Thép dẹt

_ Giá HRC Bắc Âu tăng nhẹ khi các nhà sản xuất lớn từ chối giảm giá bất chấp áp lực rõ ràng từ CIS cũng như giá rẻ hơn từ Trung và Đông Âu.

Một nhà sản xuất ở Visegrad giảm giá chào bán đáng kể, xuống còn 1,030 Euro/tấn (1,218 USD/tấn) giao cho Đức đối với thép cuộn cán nóng DD11, trong khi một nhà sản xuất khác chốt doanh số bán thép tráng dầu cao hơn mức này 100 Euro/tấn.

Một nhà sản xuất Nga đã duy trì chào bán của mình vào Antwerp ở mức khoảng 910 Euro/tấn fob Baltic, tương đương với hơn 950 Euro/tấn fca Antwerp bao gồm cả thuế bán phá giá. Nhà máy đã bán thấp hơn một chút so với mức này đối với khối lượng lớn vào Antwerp, và gần đây đã bán một số lượng lớn cho một nhà sản xuất ống thép với giá khoảng 842.60 Euro/tấn cif Ý - giá vào Ý rẻ hơn do lượng người mua lớn hơn và sự cạnh tranh gay gắt hơn từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số doanh thu của Nga có thể là từ nguyên liệu được chuyển vào các cảng trước khi áp thuế xuất khẩu 15% vào đầu tháng trước. Thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được chào bán vào Ý với giá 1,100 Euro/tấn cfr.

Nhưng các nhà máy địa phương ở Đức và các nhà máy Benelux vẫn cố gắng đặt mục tiêu khoảng 1,150 Euro/tấn, trích dẫn đơn đặt hàng tốt, mặc dù các công ty nhỏ hơn hiện đã có sẵn nguyên liệu giao hàng từ tháng 10 đến tháng 11, có lẽ do các nhà sản xuất ô tô đã giảm số lượng mà họ yêu cầu. Các trung tâm dịch vụ cũng cho biết doanh số bán hàng của họ chậm hơn, điều này gây ra tình trạng khan hàng.

Hoạt động mua khá trầm lắng khi hàng dự trữ tại các trung tâm dịch vụ tăng và những người tham gia thị trường muốn chờ thông quan nguyên liệu vào ngày 1/10 trước khi đặt mua thêm thép. Những người đã mua được mua ít hơn bình thường với dự đoán rằng giá sẽ rẻ hơn trong vài tuần. Một nhà máy ở Nam Âu cho biết họ đã ký hợp đồng quý đầu tiên với người dùng cuối trong ngành công nghiệp ở mức khoảng 1,200 Euro/tấn, vì người dùng cuối không muốn rơi vào tình trạng giống như năm nay khi họ không đủ hàng dự trữ.

Các nhà máy lớn hơn hy vọng việc hủy bỏ thuế mục 232 và thay thế bằng hạn ngạch nhập khẩu sẽ làm sôi động thị trường trở lại và muốn tránh cho thấy bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào giữa các cuộc đàm phán về ô tô; các nhà máy đang tìm cách tăng gấp đôi giá hợp đồng hàng năm của năm nay, mặc dù có vẻ như các nhà sản xuất ô tô sẽ không đồng ý với mức như vậy.

Thị trường nhìn chung vẫn được hỗ trợ khá mạnh từ yếu tố thiếu cung và lập trường vững của các nhà máy lớn, dù hàng nhập khẩu giá thấp vẫn gây áp lực trong thời gian tới. Giá cả dự báo sẽ không biến động nhiều, tương đối ổn định trong 2 tháng tới.

_  Thị trường HRC Mỹ ổn định trong tuần qua do nhu cầu hạ nhiệt với kỳ nghỉ Lễ Lao động và người mua ngày càng chú ý đến hàng nhập khẩu giá thấp hơn.

Các nhà sản xuất thép tiếp tục gây sức ép để đưa ra các chào bán cao hơn, lưu ý một số đợt ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​sẽ thắt chặt nguồn cung HRC và hỗ trợ giá cả. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn phản đối xu hướng tăng giá trong tuần, với lý do nhu cầu tạm thời chậm lại trong kỳ nghỉ lễ và gia tăng số lượng chào hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, họ vẫn do dự trong việc cam kết khối lượng nhập khẩu lớn do chi phí vận chuyển tiếp tục tăng và thời gian giao hàng tới Mỹ sớm nhất là vào tháng 12 nhưng thường xuyên nhất là vào quý đầu tiên của năm 2022.

