Thép dẹt

_  Nhà sản xuất thép Nucor đang tìm cách khởi động lại động lực tăng giá sau khi nghỉ hai tuần bằng cách thông báo tăng giá 40 USD/tấn cho các sản phẩm tấm của mình. Sự gia tăng của công ty được theo sau bởi các thông báo độc lập riêng biệt của ArcelorMittal USA và NLMK USA.

Mức tăng này đánh dấu sự khởi đầu của đợt tăng giá thứ năm kể từ cuối tháng 10, với tổng số tiền tăng thêm 190 USD/tấn. Chỉ số HRC hàng ngày đã tăng 112.25 USD/tấn lên 583.25 USD/tấn kể từ khi chạm đáy vào cuối tháng 10. Trước khi tăng vọt vào cuối năm ngoái, những người mua trọng tải lớn hơn đã có thể đặt hàng ở mức thấp đến trung bình 400 USD/tấn.Không có giá cơ sở tối thiểu mục tiêu mới liên quan đến thông báo tăng, nhưng các nguồn tin thị trường cho biết có khả năng công ty cung cấp HRC mới nhất của Nucor ở mức tối thiểu 640 USD/tấn.

Mức giá thấp có thể giao dịch dường như là 580 USD/tấn với hầu hết các chào bán mới ở mức 600-640 USD/tấn. Một nguồn bên mua cho biết đã nhận được một chào bán ở mức 580 USD/tấn cho khoảng 1.500 tấntừ một nhà máy mini ở miền Nam cũng như giá chào bán tương tự cho 250 tấn ở Midwest.

Giá phế tăng cũng như việc ngừng hoạt động ngoài dự kiến ​​tại nhà máy Indiana Harbor của ArcelorMittal sẽ hỗ trợ giá, bên cạnh thời gian sản xuất tăng. Hàng nhập khẩu không nhiều và không cạnh tranh nên thị trường sẽ không gặp nhiều áp lực. Dự báo các nhà máy tiếp tục tăng giá chào thêm 30-40 USD/tấn trong tháng 2-tháng 3 đẩy giá chào bán HRC lên 680-700 USD/tấn.

_     Hoạt động tại thị trường thép cuộn Bắc Âu đã trở lại hoạt động nhưng chậm. Gía trị có thể giao dịch là 435-445 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và có khả năng 430 Euro/ tấn có thể đạt được với các đơn đặt hàng khối lượng lớn hơn. Đây là một khởi đầu lặng lẽ cho năm mới nhưng việc tái thu mua vẫn đang diễn ra.

Tin tức rằng ILVA sẽ khởi động lại BF số 2 có nghĩa là sự thiếu hụt nguồn cung ngụ ý ở Nam Âu sẽ giảm bớt và do đó, chênh lệch giá trở lại mức 20-30 Euro/tấn, tương đương với chi phí vận chuyển.Rủi ro chính hiện nay là về địa chính trị do xung đột Mỹ-Iran, có thể thấy giá dầu tăng - nếu một nhà máy sản xuất 5 triệu tấn thép, thì nó sẽ cần phơi nhiễm năng lượng từ 15-20 triệu tấn sản phẩm dầu, vì vậy điều này có thể tác động mạnh mẽ đến thị trường.

Các chào bán nhập khẩu của HRC đã tăng lên 440-460 Euro/tấn CIF Antwerp, điều này sẽ cho phép các nhà máy trong nước tăng giá và họ sẽ tìm cách tăng do lạm phát tiền lương và tăng chi phí quặng sắt, phế liệu và than.Do đó, dự báo giá sẽ tăng trưởng thêm 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm mới lên tầm 460-470 Euro/tấn.

_ Giá chào bán của các nhà sản xuất cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì mạnh, chủ yếu là do sự gia tăng của chi phí đầu vào, đặc biệt là phế liệu, nhưng cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu đều chậm lại sau đợt tăng giá mới nhất, giữa các ngày lễ Tết.

Các chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho các đợt giao dịch tháng 3 đã chạm mức 520-530 USD / tấn, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc, với mức tăng mới nhất trong những tuần cuối năm 2019, trong khi giá xuất khẩu HRC của các nhà máy đã tăng lên 510-520 USD/tấn FOB.

Nhìn chung,  nhu cầu về HRC của Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực EU sau kỳ nghỉ năm mới, tình hình của Ilva, giá phế liệu nhập khẩu và chiến lược giá của Trung Quốc sẽ quyết định hướng giá trong những tuần tới. Dự báo giá giá nhích thêm 10-20 USD/tấn trong 2 tháng tới nhờ sức mua tăng trưởng, phế tăng giá, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .

_  Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục phục hồi trong bối cảnh giá tăng tương tự đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số sự gia tăng trong nhu cầu giao hàng quý đầu tiên.

Một nhà sản xuất cho biết giá cuộn cán nóng đạt 460-470 USD / tấn FOB Biển Đen, tăng 10 USD/tấn. Một thương nhân đã trích dẫn một giao dịch bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 485 USD / tấn CIF, với mức giá là 465-470 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov.

Giá cán nguội đạt tối thiểu 510-515 USD / tấn FOB Biển Đen, theo những người tham gia thị trường. Một nhà sản xuất Nga đã trích dẫn giá đạt được khoảng 560 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (540-545 USD/ tấn FOB).

