Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu ổn định vào ngày 04/6 do nhu cầu giảm từ các nhà sản xuất ô tô và các lĩnh vực khác, và nhiều hơn nữa - mặc dù nhỏ - khối lượng có sẵn xuất hiện trên thị trường. Sau đợt tăng giá 20 Euro/tấn mà ArcelorMittal khởi xướng, các nguồn tin đã bày tỏ kỳ vọng của họ về việc giá sẽ không còn chao đảo trong thời gian tới.

Lượng dự trữ đang tăng do nhu cầu ô tô giảm, với nhiều người mua ô tô hủy đơn đặt hàng của họ từ các nhà máy, cũng như sự gia tăng các đơn đặt hàng bị trì hoãn đến trong tháng 4 và tháng 5.

“Các nguồn tin cho biết không có công suất tăng nào đến từ sản xuất mới - chỉ là khối lượng được lên kế hoạch trước giờ đã chuyển hướng sang các lĩnh vực cần thiết khác và dòng nhập khẩu từ Viễn Đông.

Người mua nước ngoài thường chào bán nguyên liệu tại thị trường Mỹ để lấy giá cao hơn, giờ đây họ đang tìm kiếm một thị trường EU đắt hơn có lợi hơn.Tại thị trường Ý, việc giảm công suất tại nhà máy thép Liberty Magona đã gây khó khăn cho các khách hàng quen thuộc của họ.

Tình trạng thắt chặt cung đã giảm bớt song vẫn là vấn đề chính trên thị trường. Mặc dù một số chào bán nhập khẩu có thể là một cơ hội, nhưng người mua đã do dự khi cam kết với thời gian chờ đợi lâu và không chắc chắn về việc gia hạn hạn ngạch tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào EU sau khi hết hạn vào ngày 30/6. Một số nhà máy thép cuộn sẽ quay trở lại sau khi bảo trì vào tuần sau nhưng vẫn phải làm việc trong vòng sáu tuần cho đến khi các nguồn tin mong đợi bất kỳ sự nới lỏng nào về lượng nguyên liệu sẵn có trên thị trường. Do đó, giá còn duy trì mức cao tới Q3 và có thể giảm nhẹ vào Qúy cuối năm xuống 970-980 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ kết thúc tuần ngày 04/6 cao hơn do các nhà máy có thể nắm bắt được mức giá cao hơn với điều kiện nhu cầu ổn định. Giao dịch diễn ra ở mức 1,610-1,650 USD/tấn cho sản xuất tháng 7.

Nguồn cung đang dần cải thiện song giá cả vẫn ổn định. Người mua cũng ghi nhận sự quan tâm gia tăng đối với hoạt động sản xuất trong tháng 9 của một nhà máy Mexico và Canada. Với việc nhà máy Canada chủ động đặt trước sản lượng tháng 9 ở mức tối thiểu là 1,600 USD/tấn, giá cao hơn sẽ vẫn diễn ra vào cuối năm nay.

Một thương nhân lặp lại triển vọng đó. Ông nói rằng những nhà máy này đang thử nghiệm trên 1,600 USD/tấn với thời gian giao hàng vào tháng 10.

Giá sẽ tiếp tục tăng hết Q3 vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn, song không còn nhiều dư địa tăng, vào tầm 50 USD/tấn.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 980-1,000 USD/tấn đầu Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của thép cuộn cán nóng nội địa Nga và thép tấm đã tăng lên gần 6,000 Rb/tấn (81 USD/tấn) trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, phản ánh cơ hội xuất khẩu không đồng đều của các nhà máy.

Giá của các nhà máy - nơi có vị trí địa lý thuận lợi nhất cho việc bán hàng xuất khẩu - nằm trong mức cao nhất. Mức chênh lệch tăng lên tới 5,800 Rb/tấn đối với HRC sản xuất vào tháng 6 rẻ nhất và đắt nhất mà người tiêu dùng Nga có thể tìm thấy trên thị trường với mức giá cao nhất nhận được từ các nhà sản xuất thép gần các tuyến đường xuất khẩu, chẳng hạn như Severstal.

Hai nhà sản xuất đã định giá HRC tháng 6 của họ ở mức 104,800 Rb/tấn giao cho Moscow. Một thương nhân cho biết giá chưa bao gồm VAT là 87,300 Rb/tấn. Bà lưu ý: “Có sự thâm hụt lớn đối với các sản phẩm thép cuộn trong thị trường nội địa.”

