Thép dẹt

_  Những người tham gia thị trường thép cuộn Mỹ đang tìm cách rũ bỏ bụi và quay trở lại kinh doanh sau kỳ nghỉ kéo dài khiến nhiều người mất liên lạc trong 2 tuần.

Một nguồn trung tâm dịch vụ lưu ý rằng sẽ mất nhiều thời gian trong tuần này và đầu tuần sau trước khi giá cả được giải quyết với các nhà máy yêu cầu cao tới 640 USD/tấn cho HRC. Tuy nhiên, một nhà máy nhỏ ở Midwest đã sẵn sàng bán trọng lượng xe tải với giá 580 USD/tấn với yêu cầu trọng tải lớn hơn có giá 560 USD/tấn, theo nguồn tin. Các mức giá thấp hơn không có khả năng vì chiết khấu có thể sẽ thu hút người mua trong thời gian tới để giúp củng cố việc định giá nhà máy.

Phần còn lại của thị trường nằm trong khoảng 560-640 USD/tấn với hầu hết các nhà máy đang cố gắng duy trì tối thiểu 600 USD/tấn cho các chào bán mới.HRC có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn, một nguồn giao dịch cho biết. Có một chào giá mức 570 USD/tấn, với mức chiết khấu giới hạn khi mua giá 600 USD/tấn.

Hoạt động thị trường thưa thớt do các tuần lễ trở lại. Tuy nhiên, giá phế liệu tăng 30 USD/tấn trong tháng 1 cũng như việc ngừng hoạt động ngoài dự kiến ​​tại nhà máy Indiana Harbor của ArcelorMittal sẽ hỗ trợ giá, bên cạnh thời gian sản xuất tăng. Hàng nhập khẩu không nhiều và không cạnh tranh nên thị trường sẽ không gặp nhiều áp lực. Dự báo các nhà máy tiếp tục tăng giá chào thêm 30-40 USD/tấn trong tháng 2-tháng 3 đẩy giá chào bán HRC lên 620-640 USD/tấn.

_     Hoạt động tại thị trường thép cuộn Bắc Âu đã trở lại hoạt động nhưng chậm, trong khi hầu hết thị trường Nam Âu vẫn đang trong kỳ nghỉ.Các nguồn tin cho biết các nhà máy của EU đã bắt đầu tăng giá trước kỳ nghỉ lễ lên khoảng 440 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr cho cuộn cán nóng, mặc dù chưa ai có thể đạt được mức giá đó.

Các chào bán nhập khẩu cao hơn đã được báo cáo cao hơn khoảng 40 Euro / tấn so với các mức trước đó đã cao hơn giá EU trong nước, với các chào bán lên tới 445 Euro / tấn CIF Antwerp.

Nhu cầu thấp do lễ. Tuy nhiên, có những yếu tố khác ngoài nhu cầu, như tăng giá phế liệu và giá nhập khẩu cao hơn, có thể đẩy giá lên cao. Không có giá trị, giá thầu, chào bán hoặc giao dịch mới nào được báo cáo với phần lớn những người tham gia thị trường nội địa Nam Âu vắng mặt vào kỳ nghỉ theo mùa. Tuy nhiên, các nhà máy không muốn giảm giá với nhiều nhà máy lớn hiện cung cấp vào tháng 3 vì hiện tại họ đã có đơn hàng khá tốt. Do đó, dự báo giá sẽ tăng trưởng thêm 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm mới lên tầm 460-470 Euro/tấn.

_ Giá chào bán của các nhà sản xuất cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì mạnh, chủ yếu là do sự gia tăng của chi phí đầu vào, đặc biệt là phế liệu, nhưng cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu đều chậm lại sau đợt tăng giá mới nhất, giữa các ngày lễ Tết.

Các chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho các đợt giao dịch tháng 3 đã chạm mức 520-530 USD / tấn, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc, với mức tăng mới nhất trong những tuần cuối năm 2019, trong khi giá xuất khẩu HRC của các nhà máy đã tăng lên 510-520 USD/tấn FOB.

Nhìn chung,  nhu cầu về HRC của Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực EU sau kỳ nghỉ năm mới, tình hình của Ilva, giá phế liệu nhập khẩu và chiến lược giá của Trung Quốc sẽ quyết định hướng giá trong những tuần tới. Dự báo giá giá nhích thêm 10-20 USD/tấn trong 2 tháng tới nhờ sức mua tăng trưởng, phế tăng giá, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .

_  Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục phục hồi trong bối cảnh giá tăng tương tự đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số sự gia tăng trong nhu cầu giao hàng quý đầu tiên.

Một nhà sản xuất cho biết giá cuộn cán nóng đạt 460-470 USD / tấn FOB Biển Đen, tăng 10 USD/tấn. Một thương nhân đã trích dẫn một giao dịch bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 485 USD / tấn CIF, với mức giá là 465-470 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov.

Giá cán nguội đạt tối thiểu 510-515 USD / tấn FOB Biển Đen, theo những người tham gia thị trường. Một nhà sản xuất Nga đã trích dẫn giá đạt được khoảng 560 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (540-545 USD/ tấn FOB).

Dự báo giá 2 tháng tới nhích thêm 10-20 USD/tấn nhờ tiêu thụ cải thiện sau tết.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ đang giữ ổn định, trong khi giá nhập khẩu tăng, sau khi một số nhà máy tăng giá niêm yết thêm 30 USD/tấn. Commercial Metals Co. đã khởi động tăng giá vào ngày 10/ 12, sau đó là Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc. gửi thư cho khách hàng vào cuối tuần đó.

