Thép dẹt

 _   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng hơn 200 USD/tấn từ đầu tháng 8 do các nhà máy không sẵn sàng giảm giá cao hơn đối với số hàng còn lại hạn chế.Việc tăng giá phản ánh một thị trường cực kỳ eo hẹp do người mua đang vật lộn để tìm đủ thép sẵn có trong thời gian còn lại của năm.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết ông đã đặt hàng với giá 650 USD/tấn với một nhà máy tích hợp trong tuần này. Nguồn tin cho biết thêm, giá tiếp tục tăng vì ông đã đặt hàng vào tuần trước ở mức 625 USD/tấn.

Việc thiếu hàng vẫn là yếu tố thúc đẩy giá cao hơn. Nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết các đại diện bán hàng của nhà máy đang tranh nhau số tấn có sẵn để bán cho khách hàng của họ. Ngoài ra, ông buộc phải đợi gần cả tháng trước khi một nhà máy nhỏ gần đó cuối cùng sẵn sàng cung cấp cho ông một số tấn hạn chế để giao hàng vào cuối tháng 11.

Một người mua thép lớn khác cho biết ông đã lùng sục hầu hết các nhà máy ở Bắc Mỹ để tìm mua bất kỳ loại thép nào có sẵn. “Tôi đang cố gắng mua bất kỳ tấn nào có thể cho tháng 11 và 12. Tôi sẽ phải trả 640-650 USD/tấn, ”người mua nói thêm.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 630-650 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_  Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu có một số chuyển động giảm nhẹ do thị trường đang tiếp tục giai đoạn ổn định, với người mua trì hoãn mua sau khi giá tăng gần đây.

Mặc dù chênh lệch giá giữa giá HRC Bắc Âu và Nam Âu vẫn ở mức hẹp, nhưng cũng có một số khác biệt bất thường giữa các khu vực ở Châu Âu. Một nguồn phân phối của Đức cho biết giá bán tại Scandinavia tương đối thấp trong khu vực ở mức 480-485/tấn xuất xưởng Ruhr do người mua không muốn cam kết giá cao hơn. Một nguồn tin Scandinavia cho biết trước đây thị trường đã bị gián đoạn bởi các nhà phân phối chào hàng rất mạnh mẽ.Tuy nhiên, các doanh nghiệp Châu Âu, đặc biệt là các doanh nghiệp cấp 1 được cho là sẽ giữ vững giá chào bán.

Nguồn tin của Đức nói rằng một nhà máy của Đức sẽ giữ giá 510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, "không nói chuyện với bất kỳ ai dưới mức đó."Tuy nhiên, một số nguồn tin từ bên mua cho biết rằng 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr hiện chỉ đang đạt được trên thị trường, báo cáo giá trị khả thi ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Giá tại Ý cũng giảm nhẹ mặc dù đã có một nhà máy được đưa ra khỏi thị trường cho thị trường Đức, Thụy Sĩ hoặc Pháp, làm tăng nguồn cung nguyên liệu chặt chẽ hơn trên khắp Châu Âu.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Mặc dù hoạt động và nhu cầu đã tăng lên, các nguồn tin nói rằng vấn đề thanh khoản vẫn còn tồn tại.Do đó, dự báo giá chỉ tăng nhẹ trong phạm vi 500-520 Euro/tấn về cuối năm.

_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen có thể giữ vững bất chấp áp lực giá gia tăng, với mức giảm dự kiến ​​"sắp xảy ra" đối với thị trường và tâm lý Châu Á yếu hơn. Các đánh giá hàng tuần đối với thép cuộn xuất khẩu ở Biển Đen vẫn không thay đổi. HRC đứng ở mức 490-495 USD/tấn FOB Biển Đen và CRC ở mức 545-550 USD/tấn FOB Biển Đen.

Tâm lý im lặng từ thị trường thép cuộn cũng được cho là sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường thép tấm. Các nguồn xác nhận mức giá không thay đổi ở mức 445-455 USD/ tấn FOB Biển Đen, với một chào bán được đưa ra là 450 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin của nhà máy cho biết: "Có tính đến khả năng phản kháng gay gắt đối với bất kỳ đợt tăng giá nào của khách hàng phôi phiến và sự lạc quan tạm thời của khách hàng thép cuộn, điều này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, tôi tin rằng đợt điều chỉnh giảm từ 10-20 USD/ tấn sắp xảy ra".

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Thép dài

_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.

Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.

Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.

_   Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sâu hơn trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng với giá trị có thể giao dịch được cho 10,000 tấn ở mức dưới 450 USD/ tấn FOB và trích dẫn mức chào giá chính thức hiện tại là 450 USD/ tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán từ một nhà máy Marmara ở mức 450 USD/ tấn FOB, với giá trị có thể giao dịch được là 445 USD/ tấn FOB tùy thuộc vào trọng tải và điều khoản. “Nó thậm chí có thể giảm xuống 440 USD/ tấn vào tuần tới. Nếu người mua quan tâm đến giao dịch hôm nay, tôi nghĩ họ có thể thương lượng tới 445 USD/ tấn để chia nhỏ kích thước thông thường tùy thuộc vào các điều khoản”.

Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU có thể sẽ sớm hết. Hạn ngạch, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2020, và tổng cộng là 76,793 tấn, có hiệu lực vào ngày 1/ 10. Khoảng 35,876 tấn, tương đương 46.7% trong tổng số hạn ngạch đang chờ phân bổ tính đến 6 giờ chiều theo giờ Luân Đôn vào ngày 5/ 10.

Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, tổng cộng là 76,793 tấn, có hiệu lực từ ngày 1/ 10. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng giảm nhẹ do tâm lý bên bán đi xuống. Một nguồn tin đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Baltic ở mức dưới 289 USD/tấn CFR, trong khi một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cũng cho biết dưới 289 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 cao cấp (80 : 20).

“Ngày nay thị trường bi quan hơn, và khi thời gian trôi qua, người bán đang trở nên quyết liệt hơn. Đầu tiên đó là các nhà tái chế Baltic, và bây giờ những người bán ở EU và Hoa Kỳ cũng đang giảm giá chào hàng ”, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn 288- 289 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS, với 283- 284 USD/tấn CFR có thể sử dụng được đối với nguyên liệu ngoại trừ Benelux.

Một nguồn tin giao dịch của CIS cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấy 287-289 USD/tấn CFR là khả thi.

Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần