Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào năm 2008. Tuy nhiên, giá vẫn còn thấp so với mức cao kỷ lục khoảng 1,075 USD/tấn được thiết lập vào tháng 8/2008 nhưng ít nhất một nhà máy nhỏ lớn được cho là đang chào giá 1,100 USD/tấn cho sản xuất tháng 3.
Các nhà máy đang bán ở mức 1,040 USD/tấn và đang nhận được rất ít sự kháng cự đẩy giá về mức 1,060 USD/tấn, theo một nguồn tin bên mua. Ông không chắc việc chào bán ở mức 1,100 USD/tấn sẽ tốt như thế nào đối với các nhà máy nhưng người mua thừa nhận không có nhiều lựa chọn.
Một nhà máy nhỏ và nhà sản xuất thép tích hợp đều chào bán ở mức 1,100 USD/tấn nhưng không có sẵn hàng thực sự, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết thêm. Ông cho biết một nhà máy nhỏ riêng lẻ có khả năng khoảng 1,040 USD/tấn cho HRC dựa trên mức chênh lệch 200 USD/tấn cho các chào hàng mạ kẽm cán nóng gần đây.
Người mua đã được nghe phàn nàn rằng có giới hạn giao dịch giao ngay, điều này đang khiến giá hợp đồng được liên kết với chỉ số của họ cao hơn, người mua ở Midwest cho biết. Ông đã bác bỏ lời phàn nàn, vì các nhà máy đã đưa ra những lời phàn nàn tương tự trong nhiều năm tại thị trường sụt giảm.
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu đang chuẩn bị cho giá trong nước đạt 700 Euro/tấn xuất xưởng trong thời gian tới, về cơ bản hoàn thành mục tiêu đơn phương của các nhà sản xuất thép dẫn đầu thị trường vào tháng 12, với các đơn đặt hàng đã thỏa thuận cho Quý 2 được nghe đã đạt đến mức này trong vài ngày qua.
Một nguồn giao dịch có trụ sở tại Benelux cho biết rất khó để hoàn tất các đơn đặt hàng cho Q1 nếu không có các hợp đồng thương lượng trước đó, với các nhà máy hiện đang chuyển hướng sang việc hoàn thành giao hàng trong tháng 4 và các cuộc đàm phán mới ở mức 700 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Ông trích dẫn giá nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 700 Euro/tấn CFR Antwerp và cũng cho biết người bán Hàn Quốc đang ưu tiên thị trường Mỹ do giá cao hơn ở Bắc Mỹ.
Các đơn đặt hàng mạ kẽm nhúng nóng từ Việt Nam đã được nhận ở mức 850 Euro/tấn CIF Antwerp và chào giá CRC từ Ấn Độ với mức 780 Euro/tấn CIF Antwerp.
Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn tồn tại trên thị trường về tính toàn vẹn của giá hiện tại do sự gia tăng nhanh chóng trong tháng trước. Các nguồn tin cũng đang tìm cách đánh giá kết quả của Tết Nguyên đán, với việc các công ty Trung Quốc không tham gia thị trường trong giai đoạn này, dẫn đến khả năng sản xuất và tiêu thụ thép giảm.
Sau đợt giảm giá theo mùa, hoạt động dự kiến sẽ trở lại mạnh mẽ trong tháng 1 do tình trạng khan hàng nguyên liệu dự kiến sẽ làm gia tăng các đợt tăng giá gần đây khiến người mua tranh giành nguyên liệu. Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm lên 700-730 Euro/tấn.
_ Mặc dù xuất khẩu thép cuộn cán nóng tổng thể của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-11/2020 thấp hơn 14.5% so với năm ngoái ở mức 2.71 triệu tấn, do hạn ngạch nhập khẩu của EU và các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khu vực EU vẫn là chủ lực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.
Bất chấp hạn ngạch và các cuộc điều tra tự vệ, Ý vẫn là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 11/2020 với 826,800 tấn. Nhưng con số xuất khẩu này thấp hơn đáng kể so với con số 973,300 tấn được xuất khẩu sang nước đó trong cùng kỳ năm 2019.
Do các vấn đề về tính sẵn có đã ảnh hưởng đến thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2020, giá chào HRC trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao 800 USD/tấn trở lên đối với giao tháng 4 trong những tuần cuối năm 2020, tăng hơn 250 USD/tấn trong vòng hai tháng.
