HRC
_ Giá HRC Châu Âu chịu nhiều áp lực hơn trong ngày thứ sáu, mặc dù triển vọng thị trường bên ngoài sáng sủa hơn một chút. Nhận thức từ phía người mua cho rằng thị trường vẫn chưa chạm đáy, đó là lý do tại sao việc mua hàng đang bị trì hoãn, mặc dù nhu cầu của người dùng cuối đã đủ.
Tại Ý, nhiều người tham gia thị trường dự kiến sẽ mua trong những tuần này do một số hàng tồn kho đã được rút xuống mức thấp và thời điểm cuối năm đang đến gần. Nhưng niềm tin của thị trường đang thấp và người mua đang trì hoãn.
Lý do là các nhà máy có lượng nguyên liệu dư từ việc hủy đơn ngành ô tô, điều này đang giải phóng sức chứa mà họ cần bán nhanh chóng. Sở thích là bán ra nước ngoài, đối với người Ý chủ yếu là sang các nước EU khác, nhưng một số tấn đang được cung cấp hoặc mua ở thị trường nội địa, với giá khác nhau nhưng thấp hơn.
Bên cạnh đó, nhập khẩu tiếp tục làm giảm tâm lý, với người mua cho biết họ sẽ cân nhắc mua nguyên liệu trong nước với giá cao hơn tối đa 50-70 Euro/tấn so với giá nhập khẩu. Mặc dù có sự ưu tiên rõ ràng đối với nguồn nguyên liệu trong nước, để giảm thiểu rủi ro liên quan đến hậu cần, các biện pháp bảo vệ và bán phá giá, sự chênh lệch với giá địa phương quá lớn. Có những chào giá khoảng và dưới 800 Euro/tấn cif Ý, thấp tới 780 Euro/tấn từ các nước có xuất xứ như Ấn Độ, có liên quan đến rủi ro cao hơn và từ Nga thậm chí còn thấp hơn.
Nhìn chung, kỳ vọng giá ngắn hạn sẽ giảm dần về cuối năm, sau đó bình ổn. Mức giá dự kiến cho HRC Ý là 950 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ giảm lại sau chuỗi tăng kỷ lục do thị trường đình trệ. Tuy nhiên, vấn đề thiếu cung vẫn tái diễn cộng với nhập khẩu hạn chế từ các chính sách bảo hộ giúp giá dao động gần mức cao kỷ lục.
Một nhà máy tích hợp đã báo cáo bán HRC ở mức 1,960 USD/tấn, nhưng nhiều chào bán dưới mức đó, với phạm vi cung cấp từ 1,900-2,000 USD/tấn. Một nhà máy ở Midwest cho biết đã hạ giá chào HRC từ 1,960 USD/tấn xuống 1,920 USD/tấn và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng giao ngay.
Một người mua lớn cho biết khách hàng của họ đã nhận được thép tấm cắt dọc ở khu vực Houston với giá 1,740 USD/tấn, làm giảm khả năng cung cấp các sản phẩm này từ thép cuộn mua trong nước. Người mua đang cân nhắc mua hàng nhập khẩu để duy trì tính cạnh tranh.
Hầu hết thị trường kỳ hạn HRC CME đã tăng đáng kể trong tuần trước. Giá kỳ hạn tháng 11 tăng mạnh 125 USD lên 1,830 USD/tấn và tăng 154 USD/tấn lên 1,668 USD/tấn trong tháng 12. Giá kỳ hạn tháng 1 cũng tăng vọt, tăng 137 USD/tấn lên 1,546 USD/tấn, với giá tháng 2 giảm 4 USD/tấn xuống 1,416 USD/tấn. Giá tháng 3 ở mức 1,330 USD/tấn.
Nhìn chung, giá HRC Mỹ cũng chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song được bù đắp bởi sự cắt giảm ngành ô tô. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.
_ Hoạt động trên thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ vào cuối tuần trước sau khi các sản phẩm thép khác và nguyên liệu thô tăng, nhưng giá vẫn giảm trong tuần.
