Thép dẹt

_  Các nhà máy thép cuộn đang giữ giá chào ở mức mới sau khi tăng giá 2  tuần trước, nhưng hoạt động thu mua khá im ắng.Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest chỉ ra các nhà máy đang cung cấp HRC giao ngay với giá 500 USD/tấn và CRC ở mức 680 USD/tấn.

Các nhà sản xuất đã không thúc đẩy tăng vọt như thường lệ, một nguồn tin bên mua Midwest cho biết. Việc tăng giá là kết quả của việc giá chạm vào điểm đau của các nhà máy và chi phí phế liệu tháng 11 cao hơn.

Việc tăng giá đã kích hoạt một số giao dịch mua và các nhà máy có thể tiếp tục tăng giá trong tháng 11 để giữ lại mức tăng đợt đầu. Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá sẽ phục hồi nhẹ trở lại 500-520 USD/tấn về cuối năm.

_  Giá cuộn cán nóng Châu Âu được cho là gần chạm đáy do giá thấp so với chi phí đầu vào, với giá trị có thể giao dịch là 430-435 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr. Thị trường đang hy vọng rằng việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy sẽ hỗ trợ cho việc tăng giá.  Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị liên quan đến cuộc bầu cử ở Anh sắp diễn ra vào tháng 12 và Brexit, cũng như khả năng Trump có thể áp thuế đối với ô tô Châu Âu, đang mang đến sự không chắc chắn hơn cho thị trường.

Việc cắt giảm công suất gần đây chưa đủ hỗ trợ thị trường do thiếu nhu cầu và nhập khẩu mạnh. Do đó, giá vẫn có thể suy yếu tới cuối năm, với mức giảm 10-20 Euro/tấn xuống tầm 400 Euro/tấn.

_Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang trong bối cảnh áp lực nhập khẩu và nhu cầu nội địa chậm đã ngăn chặn các nỗ lực tăng giá mục tiêu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên chi phí năng lượng và phế liệu cao hơn.

Một đơn hàng HRC lớn đã được đặt từ Nga trong tuần với giá thấp hơn, một nguồn tin nói hôm thứ Năm, trong khi các nhà cung cấp Châu Âu và thậm chí Nhật Bản vẫn hoạt động trong thị trường HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây. Các nhà cung cấp Nhật Bản đã bán khoảng 40.000 tấn HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9, theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) .

Các nhà máy đã duy trì các chào bán của họ trong phạm vi 415-425 USD / tấn trong tuần, tùy thuộc vào trọng tải, sau một số lượng lớn đặt trước trọng tải HRC đã chốt mức 410-415 USD / tấn xuất xưởng trong tuần trước đó.

Mặc dù giá phế liệu tăng mạnh, giá quặng sắt và than vẫn còn yếu trong những tuần gần đây. Thị trường không thể thấy sự phục hồi của giá thép dẹt ở Trung Quốc, trong khi các nhà máy CIS đã bắt đầu cung cấp HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn trong những tuần gần đây. Những nỗ lực tăng mục tiêu của các nhà máy có thể phải đối mặt với sự phản kháng của người mua.

 Hàng nhập khẩu tăng cũng là áp lực cho thị trường. Các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá song vấn đề giảm công suất cuối năm và giá phế cải thiện sẽ giúp giá nhích lại 5-10 USD/tấn về cuối năm.

_  Các nhà cung cấp thép dẹt CIS đang thúc đẩy tăng giá cho sản lượng tháng 12 trong khoảng 10-15 USD/ tấn.

Yêu cầu giá cuộn cuộn nóng từ Ukraine đã được nghe thấy ở mức 400 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 360-380 USD / tấn FOB Biển Đen, tăng 15 USD / tấn so với mức trước đó.Các chào bán của Nga cho HRC cuộn lớn là khoảng 390-400 USD/ tấn FOB Biển Đen. Các cuộn dây nhỏ từ một nhà máy của Nga được báo cáo ở mức 380 USD / tấn FOB.

Tuy nhiên, giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm ổn định mức hiện tại.

Thép dài

_ Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn tiếp tục gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông Nam Hoa Kỳ đã giảm xuống 600-625 USD / tấn xuất xưởng, giảm từ 625-650 USD/tấn tuần trước.

