Thép dẹt

_  Các nhà sản xuất thép cuộn Châu Âu đang phải đối mặt với những hoàn cảnh khác nhau, với một nhà máy tỏ ra háo hức trong khi những nhà máy khác vẫn im ắng. Một số nhà sản xuất đang cố gắng giữ giá không đổi, nhưng không rõ liệu họ có thành công hay không. Một số giao dịch được mong đợi từ tuần này.

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường Ý - vốn dễ bị thay đổi giá nhập khẩu - trong những tuần tới. Việc cắt giảm sản lượng được công bố ở Trung Quốc có thể thúc đẩy giá cả ASEAN, dẫn đến sự biến mất của các chào hàng Châu Á thấp ở Ý. Nhưng thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang bị căng thẳng nghiêm trọng, với việc các nhà máy giảm giá. Điều đó cho thấy, người mua không tin tưởng vào việc đặt hàng từ nước này, do hạn ngạch tự vệ và lo ngại rằng chúng sẽ giảm đi vài ngày sau khi mở cửa vào tháng 10.

Một đơn đặt hàng lớn đã được thực hiện từ CIS tới một nhà cán lại với giá khoảng 900 Euro/tấn cfr bao gồm cả thuế - nó đã được nghe trong một phạm vi rộng 880-950 Euro/tấn cfr bao gồm cả thuế.

Giá HRC Bắc Âu bị phá vỡ do sự căng thẳng của vật liệu có nguồn gốc từ Nga và Visegrad rẻ hơn. Các nhà máy Visegrad đang bán với giá khoảng 1,050-1,070 Euro/tấn giao vào Đức, và có rất ít hoạt động từ các nhà máy cấp một lớn hơn. Chỉ số HRC Bắc Âu hàng ngày giảm 29 Euro/tấn xuống 1,090.50 Euro/tấn. Thông tin rằng Châu Âu hy vọng thuế quan Mục 232 sẽ được thay thế bằng hạn ngạch sẽ là một chiến thuật đàm phán cho các nhà sản xuất, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô, tuy nhiên có thể không đủ để ngăn áp lực giá trong ngắn hạn, tùy thuộc vào mức độ quan tâm của các nhà sản xuất nhỏ hơn đối với đơn đặt hàng. Một số nhà máy ở Visegrad đang cung cấp lô hàng tháng 9, nguyên liệu giao tháng 10 do thiếu đơn đặt hàng và nhu cầu thấp.

Giá HRC Châu Âu dự kiến tiếp tục biến động và giảm nhẹ về cuối năm do áp lực từ hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, CIS và Châu Á khi tiêu thụ tại Châu Á bị ảnh hưởng dịch, nguồn cung cải thiện ở mức độ nhẹ. Nhu cầu từ ngành ô tô cũng giảm do nhiều nhà máy tiến hành bảo trì sản xuất vì thiếu chất bán dẫn sản xuất chip. Trong khi đó, Mỹ và Châu Âu dự kiến sẽ hoàn tất đàm phán thay đổi thuế quan 25% mục 232 Mỹ bằng hạn ngạch, điều này mở cơ hội tái xuất khẩu cho Châu Âu trơ lại Mỹ. Giá về cuối năm dự kiến vào tầm 1,000 Euro/tấn.

_   Giá HRC Mỹ tiếp tục tăng do các nhà máy đẩy giá cao hơn trong bối cảnh thị trường giao ngay hạn chế. Thời gian sản xuất ở mức 5-10 tuần.

Một nhà sản xuất thép báo cáo doanh số bán HRC từ 1,900-1,950 USD/tấn, hướng đến phân khúc cao cấp hơn, với giá HRC Midwest 1,900-2,000 USD/tấn. Ngày càng có nhiều người liên hệ với trung tâm dịch vụ tin rằng thị trường đang ở hoặc gần mức giá cao nhất, với nhiều báo cáo rằng khách hàng đang chống lại mức giá hiện tại.

Một trường hợp tương tự đã xảy ra vào cuối tháng 1 đến tháng 2 khi khách hàng rời bỏ thị trường khi giá tăng cao trong một vài tuần, khiến giá ổn định và giảm xuống tối thiểu trước khi tiếp tục tăng. Kể từ đầu năm, giá HRC của Mỹ đã tăng 96% và cao hơn gấp 4 lần so với mức thấp 450 USD/tấn được ghi nhận vào tháng 8/2020. Chênh lệch giữa phế liệu giao cho các nhà máy Midwest và giá bán HRC tăng 2.2% lên 1,386 USD/tấn từ 1,356 USD/tấn. Mức chênh lệch cao hơn sáu lần so với một năm trước, khi nó là 238 USD/tấn.

Triển vọng đối với HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì thiếu cung, nhu cầu mạnh trong khi hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ và giá dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh trong tháng 9-tháng 10 tầm 2,000 USD/tấn. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_  Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá trong tuần qua do nhu cầu thấp.

Chào bán từ các nhà máy tầm 980 USD/tấn, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận 950-960 USD/tấn fob xuất xưởng. Có tin đồn về giá thấp tới 930 USD/tấn.

Trong khi đó, chào giá nhập khẩu từ CIS được nghe thông báo dưới 900 USD/tấn cfr, mặc dù người bán đang cố gắng giữ giá trên 900 USD/tấn cho các lô hàng tháng 11. Trong khu vực MENA, một số chỉ báo của người mua đã được nghe thấy ở mức tương đương 910 USD/tấn fob, do các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh với CIS. Tương tự như vậy, các nhà sản xuất CIS đang chiếm nhiều thị phần hơn ở Châu Âu, sau khi Ấn Độ làm điều tương tự vào đầu mùa hè.

