô hàng vào tháng 6.

Nhà máy vào tháng 4 đã sản xuất 73,600 tấn thép, nhưng có khả năng sản lượng có thể tăng cao hơn trong những tháng tới.

Các thương nhân cho biết họ vẫn đang tìm kiếm phản ứng của người mua, nhưng một số cho biết do rủi ro rõ ràng liên quan đến sản xuất trong tương lai, người mua không sẵn sàng mua hàng theo điều kiện trả trước mà họ đã đưa ra. Nhưng các thương nhân khác nói rằng người bán không yêu cầu trả trước từ tất cả người mua.

Người bán sẽ không còn bị áp thuế chống bán phá giá và hạn ngạch tự vệ ở Châu Âu, sau khi EU đề xuất các biện pháp đối với Ukraine được dỡ bỏ. HRC của Ukraina phải đối mặt với mức thuế 60.50 Euro/tấn.

Trong khi đó, các nhà máy của Nga vẫn không bán được nhiều nguyên liệu. Sau một vài tuần, đã có một số giao dịch được báo cáo là đã ký kết với Trung Đông và Châu Á - Thái Bình Dương, điều mà nhiều người tham gia thị trường đã đặt câu hỏi, xem xét các vấn đề thanh toán và sự miễn cưỡng của người mua. Nhưng trong mọi trường hợp, trước những ngày nghỉ lễ gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, HRC của Trung Quốc đã được chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với mức thấp 900-930 USD/tấn cfr, vốn đang đè nặng lên giá ngoài Biển Đen.

Nguyên liệu của Nga không thể thông quan tại các cảng Châu Âu, bất chấp thời gian gia hạn mà EU cho phép đến ngày 17/6. HRC về mặt kỹ thuật thuộc sở hữu của nhà sản xuất thép, nhưng trên thực tế, nhà sản xuất không thể bán hoặc làm bất cứ điều gì với nó vì các lệnh trừng phạt. Những người mua đã mua nguyên liệu của Nga trước ngày 17/3 cũng không thể thanh toán, do đó, nhiều nguyên liệu bị mắc kẹt tại các cảng.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 950-1,000 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5-tháng 6.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây Châu Âu vẫn ở mức thấp trong tuần đầu tiên của tháng 5, với việc khách hàng yêu cầu giảm giá sau khi giá phế liệu giảm.

Mặt bằng giá thép cây Châu Âu cao trong bối cảnh giá giảm ở các khu vực khác, đã làm giảm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các dự án hiện tại đang được thực hiện nhưng các khoản đầu tư mới không được đưa ra. Một số báo cáo rằng công việc tại một số công trường xây dựng đã bị tạm dừng vì giá cao. Các công ty xây dựng không có ngân sách để bắt đầu các dự án mới ở những cấp độ này.

Các khách hàng Châu Âu đang trì hoãn việc tái nhập kho vì chi phí đầu vào dự kiến ​​sẽ giảm do giá phế liệu giảm và chi phí năng lượng ổn định. Nhiều nhà sản xuất thép đã quay trở lại tỷ lệ sản xuất và bán hàng gần như bình thường nhưng những nhà sản xuất khác vẫn chạy dưới mức mục tiêu. Khách hàng đang tìm kiếm mức giảm ít nhất là 30-40 Euro/tấn đối với thép cây vì giảm chi phí phế liệu mà họ đã đạt được một phần.

Giá trị có thể giao dịch giảm xuống còn khoảng 1,140 Euro/tấn cho thép cây xuất xưởng tại thị trường nội địa Ý, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Giá từ Ý đến các nước lân cận đứng ở mức 1,110-1,130 Euro/tấn xuất xưởng. Một người tham gia cho biết, chỉ có khách hàng Đức sẵn sàng mua lại với giá hiện nay vì nguồn hàng trong nước vẫn còn là một vấn đề. Nhưng doanh số bán hàng và giá cả đã bắt đầu giảm xuống trên khắp Châu Âu.

