Thép dẹt

_  Người mua thép cuộn tại Châu Âu đang do dự trong việc đặt nguyên liệu ở mức giá cao vì lo ngại khó có thể tăng giá bán tới người mua cuối cùng. Tuy nhiên, những người khác chắc chắn rằng sự chậm lại là một điều bình thường xảy ra sau khi thị trường tranh giành hàng cho Q3. Giao dịch chốt tầm 1,130-1,150 Euro/tấn.

Tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng vẫn còn phổ biến trên toàn thị trường, với các nhà máy dự kiến ​​sẽ không sớm thúc đẩy sản xuất nhanh chóng và lượng dự trữ của Đức vẫn ở mức thấp kỷ lục.Tại thị trường Ý, nhập khẩu ngày càng trông giống như một lựa chọn sinh lợi hơn, với một số có thể đạt được giao hàng từ tháng 9 đến tháng 10.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao tới hết Q3 và có thể giảm nhẹ cuối năm về 970-980 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng cao hơn khi nhiều nhà máy báo cáo giao dịch gần 1,650 USD/tấn.Chỉ số giá đã tăng khoảng 65% so với đầu năm và tình trạng mất cân đối cung - cầu vẫn được duy trì.

Nguồn cung vẫn đang thắt chặt song giá cả có thể đã đạt đỉnh. Nhu cầu ô tô đang chậm lại do thiếu chất bán dẫn để sản xuất chip. Giá dự kiến giữ ở mức cao tới hết Q3 vì nguồn cung chặt chẽ.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 980-1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của thép cuộn cán nóng nội địa Nga và thép tấm đã tăng lên gần 6,000 Rb/tấn (81 USD/tấn) trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, phản ánh cơ hội xuất khẩu không đồng đều của các nhà máy.

Giá của các nhà máy - nơi có vị trí địa lý thuận lợi nhất cho việc bán hàng xuất khẩu - nằm trong mức cao nhất. Mức chênh lệch tăng lên tới 5,800 Rb/tấn đối với HRC sản xuất vào tháng 6 rẻ nhất và đắt nhất mà người tiêu dùng Nga có thể tìm thấy trên thị trường với mức giá cao nhất nhận được từ các nhà sản xuất thép gần các tuyến đường xuất khẩu, chẳng hạn như Severstal.

Hai nhà sản xuất đã định giá HRC tháng 6 của họ ở mức 104,800 Rb/tấn giao cho Moscow. Một thương nhân cho biết giá chưa bao gồm VAT là 87,300 Rb/tấn. Bà lưu ý: “Có sự thâm hụt lớn đối với các sản phẩm thép cuộn trong thị trường nội địa.”

Một nhà sản xuất thép lớn đã bán HRC dày 3 mm trong tháng 6 với giá 97,000-98,000 Rb/tấn CPT Moscow. Trong khi đó, giá từ đối thủ cạnh tranh cao hơn, được chào bán với giá 110,000 Rb/tấn nhưng vẫn có thể được hạ xuống để phù hợp với giá của đối thủ cạnh tranh. Theo các nguồn tin, thép cuộn của các nhà sản xuất thứ ba có giá 105,000 Rb/tấn.

Hầu hết các nguồn đều nhấn mạnh sự khan hiếm của nguyên liệu có sẵn cho khách hàng trong nước, báo hiệu rất ít cơ hội để được giảm giá cho cuộn tháng 6, nhưng các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ miễn cưỡng tăng thêm sản lượng cho tháng 7. Các nhà máy gần như đã bán hết lượng hàng trong tháng 6 và chuẩn bị bắt đầu đàm phán cho tháng 7. HRC nội địa của Nga sẽ tăng lên tầm 92-95,000 Rb/tấn vào tháng 6-tháng 7.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng trở lại khi các nhà máy ở Châu Âu tiếp tục tăng chào hàng trong tuần tính đến ngày 04/6, do nhu cầu mạnh mẽ. Nhu cầu liên tục tăng đối với các sản phẩm dài trên thị trường do lĩnh vực xây dựng vẫn mạnh mẽ.

Các nhà máy đã tăng giá chào bán trở lại vào cuối tuần so với mức khả thi vào giữa tuần. So với mức có thể giao dịch tầm 785 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 02/6, các nhà máy đã tăng giá chào hàng lên 835 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 04/6, tăng 50 Euro/tấn. Xem xét các chào bán mới nhất, nguồn tin cho biết mức 805-815 Euro/tấn có thể giao dịch được vì chào bán hiện tại được cho là quá cao.

Một nguồn người bán đã trích dẫn mức có thể giao dịch 830-840 Euro/tấn đã giao và dự kiến ​​sẽ thấy giá trên 860 Euro/tấn trong thời gian tới.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ vẫn giữ nguyên, nhưng dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn trong bối cảnh giá phế liệu vụn tăng 50 USD/tấn trong đợt thu mua phế liệu tháng 6 và được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và thiếu hàng nhập khẩu.

Byer Steel đã độc lập công bố mức tăng 40 USD/tấn vào ngày 27/5, nhưng các nhà sản xuất thép cây khác của Mỹ vẫn chưa theo dõi động thái này.

Một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá trong nước không thay đổi và “chưa có đợt tăng giá bổ sung nào”, nhưng dự đoán giá sẽ tăng vào giữa tháng từ hai nhà sản xuất lớn.

Giá thép cây vẫn còn so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do thị trường xuất khẩu tiếp tục cho thấy nhu cầu yếu với ngày càng ít các giao dịch nhỏ hơn

Giá thép cây trong nước vào khoảng 695 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào bán của các nhà máy ở mức 730 - 760 USD/tấn FOB đối với thép cây tại thị trường xuất khẩu. Nguồn tin lưu ý rằng mức thấp hơn 730 USD/tấn FOB có thể xảy ra đối với các giao dịch có trọng tải 10,000 tấn. Nhà máy đang chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 740 USD/tấn FOB.

Các nguồn tin đã trích dẫn sự không chắc chắn trên thị trường về việc gia hạn hạn ngạch tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào EU sau khi hết hạn. Ủy ban Châu Âu đã đưa ra các biện pháp tự vệ nhập khẩu thép dựa trên các giới hạn hạn ngạch vào tháng 7/2018, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Giá đang gặp áp lực từ phế giảm, nhu cầu chậm và xu hướng biến động tại Trung Quốc. Các nhà máy sẽ giảm thêm 40-50 USD/tấn xuống khoảng 700 USD/tấn vào tháng 8.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định vào ngày 8/6 với một giao dịch phế Baltic.

Giao dịch được chốt bởi nhà máy ở Marmara, cho phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 501 USD/tấn CFR và bonus ở mức 511 USD/tấn CFR, giao cuối tháng 7.

Một nhà tái chế ở EU đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Benelux là 490-500 USD/tấn CFR, trong khi một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn mức khả thi cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp là 495-500 USD/tấn CFR và chào giá vẫn trên 500 USD/tấn CFR.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm trong bối cảnh nhu cầu chậm và giá thép thành phẩm giảm. Giá tháng 7 về lại khoảng 480-490 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.