Thép dẹt
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ hầu như không thay đổi nhưng nhu cầu bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau một thời gian dài sụt giảm trong đại dịch.Tâm lý bắt đầu cải thiện khi một số nhà máy hoặc khởi động lại hoạt động của họ hoặc tăng số ca mà họ vận hành.
Sau khi hầu hết các nhà máy tích hợp đã đẩy thời gian sản xuất HRC của họ tới cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, các nhà máy nhỏ có sẵn trong tháng 6 cũng đang cố gắng kéo dài thời gian sản xuất tới tháng 7 và nhắm mục tiêu giá cao hơn cho sản xuất tháng 7 của họ.
Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest nói rằng họ đã nhận được các chào bán ở mức 490-540 USD/tấn gần đây. Trong khi giá của các nhà máy tích hợp ở mức cao hơn thì chào bán của các nhà máy mini ở mức thấp hơn với thời gian giao hàng ngắn hơn, thấp nhất là 490-500 USD/tấn cho sản xuất tháng 6, theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ. Ông nói thêm rằng lý do chính đằng sau việc thời gian sản xuất tăng tại các nhà máy tích hợp không liên quan với bất kỳ nhu cầu cải thiện đáng kể nào, và việc sử dụng công suất nhà máy vẫn còn rất thấp kể từ khi nguồn cung cắt giảm quyết định.
Một nguồn trung tâm dịch vụ lặp lại những dấu hiệu cải thiện nhu cầu khi một số người mua Midwest bắt đầu tăng cường sản xuất trong các nhà máy của họ. Tuy nhiên, ông vẫn thận trọng, nói thêm rằng trọng tâm chính của họ là giảm lượng tồn kho đã tăng lên trong đại dịch. Kết quả là, họ đã gắn bó với các hợp đồng cung cấp liên kết chỉ số của họ, thay vì tham gia vào thị trường giao ngay.
Nhìn chung, thị trường được hỗ trợ từ các thông báo tăng giá của các nhà máy song còn áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 560-580 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.
_ Giá cuộn cán nóng Bắc Âu giảm thêm do các nhà máy khu vực tranh giành đơn hàng.
Sản xuất công nghiệp của Đức đã giảm 18% so với tháng trước, theo văn phòng thống kê liên bang Đức ngày 8/ 6 với ngành công nghiệp ô tô thâm dụng thép đã giảm 74.6%. Mặc dù văn phòng cho biết nền kinh tế sẽ phục hồi, nhưng các nguồn tin vẫn nghi ngờ về sự trở lại nhanh chóng của ngành thép.
Nguồn tin nói rằng các nhà máy Bắc Âu đang tìm kiếm đơn hàng và nhượng bộ không cần thiết và giá quặng sắt tăng sẽ gây thêm áp lực cho các nhà máy.
Một thương nhân người Đức cho biết, mức thị trường hiện tại của HRC sẽ là giá "tỷ lệ đóng góp" cho các nhà máy chỉ để trang trải chi phí của họ.
Các nhà sản xuất thép đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn đóng cửa thị trường và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung/cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.
_ Do nhu cầu từ thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, ở mức thấp và giá cước vận tải giảm xuống mức hợp lý thấp tới 20-25 USD/tấn, Trung Quốc đã trở thành điểm đến xuất khẩu HRC thay thế cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một thị trường tuyệt vọng, mặc dù quốc gia đó không phải là một trong các điểm đến xuất khẩu HRC thông thường của Thổ Nhĩ Kỳ, như đã báo cáo.
Có một tin đồn thị trường rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển khoảng 100.000 tấn HRC đến Trung Quốc và Việt Nam với doanh số chốt trong hai tuần trước.
