Thép dẹt

_  Thị trường HRC Châu Âu tiếp tục biến động vào ngày 06/7, với giá được cho là cao hơn một chút do nguồn cung hạn chế và sự vắng mặt của các nhà máy trên thị trường giao ngay khiến việc tìm kiếm nguồn cung gặp khó khăn.

Người mua được cho là đang sử dụng hàng nhập khẩu làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán của họ với các nhà máy. Giá HRC nhập khẩu đã được nghe thấy trong khoảng 1,070-1,080 Euro/tấn CIF Antwerp.

Trong khi đó, một nguồn tin từ nhà phân phối Đức cho biết kỳ vọng giá EU sẽ tiếp tục ổn định, với giá HRC nhập khẩu giảm nhẹ. Lượng hàng dự kiến ​​sẽ tăng trong mùa hè với nguyên liệu nhập khẩu đang chờ thông quan.

Tại thị trường Ý, một nhà phân phối cho biết mặc dù một số nhà máy đang chấp nhận mức giá trong khoảng 1,080-1,100 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, nhưng ông cho biết người mua vẫn nên thận trọng do các cuộc điều tra chống bán phá giá và hạn ngạch cho phép hạn chế.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao hiện tại hết Q3-đầu Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn vào ngày 06/7 khi một nhà máy tích hợp chào bán giao ngay ở mốc 1,800 USD/tấn.

Một người mua ở Midwert cho biết thị trường HRC hiện tại là một “thị trấn ma” vì ông đang phải vật lộn để được các nhà cung cấp báo giá.Một trung tâm dịch vụ khác ở Midwest đã trích dẫn một chào bán với mức giá cơ bản là 1,675 USD/tấn xuất xưởng cho sản xuất tháng 10 từ máy.

Nguồn cung tiếp tục thắt chặt sẽ hỗ trợ giá tiếp tục tăng trưởng, mức đỉnh dự báo tầm 1,800-1,850 USD/tấn trong Q3.  Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4.

_ Mỹ đã nhập lượng HRC đáng kể từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 trong tháng thứ hai liên tiếp, trong khi Ý trở thành thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng tháng, theo dữ liệu hàng tháng mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) ngày 30/6.

Do giá trên thị trường Mỹ tăng mạnh, xuất khẩu sang quốc gia này có lợi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp mức thuế Mục 232.

Sau khi đạt mức cao nhất là 1,200 USD/tấn vào tháng 5, trong bối cảnh nhu cầu trong nước và xuất khẩu mạnh cũng như một số vấn đề về khả năng cung cấp, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm dần trong tuần tính đến đầu tháng 6, do nhu cầu chậm lại và chào bán nhập khẩu giá thấp.

Trong khi đó, việc Nga tăng thuế xuất khẩu thêm 15% từ ngày 01/8 có thể tác động tới thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 8.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8.

Thép dài

_ Giá thép cây Tây Bắc Âu tiếp tục tăng trong tuần do nhu cầu vẫn mạnh. Mức có thể giao dịch vào khoảng 830 Euro/tấn.

Giá thép dài xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở mức thấp hơn nhiều so với thị trường nội địa Châu Âu, điều này khiến lựa chọn hấp dẫn đối với người mua Châu Âu, nhưng cản trở là ở thời gian giao hàng khá lâu, tới tháng 9/tháng 10.

Nhà sản xuất thép dài Riva Thy-Marcinelle ở Bỉ đã đình chỉ sản xuất sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy Charleroi. Nguồn tin lưu ý rằng vụ việc có thể đẩy giá thép cây lên cao hơn trong những tuần tới.

Một nguồn phân phối khác tại khu vực của Benelux dự kiến ​​thị trường sẽ chứng kiến ​​giá thép cây trong nước cao hơn sau sự cố Riva. Nguồn tin trích dẫn một thỏa thuận với 250 tấn ở mức 815 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự cộng với sự cố sản xuất. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây ổn định tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 02/7, do những người tham gia thị trường dự đoán một đợt tăng giá khác.

Nucor và Commercial Metals Co. đã công bố các mức tăng giá khác nhau vào cuối ngày 11/6, với việc Nucor đưa ra mức tăng 50 USD/tấn trong khi CMC tăng giá thép cây lên 80 USD/tấn. SDI và Gerdau theo sau với mức tăng giá 80 USD/tấn ngày 14/6.

