Thép dẹt

 _ Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn chứng kiến ​​một số thỏa thuận vào ngày 6/ 8 nhưng các nhà máy khác dường như đang cố định giá ở mức cao hơn.

Một nguồn trung tâm dịch vụ đang trong quá trình mua sau khi đã đặt một đơn đặt hàng có trọng tải lớn hơn, vượt quá 5.000 tấn. Ông đã nhận được nhiều loại giá từ các nhà máy nhỏ khác nhau. Một nhà máy nhỏ đã đưa ra chào bán giá 460 USD/tấn cho đơn đặt hàng nhưng người mua cho biết họ dường như không quan tâm đến việc cạnh tranh cho đơn hàng vì nhà máy cho biết họ đã bận.

Hai nhà máy nhỏ khác sẵn sàng đưa ra mức 430 USD/tấn cho cuộc điều tra trong khi một nhà máy khác ở mức 410 USD/tấn. Nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết ông rất ngạc nhiên về một số chào bán do các giao dịch có trọng tải nhỏ hơn gần đây ở mức 430-440 USD/tấn và quy mô của đơn đặt hàng không tạo ra một khoản giảm giá đáng chú ý.

Một người mua ở Midwest đã tham gia thị trường HRC nhưng các chào bán của nhà máy ở mức 450-460 USD/tấn cho 2.000 tấn không đủ cạnh tranh để đảm bảo đơn đặt hàng.Người mua cho biết họ đang tìm kiếm hàng nhưng vẫn chờ phản hồi từ các nhà máy về các yêu cầu gần đây. Ông lưu ý rằng một nhà máy tích hợp đã đưa ra chào bán cao hơn thị trường ở mức 510 USD/tấn.

Các nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất thép tích hợp hai tuần trước đã thất bại, theo một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest. Tuy nhiên, mức độ nhu cầu đã được cải thiện từ khách hàng và "tiến triển một cách thích hợp" sau mức thấp trong tháng 4 và tháng 5.Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tiếp tục nâng giá hỗ trợ giá thị trường sau hè, giúp HRC phục hồi về mức 500 USD/tấn vào tháng 10.

 _ Giá thép cuộn của Châu Âu duy trì xu hướng tăng do giá nguyên liệu thô cao hơn, thúc đẩy tâm lý tích cực trên toàn thị trường.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết lượng đặt hàng đã tăng lên khi một số người dùng cuối quay trở lại sau kỳ nghỉ.

"Các kỳ nghỉ lễ sẽ kết thúc vào tuần tới ở phía tây Hà Lan và Rhineland. Thị trường vẫn yên tĩnh nhưng chúng tôi đang nhận được một số đơn đặt hàng - tôi lạc quan hơn so với một tháng trước", ông nói.

Nguồn tin cho biết, sự đồng thuận từ một loạt khách hàng về việc tăng trưởng hơn nữa tại thị trường thép cuộn, và nói thêm "Chúng tôi hiện đang thấy giá thép ở EU là thấp nhất trên thế giới, vì vậy tất cả các tín hiệu đều là đèn xanh - các nhà máy đang cố gắng đạt 450 Euro/tấn thay vì 400 Euro/tấn cho HRC.

Chuyển sang thị trường Nam Âu, một nguồn tin từ nhà máy Ý cho biết ngành thép đang chờ đợi hỗ trợ tài chính hơn nữa từ chính phủ để các dự án tái thiết đường cao tốc được tiến hành.Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều đường ô tô ở Ý rất cần được bảo trì - chỉ là không có nhiều vốn đầu tư cho các dự án này.

Hạn ngạch tự vệ nhập khẩu hàng năm của EU đối với thép cuộn cán nóng có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối dồi dào cho giai đoạn hàng quý từ tháng 7 đến tháng 9/ 2020.Tính đến ngày 6/ 8, số dư hạn ngạch còn lại đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 138,747.02 tấn, tương đương 40% còn lại, với 7,330.05 tấn vẫn đang chờ phân bổ tại các cảng của EU.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng đáng chú ý khi giá nguyên liệu tăng, giá thép bán thành phẩm cao hơn của Trung Quốc và đồng đô la suy yếu đang hỗ trợ giá thép trên toàn cầu.

Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán của họ tới thị trường nội địa cao tới 465-470 USD/tấn xuất xưởng và 455-460 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu, trước kỳ nghỉ lễ Eid bốn ngày bắt đầu vào ngày 31/ 7, dự kiến ​​sẽ mở lại đơn hàng HRC của họ với giá cao hơn đáng kể trong những ngày tới vì giá nguyên liệu và giá HRC Trung Quốc tăng hơn nữa. Tuy nhiên, giá nhà máy cao hơn có thể phải đối mặt với một số kháng cự ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, bao gồm cả khu vực EU, trong bối cảnh hạn ngạch nhập khẩu của EU giảm.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu cuộn cán nóng Biển Đen đang tăng cường phù hợp với chi phí đầu vào tăng cho các nhà sản xuất thép và cải thiện ở một số thị trường mục tiêu, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á. Các nhà xuất khẩu Nga vẫn chưa đến thị trường với báo giá mới cho sản xuất tháng 9 và giao hàng tháng 10 song kỳ vọng tăng giá. Một thương nhân dự đoán người bán Nga sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu 470 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine đã cao hơn giá bán trước đó. Một nguồn tin đã trích dẫn các đơn hàng HRC cuối cùng từ Ukraine ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng và tâm lý thị trường cải thiện tại các khu vực Châu Á sẽ hỗ trợ các nhà máy tiến về 490-500 USD/tấn vào tháng 10.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.

Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe cao hơn với mức cung cấp tăng trên thị trường khi các nhà máy trích dẫn chi phí nguyên liệu và phế liệu tăng. Chào bán từ nhà máy chính thức với giá 440 USD /tấn FOB.

Một chào bán đến Viễn Đông đã được nghe thấy trong khoảng 475-480 USD/ tấn CFR Hồng Kông với giá 40.000-50.000/tấn, mặc dù cùng một nguồn nhà máy và một nguồn giao dịch cho biết giá ở mức này là không thể hoạt động được ở Châu Á. Nguồn này cho hay phải có giá tối thiểu 480 USD tấn nhưng hiện tại nó sẽ không hoạt động ", nguồn tin của nhà máy Marmara nói:" Nó phụ thuộc vào hợp đồng tương lai Thượng Hải - nếu chúng tăng giá, chúng tôi có thể có một cơ hội nhỏ. "

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần này và đạt mức cao nhất kể từ ngày 21/1. Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 283 USD/tấn CFR vào ngày 5/8.

Một lô hàng xuất xứ từ Vương quốc Anh với tổng trị giá 30.000 tấn đã được đặt vào ngày 5/ 8 bởi một nhà máy Iskenderun, với 15.000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 281 USD/tấn CFR, 5.000 tấn phế bonus ở mức 291 USD/tấn CFR và 10.000 phế liệu đường sắt ở mức 296 USD/ tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi cả bên mua và bên bán, với giá trị cho phế HMS 1/2 (80:20) cao cấp được đặt ở mức 286 USD/ tấn CFR.

Một lô hàng xuất xứ Baltic với tổng trị giá 28.000 tấn cũng đã được đặt trước vào ngày 5/ 8 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 283 USD/ tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 288 USD/ tấn CFR và bonus ở mức 293 USD/ tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi người bán.

Dự báo giá sẽ còn tăng trưởng song biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-285 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.