Nhưng do sự phục hồi dần dần được nhìn thấy trong nhu cầu của EU trong bối cảnh các nỗ lực bình thường hóa kinh doanh, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung vào việc bán hàng cho thị trường xuất khẩu chính của họ, EU, trong những ngày gần đây.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp HRC cho thị trường nội địa ở mức 430 - 440 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, trong khi giá xuất khẩu của họ tăng lên 420-425 USD/ tấn FOB, tăng thêm 5-10 USD/tấn so với ngày trước.
Do sự không chắc chắn gia tăng từ tin tức điều tra AD và CVD của EU đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có một số nghi ngờ rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể xoay sở để đạt được doanh số bán hàng HRC mục tiêu của họ cho EU, vì hạn ngạch nhập khẩu mới của EU hệ thống dự kiến sẽ giảm xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực đó trong những tháng tới.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.
_ Sự phục hồi nhu cầu và giá cả thép dẹt Châu Á mạnh đã tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu cuộn Biển Đen tìm kiếm sự tăng giá. Các chào bán cuộn cán nóng mới nhất được nghe thấy trên thị trường đã tăng vọt lên khoảng 400 USD/ tấn FOB Biển Đen.
Một nhà cung cấp CIS cho biết họ đã quyết định nâng mức cung cấp của mình thêm 30 USD/tấn so với tuần trước trong bối cảnh nhu cầu phục hồi và tâm lý giá mạnh từ các thị trường Châu Á. Một số nguồn tin cũng lưu ý rằng sự mất giá của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ địa phương đã củng cố cho sự tăng giá của các chào bán xuất khẩu CIS.
Các mục tiêu HRC hiện tại của nhà cung cấp CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số thị trường Bắc Phi ở mức 410 USD/tấn cho các cuộn nhỏ và 420 USD/tấn cho các cuộn lớn trên cơ sở CFR. Giá tương đương 395-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Nguồn cung tiếp theo sản xuất tháng 7 giao tháng 8, nhà cung cấp bổ sung.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao do nhu cầu tăng cao từ Châu Á đã dẫn tới một số người tham gia thị trường nói rằng thị trường thép trong nước sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Các chào bán từ hai thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 415-420 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một nguồn của nhà máy Marmara đã trích dẫn 425 USD/tấn FOB, và do sự gia tăng của thép cây làm tăng giá quặng sắt và phế liệu.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đặt giá trị có thể giao dịch ở mức 420 USD/tấn FOB và người mua sẽ có thể trả giá ở mức 415 USD/tấn FOB.
Thị trường đang tăng trưởng, một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong khi một nguồn của nhà máy Marmara lưu ý rằng nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ từ Châu Á đã tăng lên, với việc Trung Quốc đang thu mua mạnh, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 5 triệu tấn mỗi tháng. .
Nhập khẩu Châu Á đang phát triển, tất nhiên sẽ có tác động lớn đến toàn bộ vùng Viễn Đông và Đông Nam Á. Yếu tố tăng giá khác là người Nhật đã ngừng sản xuất khá nhiều sản phẩm của họ, ông nói.Một nguồn tin tương tự nói thêm rằng ông rất lạc quan, nhu cầu của EU đối với thép cây giúp hỗ trợ giá tăng sau tháng 8 và là nhân tố hỗ trợ giá.
Một khi mọi thứ đã ổn định với coronavirus, sẽ có một số hoạt động đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng y tế ở EU, cũng như các gói kích thích và thanh khoản cao hơn sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu, ông nói.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Nhập khẩu Châu Á đang phát triển Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.
Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.
Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.
Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao nhất kể từ ngày 17/3, trong bối cảnh nhu cầu thép đã vững chắc hơn.
Một hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe thấy vào ngày 5/ 6 được bán cho nhà máy Izmir theo nhiều nguồn, với HMS 1/2 (80:20) có giá 260 USD/tấn CFR, trong khi các nguồn của nhà máy trích dẫn một phạm vi có thể giao dịch gần hạn cho HMS (80:20) ở mức 260-265 USD/tấn CFR.
Dự báo giá sẽ biến động và phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 7.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