Lệnh cấm đối với dầu khí của Nga được cho là sẽ có tác động lớn đến ngành thép của EU, với việc các nhà sản xuất thép dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, áp lực giảm giá phế liệu vào thời điểm hiện tại đã cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn ở mức cao.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.

_ Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ tăng do nguồn cung vẫn khan hiếm. Nguồn cung nhập khẩu bị hạn chế do chi phí và các yêu cầu tín dụng giữ một số ở mức thấp.

Mặc dù chi phí cao trong tháng 3, nhập khẩu sản phẩm thép dài tăng 45% lên 572,300 tấn so với năm trước, theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ.

Nhập khẩu thép cuộn tăng hơn gấp đôi lên 168,700 tấn vào tháng 3 từ 65,300 tấn vào năm 2021, do sự gia tăng từ Ấn Độ, Malaysia và Mexico. Nhập khẩu thép cây tăng 15% lên 147,200 tấn, với Algeria và Mexico đều tăng hơn gấp đôi khối lượng lên lần lượt là 58,500 tấn và 55,200 tấn.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá sẽ cần giảm hơn nữa để khuyến khích việc mua nguyên liệu ở nước ngoài, dự đoán tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng.

_ Những người tham gia Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu quay trở lại thị trường thép cây sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, giao dịch vẫn bị trì trệ do người mua kỳ vọng sẽ đạt được mức thấp hơn trong bối cảnh các nhà máy háo hức bán và chi phí phế liệu giảm.

Giá chào bán thép cây tại thị trường trong nước được báo cáo ở mức tương đương 880-900 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nhưng người mua cho rằng những mức này là không thể thực hiện được, họ hy vọng giá sẽ giảm tới 30 USD/tấn.

Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 850-880 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép cây của Nga có dấu hiệu giảm trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được đưa ra. Áp lực giảm giá ngày càng gia tăng khi giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống. Trong khi một số chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 930 USD/tấn fob, thì mức xuất khẩu và nội địa khả thi đã giảm xuống còn 890-900 USD/tấn xuất xưởng từ các nhà cung cấp hàng đầu.

Áp lực đáng kể đến từ Châu Á, khi một số nhà cung cấp trong khu vực giảm giá xuống dưới 800 USD/tấn fob để đáp ứng với tình trạng mua vào bị hạn chế, vốn bị ảnh hưởng bởi việc khóa cửa Covid-19 ở Trung Quốc. Các nhà máy Ukraine vẫn chủ yếu đứng ngoài thị trường.

Theo xu hướng chung thế giới, giá thép cây CIS sẽ còn giảm thêm trước tình hình nhu cầu chậm, lễ Ramadan Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực cho thị trường này và dịch covid gia tăng tại Trung Quốc kéo giá nước này giảm. Phạm vi giá giảm 50-70 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi nhưng nhiều người vẫn cho rằng giá sẽ giảm khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Không có giá thầu hoặc chào bán mới nào được đưa ra vì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dự kiến ​​sẽ đưa ra các chỉ báo giá thầu ở mức giá gần hơn đáng kể là 500-510 USD/tấn so với giá giao dịch được xác nhận gần đây nhất là 555 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có yêu cầu đối với hàng hóa vận chuyển vào nửa cuối tháng 5 và hàng hóa vận chuyển vào tháng 6, nhưng họ có thể không thể hiện ngay sự quan tâm hoặc mức độ khả thi khi họ trở về sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr trong nỗ lực gây thêm áp lực lên giá phế liệu đường biển. Cũng có thể một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể trì hoãn việc đưa ra các chỉ số thấp hơn trong nỗ lực hỗ trợ nhu cầu và giá thép cây sau kỳ nghỉ lễ Eid.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm do áp lực từ thị trường thép thành phẩm và tháng lễ Ramadan, xuống còn khoảng 500 USD/tấn cfr tháng 5.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.