Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng với nhu cầu cao hơn nguồn cung. Các nhà máy vẫn nhất quán với các chào bán cao hơn khi lượng hàng giao ngay giảm dần.
Người mua không nhận ra thị trường đang ở trong "môi trường nhu cầu ngày càng tăng thay vì môi trường nhu cầu ổn định hoặc giảm dần như hiện nay trong các chu kỳ gần đây. Rất đơn giản, sản xuất phải mất một thời gian để bắt kịp", theo nguồn tin.
Các nhà máy đang tỏ ra ổn định với các mức chào hàng sau đợt tăng giá gần đây và lượng hàng có hạn. Hầu như tất cả các nhà máy đang báo giá ở mức 540 USD/tấn nhưng người mua từ chối. Tuy nhiên, nguồn tin của trung tâm dịch vụ ghi nhận mức độ kinh doanh ổn định và thời gian giao hàng kéo dài. Dữ liệu cho thấy thời gian sản xuất trung bình của nhà máy đối với HRC kéo dài đến 6.3 tuần.
Một nguồn trung tâm dịch vụ cho hay đã chốt đặt hàng ở mức 540 USD/tấn cho 400 tấn trong tuần sau khi nghi ngờ nhiều hơn về các chào bán ở mức đó vào đầu tuần.
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Tháng 9-10 cũng là mùa tiêu thụ cao điểm hứa hẹn sẽ giúp giá cả tăng trưởng, song biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 550-580 USD/tấn vào tháng 10.
_ Thép cuộn Châu Âu tăng do nhu cầu trở lạivà thiếu các lựa chọn thay thế nhập khẩu khiến giá tăng cao.
Một nhà môi giới tại Iberia cho biết thị trường sẽ sớm thử nghiệm mức 500 Euro/tấn trong HRC."Hàng nhập khẩu rất hạn chế và giá cao hơn và tôi dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa, tôi hy vọng doanh số bán hàng sẽ cải thiện vì người mua đã không đặt trước trong tháng 6 và tháng 7 và hiện đang tuyệt vọng nên họ phải trả thêm tiền." HRC từ nhập khẩu có sẵn ở mức 480-485 Euro/tấn CIF Antwerp và cao hơn 100 Euro/tấn so với mức thấp của thị trường trong quý II.
Tuy nhiên, sau khi cắt giảm công suất do Coronavirus, một số nhà máy hiện đang tìm cách đưa sản lượng lò trở lại để đáp ứng nhu cầu tăng lên, nguồn tin cho biết thêm, "đây sẽ là rủi ro cho thị trường trong tương lai, trong trường hợp họ đưa nó trở lại quá nhanh và nó có thể làm chệch hướng sự phục hồi của giá. "
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10 song giá cũng sẽ biến động.
_ Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến một tuần cung cấp mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng khi người mua chống lại mức cao hơn. Giá thép cuộn cán nóng vào khoảng 520-530 USD/tấn, nhưng một số người mua đã yêu cầu giảm giá 10 USD/ tấn. Trong khi đó, thép cuộn cán nguội là 580-600 USD/ tấn và mạ kẽm nhúng nóng dày 0.50 mm là khoảng 660-680 USD/ tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.
_ Giá thép dẹt CIS tiếp tục tăng tại thị trường Biển Đen trong bối cảnh giá nguyên liệu thô mạnh hơn và cung cấp hạn chế. Những thành viên trên thị trường dự kiến sẽ có nhiều chào hàng hơn đối với thép cuộn cán nóng, lô hàng tháng 11, sẽ được công bố trong những ngày tới, có thể là tuần tới. Trong khi đó, một nhà xuất khẩu đưa ra mức giá mục tiêu là 500 USD/tấn FOB Biển Đen.
Chào giá HRC của Nga được chỉ ra ở mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen, trong khi Ukraine chốt ở mức 510 USD/tấn đối với thép cuộn nhỏ và 520 USD/ tấn đối với cuộn lớn, cả CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước, một nguồn tin từ nhà máy cho biết.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.
Thép dài
_ Commercial Metals Co. Mỹ thông báo sẽ tăng giá giao dịch đối với các sản phẩm thép cường lực tại các địa điểm khu vực Southeast và Midwest. Công ty đã áp dụng mức tăng giá 40 USD/tấn đối với thép cây từ các nhà máy ở Nam Carolina, Florida, Tennessee và New Jersey của họ có hiệu lực ngay lập tức, trong khi các đơn đặt hàng được xác nhận sẽ được bảo vệ giá nếu giao hàng trước ngày 17/ 9. Trong một bức thư thứ hai, công ty thông báo mức tăng tương tự đối với các nhà máy ở Oklahoma và Texas.
Sự gia tăng này diễn ra trước khi thu mua phế liệu tháng 9 bắt đầu sớm hơn trong ngày. Một nhà máy ở Detroit tham gia thị trường với giá cao hơn 40 USD/tấn cho phế liệu vụn.
Hầu hết các nguồn tin đều dự đoán giá sẽ tăng do giá thép cây trong nước đã giảm nhẹ kể từ cuối tháng 3 và hiện đang ở mức thấp nhất trong 32 tháng.
Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast là 560-570 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần mới nhất ở Midwest là 565-580 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 9-10 lên 600 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ do chào hàng từ các nhà cung cấp tiếp tục tăng.Tuy nhiên, người mua, đặc biệt là ở Châu Âu, vẫn thận trọng về việc tăng giá tiếp theo.
Mặc dù một số giá chào bán vẫn được báo cáo là 460-465 USD/ tấn FOB, mục tiêu mới được một số nguồn báo cáo là 470 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.Mức chào hàng mới cao hơn đã nới rộng khoảng cách với kỳ vọng giá của người mua, phần lớn vẫn dưới 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo một thương nhân Châu Âu, người đã đặt vài nghìn tấn thép cây Thổ Nhĩ Kỳ với giá 450 USD/tấn FOB vào tháng trước, mức giá trên 450 USD/tấn FOB vẫn không có tính cạnh tranh, đặc biệt là với sự phục hồi gần đây của đồng đô la Mỹ so với đồng euro.
Một nhà nhập khẩu Châu Âu cho biết ông không sẵn sàng trả hơn 450 USD/tấn FOB cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Ông giải thích vị thế của mình bởi sự sẵn có của nguyên liệu cạnh tranh từ các thị trường Châu Âu khác. Ví dụ, thép cây của Ý có sẵn ở mức 473-474 USD/ tấn FOB, khả thi hơn 460-470 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, xem xét rủi ro cao về thuế nhập khẩu 25% đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phân bổ miễn thuế quý IV vì thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt, ông nói thêm.
Nguồn tin từ phía mua của EU cho biết chỉ còn ba tuần rưỡi nữa là quy định cho phép nhập khẩu thép cây mới được áp dụng cho nhập khẩu thép cây vào EU, các chuyến hàng thép cây đến Châu Âu vẫn đang diễn ra. “Chúng tôi đang nghiên cứu các lô hàng sẽ đến EU vào nửa cuối tháng 9,” ông nói thêm.
Phân bổ của Thổ Nhĩ Kỳ là 76,793 tấn, đã cạn kiệt trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày 1/ 7. Theo một nhà nhập khẩu, tổng khối lượng đặt trước là 140,000 tấn, phần còn lại đang chờ ở các cơ sở khác nhau để thông quan trong tháng 10, điều này cho thấy một tốc độ rất nhanh cạn kiệt hạn ngạch mới cho Thổ Nhĩ Kỳ đặt ở mức 76,793 tấn (từ ngày 1/ 10 đến ngày 31/12).
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8.
Một nhà máy của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.
Phế
Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức cao nhất năm 2020 vào ngày 8/9 khi có thêm hai chuyến hàng xuất xứ Baltic nữa được đặt trước.
Một lô hàng xuất xứ Baltic 25.000-30.000 tấn đã được đặt trước bởi một nhà máy Marmara vào ngày 7/ 9, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 302 USD/ tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 307 USD/tấn CFR và bonus ở mức 312 USD/ tấn CFR.
Một lô hàng thứ hai có nguồn gốc từ Baltic được đặt vào ngày 5-6/9 bởi một nhà máy Iskenderun đã được nhiều nguồn đưa tin, với 17.000 tấn HMS 1/2 (95: 5) ở mức 310 ÚDS/ tấn CFR. Các nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đặt giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 302-303 USD/ tấn CFR, so với thỏa thuận xuất xứ Baltic của HMS 1/2 (95: 5).
Nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 9.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