Chi phí phế liệu nhập khẩu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu cũng đã hỗ trợ cho việc định giá HRC cao hơn của các nhà máy.Dự báo giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng vào tháng 1 do nhu cầu năm mới tăng cộng với giá phế tăng trưởng, dao động giá vào tầm 830-850 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.
_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen vẫn tiếp tục tăng với mức tăng hiện tại gần với mức cao nhất trong 10 năm. Chào giá HRC mới nhất từ Nga và Ukraine là 750 USD/tấn CFR (735 USD/tấn FOB Biển Đen) Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn đang xem xét mức của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân đã đề cập đến một lô hàng cho lô hàng tháng 3 được bán từ Nga với giá 735 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (720 USD/tấn FOB Biển Đen) trước khi có đợt tăng giá mới nhất.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ hầu như không thay đổi, nhưng một số nguồn tin cho thấy kỳ vọng về một đợt tăng giá khác khi giá phế liệu tháng 1 ổn định. Giá phế liệu dự kiến sẽ tăng 60-100 USD/tấn khi giao dịch bắt đầu vào tuần ngày 04/1.
Một người mua cho biết: “Nếu phế liệu tăng 60 USD/tấn, tôi nghĩ thép cây sẽ tăng 40 USD/tấn. Có rất nhiều suy đoán và phỏng đoán xung quanh một đợt tăng khác. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu nó không xuất hiện vào ngày 08/1", một người khác nói.
Theo các nguồn tin thị trường, các nhà máy được cho là đang bận rộn, nhưng lượng thép cây sẵn có vẫn còn khan hiếm. Người mua đầu tiên cho biết: “Điều này cũng có sẵn, bởi vì một số nhà máy không có nó.”
"Chìa khóa là có sẵn ngay bây giờ; mọi người đang cố gắng để có được thép cây", người thứ hai nói.
Một số nguồn tin suy đoán rằng việc mua ít hơn do nhu cầu thực tế và nhiều khả năng là do người mua cố gắng đón đầu mức tăng nguyên liệu thô mà họ kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng giá thép thành phẩm.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.
_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.
Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux. “Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giá phế liệu tăng mạnh và một thỏa thuận mới được báo cáo cho Israel.
Các nguồn tin đã báo cáo một thỏa thuận mới cho Israel trong ngày. Một thương nhân đã báo cáo một thỏa thuận cho Israel khối lượng 15,000-20,000 tấn ở mức 645 USD/tấn FOB. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai đã báo cáo một thỏa thuận với Israel ở mức 645 USD/tấn FOB, bao gồm mức chênh lệch 5 USD/tấn. Thỏa thuận chưa được xác nhận vào thời điểm công bố. Nguồn tin này đưa ra giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 640 USD/tấn FOB, với một nhà máy Izmir chào giá 655 USD/tấn FOB.
Bên cạnh giao dịch, lực cầu nói chung vẫn yếu. Một thương nhân khác đưa ra giá trị có thể giao dịch là 640-645 USD/tấn FOB cho xuất khẩu thép cây trong bối cảnh phế liệu tăng mạnh. Nguồn tin lưu ý rằng giá thép cây có thể sẽ ở mức cao trong thời gian tới được hỗ trợ bởi mức phế liệu hiện tại.
Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên do giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 lên 700 USD/tấn FOB.
Phế
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt kế hoạch mua phế liệu nhập khẩu ở mức không thay đổi.
Một hàng hóa xuất xứ từ Mỹ đã được đặt trước vào ngày 6/1 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 480 USD/tấn CFR, và vật liệu vụn ở mức 490 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên bán cho lô hàng cuối tháng 1.
Một hàng hóa xuất xứ Baltic được báo cáo đã được nhiều nguồn tin cho rằng đã được đặt trước vào ngày 6/1 bởi một nhà máy ở Izmir, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 478 USD/tấn CFR và phế liệu bonus là 488 USD/tấn, cho lô hàng tháng 3.
Một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các chào bán chỉ ra cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Baltic ở mức 480-485 USD/tấn CFR, nói thêm rằng triển vọng tăng giá phế liệu hơn nữa “tất cả phụ thuộc vào doanh số bán sản phẩm cuối”.
Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá trong tháng 1 do nhu cầu sản xuất tăng và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên gần 480-490 USD/tấn CFR.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
