Thép dẹt

 _  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục thắt chặt do nhu cầu ổn định.Điều kiện nguồn cung vẫn hạn chế do các nhà máy còn lại rất ít nguồn cung trong thời gian còn lại của năm do lượng đơn đặt hàng ổn định.Với nhu cầu tăng cao, hầu như không có sản lượng tháng 11 nào có sẵn trên thị trường.

Các nhà máy đã kéo giá của họ lên cao hơn sau thông báo tăng giá vào tuần trước và không sẵn sàng thương lượng do lượng hàng có hạn.Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ đã lưu ý đến các điều kiện thị trường của công ty, nói rằng "thị trường có vẻ nóng và vẫn còn hơi lộn xộn."Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, một nhà máy nhỏ đã báo giá 500 tấn ở mức 630 USD/tấn cho đợt sản xuất tháng 11, nhấn mạnh rằng tính sẵn có hạn chế của chúng.

 “Chúng tôi không thể bổ sung hàng dự trữ của mình với tình trạng khan hiếm nguồn cung hiện tại, và chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm hàng tấn ở đây, nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất,” nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết thêm.Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thứ hai, một nhà máy mini ở Midwest đã chào bán sản xuất tháng 11 ở mức 650 USD/tấn và không sẵn sàng đàm phán.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 630-650 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_  Thị trường thép cuộn Châu Âu đã tăng nhẹ khi giá đạt mức cao nhất ở Bắc Âu, với người mua kìm hãm việc mua nguyên liệu. Một số trung tâm dịch vụ thép đang chào bán HRC ở mức 520 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, mặc dù nguồn tin nghi ngờ rằng các giao dịch đã được thực hiện ở mức đó.

Nguồn tin cho biết, "Khách hàng không quyết định mua bất cứ thứ gì ở mức giá cao này và chúng tôi đang ở chế độ 'chờ và xem' vào lúc này. Tôi không nghĩ mọi người bị thuyết phục về việc tăng giá mới từ các nhà máy - nó không phải chắc chắn vào thời điểm này. "

Thời gian sản xuất trong nước dự kiến ​​sẽ kéo dài do áp lực gia tăng đối với chuỗi cung ứng vốn đã bị siết chặt - đặc biệt đối với nguyên liệu cuộn cán nóng - khiến nguyên liệu nhập khẩu trở nên mong muốn đối với một số bên tham gia thị trường.

Tuy nhiên, đối với hàng nhập khẩu, cùng một nguồn người mua nói rằng mặc dù giá trong nước cao hơn có thể khiến những người khác hướng đến nguyên liệu nước ngoài, nhưng thời gian nhập khẩu vẫn kéo dài, với rủi ro giao hàng muộn vẫn là mối quan tâm chính vì sự phát triển giá trong năm tới vẫn chưa được thực hiện.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Benelux cho biết thép cuộn cán nóng đã được nghe từ 475-480 Euro/tấn CIF Antwerp xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cho biết ông sẽ vẫn cam kết mua nguyên liệu của Châu Âu.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Mặc dù hoạt động và nhu cầu đã tăng lên, các nguồn tin nói rằng vấn đề thanh khoản vẫn còn tồn tại.Do đó, dự báo giá chỉ tăng nhẹ trong phạm vi 500-520 Euro/tấn về cuối năm.

_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen có thể giữ vững bất chấp áp lực giá gia tăng, với mức giảm dự kiến ​​"sắp xảy ra" đối với thị trường và tâm lý Châu Á yếu hơn. Các đánh giá hàng tuần đối với thép cuộn xuất khẩu ở Biển Đen vẫn không thay đổi. HRC đứng ở mức 490-495 USD/tấn FOB Biển Đen và CRC ở mức 545-550 USD/tấn FOB Biển Đen.

Tâm lý im lặng từ thị trường thép cuộn cũng được cho là sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường thép tấm. Các nguồn xác nhận mức giá không thay đổi ở mức 445-455 USD/ tấn FOB Biển Đen, với một chào bán được đưa ra là 450 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin của nhà máy cho biết: "Có tính đến khả năng phản kháng gay gắt đối với bất kỳ đợt tăng giá nào của khách hàng phôi phiến và sự lạc quan tạm thời của khách hàng thép cuộn, điều này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, tôi tin rằng đợt điều chỉnh giảm từ 10-20 USD/ tấn sắp xảy ra".

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.

_   Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sâu hơn trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng với giá trị có thể giao dịch được cho 10,000 tấn ở mức dưới 450 USD/ tấn FOB và trích dẫn mức chào giá chính thức hiện tại là 450 USD/ tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán từ một nhà máy Marmara ở mức 450 USD/ tấn FOB, với giá trị có thể giao dịch được là 445 USD/ tấn FOB tùy thuộc vào trọng tải và điều khoản. “Nó thậm chí có thể giảm xuống 440 USD/ tấn vào tuần tới. Nếu người mua quan tâm đến giao dịch hôm nay, tôi nghĩ họ có thể thương lượng tới 445 USD/ tấn để chia nhỏ kích thước thông thường tùy thuộc vào các điều khoản”.

Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU có thể sẽ sớm hết. Hạn ngạch, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2020, và tổng cộng là 76,793 tấn, có hiệu lực vào ngày 1/ 10. Khoảng 35,876 tấn, tương đương 46.7% trong tổng số hạn ngạch đang chờ phân bổ tính đến 6 giờ chiều theo giờ Luân Đôn vào ngày 5/ 10.

Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, tổng cộng là 76,793 tấn, có hiệu lực từ ngày 1/ 10. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng giảm nhẹ do tâm lý bên bán đi xuống. Một nguồn tin đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Baltic ở mức dưới 289 USD/tấn CFR, trong khi một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cũng cho biết dưới 289 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 cao cấp (80 : 20).

“Ngày nay thị trường bi quan hơn, và khi thời gian trôi qua, người bán đang trở nên quyết liệt hơn. Đầu tiên đó là các nhà tái chế Baltic, và bây giờ những người bán ở EU và Hoa Kỳ cũng đang giảm giá chào hàng ”, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn 288- 289 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS, với 283- 284 USD/tấn CFR có thể sử dụng được đối với nguyên liệu ngoại trừ Benelux.

Một nguồn tin giao dịch của CIS cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấy 287-289 USD/tấn CFR là khả thi.

Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần