Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trên 700 USD/tấn một chút. Các nguồn tin thị trường cho rằng có thể có khả năng tăng giá khi các nhà máy tích cực tiếp thị sản lượng trong tháng 1. Vẫn chưa rõ giá mới sẽ tăng ở đâu khi các nhà máy bắt đầu tích cực tiếp thị đơn đặt hàng trong tháng 1 nhưng người mua có thể phải đối mặt với một bước nhảy vọt do các dấu hiệu trong tuần.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết một nhà phân phối đã tăng giá bán lại của HRC dưới 100 tấn lên 750 USD/tấn. Vật liệu là HRC thương phẩm và chiều rộng tiêu chuẩn. Nguồn tin cho biết ông vẫn chưa mua HRC giao ngay trong tháng trước nhưng đã hỏi một nhà máy về giá. Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Midwest, nhà máy mini cho biết sẽ bán ở mức 720-740 USD/tấn.
Một nguồn của nhà máy mini ở Midwest đã lặp lại các báo cáo đánh dấu về tình trạng nguồn cung khan hiếm. Ông trích dẫn một giao dịch 500 tấn ở mức 750 USD/tấn với thời gian giao hàng từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 nhưng chưa sẵn sàng để bắt đầu thảo luận cho việc sản xuất tháng 1. Một trung tâm dịch vụ khác ở Midwest ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ, kỳ vọng giá sẽ kiểm tra mức cao hơn hoặc ít nhất sẽ duy trì ở mức hiện tại trong hai đến ba tháng: "Điều này đã được đưa vào Q1."
Điều kiện nguồn cung thắt chặt sẽ hỗ trợ giá duy trì ổn định vào tầm 700 USD/tấn tới gần cuối năm nhưng có thể giảm nhẹ khi các nhà máy quay trở lại sau khi ngừng hoạt động và bắt đầu bắt kịp các đợt nhập hàng.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã duy trì xu hướng tăng với người mua mong muốn đảm bảo các đơn đặt hàng ở nơi họ có thể vì họ dự đoán sẽ tăng giá hơn nữa từ các nhà máy trong thời gian tới. Những người tham gia thị trường nói rằng việc tăng giá được thúc đẩy bởi sự thiếu hụt nguyên liệu cũng như sự không chắc chắn ngày càng tăng xung quanh làn sóng thứ hai của coronavirus.
Một nguồn tin nhà máy Châu Âu xác nhận rằng các giao dịch đã được hoàn tất trong khoảng 520-530 Euro/tấn xất xưởng Ruhr và cho biết tình hình sẵn có ”là một trong những yếu tố góp phần vào mức tăng đột biến gần đây”.
Thời gian sản xuất lâu và lượng hàng nhập khẩu có sẵn rất ít và không hấp dẫn, do mức thuế 25% và cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với thép xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu từ lĩnh vực ô tô và thiết bị gia dụng cũng tương đối sôi động, điều này góp phần làm tăng giá thêm. Tuy nhiên, thị trường lo ngại rằng sự lạc quan về nhu cầu sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi làn sóng thứ hai của virus coronavirus tràn qua Châu Âu. Quản lý dòng tiền cũng vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, dự báo giá tăng biến động về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.
_ Các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ, có đơn đặt hàng đã đầy đến cuối năm với sự hỗ trợ của doanh số xuất khẩu mạnh, đã tăng mạnh giá thép cuộn cán nóng và cán nguội lên khoảng 20 - 25 USD/tấn, cho biết ngày 5/11.