Nhiều người kỳ vọng Nucor có thể dẫn đầu sớm, thậm chí trước khi mua phế liệu, để chính thức thu lại mức 30 USD/tấn thấp hơn mức tăng còn lại của các nhà máy, sau đó thêm phí bảo hiểm cao hơn mức đó.

Một nguồn tin khác cho rằng các doanh nghiệp khác có thể dẫn đầu, nhưng cuối cùng thì tất cả họ sẽ quay trở lại mức tương tự sau khi cân bằng với một đợt tăng giá mới.

Trong khi đó, nguồn cung vẫn cực kỳ khan hiếm, với hầu hết các nhà máy đều thiếu nguồn cung cấp kể cả trong tháng 9 trong một số trường hợp. Tình trạng khan hiếm có thể thúc đẩy các bên tham gia thị trường hướng tới nhập khẩu.

Một người mua đặt mức chào hàng nhập khẩu của DDP Houston ở mức 960-980 USD/tấn. Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên tầm 1,000-1,100 USD/tấn.

_  Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục báo cáo về sự mất kết nối giữa các đợt chào bán thép cây xuất khẩu của các nhà máy trong khu vực vào ngày 06/7.

Các nguồn tin cũng tiếp tục trích dẫn các giao dịch trên thị trường nội địa trước những kỳ nghỉ kéo dài, với kỳ nghỉ Dân chủ và Thống nhất Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/7 và Eid al-Adha từ ngày 19 đến ngày 23/7. Các nhà máy Marmara duy trì chào hàng xuất khẩu thép cây ở mức cao, trong khi Iskenderun báo cáo thị trường cho thấy các nhà máy có mức chào hàng thấp hơn tùy thuộc vào sức mạnh của đơn đặt hàng của họ.

Nguồn tin cũng báo cáo doanh số bán thép cây trong nước dao động 7,210-7,280 Lira/tấn. Giá chào bán phôi thép ở thị trường trong nước là khoảng 695 USD/tấn.Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng giá chào bán thép cây thấp nhất cho thị trường xuất khẩu là 730 USD/tấn FOB.

Một nguồn của nhà máy Marmara đưa ra lời chào hàng của nhà máy ở mức 750 USD/tấn FOB.

Một người mua ở EU lưu ý rằng hạn ngạch quý IV có thể đã được đặt trước.

Khoảng 8,533 tấn, tương đương 13.8%, trong tổng hạn ngạch 61,938 tấn từ tháng 7 đến tháng 9 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU vẫn có sẵn, với 5,096 tấn đang chờ phân bổ, tính đến 6 giờ chiều theo giờ London 06/7.

"Tôi nghe nói rằng hầu hết hạn ngạch quý IV có lẽ đã được đặt trước. Nghe nói rằng một số doanh số bán hàng mạnh mẽ có lẽ là Đức, cho lô hàng tháng 9."

Không có thông tin bổ sung về các giao dịch.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên trong ngày. Đánh giá nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 497.50 USD/tấn CFR, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày trước. Mức chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu giảm 2.50 USD/tấn xuống 222.50 USD/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường bán vào Châu Âu trong 2 tháng tới và đa dạng thị trường trước hạn ngạch Châu Âu. Phôi thép CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trước chính sách tăng thuế, cộng với giá phế bình ổn sẽ giữ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định tầm 730-750 USD/tấn FOB trong tháng 7-tháng 8.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định do người mua tích cực hơn trong việc tìm kiếm các chào bán vào ngày 6/7.

Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 06/7 ở mức 497.50 USD/tấn CFR, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày trước. Chỉ số này đã giao dịch trong phạm vi 495 - 509 USD/tấn CFR kể từ ngày 01/6.

Một đợt bán hàng xuất xứ từ Baltic được đặt trước vào ngày 06/7 bởi một nhà máy Marmara, với 15,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 500 USD/tấn CFR, 9,000 tấn phế liệu vụn ở mức 515 USD/tấn CFR, và 4,000 tấn phế liệu bonus ở mức 515 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được người bán xác nhận cho lô hàng tháng 8.

Các giao dịch tiếp tục nhấn mạnh mức giá cao hơn mà các nhà xuất khẩu có thể đạt được đối với nguyên liệu HMS nếu tổng thể hàng hóa chứa một tỷ lệ lớn phế liệu vụn và phế liệu bonus.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định vào tháng 7 nhờ cung phế đang thắt chặt và cước vận tải tăng. Giá ổn định mức 500-505 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.