Thép dẹt

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ kết thúc tuần làm việc đầu tiên của năm 2021 vào ngày 8/1 với các hoạt động mới hạn chế do chỉ có một nhà sản xuất chào bán giao ngay ở mức 1,100 USD/tấn.

Với các lựa chọn mua hạn chế cho đến cuối quý đầu tiên, người mua buộc phải chờ đợi cho đến khi cân bằng lại cung và cầu.

Các chào bán nhập khẩu có sẵn ở mức 940 USD/tấn DDP Houston để giao hàng cuối tháng 5 hoặc tháng 6 ra khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, người mua vẫn e ngại khi cam kết giá cao hơn và thời gian bán hàng lâu hơn.

Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại vào tháng 3 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.

_  Giá thép cuộn Châu Âu tiếp tục tăng do nguồn cung thắt chặt, ngay cả trước khi các đợt tăng giá mới của ArcelorMittal có thể được hấp thụ.

 “Chúng tôi bắt đầu thấy khách hàng quay lại với các yêu cầu và đơn đặt hàng, nhưng vẫn còn thiếu nguyên liệu, vì vậy có vẻ như nó đang đi vào hướng giống như trước Giáng sinh”, một nhà môi giới Đức cho biết.

Chào giá ArcelorMittal tăng đã làm tăng giá thép cuộn trên khắp Châu Âu, lên 730 Euro/tấn đối với thép cuộn cán nóng, tăng 30 Euro/tấn; tăng lên 850 Euro/tấn cho cuộn mạ kẽm nhúng nóng, tăng 50 Euro/tấn; và 820 Euro/tấn đối với thép cuộn cán nguội, với mức tăng không được tiết lộ.

Những người tham gia thị trường đặt giá trị có thể giao dịch trong phạm vi 670-700 Euro/tấn Ruhr cho HRC, trong khi CRC đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể do sự thiếu hụt nguồn cung trầm trọng hơn HRC.

Sau đợt giảm giá theo mùa, hoạt động dự kiến trở lại mạnh mẽ trong tháng 1 do tình trạng khan hàng nguyên liệu dự kiến sẽ làm gia tăng các đợt tăng giá gần đây khiến người mua tranh giành nguyên liệu. Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo tiếp tục tăng trưởng  lên 730-750 Euro/tấn trước khi giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.

_   Mặc dù xuất khẩu thép cuộn cán nóng tổng thể của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-11/2020 thấp hơn 14.5% so với năm ngoái ở mức 2.71 triệu tấn, do hạn ngạch nhập khẩu của EU và các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khu vực EU vẫn là chủ lực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.

Bất chấp hạn ngạch và các cuộc điều tra tự vệ, Ý vẫn là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 11/2020 với 826,800 tấn. Nhưng con số xuất khẩu này thấp hơn đáng kể so với con số 973,300 tấn được xuất khẩu sang nước đó trong cùng kỳ năm 2019.

Do các vấn đề về tính sẵn có đã ảnh hưởng đến thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2020, giá chào HRC trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao 800 USD/tấn trở lên đối với giao tháng 4 trong những tuần cuối năm 2020, tăng hơn 250 USD/tấn trong vòng hai tháng.

Chi phí phế liệu nhập khẩu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu cũng đã hỗ trợ cho việc định giá HRC cao hơn của các nhà máy. Dự báo giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng vào tháng 1-tháng 2 do nhu cầu năm mới tăng cộng với giá phế tăng trưởng, dao động giá vào tầm 830-850 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021, sau đó giảm theo giá phế xuống 700 USD/tấn vào tháng 3.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen vẫn tiếp tục tăng với mức tăng hiện tại gần với mức cao nhất trong 10 năm. Chào giá HRC mới nhất từ ​​Nga và Ukraine là 750 USD/tấn CFR (735 USD/tấn FOB Biển Đen) Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn đang xem xét mức của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân đã đề cập đến một lô hàng cho lô hàng tháng 3 được bán từ Nga với giá 735 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (720 USD/tấn FOB Biển Đen) trước khi có đợt tăng giá mới nhất.

Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi sau khi các nhà sản xuất lớn thông báo tăng giá lên 50 USD/tấn đầu ngày 7/1.