Nhu cầu mạnh của EU, chi phí phế liệu, các vấn đề về sẵn có (đặc biệt là CRC) và giá thép Trung Quốc cao hơn đang hỗ trợ báo giá của các nhà máy, mặc dù đồng lira giảm giá mạnh đã làm giảm đáng kể hoạt động thương mại trên thị trường nội địa. Các nhà sản xuất ống HRC của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 540-555 USD/tấn cho các đợt giao hàng vào tháng 2, tùy thuộc vào nhà cung cấp và CRC cao tới 660 USD/tấn, giám đốc điều hành của một nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhu cầu mạnh mẽ từ EU đang hỗ trợ giá.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng ở Biển Đen đã tăng đáng kể nhờ nguồn cung thắt chặt hơn từ các nhà máy CIS và đà tăng tại các thị trường xuất khẩu chính bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Đông Nam Á. Hai thương nhân trích dẫn một đợt bán lớn HRC của Nga, sản lượng tháng 12, tổng cộng 150,000 tấn, chốt ở mức 515-518 USD/tấn CFR Việt Nam, tương đương 478 USD/tấn FOB Biển Đen. Điều này đã lấy đi một lượng đáng kể thị trường và cho phép các nhà cung cấp CIS tìm cách tăng giá cho các khối lượng còn lại. Thị trường HRC Đông Nam Á liên tục tăng cường trong vài tuần qua. Một thương nhân cho biết lô hàng tháng 12 chủ yếu được bán hết từ Nga, với các nhà cung cấp đang thử nghiệm tăng sản lượng cho tháng 1.
Một người mua báo cáo chào giá từ Ukraine ở mức 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và từ Nga là 515 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 495-500 USD/tấn FOB Biển Đen. Mức này là khả thi do thiếu nguồn cung và nhu cầu tốt từ lĩnh vực hàng gia dụng, ông nói thêm. Giá HRC tăng tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng hỗ trợ giá nguyên liệu nhập khẩu cao hơn. Một nguồn tin địa phương cho biết giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 525 USD/tấn từ mức 510 USD/tấn gần đây.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.
Thép dài
_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.
Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.
Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm 610-630 USD/tấn.
_ Tâm lý tích cực nhất quán trên thị trường đã duy trì giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao. Các nguồn tin báo cáo mức có thể giao dịch chung đối với 10,000 tấn thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 460 USD/tấn, trong bối cảnh nhu cầu kỳ vọng và các nhà máy trích dẫn đơn đặt hàng mạnh cho đến cuối năm. Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun lưu ý rằng sổ đơn hàng của họ gần như đã đầy cho tháng 1 và trích dẫn giá trị giao dịch tối thiểu là 460 USD/tấn FOB. Nhà máy hiện đang cung cấp 460 USD/tấn FOB cho 50,000 tấn, trọng lượng thực tế, cho Singapore và Hồng Kông.
EC đã công bố các biện pháp tự vệ vào ngày 30/ 10 với hạn ngạch thuế quan đối với thép nhập khẩu từ Anh vào EU từ ngày 1/ 1/ 2021. EC cũng cập nhật lượng hạn ngạch của các nước khác kể từ tháng 1/2021, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, với để ý. Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được hạ xuống 58,826 tấn từ 75,123 tấn trong quý 1 năm 2021. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn nữa do hàng loạt các thỏa thuận cho chuyến hàng tháng 12.
Một lô hàng xuất xứ từ Bắc Mỹ với tổng trị giá 50,000 tấn đã được đặt vào ngày 5/11 bởi một nhà máy Samsun, với 20,000 tấn phế liệu bonus, 20,000 tấn HMS 1/2 (95: 5) và 10,000 tấn phế liệu vụn ở mức trung bình 310 USD/tấn CFR.
Một lô hàng có xuất xứ từ Hoa Kỳ với tổng trị giá 27,500 tấn cũng đã được đặt vào ngày 5/11 bởi một nhà máy Iskenderun, với 13,000 tấn HMS 1/2 (90:10) ở mức 299 USD/tấn CFR, 3,500 tấn phế liệu vụn ở mức 301 USD/tấn CFR và 11,000 tấn phế liệu PNS ở mức 306 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi người mua, với lô hàng mới nhất vào ngày 20/12.
Tuy nhiên, các nguồn tỏ ra nghi ngờ khi thấy giá trên 300 USD/tấn CFR, mà một nhà tái chế Châu Âu mô tả là “mức tâm lý”.
Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ suy yếu, khi cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, có thể gây áp lực ngược lên giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ bằng đô la Mỹ. Dù vậy, giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trong thời gian gần đây. Diễn biến tích cực này của cả giá thép dài và thép dẹt đã khuyến khích một số thành viên trên thị trường hình dung giá thép phế liệu sẽ tăng thêm và dao động khoảng 290-296 USD/tấn CFR trong tháng này.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
