Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu bế tắc vào ngày 08/4, với những người tham gia thị trường mong đợi giá cao hơn và 900 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr là một thực tế khi nguồn cung nội địa tồi tệ hơn.

Trong khi giá trong nước khó tìm, giá nhập khẩu đang là trung tâm ở thị trường EU, với giá trên 1,000 Euro/tấn CIF Antwerp từ Châu Á đối với thép cuộn cán nguội và 850-860 Euro/tấn CIF Antwerp ngoài Châu Á cho HRC.

"Châu Á sẽ tập trung vào Châu Á khi giá đang tăng lên ở đó", một thương nhân người Đức cho biết. "Tôi thực sự lo lắng rằng việc mua truyền tay đã trở thành một tiêu chuẩn mới. Những kẻ săn lùng cơ hội mua theo kiểu đầu cơ đã biến mất gần hai năm nay."

Tuần này, một nguồn tin từ các nhà máy ở Trung Âu cho biết việc nhập khẩu ngày càng khó khăn do chi phí vận chuyển hàng hóa cao và các nhà sản xuất Châu Á thích ở lại thị trường nội địa của họ.

Một thương nhân của Benelux lưu ý rằng hoạt động dự án đã được cải thiện ở EU và cho biết các cuộc đàm phán hiện tại với khách hàng cho thấy sắp đạt được 900 Euro/tấn cho HRC. Thương nhân cho biết cũng có thể bán nguyên liệu CRC với giá 1,100 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Những bất ổn xung quanh thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu Châu Âu, cùng với việc nguyên liệu nhập khẩu từ Châu Á bị hạn chế. Trong khi đó, nguồn cung sẽ còn thiếu hụt hết hè. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả đạt mức 900-930 Euro/tấn tới cuối Q2.

_ Các trung tâm dịch vụ thép tấm của Mỹ tiếp tục cho biết mức độ nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng vào ngày 8/4 mặc dù giá thép cuộn cán nóng dao động gần mức cao kỷ lục.

 “Nhiều trung tâm bảo hành cho biết họ đã có một tháng kỷ lục trong tháng 3,” một nguồn tin bên mua cho biết. “Họ nghi ngờ điều tương tự sẽ xảy ra vào tháng 4 vì hiện tại họ có hàng tồn kho rất thấp”.

Các nhà máy đang cung cấp HRC ở mức 1,340- 1,380 USD/tấn với giá sàn từ một nhà máy chuyển còn giá trần từ một nhà máy tích hợp.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 50 USD/tấn lên mức đỉnh 1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Sau tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép dẹt của họ thêm vào ngày 01/4, chủ yếu là do nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt là từ khu vực EU trong bối cảnh vấn đề về nguồn cung, cùng với chi phí phế liệu tăng.

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 930-950 USD/tấn xuất xưởng và 920-940 USD/tấn FOB cho doanh thu xuất khẩu, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải vào ngày 01/4.

Giá CRC đạt 1,200 USD/tấn trong tâm lý này, trong khi giá chào HDG xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cao hơn 1,200 USD/tấn FOB, ông lưu ý.

Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao gần 900 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào hè xuống 710-720 USD/tấn FOB khi phế giảm, lễ Ramadan làm chậm nhu cầu.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ hầu như không thay đổi vào ngày 01/4, trong khi các nguồn tin thị trường ghi nhận nguồn cung ngày càng thắt chặt. Nguồn cung thắt chặt sẽ hỗ trợ giá thép cây trong ngắn hạn, ngay cả khi triển vọng giá phế liệu vụn trong tháng 4 vẫn ở mức thấp.

“Chỉ có khoảng mỗi nhà máy hoạt động hết công suất và họ không gặp vấn đề gì khi bán thép cây của mình. Hàng tồn kho rất thấp và một số mặt hàng đã hết và đang chờ chu kỳ sản xuất tiếp theo, ”một nhà phân phối phía Nam cho biết, với giá trị có thể giao dịch là 800 USD/tấn tại nhà máy. “Tất cả các nhà máy đều ở trong tình trạng tương tự và không có vấn đề gì với việc giữ vững giá cả. Họ thậm chí có thể tăng giá nếu họ muốn, do thiếu nguồn cung và ít nhập khẩu ”. Tâm lý được chia sẻ bởi nhiều nguồn thị trường ở cả khu vực Southeast và Midwest.

