Bản tin dự báo thị trường TG ngày 10/3/2021

Thép dẹt

_ Giá HRC của Mỹ vẫn tăng do người mua vẫn đang vật lộn để tìm bất kỳ nhà máy nào có sẵn hàng giao ngay trên thị trường. Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 1,243.75 USD/tấn. Chỉ số này đã tăng hơn 800 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 và giá vẫn chịu áp lực từ sự khan hiếm nguồn cung.

“Căng thẳng đang gia tăng ở người dùng cuối,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. "Các yêu cầu đang tăng lên, rất may là chúng tôi có hợp đồng để xử lý một phần nhưng gần như không đủ."

Một trung tâm dịch vụ khác ở Midwest cho rằng không có may mắn nào trong việc nhận được bất kỳ nhà cung cấp nào của ông báo giá bất kỳ sự sẵn có nào của HRC. Ông dự đoán xu hướng tăng giá sẽ tạm dừng vào cuối tháng và ổn định ở mức đó trong khoảng 2 tháng trước khi giảm.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Bão mùa đông và covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm dưới 50 USD/tấn và đỉnh giá Q1 tầm 1,200-1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Trong tháng 6-tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_ Giáthép cuộn cán nóng của Châu Âu cao hơn một chút trên thị trường ngày 9/3 do thời gian sản xuất kéo dài hơn và sự vắng mặt của các nhà máy khuyến khích nhập khẩu làm tăng chi phí cho thép dẹt.Giá cao hơn được dự đoán giữa các nguồn Châu Âu, với lượng hàng tồn kho dự kiến sẽ giảm.

Một nguồn tin từ các nhà máy ở Đức lặp lại quan điểm này và cho biết hàng tồn kho sẽ tiếp tục giảm, với giá tăng đến "mức mà Arcelor Mittal đã công bố" vào ngày 26/2.

Tại thị trường Ý, giá chào bán HRC đã được nghe thấy ở mức 770 Euro/tấn xuất xưởng Ý, CRC ở mức 870 Euro/tấn xuất xưởng Ý và HDG ở mức 870 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù một nguồn dịch vụ cho biết khó có khả năng để những mức giá này thành hiện thực.

Trong khi đó, thị trường nhập khẩu khá trầm lắng, với giá nước ngoài tăng dần đã giảm thiểu sức hấp dẫn đối với người mua trong nước.Giá HRC đã được nghe giữa 700-710 Euro/tấn CIF Ý Cảng và CRC mức 830 Euro/tấn CIF Cảng Ý.

Giá HRC Châu Âu hiện ở mức cao nhiều năm, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu cung và khả năng còn thiếu hụt nữa trước bất ổn Ilva đóng cửa. Điều này sẽ còn giữ giá ở mức cao, tầm 800 Euro/tấn Ruhr tới gần cuối Q2, song có thể điều chỉnh giảm lại xuống dưới 700 Euro/tấn vào tháng 6-tháng 7 khi vấn đề thắt chặt nguồn cung giảm bớt và hàng nhập khẩu tăng cường.

_ Vấn đề sẵn có trên thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt tiếp tục đẩy giá lên.Tuy nhiên, sự sụt giảm gần đây của giá thép Trung Quốc và giá quặng sắt đã đặt ra một số câu hỏi về tính bền vững của những mức giá cao này.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 09/3 đã bắt đầu cung cấp HRC cho thị trường nội địa ở mức 850-870 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 6 và tháng 7, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá CRC của các nhà máy vượt quá 1,050 USD/tấn xuất xưởng.

Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nói ngày 09/3 rằng giá chào HRC của họ đạt 870 USD/tấn xuất xưởng và 840 USD/tấn FOB cho doanh thu xuất khẩu trong tuần này. Họ vẫn đang cung cấp cho tháng 6, ông nói thêm.

Giá đang tăng trưởng theo giá phế và xu hướng tăng giá của Trung Quốc sau tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể không bền vững vì giá thép nội địa Trung Quốc có vẻ điều chỉnh ngắn hạn tới có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, giá sẽ giữ mức cao hiện tại gần 850 USD/tấn FOB và điều chỉnh khoảng tháng 4-tháng 5 xuống 710-720 USD/tấn FOB.

_ Giá HRC khả thi trên thị trường CIS vẫn ở mức 745 USD/tấn FOB Biển Đen, nhưng kỳ vọng thị trường sẽ tăng lên 780 USD/tấn FOB Biển Đen trong thời gian tới. Lần cuối cùng thị trường chạm mức 780 USD/tấn FOB Biển Đen là vào tháng 2/2011.

