Thép dẹt

_  Giá HRC rẻ từ Nga là chủ đề bàn tán của thị trường HRC Châu Âu hiện nay, khi các nhà cung cấp CIS tìm cách tăng phân bổ cho lô hàng giao tháng 10.

Thị trường đồn về một giao dịch 850 Euro/tấn cfr Ý bao gồm thuế cho một công ty sản xuất ống thép Ý giao vào tháng 11. Và hầu hết các trung tâm dịch vụ đồng ý rằng hiện tại là thị trường của người mua, với số lượng chào bán nhập khẩu tăng. Chào bán từ Ấn Độ ở mức 865 Euro/tấn cif, mặc dù phải trả thuế tự vệ khi nó thông quan. Có những kỳ vọng rằng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá do doanh số bán cạnh tranh vào nước này ở mức khoảng 890 USD/tấn cfr từ các nhà cung cấp Nga và Ukraine trong tuần qua.

Trong bối cảnh bất ổn, các kho dự trữ cảng Châu Âu đang dần tăng và nhu cầu chậm hơn - không được hỗ trợ bởi sản lượng ô tô giảm - người mua đang chờ đợi với niềm tin rằng giá sẽ rẻ hơn, một sự thay đổi lớn so với đầu năm nay khi mọi người mua nhiều hơn mức cần thiết vì sợ không nhận được hàng.

Nguyên liệu của Serbia đã được cung cấp vào Ý và Đức với giá khoảng 900-920 Euro/tấn cif, tuy thấp hơn nhiều so với mức nội địa, nhưng có vẻ đắt so với một số báo giá nhập khẩu khác.

Giá HRC Châu Âu dự kiến tiếp tục biến động và giảm nhẹ về cuối năm do áp lực từ hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, CIS và Châu Á khi tiêu thụ tại Châu Á bị ảnh hưởng dịch, nguồn cung cải thiện ở mức độ nhẹ. Nhu cầu từ ngành ô tô cũng giảm do nhiều nhà máy tiến hành bảo trì sản xuất vì thiếu chất bán dẫn sản xuất chip. Trong khi đó, Mỹ và Châu Âu dự kiến sẽ hoàn tất đàm phán thay đổi thuế quan 25% mục 232 Mỹ bằng hạn ngạch, điều này mở cơ hội tái xuất khẩu cho Châu Âu trở lại Mỹ. Giá về cuối năm dự kiến vào tầm 990-1,000 Euro/tấn tại Bắc Âu.

_  Thị trường HRC Mỹ ổn định trong tuần qua do nhu cầu hạ nhiệt với kỳ nghỉ Lễ Lao động và người mua ngày càng chú ý đến hàng nhập khẩu giá thấp hơn.

Các nhà sản xuất thép tiếp tục gây sức ép để đưa ra các chào bán cao hơn, lưu ý một số đợt ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​sẽ thắt chặt nguồn cung HRC và hỗ trợ giá cả. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn phản đối xu hướng tăng giá trong tuần, với lý do nhu cầu tạm thời chậm lại trong kỳ nghỉ lễ và gia tăng số lượng chào hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, họ vẫn do dự trong việc cam kết khối lượng nhập khẩu lớn do chi phí vận chuyển tiếp tục tăng và thời gian giao hàng tới Mỹ sớm nhất là vào tháng 12 nhưng thường xuyên nhất là vào quý đầu tiên của năm 2022.

Triển vọng đối với HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì thiếu cung, nhu cầu mạnh trong khi hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ và giá dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh trong tháng 9-tháng 10 tầm 2,000 USD/tấn. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_  Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá trong tuần qua do nhu cầu thấp. Chào bán từ các nhà máy tầm 980 USD/tấn, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận 950-960 USD/tấn fob xuất xưởng. Có tin đồn về giá thấp tới 930 USD/tấn.

Trong khi đó, chào giá nhập khẩu từ CIS được nghe thông báo dưới 900 USD/tấn cfr, mặc dù người bán đang cố gắng giữ giá trên 900 USD/tấn cho các lô hàng tháng 11.

Giá cả gặp áp lực từ nhu cầu chậm trong nước cũng như xuất khẩu, trong khi hàng nhập khẩu giá thấp từ CIS sẽ còn ồ ạt trong thời gian tới. Nhu cầu từ Mỹ vướng phải hàng rào thuế quan và khu vực Châu Á im ắng do đại dịch. Những yếu tố này sẽ còn gây áp lực cho giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến giảm về 930-940 USD/tấn fob trong tháng 9-tháng 10.

_ Các nhà sản xuất HRC CIS đã có những nhượng bộ đáng kể để kích thích nhu cầu, nhưng giao dịch vẫn thưa thớt do người mua không muốn bổ sung hàng khi thị trường suy yếu.

