Thép dẹt

_   Cuộn cán nóng của Mỹ thấp hơn một chút trong bối cảnh điều kiện thị trường xấu đi. Phần lớn các nhà máy mini vẫn có thời gian sản xuất HRC ngắn do nhu cầu phục hồi chậm. Thị trường gia tăng sự sẵn có của các chào bán dưới 480 USD/tấn từ nhiều nhà máy nhỏ.

Hầu hết các nhà máy đều ở mức 460-480 USD/tấn tùy thuộc vào quy mô mua hàng, theo người mua. Các nhà máy mini đã trở nên tích cực hơn trong việc định giá gần đây do tiềm năng giảm giá trong tháng 7.

Một nguồn trung tâm dịch vụ chia sẻ sự hoài nghi về triển vọng trong tương lai. Triển vọng của tương lai là rất đáng sợ, đặc biệt là ở Midwest, nguồn tin cho biết. Mặc dù hoạt động ổn định trong xây dựng và sản xuất rơ moóc, phần lớn nhu cầu vẫn yếu.

US Steel sẽ bắt đầu khởi động lại lò cao số 6 tại Gary Works ở Indiana sau kỳ nghỉ lễ thứ tư vào ngày 4/7, công ty cho biết ngày 30/ 6, lò số 6, tạm thời ngừng hoạt động vào cuối tháng 4, có công suất định mức hàng năm là 1.23 triệu tấn, theo Hiệp hội Công nghệ Sắt thép.

Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.

_   Giá cuộn cán nóng Châu Âu tăng cao hơn do nhu cầu được cải thiện khi tồn kho bắt đầu cạn kiệt và sự chậm lại từ nhập khẩu do hạn ngạch nhập khẩu thép Châu Âu mới được sửa đổi.

Những người tham gia thị trường đã ghi nhận sự trở lại chậm nhưng rõ ràng của thị trường thép Châu Âu, với sự gia tăng các đơn đặt hàng của khách hàng và hàng nhập khẩu rẻ hơn hiện được cho là mối đe dọa ít phù hợp hơn với giá trong nước. Một người mua ở Bắc Âu cho biết mặc dù tồn kho vẫn còn khá cao trong EU, nhưng ông dự kiến ​​sẽ tăng giá vào tháng 8 và đã đưa ra giá trị giao dịch cao hơn của 405 Euro/tấn Ruhr cho cuộn cán nóng.

Tại thị trường Nam Âu, một nguồn nhà máy của Ý đã lạc quan rằng thị trường sẽ tiếp tục phục hồi, miễn là hàng nhập khẩu được giữ nguyên.

"Nhiều người đã hoài nghi về các thông báo tăng giá nhưng hiện tại họ đang chấp nhận rằng chúng tôi rất có thể đã nhìn thấy đáy của thị trường rồi", ông nói.  "Thị trường sẽ tăng dần với điều kiện nguyên liệu vẫn ở các mức này, các nhà máy không ở trong tình trạng giảm giá."

Lượng đặt hàng hiện đang tăng cùng với các lô hàng cho khách hàng với thời gian giao hàng hiện tại khoảng 6 tuần cho HRC, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, một nguồn nhà máy Trung Âu ít lạc quan hơn về sự phục hồi của thị trường mà không cải thiện nhu cầu ô tô.

"Tôi không tin vào sự phục hồi của thị trường, sẽ khó khăn cho đến khi ngành ô tô trở lại vì nhu cầu từ xây dựng và các phân khúc khác không đủ để hấp thụ thêm khối lượng trên thị trường", ông nói thêm rằng mức độ hoạt động vẫn còn thấp.

Những người mua đã đảm bảo khối lượng ở mức giá thấp hơn trong tháng 6 sẽ quan sát thị trường từ bên lề với hy vọng lợi nhuận tiếp theo để xác nhận đáy của thị trường đã đạt được.

"Giá hiện tại không quá phù hợp với những người mua có khối lượng ở mức giá thấp hơn ở cuối thị trường, giờ họ sẽ ở chế độ chờ xem và tìm kiếm mức tăng thêm về giá trước khi quyết định động thái tiếp theo - tất cả họ đang tìm kiếm cao hơn bây giờ, "ông nói.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại sẽ giúp hỗ trợ giá thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu còn chậm và có thể cải thiện vào tháng 8-tháng 9 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, trong khi các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn.