Triển vọng đối với HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì thiếu cung, nhu cầu mạnh trong khi hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ và giá dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh trong tháng 9-tháng 10 tầm 2,000 USD/tấn. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá trong tuần qua do nhu cầu thấp. Chào bán từ các nhà máy tầm 980 USD/tấn, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận 950-960 USD/tấn fob xuất xưởng. Có tin đồn về giá thấp tới 930 USD/tấn.

Trong khi đó, chào giá nhập khẩu từ CIS được nghe thông báo dưới 900 USD/tấn cfr, mặc dù người bán đang cố gắng giữ giá trên 900 USD/tấn cho các lô hàng tháng 11.

Giá cả gặp áp lực từ nhu cầu chậm trong nước cũng như xuất khẩu, trong khi hàng nhập khẩu giá thấp từ CIS sẽ còn ồ ạt trong thời gian tới. Nhu cầu từ Mỹ vướng phải hàng rào thuế quan và khu vực Châu Á im ắng do đại dịch. Những yếu tố này sẽ còn gây áp lực cho giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến giảm về 930-940 USD/tấn fob trong tháng 9-tháng 10.

_ Các nhà sản xuất HRC CIS đã có những nhượng bộ đáng kể để kích thích nhu cầu, nhưng giao dịch vẫn thưa thớt do người mua không muốn bổ sung hàng khi thị trường suy yếu.

Nhu cầu đối với HRC nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác đã thúc đẩy các nhà sản xuất CIS giảm giá chào hàng xuống 900-910 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Ukraine cho biết đã đặt 10,000 tấn HRC vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 890 USD/tấn cfr, trong khi một người bán Nga đã bán với mức tương tự vào tuần trước. Nguyên liệu của Ấn Độ được báo giá cao hơn một chút so với Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua từ các khu vực khác báo giá xuống 850 USD/tấn fob hoặc thấp hơn đối với HRC CIS, nhưng một số đơn hàng chốt cao hơn vào tuần trước. Ở Bắc Phi, những lô nhỏ được người tiêu dùng đặt trước với giá 860-870 USD/tấn fob, trong khi các công ty thương mại không có nhiều nhu cầu. Một người tham gia thị trường cho biết mới có một đợt bán lớn gần đây – khối lượng 10,000 tấn - cho một thương nhân.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_  Giá thép cây của Mỹ không thay đổi do các nguồn thị trường đang hướng về giá thép phế tháng 9 để biết thêm hướng giá.Giá thép cây trong nước hầu như không thay đổi trong hai tháng qua sau khi tăng hơn 30% trong sáu tháng đầu năm, do các nguồn tin thị trường ghi nhận điều kiện thị trường ổn định với giá đang ở mức cao nhất gần 13 năm.

Trong bối cảnh kỳ vọng lẫn lộn đối với việc mua phế liệu tháng 9 và sự không chắc chắn về tính bền vững của giá thép cây hiện tại, các nguồn tin phần lớn chia sẻ kỳ vọng về sự ổn định ngắn hạn trong tuần.

Trong khi đó, các chào bán nhập khẩu im ắng, với vài chào bán ở mức 970-980 USD/tấn cho Bờ Đông cho thời gian đến từ tháng 9 đến tháng 10.

Mối quan tâm mua vẫn hạn chế do thời gian sản xuất kéo dài vào cuối quý 3 và đầu quý 4, với khả năng giao hàng bị chậm trễ và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa khiến người mua đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, do đó giá dự kiến ổn định hết tháng 8 và tiếp tục tăng thêm 50-100 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.

_  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhu cầu thấp từ Đông Nam Á, do đã bỏ lỡ việc bán thép cây với những người mua trong khu vực đã tích trữ nguyên liệu của Ấn Độ trong sáu tuần qua.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải đối mặt với giá thầu ở mức 700 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương với 650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng thực tế. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng chào giá 710 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết nhưng không thành công, chỉ tương đương dưới 665 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã có dấu hiệu ổn định trong tuần qua và có thể giá thép cây trong nước cao hơn giá xuất khẩu trung bình trong những ngày tới, một sự kiện chưa từng thấy trong cả năm. Nhu cầu vẫn ổn định từ các nhà dự trữ trong nước từ tuần thứ ba của tháng 8 cho đến hôm nay do các chào bán bằng đồng lira thấp hơn sau khi đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ. Nhưng đồng lira kể từ đó đã giảm giá khá đáng kể so với đô la Mỹ, bắt đầu ở mức 8.28:1 vào đầu ngày thứ ba và đạt mức 8.35: 1 khi đánh giá.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dự báo sẽ biến động trong tháng 9-tháng 10 do áp lực tiêu thụ chậm từ các thị trường Châu Á trước ảnh hưởng dịch covdi-19, song giá tại Trung Quốc tăng trở lại cộng với phế tăng khi nhu cầu cải thiện sẽ hỗ trợ bù đắp. Do đó, dự kiến giá quanh quẩn mức 650-660 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép dài CIS tiếp tục giảm giá chào trong tuần qua, với lý do giá suy yếu ở hầu hết các thị trường liền kề và nhu cầu mua hạn chế.

Có rất ít hoặc không có chào hàng thép cây Nga với mức thuế xuất khẩu 15% không thấp hơn 115 USD/tấn có hiệu lực đến ngày 31/12. Trong khi đó, giá nội địa, vốn khá hấp dẫn - do hậu quả từ doanh số xuất khẩu giảm - cho đến gần đây cũng đã giảm nhẹ.

Một số nhà xuất khẩu thép cây của Ukraine cho biết giá chào bán của họ khá có điều kiện ở mức 650–660 USD/tấn fob Biển Đen, chủ yếu dựa trên giá nguyên liệu từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đối thủ cạnh tranh chính đối với người bán ở CIS. Không có hoạt động kinh doanh thép cây có nguồn gốc CIS nào được thực hiện trong tuần qua.

Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm tháng 9-tháng 10 giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định vào thứ Năm với một đơn hàng từ Baltic bán cho một nhà máy Iskenderun vào tối thứ tư. Đơn hàng phế này giao vào tháng 10.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 445 USD/tấn và bonus là 460 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 10.

Có vẻ như áp lực đối với giá thép cây và phôi của Thổ Nhĩ Kỳ giảm lại khi giá thép nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng, vốn đã tăng mạnh trong ngày thứ năm nhờ sự hỗ trợ từ lượng tồn kho nhanh hơn dự kiến ​​và sản lượng cắt giảm nhiều hơn. Giá thép cây tại Thượng Hải đã tăng 110 NDT/tấn (17 USD/tấn) trong ngày, lên 5,400 NDT/tấn xuất xưởng. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 4.47% lên 5,682 NDT/tấn.

Nguồn cung thép cây và phôi thép hạn chế tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng là động lực chính của thị trường trong ngắn hạn, và một nhà sản xuất thép Iskenderun đã bán phôi thép vào tối hôm qua ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Các nhà cung cấp Châu Âu bán một lượng lớn HMS cho Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đang bị hạn chế về khả năng tích cực nâng giá chào hàng cao hơn do nguồn cung HMS của Venezuela tăng và thiếu nhu cầu từ các thị trường nước ngoài thay thế. Giá cước vận chuyển cũng ngăn họ bán hàng đến các điểm nhập khẩu xa hơn.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện doanh số bán thép thanh và phôi xuất khẩu sang Đông Nam Á, Nam Mỹ và Mỹ sau giai đoạn giá thép Trung Quốc tăng này, nguồn cung phế liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị thu hẹp do các điểm đến khác ở nước ngoài có khả năng quay trở lại thị trường phế liệu nhập khẩu.

Hiện tại, trọng tâm của hầu hết các nhà cung cấp phế liệu biển sâu vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy rõ ràng rằng khoảng 445 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp là mức mua dễ chịu trong tuần này.

Giá thép nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng đã khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tuần trước. Giá thép châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ ba nhìn chung tăng, với việc nhiều nhà máy Trung Quốc nâng giá xuất khẩu do giá trong nước tăng mạnh. Vì vậy, giá sẽ phục hồi lại về cuối tháng lên tầm 450-455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.