Giá đã được nghe thấy trong khoảng 840-860 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 12, tùy thuộc vào người bán, với một số chiết khấu được đưa ra. Các nhà máy có vẻ hài lòng khi bán ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua cũng thừa nhận rằng thị trường có thể đã chạm đáy.
Mặc dù các nhà cán lại vẫn chưa quay lại thị trường để mua số lượng lớn thông thường của họ, nhưng nhiều người đã rút lại chào bán và hy vọng rằng họ sẽ có thể tự tăng giá vào tuần tới. Hoạt động xuất khẩu không tràn lan, với giá chào 840 USD/tấn fob.
Thị trường nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần, với các nhà máy nhắm tới mức 820-830 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ. Một người bán Nga chào giá 800 USD/tấn fob Biển Đen. Nhưng một số nhà sản xuất tỏ ra lạc quan hơn vào cuối tuần, và một nhà máy CIS đã rút lại chào bán, nói với các nhà giao dịch và khách hàng rằng họ dự kiến sẽ tăng giá chào hàng lên 10 USD/tấn từ tuần này.
Châu Âu đã mở lại hạn ngạch mới cho các nước, điều này sẽ giúp nới lỏng áp lực cho thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ một thời gian, cộng với giá cả tăng từ Châu Âu và nhu cầu cuối năm, hỗ trợ giá phục hồi về mức 860-870 USD/tấn fob.
_ Giá HRC CIS giảm nhẹ khi thảo luận về các giao dịch thấp hơn đã phổ biến trên thị trường. Một số nhà máy đã bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 810 USD/tấn cfr.
Các nhà sản xuất Nga giảm lượng chào bán vào thị trường Châu Âu trong những ngày gần đây. Một nhà máy nhận được chào mua từ Ý ở mức 700 Euro/tấn, nhưng nhận được giá cao hơn trong nước, vì vậy đã không đàm phán. Giao dịch gần đây của nhà máy vào Ý là khoảng 770 Euro/tấn cif.
Nhu cầu chậm vẫn là áp lực buộc các nhà máy CIS phải đa dạng hóa thị trường để thúc đẩy doanh số. Bên cạnh các thị trường truyền thống gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu thì các nhà máy đang tăng bán vào khu vực Đông Nam Á và sẽ tăng cường hơn nữa trong thời gian tới, khi khu vực này dần mở cửa trở lại sau dịch.
Châu Âu cũng đã mở hạn ngạch mới cho HRC Nga, có sẵn cho quý hiện tại là hơn 400,000 tấn, trong khi chỉ có khoảng 86,000 tấn khối lượng đang chờ thông quan tại các bến cảng. Do đó, dự kiến các nhà máy sẽ dần tăng giá trở lại trong 2 tháng tới nhưng mức độ hạn chế, tầm 20-30 USD/tấn.
Thép cây
_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.
Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.
Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.
Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.
_ Ba nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại chào bán sau khi thị trường Trung Quốc trở lại từ kỳ nghỉ lễ để giao dịch nhanh với giá cao hơn. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ là 680-690 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.
Người dùng cuối ở Trung Quốc tích cực bổ sung sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần, với hy vọng giá sẽ tăng hơn nữa vào tuần tới do nguồn cung thắt chặt. Giá thép cây nội địa tại Thượng Hải tăng 80 NDT/tấn lên 5,900 NDT/tấn (916 USD/tấn).
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy các đối thủ cạnh tranh của họ xuất khẩu vào Đông Nam Á cũng đang tăng giá. Các nhà xuất khẩu Việt Nam và Ấn Độ đã tăng giá chào hàng lên 750 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở lý thuyết, tương đương 700 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ theo trọng lượng thực tế.