Dự báo giá 2 tháng tới nhích thêm 10-20 USD/tấn nhờ tiêu thụ cải thiện sau tết.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần đầu tiên của năm 2020, khi Nucor tuyên bố tăng 30 USD/tấn.Sự gia tăng của Nucor không gây nhiều bất ngờ, vì thị trường đã đồn đoán như vậy.

Đánh giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ là 595- 620 USD/tấn, tăng 590-620 USD/tấn tuần trước và đánh giá thép cây Midwest hàng tuần là 615-630 USD/tấn, tăng từ 590-630 USD/tấn trước đó, cả hai trên cơ sở xuất xưởng.

Mức tăng giá niêm yết 30 USD/tấn trước đây được công bố độc lập bởi Gerdau Long Steel North America, Steel Dynamics Inc. và Commercial Metal Co. vào giữa tháng 12 đã được nghe là tăng giá ở Midwest, nhưng những tác động hỗn hợp đã được nghe thấy ở bờ biển phía Nam và Đông nơi nhập khẩu có sẵn hơn.

Do đó, giá sẽ còn áp lực nhưng các nhà máy có thể tăng giá thành công dựa vào phế tăng. Giá tháng 3 dự báo vào khoảng 640-660 USD/tấn.

_  Giá thép cây Tây Bắc Âu suy yếu song những người tham gia thị trường coi mức hiện tại là "đáy" và hy vọng giá sẽ phục hồi. Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm liên tục trong suốt năm 2019, từ 535 Eur/tấn xuất xưởng vào ngày 4/ 1.

Chào giá bán cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được nghe thấy ở mức 460 Euro/tấn giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi khối lượng nhỏ hơn được chào giá bán với giá cao hơn 10 Eur/tấn. Một nhà phân phối cho biết chào giá cao hơn với 485 Euro/tấn cho thép cây đường kính 16 mm. Một nhà máy lớn ở châu Âu đang đặt mục tiêu tăng chào giá bán cho các đợt đặt hàng thép cây vào cuối tháng 11 và tháng 12 thêm 30 Euro/tấn, với mức giá mục tiêu là 490-500 Euro/tấn.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay tăng với chi phí phế liệu cao hơn. Điều này gây áp lợi lợi nhuận các nhà máy. Dự báo họ sẽ tăng giá lại 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục kém vào đầu năm.Một giá trị giao dịch cho 10.000 tấn đã được nghe thấy ở mức 440 USD / tấn FOB, theo hai nguồn giao dịch có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nguồn giao dịch trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho 6.000 tấn ở mức 440 USD/ tấn FOB Marmara.

Các chào bán của nhà máy Marmara đã được nghe thấy ở mức 440 USD / tấn FOB, 450 USD/ tấn FOB và cao đến 460 USD / tấn FOB. Không có thỏa thuận hoặc giá thầu công ty đã được nghe khi người mua và người bán vẫn cách nhau.Một lựa chọn tốt cho các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường Viễn Đông nhưng giá sẽ phải thấp đến 420-425 USD / tấn FOB. Vấn đề là vận tải hàng hóa, vì giá cước đang tăng lên do các quy định về lưu huỳnh thấp (IMO 2020) và căng thẳng Mỹ-Iran gần đây.

Sự phục hồi đáng chú ý trong nhu cầu thép cây trong nước và xuất khẩu sẽ không được nhìn thấy trong những tuần tới, áp lực đối với giá của các nhà máy sẽ tăng hơn nữa. Tuy nhiên, sang tới tháng 2-tháng 3, giá cả dự báo tăng trưởng nhờ phế tăng thêm 10-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây Nga tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu khá tốt và giá xuất khẩu mạnh hơn từ Nga. Một thương nhân nhận thấy một hoạt động tái thu mua cao giúp các nhà sản xuất củng cố việc tăng giá. Ông đã báo cáo giá mới nhất cho thép cây 12 mm tại mức 33.500 Rub / tấn (538 USD/tấn) CPT Maxcova.

 Một nhà máy Nga đã trích dẫn một chào bán mới với giá 35.000 Rub / tấn (563 USD/tấn) cho việc giao hàng trong tháng 1, tăng 1.000 Rub / tấn (16 USD/tấn) so với tháng 12.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt nên giá tăng tầm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhưng vẫn tiếp tục giao dịch trong một phạm vi chặt chẽ về các nguyên tắc cơ bản tương phản.

Thị trường có tin đồn về một giao dịch 25.000 tấn từ vùng Baltic cho một nhà sản xuất thép Samsun mà một số nguồn tin tương đương với 300 USD / tấn. Ngoài ra, một giao dịch hàng hóa khác đã được báo cáo giữa nhà tái chế Benelux và nhà sản xuất thép Marmara, bao gồm 15.000 tấn HMS 1/2 (75:25), 10.000 tấn phế vụn và 15.000 tấn HMS1 / PNS ở mức trung bình 300 USD / tấn CFR trong nửa đầu tháng 2, đã kéo chỉ số xuống dưới 300 USD / tấn CFR.

Các động lực thị trường khác nhau với các hiệu ứng trái ngược nhau một phần có nghĩa là giá đã giao dịch quanh mức 300 USD / tấn CFR kể từ giữa tháng 12. Một số chênh lệch hiển thị tốt các động thái tương phản trong các cuộc thảo luận về giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Với nguồn cung thấp trợ giá và các nhà máy tăng sản lượng cho năm mới, dự báo giá phế tiếp tục cải thiện nhẹ 10-20 USD/tấn trong 2 tháng tới, dao động vào 290-310 USD/tấn CFR.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.