Giá thép cây đã giảm từ mức trung bình cao nhất năm 2019 là 715 USD/tấn  và 707.50 USD/tấn vào tháng 4 đối với thép cây Midwest và Southeast tương ứng. Các nguồn thị trường báo cáo những ý kiến ​​trái chiều về việc có hay không khả năng giá giảm thêm nữa.

Tin tức trong tuần này về khả năng tăng gấp đôi thuế thép đối với Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% lên 50%, cuối cùng không trở thành chính thức, ít ảnh hưởng đến thị trường, trong khi giá thép nhập khẩu cũng tiếp tục giảm. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 575 USD/tấn hôm thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với 580 USD/tấn DDP Houston.

Do đó, giá sẽ còn áp lực nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá cuối năm dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây Tây Bắc Âu suy yếu song những người tham gia thị trường coi mức hiện tại là "đáy" và hy vọng giá sẽ phục hồi.Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm liên tục trong suốt năm 2019, từ 535 Eur/tấn xuất xưởng vào ngày 4/ 1.

Chào giá bán cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được nghe thấy ở mức 460 Euro/tấn giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi khối lượng nhỏ hơn được chào giá bán với giá cao hơn 10 Eur/tấn. Một nhà phân phối cho biết chào giá cao hơn với 485 Euro/tấn cho thép cây đường kính 16 mm.Một nhà máy lớn ở châu Âu đang đặt mục tiêu tăng chào giá bán cho các đợt đặt hàng thép cây vào cuối tháng 11 và tháng 12 thêm 30 Euro/tấn, với mức giá mục tiêu là 490-500 Euro/tấn.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu 20-30 Euro/tấn về cuối năm.

_    Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây xuất khẩu, mặc dù nhu cầu xuất khẩu tiếp tục kém.

Các nhà máy đã công bố cung cấp khoảng 430 USD / tấn FOB, nhưng không nghe thấy bất kỳ đơn hàng nào ở các mức cao mới này.Tuy nhiên, một nguồn tin thứ hai cho biết mức giá 415 USD / tấn FOB cho khối lượng dưới 10.000 tấn vẫn có thể đạt được, mặc dù các nhà máy đã cố gắng tăng giá.

Cùng với các chào bán đã nói ở trên với mức giá 430 USD / tấn FOB, các chào bán của nhà máy đã được nghe thấy ở mức giá 415 USD / tấn FOB Marmara và ở mức 410-420 USD / tấn FOB Iskenderun, theo các nguồn của nhà máy Marmara và Iskenderun.

Với nhu cầu xuất khẩu hạn chế đối với thép cây, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tập trung vào thị trường nội địa, nơi giá niêm yết trong nước vẫn ở mức trên 420 USD / tấn, do chi phí cao hơn cho phôi và nhập khẩu cũng như năng lượng.

Nhu cầu thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn còn yếu, với việc tăng thuế của Mỹ khiến các nhà nhập khẩu Mỹ hủy bỏ hợp đồng thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hạn ngạch thuế quan tới EU còn rất ít.  Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu nhưng có thể được hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_ Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm trong bối cảnh hoạt động giao dịch được báo cáo ít trên thị trường.

Một số nhà máy vẫn cần phế liệu cho lô hàng tháng 11, nhưng có rất ít hoạt động đấu thầu từ phía họ, với mức giá được biểu thị trong khoảng từ 244-245 USD / tấn đối với HMS 1/2 (80:20).

Mặt khác, chào bán từ một nhà tái chế Mỹ đã được nghe thấy ở mức 255 USD/ tấn CFR cho HMS 1/2 (90:10), phù hợp với chào bán HMS 1/2 (80:20) được trích dẫn từ các nhà tái chế ở mức thấp 250 USD/ tấn CFR.

Với ít giao dịch dưới biển được báo cáo trong tuần này, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ thay vào đó tập trung mạnh mẽ hơn vào các đơn hàng trên biển ngắn để đáp ứng nhu cầu phế liệu của họ.

Nhìn chung, doanh số bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn yếu, không có lý do gì cho sự phát triển mạnh về giá bán trong khi tháng 11 và tháng 12 theo truyền thống là những tháng chậm hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn và trung hạn, điều này không có nghĩa là giá phế liệu sẽ thấy bất kỳ nhược điểm đáng kể nào.  Mức dao động giá vào tầm 220-240 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ .

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.