HRC
_ Các nhà sản xuất HRC hàng đầu Châu Âu đang bán lượng thép trả lại từ các ngành công nghiệp ô tô đến các điểm như Israel và Maroc với giá thấp hơn, để tránh hy sinh giá nội địa vì họ đang đàm phán với các công ty ô tô về hợp đồng năm 2022. Các nhà sản xuất ô tô đã phần nào rút lui khỏi các cuộc đàm phán, với kỳ vọng sẽ có được giá rẻ hơn.
Khối lượng được giải phóng do giảm sản lượng ô tô là không rõ ràng, mặc dù hai nhà sản xuất lớn của Châu Âu đã nói rằng khoảng 18-25% giao hàng của họ đang được trả lại. Đối với một trong những nhà máy, ô tô chiếm gần một nửa doanh số bán hàng của nó.
Thặng dư ngày càng tăng rõ ràng đang ảnh hưởng đến thời gian sản xuất của nhà máy. Vào tháng 5, các nhà sản xuất lớn của Châu Âu cho biết rằng họ đã được đặt trước vào quý 4, nhưng không có thay đổi thực sự nào kể từ đó, với lượng hàng sẵn có trong tháng 11 và tháng 12 trong bối cảnh nhu cầu của trung tâm dịch vụ bị hạn chế. Các trung tâm dịch vụ đang cố gắng hủy bỏ hoặc thương lượng lại các hợp đồng bị trì hoãn, thay vì cam kết với các đơn đặt hàng mới, do hàng tồn kho cao.
Một nhà sản xuất đã chào giá khoảng 850 USD/tấn fob cho các khu vực này, với mức chiết khấu đáng kể so với giá nội địa ở Châu Âu.
Trong khi các nhà máy hướng đến xuất khẩu, các chào bán nhập khẩu vẫn đang đến với mức giá cạnh tranh hơn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cung cấp HRC ở mức khoảng 800 Euro/tấn cif Ý trở xuống cho lô hàng tháng 12.
Nhìn chung, nguồn cung nới lỏng đang làm giảm động lực tăng giá trên thị trường HRC Châu Âu, kéo giá giảm nhẹ. Bên cạnh đó, hàng nhập khẩu cũng tăng cường với giá thấp hơn, gây áp lực cho giá nội địa. Các nhà máy phải giảm giá để kích cầu song mức giảm hạn chế vì họ cố gắng giữ giá đàm phán với khách hàng ô tô và các chi phí năng lượng, phế liệu cuối năm đều tăng. Giá HRC Ý dự kiến giảm về cuối năm, xuống tầm 950 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ giảm lại sau chuỗi tăng kỷ lục do thị trường đình trệ. Tuy nhiên, vấn đề thiếu cung vẫn tái diễn cộng với nhập khẩu hạn chế từ các chính sách bảo hộ giúp giá dao động gần mức cao kỷ lục.
Một nhà máy tích hợp đã báo cáo bán HRC ở mức 1,960 USD/tấn, nhưng nhiều chào bán dưới mức đó, với phạm vi cung cấp từ 1,900-2,000 USD/tấn. Một nhà máy ở Midwest cho biết đã hạ giá chào HRC từ 1,960 USD/tấn xuống 1,920 USD/tấn và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng giao ngay.
Một người mua lớn cho biết khách hàng của họ đã nhận được thép tấm cắt dọc ở khu vực Houston với giá 1,740 USD/tấn, làm giảm khả năng cung cấp các sản phẩm này từ thép cuộn mua trong nước. Người mua đang cân nhắc mua hàng nhập khẩu để duy trì tính cạnh tranh.
Hầu hết thị trường kỳ hạn HRC CME đã tăng đáng kể trong tuần trước. Giá kỳ hạn tháng 11 tăng mạnh 125 USD lên 1,830 USD/tấn và tăng 154 USD/tấn lên 1,668 USD/tấn trong tháng 12. Giá kỳ hạn tháng 1 cũng tăng vọt, tăng 137 USD/tấn lên 1,546 USD/tấn, với giá tháng 2 giảm 4 USD/tấn xuống 1,416 USD/tấn. Giá tháng 3 ở mức 1,330 USD/tấn.
Nhìn chung, giá HRC Mỹ cũng chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song được bù đắp bởi sự cắt giảm ngành ô tô. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.
_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do nhu cầu đang chậm lại, song mức giảm hạn chế vì vẫn có vài đơn hàng nhỏ. Sản lượng tháng 11 được chào bán ở mức 900-920 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng kỳ vọng về sự sụt giảm tiếp theo đang đè nặng lên nhu cầu.
Nhu cầu trên thị trường xuất khẩu cũng đã chậm lại với mức chào bán khoảng 880-890 USD/tấn fob và vẫn còn nhiều khả năng đàm phán. Một số giá đang lưu hành trên thị trường ở mức 850-860 USD/tấn fob, nhưng không rõ liệu các giao dịch thực sự có diễn ra hay không.
Giá nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục giảm trong suốt tuần, với giá chào mua ở mức 800 USD/tấn cfr, trong khi một thỏa thuận đã đạt được ở mức 830 USD/tấn cfr. Người mua vẫn có thể mua giá thấp hơn từ CIS, Ấn Độ và Serbia.
Châu Âu đã mở lại hạn ngạch mới cho các nước, điều này sẽ giúp nới lỏng áp lực cho thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ một thời gian. Tuy nhiên, hạn ngạch sẽ nhanh chóng lấp đầy và tiêu thụ giảm kéo giá về mức 840-850 USD/tấn fob trong 2 tháng tới.