CMC, Nucor, SDI và Gerdau đều thông báo tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 7-8/1, chỉ ba tuần sau khi tăng 40 USD/tấn. Các động thái này đánh dấu đợt tăng giá thép cây thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần, tổng cộng là 185 USD/tấn.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết việc tăng giá dẫn đến nguồn cung khan hiếm và môi trường giá cả thay đổi đã khiến việc báo giá các dự án trở nên khó khăn.

 “Nguồn cung đang trở nên eo hẹp ở khắp mọi nơi do tất cả những sự gia tăng này. Ngành công nghiệp đang cố gắng mua đủ lượng hàng an toàn, điều này đang gây ra tình trạng khan hiếm các lô hàng từ tất cả các nhà máy ”, một nhà phân phối phía Nam cho biết.

Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam, người đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 770-790 USD/tấn sau khi giá tăng. “Tôi biết nó sắp đến, mọi người đang xem giá phế liệu,” nguồn tin, người đã dự trữ hàng cho biết trước thông báo. “Tôi đã sẵn sàng để giá cả ổn định một chút. Bây giờ thật khó để đấu thầu trên các dự án. ”

Giá nhập khẩu ở mức 765 USD/tấn DDP Houston, nhưng cho biết “rất ít đề nghị” trên thị trường. Tuy nhiên, ông kỳ vọng giá trong nước tăng sẽ tạo ra nhiều lợi ích hơn cho hàng nhập khẩu.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.

_Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.

Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.

Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1.Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.

Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.

Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.

_   Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ bị chi phối bởi nhu cầu yếu và giá phế liệu tăng mạnh trong ngày 8/1, khi các nhà máy cho biết mức có thể giao dịch cao hơn.Những người tham gia thị trường dường như đang chờ đợi tình hình thị trường trở nên rõ ràng hơn trong tuần tới.

Một nguồn tin từ nhà máy Marmara đưa ra mức chào giá nhà máy ở mức 675 USD/tấn FOB, trong bối cảnh các giao dịch phế liệu chốt ở mức cao hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của người mua, đặc biệt là ở Hồng Kông và Singapore, thấp hơn đáng kể.

Với việc các nhà máy Trung Quốc đảm bảo được nhiều đơn đặt hàng hơn từ người mua Châu Á với giá thấp, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ khó đạt được lực kéo ở mức chào bán thép cây cao hơn hiện tại. Một nguồn tin thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng tổng cộng hơn 120,000 tấn thép cây của Trung Quốc đã được bán cho Singapore và Hồng Kông; ở mức 630 USD/tấn CFR đối với trọng lượng lý thuyết tại Singapore và 640-650 USD/tấn CFR đối với trọng lượng thực tế của Hồng Kông, kể từ tuần trước, chưa được xác nhận vào thời điểm công bố.

Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như miễn cưỡng chấp nhận mức thấp hơn do giá phế liệu tăng mạnh. Một nguồn khác của nhà máy Iskenderun đưa ra giá trị giao dịch tối thiểu đối với thép cây xuất khẩu là 645 USD/tấn FOB, với lý do hiện nay là 640 USD/tấn FOB là không thể. Nguồn tin cho rằng nhu cầu sẽ tốt hơn vào tuần tới khi các kỳ nghỉ lễ kết thúc. Ông nói: “Cước vận chuyển từ Trung Quốc đến Hồng Kông khoảng 20 USD/tấn, so với 35-45 USD/tấn của Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy chúng tôi không thể cạnh tranh với giá của họ.”

Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên do giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 lên 700 USD/tấn FOB.

Phế

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt mua phế liệu nhập khẩu với giá ngày càng cao, bất chấp lo ngại về nhu cầu sản phẩm cuối cùng.

Một hàng hóa xuất xứ từ Hoa Kỳ đã được đặt trước vào ngày 7/1 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 481 USD/tấn CFR, cho chuyến hàng tháng 2.

Một lô hàng xuất xứ từ Benelux đã được một nhà máy Izmir đặt trước, với HMS 1/2 (75:25) ở mức 471.50 USD/tấn CFR, và phế bonus ở mức 486.50 USD/tấn CFR, cho lô hàng tháng 2. Giá trị của HMS 1/2 (80:20) cao cấp được các nguồn đưa ra ở mức 481.50 USD/tấn CFR.

Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá trong tháng 1 do nhu cầu sản xuất tăng và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên gần 480-490 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần