Thép dẹt

_  Giá thép cuộn của Châu Âu đã ổn định trở lại, với thép cuộn cán nóng ở Ý đạt 1,000 Euro/tấn xuất xưởng do giá chào hàng khan hiếm trong bối cảnh tình trạng thiếu nguyên liệu đang diễn ra.

 “ArcelorMittal, Salzgitter và Tata là những nhà máy duy nhất cung cấp. Tôi cũng nghe nói ArcelorMittal muốn tăng HRC lên 1,050 Euro/tấn vào cuối tuần, và tôi nghi ngờ các nhà máy khác sẽ đợi thông tin đó trước khi quay trở lại thị trường ”, một nhà môi giới Benelux cho biết. “Đó là cách chơi poker thuần túy của hầu hết các nhà máy,” ông nói thêm.

ArcelorMittal đã tăng giá chào ngày 29/4 lên 1,020 Euro/tấn giao trên khắp Châu Âu khi các đợt tăng trước đó đã được thị trường hấp thụ nhanh chóng. Một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết họ sẽ không cung cấp nguyên liệu cho Q4 và chỉ còn lại rất ít tấm và dải sẵn có cho Q3.

Các nguồn tin cho biết rằng các nhà máy dường như đang sử dụng công suất cao, có nghĩa là không có sự gia tăng dự kiến ​​về nguồn nguyên liệu ​​ngay cả khi các vấn đề bảo trì ở một số nhà máy hoặc xe lu sẽ được giải quyết.

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng hết Q3 song mức tăng hạn chế lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn cuối Q2.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vượt 1,500 USD/tấn vào ngày 6/5 nhưng hoạt động mua nói chung vẫn thưa thớt do hầu hết các nhà máy vẫn chưa bán sản lượng của tháng 7.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ cho biết ban đầu đã được chào giá 1,520 USD/tấn cho đơn hàng 2,000 tấn từ một nhà máy nhưng đã có thể bị đẩy giá lên 1,490 USD/tấn. Ban đầu, ông không muốn trả giá cao hơn nhưng thừa nhận không có vấn đề gì khi bán hàng tấn cho khách hàng của mình trong khi vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận dựa trên tỷ lệ phần trăm trước đây.Ông lưu ý rằng ba vị trí giao ngay gần đây của mình trong ba tuần qua đã tăng từ 1,400 USD/tấn lên 1,450 USD/tấn và hiện tại là 1,490 USD/tấn.

Khi thảo luận về khả năng giá thậm chí còn cao hơn trong bối cảnh thị trường đang bàn tán xôn xao về các giao dịch ở mức 1,600 USD/tấn, nguồn tin cho biết ông tin rằng điều đó có thể xảy ra. Ông lưu ý có thể sẽ trả tới 1,600 USD/tấn cho một đơn đặt hàng nhỏ hơn vì rất có thể sẽ tìm được khách hàng cần thép.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Cuối Q3, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 900 USD/tấn Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/ 5, do các nhà máy đang nhận đơn đặt hàng cho các cuộn thép trong tháng 9.

Mặc dù sự gia tăng liên tục ở thị trường Trung Quốc và EU được một số người tham gia thị trường, đặc biệt là một số nhà sản xuất, coi là tín hiệu cho những đợt tăng tiếp theo sau tháng Ramadan, nhưng một số người tham gia thị trường đang kỳ vọng giá sẽ đạt mức cân bằng trong những tuần tới phù hợp với quá trình bình thường hóa ở EU và các thị trường Mỹ do dịch bệnh thuyên giảm nhờ tiêm chủng thành công.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp COVID-19 bằng cách đóng cửa cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Ramadan, ngày 17/5, trong bối cảnh một số vấn đề về khả năng cung cấp vắc xin.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn cho lô hàng xuất xưởng trong tháng 9, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá chào hàng CRC của các nhà máy ở mức khoảng 1,340- 1,360 USD/tấn xuất xưởng.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào cuối Q3 xuống mức 850-900 USD/tấn.

_ Các nhà xuất khẩu thép cuộn của CIS đã củng cố giá cao hơn ở các thị trường xuất khẩu ở Biển Đen và đang thử nghiệm tăng giá chào hàng của họ hơn nữa vì thị trường chưa có dấu hiệu giảm giá.

Đầu tuần này, chào giá thép cuộn cán nóng đã lên đến 950-960 USD/tấn FOB Biển Đen, một người mua cho biết. Ông nói thêm rằng tuần trước vẫn còn khả thi để đặt HRC ở mức 920-930 USD/tấn FOB.

Một nhà cung cấp cho biết ông đã bắt đầu kiểm tra thị trường với mức 1,000 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 975-980 USD/tân FOB Biển Đen, lô hàng vào tháng 6. Ông nói thêm, không có đơn hàng nào ở mức giá mục tiêu mới đã được chốt. Nhà cung cấp cũng trích dẫn lời chào từ các nhà máy CIS khác ở mức 970-990 USD/tấn FOB Biển Đen.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,000-1,100 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng vào tuần 23/4 do tâm lý tích cực trên thị trường. Nền kinh tế đang phục hồi trong bối cảnh tâm lý lạc quan khi quốc gia này đã áp dụng các biện pháp khác nhau để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Một thỏa thuận với 250 tấn diễn ra ở mức 645 Euro/tấn đã giao Benelux.

Một nhà phân phối khác có trụ sở tại Benelux cho biết tâm lý thị trường mạnh mẽ vì điều kiện thời tiết cũng trở nên có lợi hơn cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết với số lượng nhập khẩu vào Châu Âu ngày càng nhiều, các nhà máy Châu Âu sẽ khó tăng giá. Ông lưu ý rằng thép cây hiện có thể giao dịch trong khoảng 630-635 Euro/tấn được giao.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/4, có số dư là 4,955 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 54,525 tấn, tương đương 91.67%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4, với ít hơn 1 tấn đang chờ phân bổ. Ngoài ra, hạn ngạch nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Nga vào EU hiện tại là 3,496 tấn trong tổng số 57,584 tấn. Khoảng 54,087 tấn, tương đương 93.9%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4.

Một nguồn người bán đưa ra giá trị giao dịch cao hơn đối với thép cây nội địa Tây Bắc Âu, trích dẫn 660-670 Euro/tấn được giao là mức có thể giao dịch đối với khối lượng tầm trung.

Thép cây sẽ tăng trưởng theo các mặt hàng khác trong bối cảnh tâm lý lạc quan, kinh tế phục hồi và thời tiết thuận lợi, với giá dự báo đạt mức 700-730 Euro/tấn vào tháng tới. Sau đó, giá gần như bỉnh ổn tới cuối Q2.

_   Giá thép cây của Mỹ không thay đổi vào ngày 23/4 trong bối cảnh điều kiện thị trường ổn định đang diễn ra và thiếu nguồn cung nhập khẩu trên thị trường.

Một nguồn tin của nhà máy ở Midwest đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 820-840 USD/tấn tại nhà máy và có triển vọng thị trường vững chắc. Triển vọng vững chắc về việc mua phế liệu tháng 5 đã làm tăng thêm tâm lý lạc quan trên thị trường, do nguồn cung liên tục bị thắt chặt. CMC đã tăng kích thước bổ sung đối với thép cây số 3 lên 80 USD/tấn vào ngày 19/4 trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và thiếu nguyên liệu nhập khẩu.

Một thương nhân cho biết: “Giá không còn là sự phản ánh của phế liệu nữa, nguồn cung ngày càng eo hẹp và ít hàng nhập khẩu”, một thương nhân kỳ vọng giá trong nước sẽ tiếp tục tăng. Giá thép cây của Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 2 và tháng 4 mặc dù giá thép vụn giảm trong cả hai tháng.

Các chào hàng nhập khẩu vẫn bị hạn chế do mức chào bán tối thiểu đã vượt quá giá nội địa. Một nhà chế tạo miền Nam đã báo cáo một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 840 USD/tấn Bờ Đông cho đợt cập cảng vào tháng 8, trong khi thương nhân lưu ý rằng giá nhập khẩu kỳ hạn ở mức tối thiểu là 835 USD/tấn DDP Houston.

Giá phế tháng 4 suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ tới tháng 5 tới vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dự kiến tăng lên 850-880 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng cuối Q2 gây áp lực kéo giá giảm lại xuống 770-780 USD/tấn về tháng 7.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm vào ngày 06/5, nhờ giá phế liệu tăng và các giao dịch mới khi thị trường tiếp tục phản ánh tác động của tin tức về việc loại bỏ hoàn thuế của Trung Quốc được công bố vào tuần trước.

Một thương nhân ở Anh kỳ vọng tâm lý lạc quan do tin tức về việc tăng thuế của Trung Quốc sẽ tiếp tục ít nhất trong một tháng.Nguồn tin lưu ý rằng nhà máy đưa ra mức 700 USD/tấn FOB, và mức khả thi tối thiểu là 690 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác kỳ vọng sự gia tăng sản lượng thép thành phẩm này sẽ thúc đẩy mức phế liệu trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Ông dự kiến ​​giá phế liệu sẽ đạt mức 500 USD/tấn CFR trong thời gian tới.

Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở gần mức cao năm 2021 nhờ các giao dịch mới. Chỉ số hiện đang ở mức cao nhất kể từ ngày 12/1, khi nó ở mức 480 USD/tấn CFR.

Một hàng hóa xuất xứ Baltic đã được đặt vào ngày 6/5 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 479 USD/tấn CFR và bonus là 489 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên bán.

Một lô hàng thứ hai có xuất xứ từ Baltic cũng được cho là đã được đặt trước vào ngày 06/5 bởi cùng một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 480 USD/tấn CFR. Một lô hàng khác có xuất xứ từ Baltic đã được một nhà máy Izmir đặt ngày 06/5, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 479 USD/tấn CFR.

Một lô hàng xuất xứ từ EU trước đó do một nhà máy Iskenderun đặt ngày 05/5 cũng đã được lưu thông trên thị trường, với 25,000 tấn phế liệu HMS 1/2 (80:20) và 5,000 tấn PNS/HMS1, ở mức trung bình 466 USD/tấn CFR.

Nhu cầu thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá phế trong khi công suất toàn cầu thiếu hụt thúc đẩy sản xuất tăng cường. Tuy nhiên, giá dự kiến cũng biến động ngắn hạn vì Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan và đóng cửa coronavirus. Giá tăng gần 500 USD/tấn CFR trong tháng tới.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.