Thép dẹt
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ ổn định với hoạt động hạn chế sau kỳ nghỉ lễ Độc lập cuối tuần ở Mỹ.
Các nguồn thị trường gần đây nhấn mạnh nhu cầu mờ dần trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm.Với thời gian sản xuất HRC ngắn, người mua đang tìm kiếm giảm giá mạnh trên thị trường giao ngay.Hơn nữa, một số người mua đang chờ tuần mua phế liệu tháng 7 để giải quyết trước khi họ thực hiện bất kỳ giao ngay nào. Với kỳ vọng về sự sụt giảm của giá phế liệu, họ đã hy vọng giá tấm thấp hơn trong khi một số nguồn khác nghĩ rằng nó chạm đáy.
Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest đã trích dẫn các điều kiện nhu cầu yếu và thời gian thực hiện ngắn. Nhu cầu tiêu thụ còn yếu; không có người mua lớn trên thị trường, nguồn tin cho biết.Với sự vắng mặt của những người mua lớn, các giao dịch ở mức giá thấp hơn đã có sẵn cho đơn hàng lớn lúc này, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ. Ông trích dẫn chào bán từ một nhà máy mini ở mức 470 USD/tấn cho đơn hàng dưới 100 tấn, mà ông trích dẫn mức 490 USD/tấn hai tuần trước đó.
Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Giá thép cuộn Bắc Âu tăng khi các yêu cầu của khách hàng bắt đầu tăng lên, với tồn kho và nhu cầu hiện đang chững lại.
Một nguồn phân phối của Đức cho biết, trong khi những nhà tiêu thụ cuối là các nhà sản xuất ô tô đang tìm cách đảm bảo các đơn đặt hàng trước thời kỳ chậm mùa hè, thì khối lượng nghe được vẫn "dưới mức bình thường", với khách hàng tiếp cận mua thận trọng."Các trung tâm dịch vụ thép và các nhà môi giới đã bắt đầu giảm mức tồn kho để phù hợp với nhu cầu giảm.
Các nguồn tin cũng nói rằng mặc dù có nhiều hoạt động hơn trên thị trường, nhưng điều này không nhất thiết phải chuyển thành các giao dịch được xác nhận.
Liên quan đến việc sửa đổi hạn ngạch nhập khẩu thép Châu Âu, nguồn phân phối đã được phê duyệt theo quyết định của Ủy ban Châu Âu về việc chuyển đổi từ phân bổ nhập khẩu hàng năm sang hàng quý, vì nó sẽ dẫn đến "các lô hàng ổn định hơn".
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại sẽ giúp hỗ trợ giá thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu còn chậm và có thể cải thiện vào tháng 8-tháng 9 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, trong khi các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn.
_ Xuất khẩu HRC tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, nhưng giá bắt đầu giảm. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập đạt 49.000 tấn trong tháng 5, hơn gấp đôi so với năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 71.600 tấn HRC sang nước này trong tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, giá chào bán HRC của các nhà máy giảm nhưng vẫn ở mức trên 440 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.
_ Các nhà xuất khẩu cuộn CIS đang cố gắng chống lại áp lực giảm giá từ những người mua ở thị trường Biển Đen trong bối cảnh nhu cầu bị chậm lại.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, mức giá đạt được đối với cuộn cán nóng của Ukraine vào tháng trước là 425-435 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù với khối lượng hạn chế. Tuy nhiên, tháng này, chúng tôi dự kiến sẽ giảm giá so với tháng trước, người mua đã thêm vào. Ông giải thích tâm lý giảm giá chủ yếu bởi nhu cầu yếu hơn.
Một nguồn thương mại báo cáo không có giá thầu công ty cho HRC từ người mua trong tuần này. Ông trích dẫn một chào bán của Nga ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn nhà máy của Nga chỉ ra mức giá mục tiêu mới ở mức 415 USD/tấn FOB, giảm từ mức 420 USD/tấn FOB nghe được vào tháng 6. Một thương nhân khác đưa ra mức giá khả thi cho HRC ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng chào bán chỉ cao hơn một chút. Giá cuộn cán nguội nên khả thi ở mức 470 USD/ tấn FOB.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.
Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định phần lớn, vì các nhà máy giữ mức ổn định trong bối cảnh giá phế liệu tương đối không thay đổi.
Một nguồn của nhà máy Iskenderun cho biết dưới 410 USD/tấn FOB là không thể thực hiện được, trong khi nguồn của nhà máy Marmara trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 410 USD/tấn FOB, với mức thấp hơn có thể khả thi đối với các nhà máy khác. Một nguồn nhà máy Iskenderun thứ hai cho biết trên 410 USD/tấn FOB là hoàn toàn khả thi, với các chào bán ở mức 415-425 USD/ tấn FOB.
Bạn có thể thấy một mức bán 410 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn nhưng đó là một mức bán tuyệt vọng vì có sự mất mát ở mức này với giá phế liệu tại thời điểm này. Một số nhà máy có thể làm điều đó, nguồn của nhà máy Iskenderun thứ hai cho biết.
Hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu của EU đối với thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch từ tháng 7 đến tháng 9/ 2020 đã gần cạn kiệt, chỉ còn 7.639 tấn trong tổng số 76.793 tấn ban đầu kể từ ngày 3/7. Thêm 785 tấn nữa đang chờ phân bổ vào ngày 3/ 7 .
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU nên chưa thể cải thiện tới cuối Q3, khi giá phế tăng và tiêu thụ tăng trưởng trở lại giúp giá phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng sau 2 đơn hàng mới được nghe chốt tuần qua.
Một lô hàng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ trọng lượng 30.000 tấn được đặt bởi nhà máy Samsun vào ngày 2/ 7, trong đó 17.000 tấn phế HMS 1/2 (80:20) và 13.000 tấn phế vụn với giá trung bình là 262 USD/tấn CFR.
Giá phế Baltic là khoảng 205 Euro/ tấn, dưới 260 USD/ tấn CFR là không thể đối với họ, chỉ còn lựa chọn cuối cho người mua là Châu Âu.
Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