Một số nhà máy được cho là đang ưu tiên cuộn thép dây trong bối cảnh nguồn cung đang diễn ra trên thị trường thép dây đang bị thắt chặt. Các nguồn tin không kỳ vọng nguồn cung sẽ giảm trong thời gian tới trong bối cảnh đơn đặt hàng của các nhà máy tăng mạnh, thời gian giao hàng kéo dài và các nhà máy sắp ngừng hoạt động.

Nhà phân phối miền Nam đã trích dẫn một chào bán mức 790 USD/tấn trên cơ sở xe tải Houston cho đến tháng 5. Tuy nhiên, một thương nhân lưu ý rằng giá không có sẵn cho các chào hàng nhập khẩu hiện tại với ngày đến từ giữa đến cuối tháng 6.

Giá phế tháng 4 dự kiến suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Các nhà máy có thể sẽ thông báo tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 4 lên 850-870 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng tháng 5 gây áp lực kéo giá giảm lại dưới 800 USD/tấn.

_    Thị trường chứng kiến ​​một loạt các chào hàng đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/4, khi các nhà máy từ các khu vực khác nhau đưa ra các mức khác nhau trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh.

Nhiều nguồn tin báo cáo rằng các nhà máy Marmara đang chào bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 650-655 USD/tấn FOB, trong khi nhà máy Iskenderun chào giá từ 630-635 USD/tấn FOB.

Giá trị giao dịch cũng dao động tương ứng, do các nhà máy hoạt động tích cực với việc bán thép cây tại thị trường nội địa. Một nguồn tin thương mại lưu ý rằng các thương nhân không thể tìm thấy thép cây xuất khẩu ở mức khoảng 620-625 USD/tấn FOB nữa, thêm rằng thị trường phải ở mức tối thiểu 635-640 USD/tấn FOB cho xuất khẩu. Nguồn tin lưu ý rằng các nhà máy đã bán được một số thép cây và phôi thép có trọng tải tốt tại thị trường nội địa nên không quá vội vàng trong bối cảnh giá phế liệu ổn định.

Việc tăng lãi suất hiện tại được cho là sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và sẽ không tốt cho lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, giá tại Châu Á tăng sẽ hỗ trợ giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhờ vào doanh số bán mạnh sang Châu Á. Giá dự báo đạt gần 700 USD/tấn trước khi giảm lại vào cuối tháng 6 xuống 600-640 USD/tấn FOB.

_ Sau khi giảm khoảng 21% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến đầu tháng 3, giá thép cây trên thị trường nội địa Nga đã tăng do nhu cầu tăng theo mùa. Chào giá từ các nhà sản xuất trong nước đều trên 50,000 Rub/tấn (656 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT. Một nhà sản xuất đã thông báo một đợt tăng giá khác, lên 54,000 Rub/tấn (708 USD/tấn) vào ngày 25/3.

Giá chào mới nhất vẫn cao hơn đáng kể so với đỉnh giá khoảng 62,000 Rub/tấn (818 USD/tấn) vào tháng 1. Sau đó, thị trường quay đầu giảm xuống mức đáy khoảng 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow vào cuối tháng 2.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 700 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nhà máy kìm hãm trong bối cảnh thị trường có nhiều đợt chào hàng.

 “Cung/cầu thị trường phế liệu đang cân bằng, vì vậy tôi kỳ vọng 430-440 USD/tấn CFR trong thời gian tới,” một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. “Cho đến nay, các nhà máy đã đặt khoảng 25 chuyến hàng cho chuyến hàng tháng 5 và họ yêu cầu thêm khoảng 15 chuyến nữa trong vài tuần tới, vì vậy họ không quá vội vàng”.

Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Mỹ ở mức 433-435 USD/tấn CFR, với khả năng là 440 USD/tấn CFR trong thời gian tới. Một nguồn tin nhà máy thứ hai cho biết 430-435 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 (80:20) cao cấp.

Người mua đã được nghe là nhắm mục tiêu HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 430 USD/tấn CFR trong bối cảnh thị trường có nhiều tin tức chào hàng, trong khi một nhà tái chế EU cho biết người mua đang cho thấy mức kháng cự ở mức tối đa 430 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 5 của EU.

Giá đang được hỗ trợ bởi giá thép tăng kích thích sản xuất, song giá tháng 5 tới dự báo kìm hãm khi Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan. Giá vào tầm 410-420 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.