_ Giá HRC CIS giảm nhẹ khi thảo luận về các giao dịch thấp hơn đã phổ biến trên thị trường. Một số nhà máy đã bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 810 USD/tấn cfr.
Các nhà sản xuất Nga giảm lượng chào bán vào thị trường Châu Âu trong những ngày gần đây. Một nhà máy nhận được chào mua từ Ý ở mức 700 Euro/tấn, nhưng nhận được giá cao hơn trong nước, vì vậy đã không đàm phán. Giao dịch gần đây của nhà máy vào Ý là khoảng 770 Euro/tấn cif.
Nhu cầu chậm vẫn là áp lực buộc các nhà máy CIS phải đa dạng hóa thị trường để thúc đẩy doanh số. Bên cạnh các thị trường truyền thống gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu thì các nhà máy đang tăng bán vào khu vực Đông Nam Á và sẽ tăng cường hơn nữa trong thời gian tới, khi khu vực này dần mở cửa trở lại sau dịch.
Châu Âu cũng đã mở hạn ngạch mới cho HRC Nga, có sẵn cho quý hiện tại là hơn 400,000 tấn, trong khi chỉ có khoảng 86,000 tấn khối lượng đang chờ thông quan tại các bến cảng. Do đó, dự kiến các nhà máy sẽ dần tăng giá trở lại trong 2 tháng tới nhưng mức độ hạn chế, tầm 20-30 USD/tấn.
Thép cây
_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.
Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.
Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.
Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cả trong và ngoài nước, do nhu cầu tăng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, lượng tồn kho thấp của người mua và sự gia tăng chi phí năng lượng.
Việc không đủ đơn đặt hàng thép cây của người mua ở nước ngoài trong hai tháng qua đã khiến hoạt động xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng trong hai tuần qua, với nhu cầu tăng lên trong khoảng thời gian hai tuần.
Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được xác nhận sang Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Âu và Trung Mỹ, với hai thỏa thuận đã được ký tới Mỹ và Canada. Tuần này, doanh số bán cho Yemen và Israel khoảng 80,000 tấn đã diễn ra gần với giá cơ bản là 675 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, và hôm qua một nhà máy Izmir đã đàm phán với một nhà nhập khẩu Mỹ. Chào bán là 690 USD/tấn fob nhưng đã sẵn sàng để chốt giá ở mức thấp hơn nhiều.
Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ trong sáu tuần qua đã lên đến đỉnh điểm và thậm chí còn mạnh hơn trong tuần này. Các nhà máy có trụ sở tại Istanbul đã tăng giá chào hàng lên 685-690 USD/tấn xuất xưởng sau khi doanh số bán hàng trọng tải lớn ở mức 680-685 USD/tấn.
Dự kiến giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ trong 2 tháng tới với giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng, phế tăng nhờ nhu cầu mạnh cuối năm, giúp giá tăng về 710-730 USD/tấn fob.
_ Thị trường thép dài CIS nhìn chung trầm lắng qua do mức độ quan tâm mua thấp trên hầu hết các thị trường. Tuy nhiên, giá cả lại khác nhau, trong đó thép cây hưởng ứng sự gia tăng trong phân khúc phôi thép có nguồn gốc CIS và giá thép cây từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi thép cuộn đi ngang trong bối cảnh nhu cầu không chắc chắn.
Diễn biến tăng giá thận trọng đối với thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tuần trước là yếu tố hỗ trợ chính cho các chỉ báo về thép cây của CIS, trong khi hoạt động giao dịch thực tế vẫn ở mức tối thiểu trong bối cảnh thuế xuất khẩu có hiệu lực ở Nga và chào hàng thưa thớt từ Ukraine.
Bên cạnh đó, giá tăng nhờ sự phục hồi của thị trường nội địa Nga, với việc các nhà sản xuất công bố giá tăng trong tháng 10, khiến giá giao ngay trong nước cũng cao hơn. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường tin rằng sự tăng giá này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì mùa xây dựng ở Nga sắp kết thúc.
Thị trưởng sẽ trở lại sôi nổi hơn từ tuần tới, sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc kết thúc vào thứ năm. Giá cả tăng tại Trung Quốc sẽ hỗ trợ giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng, hỗ trợ tiếp cho thép cây CIS. Giá cả dự kiến tăng thêm 40-50 USD/tấn trong 2 tháng tới.
Phế liệu
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng với giá thép cây tiếp tục tăng cường.
Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán 30,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 451 USD/tấn và 5,000 tấn bonus ở mức 466 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng gần nhất vào ngày 5/12.
Bên mua có thể đã kéo dài thời gian mua hàng vì họ có thể kỳ vọng nhu cầu thép và giá năng lượng tăng sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong hai tháng tới. Các nhà máy cũng thường mua khối lượng phế liệu lớn từ các nhà cung cấp đường biển ngắn và có thể không chắc chắn liệu lượng hàng có đường biển ngắn có đủ trong thời gian tới mùa đông hay không.
Một nhà cung cấp ở Venezuela đã bán 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 450 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng nửa cuối tháng 10.
Các nhà xuất khẩu phế liệu của Châu Âu lục địa gặp khó khăn trong việc mua nguyên liệu HMS 1/2 với giá 320 Euro/tấn do các nhà cung cấp phụ phản ứng mạnh mẽ với việc giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại.
Nhìn chung, doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đều sẽ tăng trưởng trong thời gian tới với sự cắt giảm mạnh sản lượng trên thị trường Trung Quốc và sự phục hồi thị trường Châu Á sau dịch. Do đó, giá phế cũng sẽ hưởng động lực tăng trưởng lên khoảng 460-480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10-tháng 11.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
