Thép dẹt
_ Giá HRC của Mỹ tiếp tục xu hướng giảm do người mua xa lánhtrong bối cảnh các chào bán thấp hơn.Giá HRC của Mỹ chưa thể tìm thấy mức hỗ trợ kể từ khi bắt đầu trượt vào cuối tháng 8.
Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest lưu ý các điều kiện thị trường ngày càng tồi tệ, lợi nhuận bị nén và cho biết triển vọng kinh doanh không cải thiện. Giá trị có thể giao dịch cho HRC là 500-540 USD/tấn và thời gian sản xuất vẫn còn khoảng 4 tuần.
Hàng tồn kho cao nhưng vẫn không có hoạt động. Người mua không thấy có rủi ro khi giữ tồn kho thấp hơn vì họ tin rằng giá thấp hơn sẽ ở lại trong một thời gian.
Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung hỗ trợ giá không giảm sâu. Dự kiến giá vào tầm 550-560 USD/tấn về cuối năm.
_ Cuộn cán nóng châu Âu giảm xuống mức thấp trong nhiều năm do nhu cầu tiêu thụ chậm chạp và phế giảm giá. Một nguồn bên mua ở Bắc Âu nói rằng giá trị HRC là ở mức 430 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr, và các nhà máy đang tích cực tìm kiếm đơn hàng trên thị trường.
Nguồn cung có sẵn trên thị trường với thời gian giao hàng ngắn khiến các nhà máy sẵn sàng đàm phán giá. Nhu cầu phương tiện ô tô hạng nhẹ đã không quay trở lại như mong đợi, tuy nhiên đã có sự gia tăng nhu cầu xe tải.Xây dựng ở khu vực địa phương hiện đang chậm lại, điển hình là cách tiếp cận mùa đông.Người mua cho biết họ không thấy sự phục hồi giá sớm nhất là vào tháng 1/ 2020.
Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/về cuối năm.
_ Do giá cả cạnh tranh tiếp tục hỗ trợ nhập khẩu cuộn cán nóng vào Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực đối với giá HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường mặc dù các nhà máy nỗ lực để giữ giá chào bán trong nước của họ, sau khi giá giảm mạnh trong những tuần trước.
Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tới 60 USSD / tấn trong vòng một tháng xuống mức thấp nhất là 435 - 440 USD / tấn, trong khi các đề xuất xuất khẩu của các nhà máy cho trọng tải lớn thậm chí thấp hơn 10 - 15 USD / tấn, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhu cầu chậm và giá thấp hơn trong khu vực EU, một trong những điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một giám đốc của một nhà máy nói rằng một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số trọng tải HRC ở mức thấp 415-420 USD / tấn FOB vào tuần trước, trong khi họ vẫn duy trì giá HRC trong nước ở mức 435-440 USD / tấn. Theo thông báo, một nhà máy Nga cũng cung cấp HRC cho Ai Cập dưới 400 USD / tấn FOB, nhưng thông tin này không thể được xác nhận trên thị trường rộng lớn hơn.
Khối lượng nhập khẩu HRC, trong khi đó đã bắt đầu khớp với mức của năm ngoái trong những tháng gần đây, mặc dù sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng nhập khẩu trong quý đầu tiên, trong bối cảnh kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ suy thoái.Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 2.76 triệu tấn HRC trong giai đoạn 8 tháng, thấp hơn một chút so với 2.86 triệu tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm trước.
Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào tháng 11.
_ Giá thép nội địa Nga đã giảm thêm trong tháng 9, theo giá xuất khẩu của Nga. Đánh giá tấm và cuộn cán nóng hàng tuần ở mức 35.300 Rub / tấn (544 USD / tấn) và 34.700 Rub/ tấn (535 USD / tấn) CPT Maxcova tương ứng, giảm 1.600 Rub / tấn (25 USD / tấn) so với tuần trước. HRC FOB Biển Đen đã giảm mạnh hơn 35 USD / tấn trong 4 tuần qua.
Giá tấm cán nóng gần đây ở mức 42.000-43.000 Rub (648-663 USD) / tấn CPT Maxcova với thuế VAT 20%, tương đương 35.000-35.800 Rub/ tấn (540- 552 USD/ tấn) mà không có VAT. Mức này ngụ ý phạm vi khả thi 34.400-35.200 Rub / tấn ( 530- 543 USD/ tấn) không có thuế VAT cho HRC.
Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện tháng 10-tháng 11. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 10-20 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ giảm do các nhà máy bắt đầu mức chào bán thấp hơn sau khi thị trường phế liệu tháng 9 suy yếu. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast đã giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 625-650 USD / tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm 2.50 USD/tấn xuống mức 625-660 USD/tấn tuần trước.