Giá cả gặp áp lực từ nhu cầu chậm trong nước cũng như xuất khẩu, trong khi hàng nhập khẩu giá thấp từ CIS. Nhu cầu tại các thị trường Châu Âu cũng chậm trong khi Mỹ vướng phải hàng rào thuế quan và khu vực Châu Á im ắng do đại dịch. Những yếu tố này sẽ còn gây áp lực cho giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến giảm về 930-940 USD/tấn CFR trong tháng 9-tháng 10.

_ Thị trường HRC CIS vẫn bi quan, với các nhà máy vẫn đang tìm kiếm đơn đặt hàng từ ngoài nước với cước phí vận chuyển cao.

Chào bán từ một nhà máy CIS ở mức 910 USD/tấn cfr và được cho là đã nhận được một giá thầu từ một người mua ở mức 880 USD/tấn cfr, nhưng họ đã từ chối. Một nhà sản xuất khác đang chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 910-930 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và muốn bán nhiều khối lượng hơn trong tuần này.

Các chào hàng vào Ý gần đây ở mức 900-920 Euro/tấn cif, bao gồm thuế.  Giá vào Châu Á thấp hơn nhiều so với Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường xuất khẩu khác, với chỉ 850-860 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ này dường như không được chấp nhận bởi những người bán CIS.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_  Giá thép cây của Mỹ không thay đổi do các nguồn thị trường đang hướng về giá thép phế tháng 9 để biết thêm hướng giá.Giá thép cây trong nước hầu như không thay đổi trong hai tháng qua sau khi tăng hơn 30% trong sáu tháng đầu năm, do các nguồn tin thị trường ghi nhận điều kiện thị trường ổn định với giá đang ở mức cao nhất gần 13 năm.

Trong bối cảnh kỳ vọng lẫn lộn đối với việc mua phế liệu tháng 9 và sự không chắc chắn về tính bền vững của giá thép cây hiện tại, các nguồn tin phần lớn chia sẻ kỳ vọng về sự ổn định ngắn hạn trong tuần.

Trong khi đó, các chào bán nhập khẩu im ắng, với vài chào bán ở mức 970-980 USD/tấn cho Bờ Đông cho thời gian đến từ tháng 9 đến tháng 10.

Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, do đó giá dự kiến ổn định hết tháng 8 và tiếp tục tăng thêm 50-100 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.

_  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tập trung bán thép cây cho thị trường nội địa, do giá chào bằng đồng lira tiếp tục giảm kích thích nhu cầu.

Một nhà máy Izmir đã bán thêm 20,000 tấn thép cây tại mức giá 655 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây là người bán có giá thấp nhất trên thị trường thép cây địa phương.

Một nhà máy Marmara tiếp tục thể hiện sự sẵn sàng bán với giá 665 USD/tấn xuất xưởng, và nhà máy Izmir thứ hai tìm kiếm doanh số bán hàng ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Giá bán thép cây của Ấn Độ ở mức 725 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương với khoảng 667 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng thực tế. Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày vẫn giữ nguyên ở mức 667.50 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế .

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dự báo sẽ biến động và giảm trong tháng 9-tháng 10 do áp lực tiêu thụ chậm từ các thị trường Châu Á trước ảnh hưởng dịch covdi-19 và phế giảm. Nhu cầu thị trường chỉ xoay quanh phôi thép chứ không phải thép cây, xuống tầm 640-650 USD/tấn FOB. Giá cả sẽ phụ thuộc chính vào nhu cầu tiêu thụ, dự kiến tăng trở lại vào cuối tháng 10-tháng 11 cho thời điểm dự trữ cuối năm.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do thị trường thép thành phẩm suy yếu.

Một nhà cung cấp của Venezuela đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 444 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 10.

Một nhà cung cấp Baltic bán HMS 1/2 80:20 với giá 444.50 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 10.

Một nhà cung cấp ở St.Petersburg đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 445 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng tháng 10. Việc đồng euro mạnh lên hơn nữa so với đồng đô la đã ngăn cản các nhà xuất khẩu Châu Âu tham gia vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Châu Âu đang cố gắng bán hàng với giá thấp hơn thông qua việc giảm dần giá bán tại bến tàu của họ. Hầu hết các nhà xuất khẩu trong khu vực đang trả 310-320 Euro/tấn giao đến bến cho các chất lượng khác nhau của HMS 1/2 và các mức giảm hơn nữa được nhắm mục tiêu vào đầu tuần tới.

Áp lực bổ sung đối với giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể xuất hiện nếu các nhà xuất khẩu của Mỹ - vốn có biên lợi nhuận lớn hơn so với người bán ở Châu Âu - nhận thấy rằng giá nhà máy giao trong nước của Mỹ trong tháng 10 khó có thể tăng so với giá giao tháng 9 ở mức trung bình 455 USD/tấn cho phế vụn.

Tổng cộng có 33 chuyến hàng phế liệu được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thu mua cho chuyến hàng tháng 9, với tổng số hàng ước tính được mua vào khoảng 40 chuyến hàng. Dự kiến ​​sẽ không còn nhiều hàng nữa sẽ được giao cho chuyến hàng tháng 9. Vì vậy, giá sẽ suy yếu xuống 430-435 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.