Một nhà máy của Nga được cho là đang báo giá 750 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC, lô hàng vào tháng 4, sau đó đã được báo cáo là đã bán một hàng cho Canada ở mức này, một thương nhân cho biết. Nhà máy tương tự cũng chốt đợt bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 775 USD/tấn CIF, tầm 750 USD/tấn FOB Biển Đen, thương nhân cho biết thêm. Chỉ một tuần trước đó, giá chào HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được chốt ở mức 750 USD/tấn CIF.

Một nhà xuất khẩu của CIS cho biết ông đã chốt đợt bán HRC gần đây ở mức 780 USD/tấn đối với cuộn nhỏ và 790 USD/tấn đối với cuộn lớn, cả CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm rằng chỉ trong tuần trước các đơn đặt hàng vẫn chốt 750-760 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng nghe thấy đối thủ cạnh tranh của mình chốt doanh số ở mức 760-770 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá cả tăng trưởng nhờ yếu tố nhu cầu, giá nguyên liệu thô tăng và đà tăng giá trên thị trường thế giới, dẫn dắt là Châu Á. Dự báo mức 780 USD/tấn sẽ sớm đạt được vào tháng 4, sau đó có thể điều chỉnh nhẹ khi dịch covid đang trở lại phức tạp, xuống tầm 700 USD/tấn vào tháng 5.

Thép dài

_ Giá thép cây tại Mỹ vẫn không thay đổi trong tuần bắt đầu từ ngày 1/3, nhưng một số nguồn tin thị trường cho rằng sự gia tăng có thể sắp xảy ra.

Nguồn nhà máy ít chắc chắn hơn về khả năng tăng. "Điều đó còn gây tranh cãi. Tôi không nghĩ rằng trên toàn thị trường có bất kỳ nhà máy nào giảm giá. Tôi nghĩ rằng họ đã chọn lọc nếu và khi họ chọn ai để giảm giá. Đối với những người đã được giảm giá trong tháng 2, con số đó sẽ quay trở lại, nhưng chúng ta sẽ thấy điều khác ngoài điều đó, "ông nói. Tuy nhiên, ông đã đồng ý với người mua phía Nam rằng các nhà máy khác được cho là đang cho thấy sự gia tăng sẽ diễn ra chậm nhất là vào tháng 4.

Mức chào hàng nhập khẩu được cho là cao hơn giá trong nước ở mức 820-840 USD/tấn.

Thị trường hiện đang cân bằng giữa giá nguyên liệu đầu vào giảm trong khi việc vận chuyển gặp khó khăn vào mùa đông, do đó giá cơ bản ổn định cho tới nửa cuối tháng 3. Mỹ vẫn đang áp thuế theo mục 232 nên chưa phải là thị trường ưu tiên của hàng nhập khẩu. Trong khi đó, phế tăng giá giúp thép cây tăng 20-30 USD/tấn trước khi nguồn cung dần tăng cộng với lượng hàng nhập khẩu đến vào tháng 4- tháng 5 cũng sẽ gây áp lực giá, giảm về lại tầm 720-730 USD/tấn trong tháng 5.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trên thị trường ngày 9/3 do các nhà máy chống lại việc hạ giá. Hoạt động chậm lại trên thị trường do đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ gây ra căng thẳng trên thị trường trong nước.

Mức có thể giao dịch đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 640-645 USD/tấn FOB, với thị trường thép cây trong nước khoảng 640 USD/tấn xuất xưởng.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 01/1, có số dư là 6,424 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 52,402 tấn, tương đương 89.1%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 09/3, với 3 tấn đang chờ phân bổ.

Giá được hỗ trợ chủ yếu bởi giá phế và xu hướng tăng sắp tới của phế có thể giúp giá thép cây tăng nhẹ lên gần 700 USD/tấn trước khi giảm lại vào nửa cuối tháng 4-tháng 5 khi gần vào lễ Ramada.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh vào ngày 9/3 do các nhà máy đặt hàng xuất xứ từ Mỹ ở mức thấp hơn.

Một hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ đã được đặt trước vào ngày 08/3 bởi một nhà máy Iskenderun, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 453 USD/tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 458 USD/tấn CFR và bonus là 463 USD/tấn CFR giao cuối tháng 3 đầu tháng 4.

Một lô hàng thứ hai có xuất xứ từ Mỹ cũng đã được đặt vào ngày 8/3 bởi một nhà máy Izmir, với 18,000 tấn phế liệu vụn và 12,000 tấn phế liệu bonus ở mức trung bình 467 USD/tấn hàng CFR. Cùng một nhà máy Izmir được cho là đã mua một lô hàng khác có xuất xứ từ Mỹ trước ngày 08/3, với 12,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 456 USD/tấn CFR, 12,000 tấn phế liệu vụn với giá 466 USD/tấn CFR và 1,000 tấn phế liệu bonus ở mức 466 USD/tấn CFR.