Người mua đã được nghe là nhận ra giá giảm được dự kiến sau khi giá phế vụn đã giảm 30-40 USD/tấn vào tháng 9, tùy thuộc vào khu vực. Giá thép cây đã giảm 70 USD/tấn ở Southeast và hơn 70 USD/tấn ở Midwest, kể từ đỉnh tháng 4 /2019 trung bình tương ứng 70.50 USD/tấn và 715 USD/tấn.
Do đó, giá sẽ còn áp lực hết nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá cuối năm dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.
_ Giá thép cây Châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, nhưng những người tham gia thị trường đã báo cáo việc nối lại hoạt động mua hạn chế ở Bắc Âu, mặc dù tâm lý trái chiều về hướng giá ngắn hạn.
Các giao dịch cho 150 tấn đã được nghe thấy tại mức 495 Euro / tấn được giao tại Benelux, trong khi các giao dịch cũng được nghe tại mức 490 Euro / tấn được giao Benelux. Các giá trị có thể giao dịch cũng được nghe thấy tại mức 490-495 Euro / tấn được giao.
Các chào bán của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 400-410 Euro / tấn FOB, và trong khi một chào bán của nhà máy Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB.
Giá phế vụn Bắc Âu ở mức 225-230 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 250-255 Euro/ tấn được giao trong tháng 8. Tại Nam Âu, phế liệu vụn trong nước được đánh giá ở mức 240-245 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 265-270 Euro / tấn được giao trong tháng 8.
Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu 20-30 Euro/tấn về cuối năm.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB vào thứ Hai, lần đầu tiên kể từ ngày 7/ 2 / 2017, do người bán chờ đợi giá thầu của công ty trong bối cảnh nhu cầu vẫn còn yếu.
Theo một nguồn tin, giá trị có thể giao dịch ở mức 395-400 USD / tấn FOB, trong khi một thương nhân thứ hai trích dẫn các đề nghị tối thiểu ở mức 400 USD/ tấn FOB và giá trị có thể giao dịch ở mức dưới 400 USD / tấn FOB
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Marmara và Iskenderun duy trì cung cấp ở mức 405 USD / tấn FOB. Hai nhà máy Izmir cũng được nghe thấy ở mức 400 USD / tấn FOB và 410 USD / tấn FOB.
Hiện tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không tốt lắm và nhu cầu từ Tây Phi trong vài tháng qua khá im ắng vì mùa mưa mà còn vì thị trường đầy ắp hàng dự trữ. Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu nhưng có thể được hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.
_ Trong thị trường thép cây Nga, nhu cầu chậm lại đáng kể ở khu vực Maxcova. Giá thép cây tại khu vực Maxcova gần đây đã giảm xuống khoảng 28.000 Rub / tấn (432 USD / tấn) CPT Moscow mà không có thuế VAT. Một nhà sản xuất lập luận rằng giá giao dịch cao hơn 28.000 Rub/ tấn.
Một sự giảm giá liên tục ở thị trường Nga có liên quan đến nhu cầu thực sự yếu hơn nhưng nó liên quan nhiều hơn đến xuất khẩu. Ông lưu ý rằng thị trường địa phương đang theo dõi giá xuất khẩu của Nga chặt chẽ.
Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.
Phế
Khảo sát thị trường phế liệu đã tiết lộ rằng 56% người tham gia thị trường dự kiến giá phế liệu sẽ tương đối ổn định trong tháng tới.
Dòng phế liệu vào bãi tái chế gần đây đã mỏng, thắt chặt nguồn cung hiện có trên thị trường và điều này sẽ phần nào cân bằng được nhu cầu thấp hơn, một số nhà tái chế cho biết.Tuy nhiên, giá thanh toán phế liệu trong nước giảm dự kiến - chủ yếu ở Mỹ tới 40 USD/tấn đã khiến một số thành viên thị trường tin rằng có thêm nhược điểm trong thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
Về vấn đề phế liệu, cảm giác ruột của tôi là nó sẽ ổn định trong một thời gian ngắn với giá này. Nó không tăng trong 2-3 tuần tới, nhưng tất cả phụ thuộc vào thị trường Mỹ và liệu họ có giữ vững giá hay không, một thương nhân cho biết.
Phế HMS 1/2 (80:20) đã tăng lên 225.75 USD / tấn CFR sau một số giao dịch có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Một nhà tái chế Châu Âu đã báo cáo thêm về việc bán hàng hóa có nguồn gốc Benelux với mức giá tương đương 222 USD / tấn cho HMS 1/2 (80:20) cho Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm.
Giá dự kiến sẽ còn áp do cung cao và giá thép giảm nhưng được hỗ trợ từ dòng chảy vào bãi tiếp tục giảm và thêm một số thắt chặt phía cung vào thị trường. Mức dao động giá vào tầm 210-230 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tháng 10.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