Nhà máy không sẵn sàng giảm giá, đã mua một lô hàng phế liệu dưới biển sâu với giá cao hơn, tương đương khoảng 455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp. Dự kiến giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ trong 2 tháng tới với giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng, phế tăng nhờ nhu cầu mạnh cuối năm, giúp giá tăng về 730-750 USD/tấn fob.
_ Thị trường thép dài CIS nhìn chung trầm lắng qua do mức độ quan tâm mua thấp trên hầu hết các thị trường. Tuy nhiên, giá cả lại khác nhau, trong đó thép cây hưởng ứng sự gia tăng trong phân khúc phôi thép có nguồn gốc CIS và giá thép cây từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi thép cuộn đi ngang trong bối cảnh nhu cầu không chắc chắn.
Diễn biến tăng giá thận trọng đối với thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tuần trước là yếu tố hỗ trợ chính cho các chỉ báo về thép cây của CIS, trong khi hoạt động giao dịch thực tế vẫn ở mức tối thiểu trong bối cảnh thuế xuất khẩu có hiệu lực ở Nga và chào hàng thưa thớt từ Ukraine.
Bên cạnh đó, giá tăng nhờ sự phục hồi của thị trường nội địa Nga, với việc các nhà sản xuất công bố giá tăng trong tháng 10, khiến giá giao ngay trong nước cũng cao hơn. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường tin rằng sự tăng giá này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì mùa xây dựng ở Nga sắp kết thúc.
Thị trưởng sẽ trở lại sôi nổi hơn từ tuần tới, sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc kết thúc vào thứ năm. Giá cả tăng tại Trung Quốc sẽ hỗ trợ giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng, hỗ trợ tiếp cho thép cây CIS. Giá cả dự kiến tăng thêm 40-50 USD/tấn trong 2 tháng tới.
Phế liệu
Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với một giao dịch từ nhà máy Châu Âu chốt tới nhà máy Iskenderun cho lô hàng tháng 11.
Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán 20,000 tấn HMS 1/2 75:25, 10,000 tấn vụn và 10,000 tấn P & S/HMS1 với giá trung bình 458 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 11 vào thứ Sáu.
Nhiều nhà xuất khẩu phế liệu ở vùng biển sâu dự kiến sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ mức tăng giá mạnh trong tuần qua, và do đó, người mua Thổ Nhĩ Kỳ sáng thứ sáu đã cố gắng chốt các giao dịch mới ở mức gần với mức giá HMS 1/2 80:20 cao cấp tương đương 450 -452 USD/tấn cfr.
Đồng euro đã suy yếu so với đô la Mỹ và ngay cả khi giá phế liệu trung bình của Châu Âu tăng lên 325-335 Euro/tấn cho HMS 1/2 cập cảng ở lục địa Châu Âu và Baltics cho doanh số lô hàng tháng 11, một số nhà xuất khẩu phế liệu có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong năm nay đối với các thương vụ biển sâu tiếp theo của họ.
Liên quan đến các nhà máy thép, các nhà xuất khẩu phế liệu hầu như bị ảnh hưởng nhỏ nhất bởi việc tăng giá chi phí năng lượng khiến giá thép tăng cao hơn ở nhiều khu vực. Các nhà cung cấp phế vụn là trường hợp ngoại lệ chính và chi phí năng lượng cao có nghĩa là mức chênh lệch lớn giữa phế vụn và HMS hồi đầu năm sẽ vẫn giữ nguyên trong ngắn hạn tới.
Giá điện cao là một yếu tố khiến thị trường thép mạnh hơn, nhưng giá thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang được nâng lên bởi nhiều động lực tích cực khác khiến các nhà máy cạnh tranh gay gắt hơn đối với hàng phế liệu nhập khẩu hiện nay.
Nhìn chung, doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đều sẽ tăng trưởng trong thời gian tới với sự cắt giảm mạnh sản lượng trên thị trường Trung Quốc và sự phục hồi thị trường Châu Á sau dịch. Do đó, giá phế cũng sẽ hưởng động lực tăng trưởng lên khoảng 460-480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10-tháng 11.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