Nhu cầu đối với HRC nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác đã thúc đẩy các nhà sản xuất CIS giảm giá chào hàng xuống 900-910 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Ukraine cho biết đã đặt 10,000 tấn HRC vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 890 USD/tấn cfr, trong khi một người bán Nga đã bán với mức tương tự vào tuần trước. Nguyên liệu của Ấn Độ được báo giá cao hơn một chút so với Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua từ các khu vực khác báo giá xuống 850 USD/tấn fob hoặc thấp hơn đối với HRC CIS, nhưng một số đơn hàng chốt cao hơn vào tuần trước. Ở Bắc Phi, những lô nhỏ được người tiêu dùng đặt trước với giá 860-870 USD/tấn fob, trong khi các công ty thương mại không có nhiều nhu cầu. Một người tham gia thị trường cho biết mới có một đợt bán lớn gần đây – khối lượng 10,000 tấn - cho một thương nhân.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_  Giá thép cây của Mỹ không thay đổi do các nguồn thị trường đang hướng về giá thép phế tháng 9 để biết thêm hướng giá.Giá thép cây trong nước hầu như không thay đổi trong hai tháng qua sau khi tăng hơn 30% trong sáu tháng đầu năm, do các nguồn tin thị trường ghi nhận điều kiện thị trường ổn định với giá đang ở mức cao nhất gần 13 năm.

Trong bối cảnh kỳ vọng lẫn lộn đối với việc mua phế liệu tháng 9 và sự không chắc chắn về tính bền vững của giá thép cây hiện tại, các nguồn tin phần lớn chia sẻ kỳ vọng về sự ổn định ngắn hạn trong tuần.

Trong khi đó, các chào bán nhập khẩu im ắng, với vài chào bán ở mức 970-980 USD/tấn cho Bờ Đông cho thời gian đến từ tháng 9 đến tháng 10.

Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, do đó giá dự kiến ổn định hết tháng 8 và tiếp tục tăng thêm 50-100 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.

_  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhu cầu thấp từ Đông Nam Á, do đã bỏ lỡ việc bán thép cây với những người mua trong khu vực đã tích trữ nguyên liệu của Ấn Độ trong sáu tuần qua.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải đối mặt với giá thầu ở mức 700 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương với 650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng thực tế. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng chào giá 710 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết nhưng không thành công, chỉ tương đương dưới 665 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã có dấu hiệu ổn định trong tuần qua và có thể giá thép cây trong nước cao hơn giá xuất khẩu trung bình trong những ngày tới, một sự kiện chưa từng thấy trong cả năm. Nhu cầu vẫn ổn định từ các nhà dự trữ trong nước từ tuần thứ ba của tháng 8 cho đến hôm nay do các chào bán bằng đồng lira thấp hơn sau khi đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ. Nhưng đồng lira kể từ đó đã giảm giá khá đáng kể so với đô la Mỹ, bắt đầu ở mức 8.28:1 vào đầu ngày thứ ba và đạt mức 8.35: 1 khi đánh giá.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dự báo sẽ biến động trong tháng 9-tháng 10 do áp lực tiêu thụ chậm từ các thị trường Châu Á trước ảnh hưởng dịch covdi-19, song giá tại Trung Quốc tăng trở lại cộng với phế tăng khi nhu cầu cải thiện sẽ hỗ trợ bù đắp. Do đó, dự kiến giá quanh quẩn mức 650-660 USD/tấn fob.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do người mua cho thấy mức giá tương đương 445 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ đối với loại HMS 1/2 80:20 cao cấp là mức giá phù hợp để họ mua hàng cho nửa đầu tháng 10.

Một nhà cung cấp của Mỹ hôm qua đã bán 15,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 445 USD/tấn và 27,000 tấn phế liệu Marmara với giá 460 USD/tấn cfr cho lô hàng trong nửa đầu tháng 10.

Một nhà cung cấp ở Anh hôm qua đã bán 32,000 tấn HMS 1/2 80:20 và 10,000 tấn phế vụn với giá trung bình 449 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng trong nửa đầu tháng 10.

Một nhà cung cấp Châu Âu hôm qua đã bán một lô hàng nguyên liệu HMS 1/2 với giá 435 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng trong nửa đầu tháng 10.

Các nhà máy tính toán rằng sẽ rất khó để một số nhà xuất khẩu phế liệu ở Châu Âu có thể đẩy giá HMS 1/2 trung bình của họ xuống 320 Euro/tấn hoặc ít hơn trong hai tuần tới, trong thời gian đó các nhà máy sẽ mua một nửa yêu cầu giao hàng tháng 10 của họ. Mức giá trung bình tối thiểu này vẫn sẽ khiến các nhà xuất khẩu Châu Âu khó chấp nhận giá bán HMS 1/2 ở mức 435 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho hàng hóa có bao gồm nguyên liệu cao cấp.

Giá thép nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng đã khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tuần trước. Giá thép châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ ba nhìn chung tăng, với việc nhiều nhà máy Trung Quốc nâng giá xuất khẩu do giá trong nước tăng mạnh. Vì vậy, giá sẽ phục hồi lại về cuối tháng lên tầm 450-455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.