Các nguồn thị trường đang theo dõi chặt chẽ về giá để xem liệu sự gia tăng có thành công hay không. Việc Nucor không tuân theo sự gia tăng được công bố đang làm phát sinh một số điều không chắc chắn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 605 USD / tấn, tăng 20 USD/tấn so với 585 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.Đánh giá hàng tuần thép cây Southeast là 590- 620 USD/tấn và Midwest là 590- 630 USD/tấn xuất xưởng.

Do đó, giá sẽ còn áp lực nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá 2 tháng tới dự báo vào khoảng 640-660 USD/tấn.

_  Giá thép cây Tây Bắc Âu suy yếu song những người tham gia thị trường coi mức hiện tại là "đáy" và hy vọng giá sẽ phục hồi. Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm liên tục trong suốt năm 2019, từ 535 Eur/tấn xuất xưởng vào ngày 4/ 1.

Chào giá bán cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được nghe thấy ở mức 460 Euro/tấn giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi khối lượng nhỏ hơn được chào giá bán với giá cao hơn 10 Eur/tấn. Một nhà phân phối cho biết chào giá cao hơn với 485 Euro/tấn cho thép cây đường kính 16 mm. Một nhà máy lớn ở châu Âu đang đặt mục tiêu tăng chào giá bán cho các đợt đặt hàng thép cây vào cuối tháng 11 và tháng 12 thêm 30 Euro/tấn, với mức giá mục tiêu là 490-500 Euro/tấn.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay tăng với chi phí phế liệu cao hơn. Điều này gây áp lợi lợi nhuận các nhà máy. Dự báo họ sẽ tăng giá lại 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng tới.

_ Sau khi đạt 450 USD / tấn trở lên trong những tuần cuối năm 2019, phần lớn là do chi phí phế liệu tăng, nhu cầu chậm lại ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu đã tiếp tục gây áp lực lên giá thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà dự trữ.

Hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì giá chào bán trong nước và xuất khẩu khoảng 450 USD / tấn hoặc cao hơn vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, nhưng giá chào bán của các nhà đầu tư vào thị trường nội địa đã giảm xuống mức thấp 3.080-3.100 Lira/ tấn đã có VAT vào thứ Hai, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, tương đương với mức thấp nhất là 437-440 USD / tấn mà không có VAT.

Mặc dù nhu cầu của ngành xây dựng địa phương dự kiến ​​sẽ cho thấy sự phục hồi vào năm 2020, vì điều kiện mùa đông hiện đang hạn chế nhu cầu, hầu hết các nhà dự trữ có hàng tồn kho cao đã bắt đầu giảm giá trong những ngày gần đây.Trong khi đó, căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, sau cái chết của tướng hàng đầu của Iran, Qassem Soleimani, trong một cuộc không kích của Mỹ ở Iraq, đã làm dấy lên những bất ổn và phần nào làm tổn hại đến những kỳ vọng tích cực của thị trường.

Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ giá niêm yết trong nước vì hai lần đặt hàng phế liệu nhập khẩu HMS 1/2 (80:20) mới nhất từ ​​EU vẫn duy trì ở mức mạnh 297-300 USD / tấn CFR và cung cấp phế liệu của các nhà cung cấp Mỹ vẫn ở mức trên 305 USD/tấn CFR, giữa giá cả phế liệu mạnh ở nước đó và một số vấn đề về tính sẵn có.Tuy nhiên, nếu sự phục hồi đáng chú ý trong nhu cầu thép cây trong nước và xuất khẩu không được nhìn thấy trong những tuần tới, áp lực đối với giá của các nhà máy sẽ tăng hơn nữa. Gía sẽ phục hồi trong tháng 2-tháng 3 thêm 10-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây Nga tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu khá tốt và giá xuất khẩu mạnh hơn từ Nga. Một thương nhân nhận thấy một hoạt động tái thu mua cao giúp các nhà sản xuất củng cố việc tăng giá. Ông đã báo cáo giá mới nhất cho thép cây 12 mm tại mức 33.500 Rub / tấn (538 USD/tấn) CPT Maxcova.

 Một nhà máy Nga đã trích dẫn một chào bán mới với giá 35.000 Rub / tấn (563 USD/tấn) cho việc giao hàng trong tháng 1, tăng 1.000 Rub / tấn (16 USD/tấn) so với tháng 12.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt nên giá tăng tầm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chủ yếu dao động và được hỗ trợ sau khi nhiều giao dịch giao hàng tháng 2 được báo cáo ra thị trường.

Tuần qua, một nhà tái chế Đức đã bán một hàng hóa ra khỏi Đức cho một nhà máy Iskenderun, bao gồm 5.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 297 USD/ tấn và 20.000 phế cắt ở mức 304.50 USD / tấn CFR cho lô hàng nửa đầu tháng 2. Thỏa thuận đã được hoàn tất hai ngày sau khi nhà tái chế đầu tiên bán cho nhà máy Marmara với cùng mức giá.

Một thương nhân buôn phế liệu đã được báo cáo là đã bán một hàng hóa ra khỏi Vương quốc Anh cho một nhà máy có trụ sở tại Izmir vào ngày 3/1, bao gồm 12.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 300 USD / tấn, 18.000 tấn phế cắt ở mức 305 USD / tấn và 12.000 bonus với giá 310 USD / tấn CFR Izmir cho lô hàng tháng 2.

Thỏa thuận có nguồn gốc từ Anh được ký kết cùng ngày với một hàng hóa của Mỹ được bán cho cùng nhà máy Marmara được đề cập ở trên.

Với nguồn cung thấp trợ giá và các nhà máy tăng sản lượng cho năm mới, dự báo giá phế tiếp tục cải thiện nhẹ 10-20 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm tới, dao động vào 290-310 USD/tấn CFR.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.