_ Xuất khẩu HRC tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, nhưng giá bắt đầu giảm. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập đạt 49.000 tấn trong tháng 5, hơn gấp đôi so với năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 71.600 tấn HRC sang nước này trong tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, giá chào bán HRC của các nhà máy giảm nhưng vẫn ở mức trên 440 USD/tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.

_ Các nhà xuất khẩu cuộn CIS đang cố gắng chống lại áp lực giảm giá từ những người mua ở thị trường Biển Đen trong bối cảnh nhu cầu bị chậm lại.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, mức giá đạt được đối với cuộn cán nóng của Ukraine vào tháng trước là 425-435 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù với khối lượng hạn chế. Tuy nhiên, tháng này, chúng tôi dự kiến ​​sẽ giảm giá so với tháng trước, người mua đã thêm vào. Ông giải thích tâm lý giảm giá chủ yếu bởi nhu cầu yếu hơn.

Một nguồn thương mại báo cáo không có giá thầu công ty cho HRC từ người mua trong tuần này. Ông trích dẫn một chào bán của Nga ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn nhà máy của Nga chỉ ra mức giá mục tiêu mới ở mức 415 USD/tấn FOB, giảm từ mức 420 USD/tấn FOB nghe được vào tháng 6. Một thương nhân khác đưa ra mức giá khả thi cho HRC ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng chào bán chỉ cao hơn một chút. Giá cuộn cán nguội nên khả thi ở mức 470 USD/ tấn FOB.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.

Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy.  Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.

Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do nhu cầu từ xuất khẩu thấp và giá phế liệu vẫn ổn định.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, từ 410 đến 415 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được các nhà máy chấp nhận. Một thương nhân khác xác nhận rằng 410 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ là "hợp lý" đối với giá thầu công ty cho 5.000-10.000 tấn.

Nhận xét về thị trường nội địa, một nguồn nhà máy Iskenderun nói rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán thép cây trong nước một cách dễ dàng nhưng "vấn đề là kinh doanh lâu dài".

Nguồn tin dự kiến ​​người mua Châu Á sẽ quay trở lại vào tháng 8 vì thị trường hy vọng nhu cầu xuất khẩu được đổi mới, và cho biết thị trường trong nước cũng sẽ giữ im lặng trong 10 ngày tới.

Chào bán thép cây cho tháng 8-9 đến Bờ Đông Hoa Kỳ đã được nghe từ một thương nhân trong khoảng từ 404-413 USD/ tấn FOB và một người khác ở Houston, Texas với mức giá khoảng 400-409 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

Các biện pháp bảo vệ nhập khẩu hàng năm của EU trong giai đoạn 2020-2021 bắt đầu vào ngày 1/ 7, với khối lượng nhập khẩu được chia thành các giai đoạn hàng quý. Hạn ngạch cho thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn quý đầu tiên, bắt đầu từ ngày 1/ 7 đến ngày 30/ 9, tổng cộng là 76.792,97 tấn. Tổng khối lượng miễn thuế cho các giai đoạn hàng quý tiếp theo lần lượt là 76.792,97 tấn, 75,123,55 tấn và 75.958,26 tấn.

Các nguồn thị trường dự kiến ​​đủ khối lượng thép cây đã được nhập khẩu vào EU để làm cạn kiệt khối lượng cho hạn ngạch trong quý đầu tiên kéo dài đến ngày 30/ 9.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU nên chưa thể cải thiện tới cuối Q3, phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng sau 2 đơn hàng mới được nghe chốt tuần qua.

Một lô hàng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ trọng lượng 30.000 tấn được đặt bởi nhà máy Samsun vào ngày 2/ 7, trong đó 17.000 tấn phế HMS 1/2 (80:20) và 13.000 tấn phế vụn với giá trung bình là 262 USD/tấn CFR.

Giá phế Baltic là khoảng 205 Euro/ tấn, dưới 260 USD/ tấn CFR là không thể đối với họ, chỉ còn lựa chọn cuối cho người mua là Châu Âu.

Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.