Một nhà sản xuất thép lớn đã bán HRC dày 3 mm trong tháng 6 với giá 97,000-98,000 Rb/tấn CPT Moscow. Trong khi đó, giá từ đối thủ cạnh tranh cao hơn, được chào bán với giá 110,000 Rb/tấn nhưng vẫn có thể được hạ xuống để phù hợp với giá của đối thủ cạnh tranh. Theo các nguồn tin, thép cuộn của các nhà sản xuất thứ ba có giá 105,000 Rb/tấn.

Hầu hết các nguồn đều nhấn mạnh sự khan hiếm của nguyên liệu có sẵn cho khách hàng trong nước, báo hiệu rất ít cơ hội để được giảm giá cho cuộn tháng 6, nhưng các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ miễn cưỡng tăng thêm sản lượng cho tháng 7. Các nhà máy gần như đã bán hết lượng hàng trong tháng 6 và chuẩn bị bắt đầu đàm phán cho tháng 7. HRC nội địa của Nga sẽ tăng lên tầm 92-95,000 Rb/tấn vào tháng 6-tháng 7.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng trở lại khi các nhà máy ở Châu Âu tiếp tục tăng chào hàng trong tuần tính đến ngày 04/6, do nhu cầu mạnh mẽ. Nhu cầu liên tục tăng đối với các sản phẩm dài trên thị trường do lĩnh vực xây dựng vẫn mạnh mẽ.

Các nhà máy đã tăng giá chào bán trở lại vào cuối tuần so với mức khả thi vào giữa tuần. So với mức có thể giao dịch tầm 785 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 02/6, các nhà máy đã tăng giá chào hàng lên 835 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 04/6, tăng 50 Euro/tấn. Xem xét các chào bán mới nhất, nguồn tin cho biết mức 805-815 Euro/tấn có thể giao dịch được vì chào bán hiện tại được cho là quá cao.

Một nguồn người bán đã trích dẫn mức có thể giao dịch 830-840 Euro/tấn đã giao và dự kiến ​​sẽ thấy giá trên 860 Euro/tấn trong thời gian tới.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ vẫn giữ nguyên, nhưng dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn trong bối cảnh giá phế liệu vụn tăng 50 USD/tấn trong đợt thu mua phế liệu tháng 6 và được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và thiếu hàng nhập khẩu.

Byer Steel đã độc lập công bố mức tăng 40 USD/tấn vào ngày 27/5, nhưng các nhà sản xuất thép cây khác của Mỹ vẫn chưa theo dõi động thái này.

Một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá trong nước không thay đổi và “chưa có đợt tăng giá bổ sung nào”, nhưng dự đoán giá sẽ tăng vào giữa tháng từ hai nhà sản xuất lớn.

Giá thép cây vẫn còn so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do người mua kìm hãm và thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Thị trường chứng kiến ​​khoảng cách lớn về mức chào hàng trong khu vực đối với xuất khẩu thép cây giữa các nhà máy Marmara và Iskenderun. Các nguồn tin cũng cho rằng giá xuất khẩu thép cây sẽ còn giảm hơn nữa trong bối cảnh thiếu các yêu cầu.

Các nhà máy Ấn Độ hiện đang gây ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu, một thương nhân Anh cho biết.

Tuy nhiên, các nguồn tin đã trích dẫn sự không chắc chắn về việc gia hạn hạn ngạch tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào EU sau khi hết hạn. Ủy ban Châu Âu đã đưa ra các biện pháp tự vệ nhập khẩu thép dựa trên các giới hạn hạn ngạch vào tháng 7/2018, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Giá đang gặp áp lực từ phế giảm, nhu cầu chậm và xu hướng biến động tại Trung Quốc. Các nhà máy sẽ giảm thêm 40-50 USD/tấn xuống khoảng 700 USD/tấn vào tháng 8.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ vào ngày 4/6 do người mua tiếp tục kìm hãm thị trường.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất vào ngày 01/6 để giảm áp lực lạm phát lên nền kinh tế, một quan điểm kinh tế không chính thống, đã chứng kiến ​​đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu xuống mức thấp kỷ lục mới.

Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức tối thiểu 500 USD/tấn CFR, thêm rằng nó “giống như đáy”.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp cho biết mức độ khả thi đối với vật liệu HMS có thể dưới 500 USD/tấn CFR, mặc dù mối quan tâm của các nhà máy đối với hàng hóa nhập khẩu không bao gồm phế vụn được cho là bị hạn chế.

Một nhà tái chế ở EU đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ từ Benelux là 490-500 USD/tấn CFR, nhưng lưu ý rằng thị trường trầm lắng. Một nguồn giao dịch đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Venezuela ở mức 490-500 USD/tấn CFR, với giá thầu của nhà máy ở

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu chậm và giá thép thành phẩm giảm. Giá tháng 7 về lại khoảng 480-490 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.